鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:904次 | 2019年09月22日
我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正進(jìn)入加速洗牌期
近年來(lái),我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速,已經(jīng)連續(xù)四年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一大國(guó),占據(jù)全球市場(chǎng)份額過(guò)半。新能源汽車飛速增長(zhǎng)疊加國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的支持政策,給寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì),讓其快速成長(zhǎng)為獨(dú)角獸企業(yè),凈利潤(rùn)成倍數(shù)增長(zhǎng)。但是,隨著外資動(dòng)力電池企業(yè)重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),以及新能源汽車補(bǔ)貼退坡等外部環(huán)境發(fā)生變化,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正在進(jìn)入洗牌期。
動(dòng)力電池政策保護(hù)期逐漸結(jié)束
2015年,中國(guó)首次成為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng),尤其是巨大補(bǔ)貼催生的新能源客車大規(guī)模量產(chǎn),為韓系三元電池帶來(lái)前所未有的商機(jī)。2016年中,一紙電池白名單宣告了韓系電池出局,中國(guó)政府相繼推出了《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見(jiàn)、《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄,并據(jù)此形成了動(dòng)力電池企業(yè)白名單與政府補(bǔ)貼掛鉤的事實(shí)。包含57家企業(yè)的白名單沒(méi)有一家國(guó)外電池企業(yè)。從2016年底至2017年,三大韓系電池企業(yè)在中國(guó)的新能源汽車電池業(yè)務(wù)陷入停滯。這就給國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展提供了巨大的支持,推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展。
2017年,《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》出現(xiàn)了大量配裝外資企業(yè)(非電池目錄企業(yè))動(dòng)力電池的公告車型。至此,動(dòng)力電池企業(yè)是否進(jìn)入電池目錄與能否獲得新能源汽車補(bǔ)貼沒(méi)有必要關(guān)系。
2018年5月22日,中汽協(xié)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批),深圳比亞迪、國(guó)軒高科、國(guó)能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家企業(yè)入圍。其中,三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司三家韓國(guó)企業(yè)入選。
今年2月1日,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見(jiàn)稿)》中,動(dòng)力電池赫然在列。
上述跡象都在表明,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的限制門檻正在逐步被打破,國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的政策保護(hù)已經(jīng)到期,中外資企業(yè)將處于同樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中。
外國(guó)動(dòng)力電池卷土重來(lái)
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部(以下簡(jiǎn)稱動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月份松下電池裝機(jī)量為26160kWh,排名升至第16位,主要為豐田旗下的PHEV車型卡羅拉與雷凌配套。此外,松下還投資聯(lián)動(dòng)天翼,直接持有其5%的股份。聯(lián)動(dòng)天翼4月首次躋身月度裝機(jī)量TOP10企業(yè),名列第9位供應(yīng)的是圓柱電池。
松下4月份的整體裝機(jī)量總和達(dá)到了98950kWh。這個(gè)數(shù)據(jù),放到整體排名中,僅次于寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電之后,位列第五名。4月份,憑借著給新勢(shì)力車企小鵬汽車配套,一家名為聯(lián)動(dòng)天翼的國(guó)內(nèi)電池企業(yè),以1530臺(tái)、72828kWh的裝機(jī)量首次擠進(jìn)前十梯隊(duì)。
2016年,松下就戰(zhàn)略投資了該公司。聯(lián)動(dòng)天翼其實(shí)并不陌生,甚至非常清楚其和松下的緊密聯(lián)系,小鵬汽車多位內(nèi)部人士也證實(shí),聯(lián)動(dòng)天翼為其提供的其實(shí)就是松下的NCA圓柱電芯。
記者了解到,除了通過(guò)聯(lián)動(dòng)天翼給小鵬供貨,松下還通過(guò)旗下在華子公司三洋能源為一汽豐田、廣汽豐田、長(zhǎng)安福特等合資配套電池,配套車型包括卡羅拉、雷凌、蒙迪歐的PHEV車型。其中,配套的電池中在圓柱電池基礎(chǔ)上,還新增了方形電池,其為長(zhǎng)安福特蒙迪歐提供的就是其方形電池。2018年3月,松下位于大連的車載用方形鋰離子電池工廠正式批量供貨。該工廠投資約500億日元(約為29.6億元人民幣),產(chǎn)能可滿足20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的配套需求,主要向北美和中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)方形動(dòng)力電池。
2019年4月8日,工信部網(wǎng)站發(fā)布的第318批機(jī)動(dòng)車企業(yè)和產(chǎn)品公告顯示,重慶金康瑞馳牌純電動(dòng)轎車和東風(fēng)雷諾風(fēng)諾牌純電動(dòng)轎車位列其中。它們的動(dòng)力電池單體供應(yīng)商分別是三星(天津)電池有限公司和南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司。這兩家公司分別是韓國(guó)三星SDI及LG化學(xué)公司在華設(shè)立的合資企業(yè)。
時(shí)隔多年之后,韓系動(dòng)力電池巨頭再次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
多重因素正在影響行業(yè)洗牌
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.89GWh,同比增長(zhǎng)56.88%。寧德時(shí)代裝機(jī)量以23.43GWh高居榜首,占比41.19%;比亞迪裝機(jī)量為11.43GWh位列第二,占比20.1%;合肥國(guó)軒緊隨其后,裝機(jī)量為3.07GWh,占比5.38%。前3家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量之和占總裝機(jī)量的66.67%,前10企業(yè)的裝機(jī)總量占動(dòng)力電池裝機(jī)量的82.87%。
到了2019年4月,中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為5.41GWh,同比增長(zhǎng)45.83%,環(huán)比增長(zhǎng)6.28%。其中前3名(寧德時(shí)代47.31%、比亞迪30.93%、國(guó)軒高科5.2%)市場(chǎng)份額占比為83.44%,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額都有較大提升。
據(jù)媒體報(bào)道,2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量驟減,從2017年135家減少至90家。有業(yè)內(nèi)人士分析,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速,預(yù)計(jì)到2020年,動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家,80%以上的企業(yè)將消失。新的外資企業(yè)進(jìn)入,或?qū)⒓涌爝@一洗牌速度。
根據(jù)財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位。
隨著門檻的逐漸取消和新能源汽車補(bǔ)貼的進(jìn)一步退出,日韓電池巨頭在成本上的劣勢(shì)不再顯著,反而在技術(shù)上更有優(yōu)勢(shì),將會(huì)加快其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局,對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)造成巨大的挑戰(zhàn)和壓力。
對(duì)于未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局,動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張雨認(rèn)為,未來(lái)兩年到三年,我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。在補(bǔ)貼退坡加速的大趨勢(shì)下,寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足,將導(dǎo)致小型企業(yè)被兼并或陷入邊緣化的尷尬局面。
國(guó)家電動(dòng)乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會(huì)主任王秉剛向記者表示,與日韓動(dòng)力電池巨頭相比,我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)名列前茅的企業(yè)已經(jīng)在技術(shù)上處在同一檔次。但是,與日韓企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)之外的企業(yè)還有差距。未來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)是否會(huì)呈現(xiàn)出寡頭效應(yīng)還不好說(shuō),但是,由于動(dòng)力電池行業(yè)注重研發(fā)能力,而小企業(yè)研發(fā)能力跟不上,且動(dòng)力電池對(duì)一致性、穩(wěn)定性要求很高,小企業(yè)在成本上也沒(méi)有優(yōu)勢(shì),將在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被市場(chǎng)拋棄。