一天（22日）內(nèi)，兩家動(dòng)力電池廠商被曝出將為特斯拉上海工廠供貨。

先是上午日本產(chǎn)經(jīng)媒體《日刊工業(yè)新聞》稱，作為特斯拉現(xiàn)有的電池獨(dú)家供應(yīng)商，松下正在和這家美企協(xié)商，試圖通過美國(guó)工廠向特斯拉的上海項(xiàng)目供貨。

中午，據(jù)路透援引知情人士消息，特斯拉有意減少對(duì)松下的依賴，已與天津力神簽署初步協(xié)議，為其上海工廠供應(yīng)電池。除力神以外，寧德時(shí)代、LG化學(xué)都有可能“爭(zhēng)奪”特斯拉這份合同。

特斯拉中國(guó)工廠獲得大量中國(guó)資金的支持，電池成本占電動(dòng)車成本的40%左右，所以對(duì)于特斯拉中國(guó)的電池本土化一直猜想不斷。之前最大的緋聞對(duì)象為電池巨頭寧德時(shí)代，但是寧德時(shí)代電池的技術(shù)路線與特斯拉相左。松下為特斯拉生產(chǎn)的電池系統(tǒng)為圓柱電池，而寧德時(shí)代的電池則為方形，雖然看上去只有形狀的差異，但這是大相徑庭的兩條技術(shù)路線，而且特斯拉的電力控制系統(tǒng)也是基于圓形電池設(shè)計(jì)的。如果寧德時(shí)代要想為特斯拉供應(yīng)圓形電池，只有從頭研發(fā)圓形電池，難度非常大。而天津力神走的正是圓形電池路線，所以特斯拉電池在中國(guó)的本土化，力神反而更有優(yōu)勢(shì)。

最新的動(dòng)態(tài)是，針對(duì)雙方已達(dá)成協(xié)議的傳聞，特斯拉第一時(shí)間發(fā)出澄清：特斯拉與天津力神沒有簽訂任何類型的協(xié)議，只是收到了天津力神的報(bào)價(jià)但沒有進(jìn)行進(jìn)一步處理。

觀察者發(fā)現(xiàn)，特斯拉上海工廠每年需求將大于目前國(guó)內(nèi)任何一家電池生產(chǎn)商的動(dòng)力電池年裝機(jī)量水平。這份訂單最終的走向，或?qū)⒏淖儑?guó)內(nèi)動(dòng)力電池的爭(zhēng)霸格局。

搶訂單，中日企業(yè)均有動(dòng)作

近日松下的小動(dòng)作不斷。1月20日，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》曝料稱，松下計(jì)劃攜手豐田汽車，將在2020年前設(shè)立動(dòng)力電池制造公司，希望提高成本競(jìng)爭(zhēng)力，以此應(yīng)對(duì)中國(guó)電池制造商。屆時(shí)，松下位于大連的工廠將轉(zhuǎn)移至新公司名下。

這次松下與特斯拉方面的協(xié)商，被曝計(jì)劃從雙方在內(nèi)華達(dá)州合辦的“超級(jí)工廠”往上海工廠提供動(dòng)力電池。同時(shí)，若特斯拉在上海的工廠建成，松下也會(huì)考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國(guó)。目前松下是特斯拉汽車的獨(dú)家供應(yīng)商。

知情人士稱，兩家公司尚未就特斯拉的訂單規(guī)模做出決定，天津力神仍在研究特斯拉所要求的電池規(guī)格。此前據(jù)日刊工業(yè)新聞報(bào)道，松下正與特斯拉安排從美國(guó)超級(jí)電池工廠向特斯拉上海工廠供應(yīng)電池，特斯拉尚未說(shuō)明上海工廠的電池供應(yīng)方，將尋求多源供應(yīng)商。

松下方面在一份聲明中稱，該公司的確就特斯拉上海工程“正在研究各項(xiàng)可能性”。這家日企拒絕為電池供應(yīng)問題作出評(píng)論。

而特斯拉方面在北京時(shí)間14點(diǎn)30分回應(yīng)，證實(shí)已和力神接觸，確認(rèn)收到后者的報(bào)價(jià)，但“并未有進(jìn)一步處理”，也“沒有達(dá)成協(xié)議”。

目前僅力神方面未作出回應(yīng)。

國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)格局將遭“洗牌”

自馬斯克在中國(guó)建廠的消息傳開以外，外界曾懷疑“松下獨(dú)供”的情況是否還能延續(xù)。去年11月3日，有國(guó)外網(wǎng)民在推特上向馬斯克詢問此事，后者的回應(yīng)進(jìn)一步引發(fā)猜測(cè)。

當(dāng)時(shí)他說(shuō)：“特斯拉將在中國(guó)超級(jí)工廠生產(chǎn)各類型號(hào)的電池，正如同公司在內(nèi)華達(dá)、加利福尼亞（其他兩座工廠所在地）所做的一樣。電池制造商很可能會(huì)包括松下等多家企業(yè)，生產(chǎn)將在本地（中國(guó)）外包，從而及時(shí)滿足需求?！?/p>

路透社這次透露，除力神以外，寧德時(shí)代、LG化學(xué)都有可能“爭(zhēng)奪”特斯拉這份合同。

本月初，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》：寧德時(shí)代2018年年度動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池總裝機(jī)量達(dá)到23.5GWh，占中國(guó)市場(chǎng)四成以上；比亞迪以13.4GWh的裝機(jī)量位列第二，約占20%。

排名第三的是國(guó)軒高科，市占率約為5.4%。力神、孚能科技、比克等是產(chǎn)率集中在3%至4%。

另一方面，特斯拉2018年的電池裝機(jī)量并未有明確數(shù)據(jù)，其公司2018年報(bào)尚未出爐。但早前外界預(yù)估，這條“鯰魚”體量不?。喝绻凑漳戤a(chǎn)50萬(wàn)輛整車來(lái)推算，特斯拉對(duì)其上海工廠每年動(dòng)力電池的需求量將達(dá)40GWh。中國(guó)電池網(wǎng)認(rèn)為，這項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的設(shè)備需求為120億元，對(duì)應(yīng)電池采購(gòu)金額超過280億元。

《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》指出，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越發(fā)激烈。孚能科技計(jì)劃在2020年前擴(kuò)張到40GWh，同時(shí)力神計(jì)劃擴(kuò)充至30GWh，寧德時(shí)代至50GWh，比亞迪至40GWh。

拔高裝機(jī)量，并不意味著能增加產(chǎn)能。安信證券估算，部分明星公司的產(chǎn)能利用率只有15%左右。特斯拉這樣的高額訂單，會(huì)成為國(guó)內(nèi)的電池制造商們考慮的對(duì)象。

“市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)進(jìn)一步加劇，行業(yè)進(jìn)入大洗牌期。”真鋰研究認(rèn)為，海內(nèi)外企業(yè)目前紛紛加大對(duì)電池領(lǐng)域的投入，客觀上將推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，但隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，出局者也必然會(huì)越來(lái)越多。

行業(yè)內(nèi)對(duì)于這兩家展開接觸早已心知肚明，對(duì)于二者最終達(dá)成協(xié)議持謹(jǐn)慎樂觀，因?yàn)樘厮估袊?guó)的供應(yīng)鏈本土化是大勢(shì)所趨，但由于力神的電池性能距離松下還有相當(dāng)?shù)牟罹啵芰棵芏群椭圃斐杀具€有相當(dāng)大的改進(jìn)空間，但是特斯拉可以給予力神生產(chǎn)技術(shù)之外的部分幫助。