全球鋰礦概況

現(xiàn)時，工業(yè)生產(chǎn)中所使用的鋰礦資源，主要是從大晶體（鋰輝石）所組成的火成巖中或通過含有高濃度碳酸鋰（鹽水）中進(jìn)行提煉。在過去，全球鋰資源供應(yīng)是以硬巖礦物源為主，直到20世紀(jì)80年待早期，南美才開始進(jìn)行大規(guī)模鹽水鋰礦作業(yè)。時至今日，鋰礦主要是通過這兩種形式進(jìn)行開采。

在澳大利亞，由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)的原因，大部分鋰資源蘊(yùn)藏在硬巖鋰輝石礦床中。作為礦產(chǎn)資源豐富的礦業(yè)大國，澳大利亞的礦業(yè)開發(fā)商在硬巖開采方面有著豐富的經(jīng)驗，也能夠利用自身技術(shù)，實現(xiàn)快速，有競爭力地大規(guī)模生產(chǎn)。

在鋰礦產(chǎn)能方面，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2018年公布的數(shù)據(jù)顯示，目前有三個國家鋰礦產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的86.12%，分別為澳大利亞，智利和阿根廷，其中澳大利亞的五個鋰輝石礦床，2018年澳大利亞的年產(chǎn)量為51,000公噸，占全球產(chǎn)量的60.00%。另外，智利2018年產(chǎn)量為16,000公噸，占全球產(chǎn)量18.82%，阿根廷2018年產(chǎn)量為6,200公噸，占全球產(chǎn)量7.29%。而除上述國家外，其他主要的鋰礦生產(chǎn)國還包括：中國，津巴布韋，葡萄牙，巴西，納米比亞。

資源儲量方面，據(jù)2018年數(shù)據(jù)顯示，全球鋰礦資源儲量也是主要集中在智利，澳大利亞和阿根廷三個國家，共占全球總儲量的90.71%，其中智利資源儲量為8,000,000噸,占57.14%，澳大利亞儲量為2,700,000噸，占19.29%，阿根廷儲量為2,000,000噸，占14.29%。

就鋰礦儲量而言，智利雖具有鹽水礦資源儲量豐富的優(yōu)勢，但在實際開采中，鹽水礦相較于硬巖，在開采上有著資本投入高和開發(fā)周期長等缺點(diǎn)。而以硬巖鋰輝石礦為主的澳大利亞在開采方面則有明顯的優(yōu)勢，相較于從鹽水礦中提煉出鋰的方式，硬巖是通過在礦石中鉆孔和爆破方式進(jìn)行開采，并將挖掘出的礦物進(jìn)行裝車，運(yùn)至中央處理設(shè)施進(jìn)行加工。

在處理設(shè)施中，礦石需經(jīng)歷以下幾個階段，首先，礦石需通過破碎的方式，將尺寸降低至直徑6毫米以下，再通過浮選和磁力的處理進(jìn)行分離，分離后，將液態(tài)濃縮物進(jìn)行過濾，并將濃縮氧化鋰(Li2O)含量控制在6%以作運(yùn)輸使用。

而從鹽水提煉鋰的化合物，是通過利用太陽蒸發(fā)的方式去除水分后獲取鹽水中的可溶性鹽。采用這種獲取采方式，在資本投入上雖相對較高，但隨后的運(yùn)營成本將能有所下降。采用這種開采方式雖較硬巖開采，成本更低，但要從鹽水中提取鋰的化合物并要達(dá)到萃取水平，一般需耗時12到18個月。此外，鹽水鋰項目在規(guī)模擴(kuò)展上通常周期為8到10年，相比于鋰輝石項目發(fā)展周期為2到3年，開發(fā)周期需耗時更長。

現(xiàn)時，工業(yè)生產(chǎn)中，原材料鋰主要以碳酸鋰(Li2CO3)，氫氧化鋰(LiOH)和氯化鋰(LiCl)三種化合物的方式存在。就加工工序而言，采用從鹽水中提取鋰的化合物的開采方式，有能夠直接將提取物用于終端市場特點(diǎn)，對生產(chǎn)而言，可在工序上大大節(jié)省時間和加工成本。而目前澳大利亞所采用的硬巖開采方式，需將礦石進(jìn)一步加工，以符合工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。按照目前澳大利亞鋰礦是出口標(biāo)準(zhǔn)，礦石中氧化鋰含量只有6%。

澳洲礦石加工行業(yè)概況

在全球范圍，中國目前是全球最大的鋰礦石加工“中心”，中國在加工鋰電池生產(chǎn)所需的氫氧化物的產(chǎn)量，2018年占到全球產(chǎn)量的89%。中國工廠商所加工的碳酸鋰，氫氧化鋰和氯化鋰，這些成品，具有化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的特性易于儲存和運(yùn)輸，并由于成品中具有較高的鋰含量，因此可根據(jù)用途把鋰的化合物轉(zhuǎn)化成電池電極的生產(chǎn)材料。

在澳大利亞，現(xiàn)時已引入兩家世界最大的鋰礦物加工廠商-四川的天齊鋰業(yè)（下稱：天齊）和美國的Albemarle。這兩家廠商主要是投資西澳的Kwinana和Kemerton的鋰礦下游加工項目，項目詳情如下：

1、天齊（Kwinana）項目

2016年10月，天齊在Kwinana開始興建一座鋰礦加工工廠，總耗資7億澳元，預(yù)計在2019年底完工并投入使用。該項目已在2018年底完成第一階段建設(shè)，并預(yù)計在完成第二階段建設(shè)后，工廠每年能生產(chǎn)48,000噸高純度用于電極生產(chǎn)的氫氧化鋰。

2、Albemarle(Kemerton)項目

Albemarle計劃是在Kemerton工業(yè)園建設(shè)氫氧化鋰加工廠，目前已獲得監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)。Albemarle工廠興建是為處理開采自TalisonGreenbushes礦床的鋰輝石。預(yù)計至2025年，氫氧化鋰的年產(chǎn)量將能達(dá)到100,000噸。

電池材料行業(yè)概況

過去5年，電池相關(guān)材料的采礦行業(yè)有著顯著的增長，由于受全球減碳排放趨勢的影響，汽車廠商正經(jīng)歷由內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)向電動機(jī)的變革，以符合未來的國際標(biāo)準(zhǔn)，因此電池生產(chǎn)廠商預(yù)計未來需求會持續(xù)增長，也導(dǎo)致材料供應(yīng)變得日益緊張，廠商正紛紛尋求機(jī)會來鎖定礦物的供應(yīng)來源。

在過去5年中，鋰和鈷的價格有著顯著的增長，但由于價格快速增長，使該行業(yè)產(chǎn)能投放過度。這幾年，西澳就有幾家新的鋰礦開發(fā)商加入開發(fā)行列，并有5家鋰礦加工廠處于建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計2019-2020其中一家將開展運(yùn)營。產(chǎn)能的過度投放，現(xiàn)已照成鋰價格從2018年5月起出現(xiàn)下滑趨勢，截至2019年5月17日，能滿足電池生產(chǎn)，品位達(dá)到99.5%的碳酸鋰價格為￥70,000-￥78,000/噸，3月價格為￥73,000-￥81,000/噸（$10,874/噸-$12,066/噸），兩個月下跌幅度達(dá)4.11%。總體而言，行業(yè)在過去5年，年均增長率為32.6%，到2018-2019年行業(yè)總收入達(dá)到$16億，但受鋰礦價格下降，增長下降3.1%。

據(jù)IBIS研究預(yù)計，未來5年，全球鈷的供應(yīng)依然維持短缺，以及釩等新電池材料需求的增加，將能推動行業(yè)未來收入的增長，預(yù)計電池材料行業(yè)年均收入增長將達(dá)到18.4%，到2023-2014年，行業(yè)總收入將達(dá)到$38億。

電池技術(shù)發(fā)展

對廠商而言，未來電池技術(shù)發(fā)展重心將在降低制造成本，回顧過去從2010-2017年，電動汽車的鋰電池平均成本已下降近79%。據(jù)特斯拉表示，要降低日常使用成本，汽車電池的使用成本需低于$100/千瓦時才能較普通油價時的內(nèi)燃機(jī)汽車更有競爭力。此外，一些廠商也開始研發(fā)采用其他成本較低的原材，如：釩，高純度氧化和石墨烯，來取代價格較高的金屬原材料鈷。

預(yù)計未來5年，電動汽車行業(yè)，鋰電池仍然是主要的供電來源，雖目前已有一些新電池技術(shù)已處于研發(fā)階段，但在未來5年內(nèi)還未足以替代主流鋰電系統(tǒng)的地位。

總結(jié)

鋰礦行業(yè)的發(fā)展，很大程度上是基于電池行業(yè)的需求而決定。面對電動汽車日益普及，汽車廠商如何降低汽制造以及日常運(yùn)行成本都是廠商重點(diǎn)考慮的方向，為實現(xiàn)這些目標(biāo)，廠商必須通過技術(shù)革新來實現(xiàn)降低成本的目的。這同時也意味著，廠商的研發(fā)方向會以降低或替昂貴原材料的使用，而技術(shù)革新的方向，也將影響行業(yè)未來收入的預(yù)期。