中科電氣非公開發(fā)行A股項目已于2019年4月12日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，并于2019年6月12日獲得證監(jiān)會批復(fù)。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計不超過53,288.37萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于1.5萬噸鋰電池負(fù)極材料及1萬噸石墨化加工建設(shè)項目、中科星城鋰電池負(fù)極材料研發(fā)中心升級改造項目和補充流動資金。

中科電氣擬通過本次非公開發(fā)行募投項目的實施，提升公司在負(fù)極材料領(lǐng)域的生產(chǎn)能力和技術(shù)研發(fā)能力，并借助格瑞特在石墨化加工方面的技術(shù)優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐牡统杀緝?yōu)勢，發(fā)揮公司在人造石墨負(fù)極材料的生產(chǎn)、技術(shù)和市場優(yōu)勢，增強石墨化加工與人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)的協(xié)同性，降低公司的生產(chǎn)成本，提升公司整體競爭力，有利于公司抓住市場發(fā)展機遇及應(yīng)對未來市場挑戰(zhàn)。

此外，通過本次非公開發(fā)行補充流動資金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持。

2017年以來，中科電氣在原有磁電裝備主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過對星城石墨股權(quán)的收購，戰(zhàn)略布局了鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域，形成了“磁電裝備+鋰電負(fù)極”雙主營的業(yè)務(wù)格局。

星城石墨負(fù)極材料產(chǎn)品在動力電池市場具備領(lǐng)先優(yōu)勢，2018年度實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤金額為5813.04萬元，完成2018年度承諾利潤金額的105.69%；同時2016年度、2017年度、2018年度累計利潤的承諾已實現(xiàn)，本次交易的利潤承諾已完成。

2018年，公司通過對格瑞特100%股權(quán)的收購，進一步延伸和完善了鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。格瑞特主要從事鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，2018年度實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤為2743.02萬元，完成2018年度承諾利潤金額的94.59%；累計業(yè)績承諾完成率為94.59%。

以中科星城和格瑞特為依托，鋰電池負(fù)極材料逐漸成為中科電氣一個重要的利潤增長點。中科電氣2019年第一季度營收1.88億元，同比增加78.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4642.32萬元，同比增加64.00%。

GGII認(rèn)為未來三年，負(fù)極材料市場競爭將進一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將進一步提升，這對二三線負(fù)極材料企業(yè)而言，經(jīng)營壓力無疑加大，其需要提前謀劃出路。