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92億元投資動力電池 三星SDI策略分析

鉅大LARGE  |  點擊量:1244次  |  2019年10月24日  

近日有消息稱,三星SDI計劃投入3900億匈牙利福林(約合人民幣92億元)擴建匈牙利動力電池工廠。擴建后年產(chǎn)能將滿足5萬輛電動車的電池需求。


作為三星子公司,三星SDI其實已經(jīng)在匈牙利總投資達到10億歐元(約合人民幣78億元),建造動力電池和模塊工廠。這次投資,不過是繼續(xù)增加電動汽車用電池生產(chǎn)線的舉措。


日韓企業(yè)在這方面,主要選擇是在世界各地投資建廠。這樣既可以更好與下游客戶綁定,通過動力電池包生產(chǎn)規(guī)模效應,降低制造和運輸成本,又可以充分利用政府的優(yōu)惠政策,獲取強有力支持。


本次韓國三星SDI投資匈牙利,類屬同一邏輯,是出于客戶群體、成本產(chǎn)出、政策的綜合考慮。


客戶群體方面,匈牙利位于中歐腹地,臨近歐洲,其1000公里輻射半徑中覆蓋著20個國家、5億消費者,與歐洲市場關系緊密。而三星SDI核心客戶包括寶馬、奧迪、大眾、捷豹和菲亞特等多家汽車制造商,主要集中在歐洲。


三星SDI在匈牙利建廠后,一方面能利用其在奧地利等地的電池工廠產(chǎn)生協(xié)同效應,另一方面與當?shù)氐耐ㄓ谩W迪、奔馳、鈴木等跨國汽車公司和電裝、博世、德納等零部件供應商投資的合作,受益產(chǎn)業(yè)集群,縮減供應鏈成本。


成本產(chǎn)出方面,匈牙利有良好汽車工業(yè)基礎、高勞動力素質、低人工成本。根據(jù)Eurostat2014年的數(shù)據(jù),在當?shù)厝斯ぴ伦畹凸べY410歐元折合人民幣約2800元左右情況下,匈牙利的勞動生產(chǎn)率為328.2%。工資遠低于和勞動生產(chǎn)率遠高于歐盟平均水平。


政策方面,匈牙利為電池供應商和汽車制造商提供多種激勵選擇。譬如以直接補貼形式提供的財政補助、就業(yè)補貼、協(xié)同歐盟的共同投資招標。在人工培訓和就業(yè)方面,匈牙利政府還授予培訓資助,如培訓補貼和車間設施補貼,以及收入免稅額。


例如,匈牙利減免了韓國三星SDI位于匈牙利工廠的稅收,同時還建設大量基礎設施。此外韓國三星SDI還能從匈牙利設置的經(jīng)特區(qū)投資激勵中獲利,例如免征房地產(chǎn)稅、國家行政當局的投資補助、當?shù)鼐蜆I(yè)辦公室提供的補貼、歐盟資本援助。


三星SDI投資匈牙利啟示主要是兩方面。一是動力電池企業(yè)跟下游與整車企業(yè)要進一步加強合作,降低雙方交易成本,捆綁利益訴求,提升產(chǎn)能利用率和技術水平。二是充分利用政府政策和環(huán)境指引,借助行政激勵,強化競爭力。


值得注意的是,今年6月份以來,三星SDI在動力電池領域的戰(zhàn)略布局頻繁。


2019年6月24日,陜西發(fā)改委官網(wǎng)披露“關于三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司擴建120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目節(jié)能報告的審查意見”的信息。


該項目總投資50億元,將建設一條540萬塊120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線,一條540萬塊37Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線,新增鋰離子電池生產(chǎn)線設備共221臺(套),新增氮氣儲罐一個及汽化器2臺。


三星SDI作為該公司第一大股東,此舉是對中國動力電池市場前景和自身實力的信心體現(xiàn)。此外三星SDI還計劃在2019年至2030年間,逐步將西安市、天安市、蔚山市工廠的生產(chǎn)轉移至無錫市,加快21700新型電池的量產(chǎn)進度。


在國外方面,2019年7月,三星SDI與瑞典沃爾沃集團宣布達成戰(zhàn)略同盟,計劃為其提供電池電芯和電池模塊,以滿足沃爾沃集團電動卡車的生產(chǎn)需求。


2019年9月,在法蘭克福國際汽車展上,三星SDI與動力電池系統(tǒng)制造商Akasol簽署一項協(xié)議,為其供應用于電動商用車動力系統(tǒng)的鋰電池電芯和模塊。根據(jù)協(xié)議,三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應總容量達13GWh的鋰電池電芯和模塊。


雖然三星SDI積極謀劃,但依舊面臨競爭對手、資金壓力、制造技術等嚴峻挑戰(zhàn)。


三星SDI面臨的競爭對手主要有寧德時代、比亞迪、LG化學、SKI和松下等。寧德時代等作為本土企業(yè),在政策方面有先發(fā)優(yōu)勢,擁有世界上最大的動力電池市場,并在產(chǎn)品技術和成本方面具備極強競爭力。國外LG化學和SKI等企業(yè),則與主機廠和電池廠深度合作,擁有強大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。


資金方面,三星SDI公司2019年4-6月期間的銷售額同比增長6.9%至2.4萬億韓元(139.8億元),營業(yè)利潤同比增長2.9%至1573億韓元(9.2億元)。其中鋰電池Q2銷售額為1.8萬億韓元(104.9億元),同比增長5.3%,占總體營收的75%。


鋰電池盈利雖有增長,但占總體營收過高,且回款周期慢。一旦未來訂單產(chǎn)能跟不上市場,營收勢必會受影響,到時資金方面壓力巨大。


制造技術上,此前一系列的三星NOTE7手機電池起火爆炸事件讓外界產(chǎn)生對制造體系,產(chǎn)品質量,技術水平質疑。與此同時,包括寧德時代、比亞迪、松下、LG化學和SKI等中日韓頂尖電池企業(yè)的制造技術不斷提升,會對三星SDI的市場份額形成沖擊。


總而言之,三星SDI為應對挑戰(zhàn),布局投資匈牙利建廠,能否成功還需進一步觀察。


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