鉅大LARGE | 點擊量:1060次 | 2019年10月24日
特斯拉國產(chǎn)化的動力電池供應(yīng)鏈機會
特斯拉上海工廠投產(chǎn)在即,將給供應(yīng)鏈帶來千億市場機會。
最新消息,上海特斯拉工廠目前已經(jīng)開始生產(chǎn)Model3白車身,計劃于10月14日開始全面投產(chǎn),并將于年底實現(xiàn)每周3000臺車的產(chǎn)量。
據(jù)上海特斯拉工廠的一位負(fù)責(zé)人表示,他們預(yù)計該工廠初期的產(chǎn)值將達到1.2億人民幣,但也正在考慮增加投資以繼續(xù)擴大產(chǎn)能,從而迎接明年即將在這里生產(chǎn)的ModelY車型。
高工電動車綜合判斷,上海工廠在初期生產(chǎn)方式預(yù)計為CKD,后續(xù)將陸續(xù)切換至直接采購國內(nèi)零部件。這就意味,特斯拉將給供應(yīng)鏈帶來明確的增量,以及未來潛在的類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)。
電池及供應(yīng)鏈條方面:
據(jù)Electrek等海外媒體報道,隨著國產(chǎn)化的到來,特斯拉動力電池供應(yīng)商將由松下獨供,轉(zhuǎn)變?yōu)樗上隆G化學(xué)共同供應(yīng),LG化學(xué)供應(yīng)鏈有望成為特斯拉國產(chǎn)化最大子供應(yīng)鏈。
那么相應(yīng),LG化學(xué)配套的國產(chǎn)供應(yīng)鏈就會擁有明確的機會。
我們測算,目前星源材質(zhì)(隔膜)、新宙邦(電解液)配套LG化學(xué)業(yè)務(wù)占比較高,而恩捷股份(隔膜)、璞泰來(負(fù)極)雖然目前占比較低,但后續(xù)受LG化學(xué)需求拉動彈性預(yù)計較高。
以下是LG化學(xué)中國供應(yīng)鏈在2018年的配套數(shù)據(jù)(資料來源:B3 CY2018):
特斯拉供應(yīng)鏈到底有多大的市場規(guī)模?中信研究院估計,短期到2021年預(yù)計70萬銷量,市場規(guī)模有望達到2000億元。
如此龐大的產(chǎn)量給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶去的本土空間,無疑是非常巨大的。中國供應(yīng)鏈如果切入特斯拉,則完全有望催生出更多的來自全球市場的商業(yè)機會。
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