2019年7月29日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，經(jīng)審核評(píng)定發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。

天能動(dòng)力國(guó)際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一，同比增長(zhǎng)28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二，同比增長(zhǎng)48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三，同比增長(zhǎng)9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五，分別增長(zhǎng)32.7%和45.5%。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4499.35億元，同比2017年3751.49億元增長(zhǎng)19.9%。

新一屆中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中：

鉛酸蓄電池企業(yè)25家，鉛酸蓄電池營(yíng)業(yè)收入1187.46億元，占比26.4%；

鋰離子電池企業(yè)39家，鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入1564.27億元，占比34.8%；

鋰離子電池模組企業(yè)7家，鋰離子電池模組營(yíng)業(yè)收入539.3億元，占比12%；

鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家，鋅錳/堿錳電池營(yíng)業(yè)收入180.14億元，占比4%；

鎳氫/鎳鎘電池企業(yè)7家，鎳電池營(yíng)業(yè)收入30.04億元，占比0.7%；

材料企業(yè)26家，各種材料營(yíng)業(yè)收入754.05億元，占比16.8%；

設(shè)備企業(yè)4家，營(yíng)業(yè)收入63.39億元，占比1.4%。

本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)特點(diǎn)：

（1）企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高：本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)300億元；5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元，比2017年增加3家；超過(guò)100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過(guò)50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過(guò)20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入7.71億元，上屆為6.79億元。

（2）鉛酸蓄電池仍然在汽車起動(dòng)、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求，但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前全國(guó)有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國(guó)家征收消費(fèi)稅，企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局，擴(kuò)大海外生產(chǎn)量，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度。

（3）鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從長(zhǎng)期看，鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池，鎳氫電池的市場(chǎng)規(guī)模在逐步縮小，絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過(guò)鎳氫電池。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年中國(guó)鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1727億元，比2017年的1589億元，同比增長(zhǎng)8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1242億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.1%。主要是由于新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

其中，消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由757億元增長(zhǎng)到772億元，同比增長(zhǎng)約2%，產(chǎn)量由524億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到540億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場(chǎng)是手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等，手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)電源市場(chǎng)的需求均出現(xiàn)減少，但電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、可穿戴設(shè)備對(duì)鋰離子電池需求增長(zhǎng)相對(duì)較快。新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由780億元，同比增長(zhǎng)14.1%，達(dá)到890億元；產(chǎn)量由446億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45.7%，達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由52億元，同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由39億瓦時(shí)，增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35%。

動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡，動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場(chǎng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%。2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，市場(chǎng)進(jìn)入快速洗牌階段，二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力，多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場(chǎng)。2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家，下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

動(dòng)力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈，將通過(guò)向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來(lái)盡可能彌補(bǔ)。未來(lái)三到四年，將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時(shí)間，尤其是在降本壓力上，上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)，企業(yè)要快速擴(kuò)大規(guī)模，并通過(guò)產(chǎn)品性價(jià)比綜合優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，但也要保持合理的現(xiàn)金流，以保障企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，忽視安全的企業(yè)將要付出巨大的售后成本！只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè)，國(guó)際產(chǎn)能合作等機(jī)遇，設(shè)立國(guó)際化的研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極進(jìn)行海外布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，加快融入全球市場(chǎng)。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

（按營(yíng)業(yè)收入排序）

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中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

2019年7月29日