現(xiàn)象：氫能產(chǎn)業(yè)一夜入夏

全國(guó)兩會(huì)剛剛開(kāi)幕，長(zhǎng)城、東風(fēng)、上汽、奇瑞等多家車企掌門人和正泰集團(tuán)董事長(zhǎng)南存輝等電氣業(yè)大咖就一致建議國(guó)內(nèi)加快發(fā)展氫能源和氫能產(chǎn)業(yè)，讓氫能這個(gè)去年以來(lái)就持續(xù)炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè)，蹭著熱點(diǎn)再次火了一把。

地球上氫元素極大豐富，氫氣燃燒生成水，零污染，氫能是舉世公認(rèn)的清潔能源和未來(lái)終極能源。全球各國(guó)對(duì)氫能開(kāi)發(fā)利用的探索始于上世紀(jì)末，迄今時(shí)間并不太長(zhǎng)。2016年三月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合公布《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》，提出把可再生能源制氫、氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新作為重點(diǎn)任務(wù);把氫的制取、儲(chǔ)運(yùn)及加氫站等方面的研發(fā)與攻關(guān)、燃料電池分布式發(fā)電等作為氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新的戰(zhàn)略方向;把大規(guī)模制氫技術(shù)、鋰離子電池廠家分布式制氫技術(shù)、氫氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、氫能燃料電池技術(shù)等列為創(chuàng)新行動(dòng)。這成為我國(guó)宏觀戰(zhàn)略布局氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展的開(kāi)端。

應(yīng)該說(shuō)，在氫能經(jīng)濟(jì)誕生的近20年時(shí)間內(nèi)，我國(guó)在該領(lǐng)域的起步和進(jìn)展與全球各重要經(jīng)濟(jì)體保持了基本同步。但由于早期涉足該產(chǎn)業(yè)的公司基本以中小公司為主，技術(shù)進(jìn)展和市場(chǎng)培育一直都呈不溫不火的狀態(tài)。

突變發(fā)生在2018年。當(dāng)年初，新組建沒(méi)多長(zhǎng)時(shí)間的國(guó)家能源集團(tuán)牽頭在北京成立了國(guó)家氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，憑借其無(wú)與倫比的氫資源擁有量和能源全產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大實(shí)力，一舉把控住國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的王者寶座。隨著這一標(biāo)志性事件的迅速發(fā)酵，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展忽如一夜春風(fēng)來(lái)，千樹(shù)萬(wàn)樹(shù)梨花開(kāi)。近期，國(guó)內(nèi)多個(gè)地市和眾多公司紛紛在氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)上作出部署，一時(shí)間盛況空前，堪稱一夜入夏。

我們粗略梳理了十三五期間國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目(園區(qū)或基地)建設(shè)情況(見(jiàn)下表)，很顯然，進(jìn)入2018年以后呈現(xiàn)了一個(gè)井噴式的增長(zhǎng)，越來(lái)越多的城市和公司不約而同地將目光投向了氫能產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，僅近半年就有北京市、山東省、佛山市、寧波市、茂名市、張家口市、如皋市、六安市等多地相繼出臺(tái)了氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，包括上海交大、晉煤集團(tuán)、華昌化工等在內(nèi)的眾多單位也在紛紛布局氫能利用項(xiàng)目。

十三五國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的布局及發(fā)展情況

全國(guó)各省市氫能產(chǎn)業(yè)園匯總

截至目前，國(guó)內(nèi)已形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、華中、西北、西南、東北等七大氫能產(chǎn)業(yè)集群。氫燃料電池汽車已在上海、鄭州、張家口、佛山、云浮、十堰等多地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。國(guó)內(nèi)各大知名汽車公司紛紛布局，傳統(tǒng)能源公司、汽車零部件公司、產(chǎn)業(yè)資本也相繼在氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)加碼投入。

形勢(shì)：氫能經(jīng)濟(jì)尚處于初期培育階段

從世界范圍來(lái)看，氫能經(jīng)濟(jì)的興起，是技術(shù)進(jìn)步、應(yīng)對(duì)氣候變化壓力以及能源梯級(jí)迭代等多因素共同作用的結(jié)果。氫能及燃料電池技術(shù)作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保發(fā)展的重要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)，已在全球范圍內(nèi)達(dá)成共識(shí)。自2002年以來(lái)，美、德、日、韓等多國(guó)政府都已出臺(tái)氫能及燃料電池發(fā)展戰(zhàn)略路線圖(見(jiàn)下圖)，美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家更是將氫能規(guī)劃上升到國(guó)家能源戰(zhàn)略高度。

全球各重要經(jīng)濟(jì)體氫能戰(zhàn)略規(guī)劃

國(guó)際氫能委員會(huì)最新公布的《氫能源未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》顯示，到2050年，氫能源需求將是目前的10倍，氫能源將占整個(gè)能源消耗量的大約20%。預(yù)計(jì)到2030年，全球燃料電池乘用車將達(dá)到1000萬(wàn)~1500萬(wàn)輛。巨大的市場(chǎng)潛力使各國(guó)和各大公司加大了對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，希望通過(guò)發(fā)展氫能來(lái)解決能源安全問(wèn)題，并掌握未來(lái)國(guó)際能源領(lǐng)域的制高點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)化來(lái)說(shuō)，當(dāng)前在日本、美國(guó)、德國(guó)等地，氫燃料電池車部分已經(jīng)投入使用。豐田FCV燃料電池商業(yè)車最大續(xù)航里程約700公里，美國(guó)尼古拉燃料電池拖車頭最大輸出1000馬力，德國(guó)已批準(zhǔn)燃料電池火車應(yīng)用于商業(yè)化。2018年五月，李克強(qiáng)總理訪問(wèn)日本期間，專程參觀了日本豐田研發(fā)的氫能概念車Mirai，炫酷前衛(wèi)的車型在網(wǎng)上流傳，誘鋰離子電池發(fā)人們對(duì)氫能燃料電池汽車的無(wú)暇遐想。2018年九月，全球首批兩列氫能源火車在德國(guó)首次投入服務(wù)，時(shí)速可達(dá)140公里，每次充電后續(xù)航時(shí)間達(dá)1000公里，并且在行駛過(guò)程中幾乎沒(méi)有噪音。2018年十月，第一屆世界氫能大會(huì)在韓國(guó)昌源舉鋰離子電池行。韓國(guó)現(xiàn)代汽車公司在展會(huì)上展出了已經(jīng)量產(chǎn)的NEXO氫能燃料電池車。作為發(fā)展氫能源的基礎(chǔ)設(shè)施布局，韓國(guó)還建起了世界最大和亞洲首個(gè)燃料電池制造工廠浦項(xiàng)燃料電池樞紐，年生產(chǎn)能力達(dá)50兆瓦。

不僅是汽車(列車)，發(fā)電、工業(yè)能源、建筑等，同樣是氫能和燃料電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域。在日本，家用燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)已投入使用，使家庭有了自己的發(fā)電站和供暖站。在航天領(lǐng)域，大推力火箭的動(dòng)力來(lái)源也開(kāi)始大量采用氫能。

不妨來(lái)樣本分析一下同為東亞經(jīng)濟(jì)體的日韓兩國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。作為氫能產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)跑者，日韓都在探索氫能經(jīng)濟(jì)發(fā)展上最為積極，制定并切實(shí)執(zhí)行了雄心勃勃的氫能發(fā)展計(jì)劃。弄清楚他們的發(fā)展?fàn)顩r，關(guān)于準(zhǔn)確把握當(dāng)前全球氫能經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)具有重要意義。

日本政府和公司巨頭推進(jìn)氫能和燃料電池發(fā)展在全球領(lǐng)先，目前日本豐田公司和本田公司已經(jīng)相繼推出高續(xù)航里程的氫燃料電池汽車，但由于成本較高以及加氫站等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，氫燃料電池汽車尚未廣泛普及，依然處于概念營(yíng)銷推廣的階段。此外，為了推廣氫能源發(fā)電，日本政府還在探索推進(jìn)可大量生產(chǎn)、運(yùn)輸氫的全球性供應(yīng)鏈建設(shè)，加大對(duì)未來(lái)的戰(zhàn)略性布局。

韓國(guó)政府和公司更是雄心勃勃，不論是在燃料電池車造車方面，還是在加氫站建設(shè)方面，韓國(guó)都出臺(tái)了宏大的發(fā)展規(guī)劃，引領(lǐng)全球尚處在起步階段的氫能源時(shí)代的戰(zhàn)略意圖明顯。

雖然已經(jīng)發(fā)展出來(lái)了氫能研發(fā)、制造、應(yīng)用等方面較成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，但韓國(guó)的氫能發(fā)展也面對(duì)很大障礙，氫燃料車居高不下的價(jià)位和民眾對(duì)氫能認(rèn)識(shí)的缺乏是最重要的發(fā)展障礙，加氫站等配套設(shè)施不足也制約了民眾選購(gòu)的熱情。2018年，現(xiàn)代首次量產(chǎn)NEXO氫能燃料電池車在韓國(guó)國(guó)內(nèi)僅賣出不到500輛，途勝氫燃料電池汽車在全球市場(chǎng)一共也才賣出900余輛。賣不動(dòng)的重要原因，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者看來(lái)關(guān)鍵還是價(jià)格太貴，售價(jià)高達(dá)7000萬(wàn)韓元(約合47.6萬(wàn)元人民幣)。此外，當(dāng)前韓國(guó)全國(guó)僅有11座加氫站，其中只有6座已對(duì)公眾開(kāi)放。

為培養(yǎng)民眾購(gòu)買氫能源車的欲望，2019年韓國(guó)政府將以先購(gòu)先得的方式為300名購(gòu)買者供應(yīng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額度可能高達(dá)汽車總價(jià)約一半。

按照韓國(guó)政府的行動(dòng)綱領(lǐng)，到2040年，在技術(shù)進(jìn)步和政府扶持的多利好推動(dòng)下，氫燃料電池汽車售價(jià)有望降至目前的一半，成為符合大眾口味的主流車型。在建設(shè)加氫站方面，韓國(guó)政府考慮為建設(shè)加氫站等配套設(shè)施供應(yīng)補(bǔ)貼的方案，并通過(guò)監(jiān)管沙盒等放寬管制措施積極吸引民間資本的參與。韓國(guó)政府還計(jì)劃在公共交通領(lǐng)域普及氫燃料電池汽車，力爭(zhēng)到2040年普及4萬(wàn)輛氫燃料電池公交車。

很顯然，當(dāng)前全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然處于初期培育階段，氫能產(chǎn)業(yè)大規(guī)模商用化面對(duì)的三大難關(guān)(氫源不足、價(jià)格太高、配套缺乏)短時(shí)間之內(nèi)不可能有實(shí)質(zhì)性的突破。因此，氫能時(shí)代的前景非常美好，但現(xiàn)在依然停留在美夢(mèng)和故事的階段。

思考與建議：風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量

無(wú)論是從世界領(lǐng)先國(guó)家的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)對(duì)標(biāo)，還是從國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能、風(fēng)能、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡的既有經(jīng)驗(yàn)來(lái)預(yù)判，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)離真正的夏花般絢爛還很遙遠(yuǎn)，一句話：風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。

當(dāng)前，雖然我國(guó)政府重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將氫燃料電池汽車列為新能源汽車三大發(fā)展方向，出臺(tái)了系列政策扶植培育產(chǎn)業(yè)鏈。但與同為新能源的太陽(yáng)能、風(fēng)能以及同為新能源汽車的混合動(dòng)力、純電動(dòng)汽車相比，氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化、商用化發(fā)展的基礎(chǔ)最為薄弱。市場(chǎng)不相信奇跡、也極少有奇跡，我們不認(rèn)為產(chǎn)業(yè)迭代和跨越發(fā)展階段的奇跡會(huì)在氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)上發(fā)生。在其固有的三大攔路虎低成本獲取氫源、燃料電池具有經(jīng)濟(jì)性、完善的加氫配套體系取得重大突破前，氫能經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈都不會(huì)有激動(dòng)人心的市場(chǎng)表現(xiàn)?，F(xiàn)階段其商業(yè)化的進(jìn)程，完全取決于政府扶持的力度和決心。說(shuō)白了，就是看國(guó)內(nèi)的一二線城市到底有多大的財(cái)力和意愿來(lái)示范推廣氫能源車。

目前上海市已經(jīng)投入營(yíng)運(yùn)的500輛7.5噸載重氫燃料電池物流車，補(bǔ)貼前售價(jià)高達(dá)148萬(wàn)元，補(bǔ)貼后仍要近40萬(wàn)，而同等規(guī)格的柴油車只要十幾萬(wàn)。另外，國(guó)內(nèi)氫被列為?；饭芾矸懂?，建一個(gè)加氫站涉及安監(jiān)、質(zhì)檢、消防等多個(gè)部門的審批，審批流程遠(yuǎn)比一般的加油站復(fù)雜。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2018年底，我國(guó)建成的加氫站還不到100座，甚至不及日本的數(shù)量。

產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化基礎(chǔ)薄弱而市場(chǎng)一夜入夏，我們研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)分析后認(rèn)為，原因可能有三個(gè)：其一，近期中央和地方政府出臺(tái)了一系列的氫能產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性文件，在技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面供應(yīng)了政策支持，尤其是國(guó)家氫能聯(lián)盟的成立，讓一些嗅覺(jué)敏銳的資本方迅速介入進(jìn)來(lái)跑馬圈地，當(dāng)然不少地方政府也發(fā)揮了推波助瀾的作用。

其二，2019~2022年成為我國(guó)盛事周期，新我國(guó)成立70周年、鉅大鋰電全面建成小康社會(huì)和第一個(gè)百年戰(zhàn)略驗(yàn)收年、黨的二十大和冬奧會(huì)舉辦年，各地關(guān)于氫能源示范車的需求會(huì)集中爆發(fā)。比如，隨著2022北京冬奧會(huì)的臨近，主辦城市張家口就加大了氫能源公交車、擺渡車的投放力度，無(wú)論是投運(yùn)氫能源公交車的總數(shù)量還是其在公交車型中的占比，均為全國(guó)第一。在一些市場(chǎng)人士看來(lái)，這是國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)真正大爆發(fā)前的一次預(yù)演，是一碗不可多得、不容錯(cuò)過(guò)的頭啖湯。

其三，不排除確實(shí)有一些擁有資源和技術(shù)實(shí)力的戰(zhàn)略投資者，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要，在戰(zhàn)略性地建倉(cāng)布局氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。

我們預(yù)計(jì)，這一輪政策主導(dǎo)的氫能和氫燃料汽車頭啖湯行情會(huì)持續(xù)到2023年前后，此后便將是漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)整固期。大約到2030年前后，隨著苦練內(nèi)功、夯實(shí)基礎(chǔ)的成效顯現(xiàn)，全球氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)才會(huì)真正迎來(lái)飛龍?jiān)谔斓狞S金時(shí)代?；诖?，我們提出了本文的核心觀點(diǎn)：既不要遲疑，也不要亢奮，讓我們選擇戰(zhàn)略性建倉(cāng)2030。

在此，我們也提出如下建議主張：

一、參照有關(guān)發(fā)達(dá)國(guó)家抓緊制定我國(guó)的氫能發(fā)展路線圖。將氫能納入國(guó)家能源體系，制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相應(yīng)的階段目標(biāo)。

對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)炒作氫能源的虛火要保持高度警惕，既要尊重戰(zhàn)略投資方和地方政府的積極性，又要在全國(guó)總量上進(jìn)行必要的干預(yù)和調(diào)控，制止一哄而上。

二、業(yè)界應(yīng)自始至終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，圍繞氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的三大痛點(diǎn)，不受市場(chǎng)干擾地沉下心來(lái)攻關(guān)補(bǔ)短板。尤其要加強(qiáng)與領(lǐng)先國(guó)家的國(guó)際交流合作，確保我國(guó)在全球氫能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)，并力爭(zhēng)趕超第一梯隊(duì)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。

三、我國(guó)氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)構(gòu)建起比較高的準(zhǔn)入門檻。當(dāng)前關(guān)于新的進(jìn)入者，掌握資源優(yōu)勢(shì)(副產(chǎn)氫優(yōu)先)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)(在氫燃料電池領(lǐng)域擁有核心技術(shù))，是構(gòu)筑比較高的風(fēng)險(xiǎn)防御壁壘、可以認(rèn)定為戰(zhàn)略性布局投資的兩大硬性條件。

四、國(guó)家能源集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、行業(yè)制度架構(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)維護(hù)等方面必須挑起重?fù)?dān)，對(duì)此國(guó)人寄予厚望。國(guó)家能源集團(tuán)既有年產(chǎn)超過(guò)400萬(wàn)噸氫氣的資源掌控能力(世界排名第一)，又具有能源全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，還有著央企強(qiáng)大綜合實(shí)力的背書(shū)，這種優(yōu)勢(shì)放眼全球也是極為難得的。因此，在除氫能源汽車制造之外的我國(guó)氫能中上游產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)發(fā)展系于我國(guó)能源集團(tuán)一身，這種說(shuō)法雖有夸張但并不離譜。這既是機(jī)遇，更是責(zé)任。

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