鋰離子電池上游重要是正極、負極材料，隔膜、電解液、電解質(zhì)以及外殼包裝等其他材料。中游環(huán)節(jié)是由原材料加工制成鋰離子電芯，并成組為電池包。電池分為動力鋰電池、消費電池、儲能電池三大類，應用于不同的下游領域，動力鋰電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)。

動力鋰電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)

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從2011年起，全球動力鋰電池占鋰離子電池消費總量的比例逐年攀升。新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展帶動了動力鋰電池的需求，2011-2017年，動力鋰電池占鋰離子電池的比例從4.5%提升至39.8%，出貨量年均復合增速為83.6%。根據(jù)預測，到2020年動力鋰電池占鋰離子電池的比例有望達到52%，超過消費電池。

全球新能源汽車滲透率將持續(xù)提升提升

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全球鋰離子電池中動力鋰電池占比快速上升

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在“十三五”規(guī)劃中，新能源汽車的戰(zhàn)略地位大幅度提升。我國將新能源汽車納入重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)后，行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。2013-2017年，我國純電動汽車銷量從1.5萬輛上升至65.2萬輛，插電混合動力汽車銷量從約3000輛上升至12.5萬輛。2017年國內(nèi)新能源汽車銷量規(guī)模已經(jīng)達到了77.7萬輛，其中新能源乘用車銷量為57.8萬輛，占全球比例接近50%。2017年國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)量約36Gwh，占全球比例超過60%，已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的新能源汽車市場。

2018年國內(nèi)純電動汽車銷量為98.4萬輛

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2017年國內(nèi)插電混動汽車銷量為27.1萬輛

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2018年，寧德時代的動力鋰電池市占率達到41.1%，比亞迪為20.1%，兩者均相比2017年市占率大幅提升，合計占約61%。TOP10以外的其他電池公司總市占率由2017年的32.7%下降至17.4%，說明小規(guī)模、低端的電池產(chǎn)量在逐步萎縮，行業(yè)格局向頭部公司集中。2018年的動力鋰電池CR2、CR5和CR10分別達到64.9%、77.7%和82.6%。

2018年動力鋰電池市場格局

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2018年動力鋰電池市場集中度明顯提升

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隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，各大國際整車公司也陸續(xù)公布新能源汽車戰(zhàn)略。在此背景下，全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛上升至2017年的162.1萬輛，6年時間銷量上升30.8倍，預計2022年全球新能源汽車銷量將達到600萬輛，相比2017年上升2.7倍；全球電動汽車鋰離子電池需求量將超過325GWh，相比2017年上升3.7倍。

全球新能源汽車產(chǎn)量及預測（單位：萬輛）

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全球動力鋰電池需求量及預測（單位：GWh）

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2009年我國開始新能源汽車推廣試點，并對新能源汽車購置給予一次性補貼。先期市場以商用車為主，近年乘用車放量、市場的真實需求逐步打開。2015年以來我國持續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場，2017年我國新能源汽車產(chǎn)量達79.4萬輛，較2014年上升9倍；新能源汽車動力鋰電池裝機總電量約36.24GWh，同比上升約29.4%。

我國新能源汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）

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我國新能源汽車用動力鋰電池產(chǎn)量（單位：GWh）

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