近日，兩則來(lái)自美國(guó)彭博社的關(guān)于動(dòng)力鋰電池廠的報(bào)道引起了各界關(guān)注。

八月二十三日，在美國(guó)彭博社的一篇報(bào)道中寫道，大眾有意入股或者同我國(guó)電池公司建立合資公司，而這家我國(guó)電池公司很可能是國(guó)軒高科。

一天之后，消息同樣來(lái)自彭博社，特斯拉已經(jīng)與LG化學(xué)達(dá)成協(xié)議，將從LG化學(xué)采供動(dòng)力鋰電池用來(lái)向滿足特斯拉我國(guó)廠的生產(chǎn)。

雖然LG化學(xué)和國(guó)軒高科官方均沒有對(duì)消息進(jìn)行回應(yīng)，但兩家公司當(dāng)天的股價(jià)分別達(dá)到了3.9%和5.96%的漲幅。

這兩則來(lái)自美國(guó)彭博社的消息都與我國(guó)新能源汽車行業(yè)有著緊密的聯(lián)系，特斯拉與大眾也分別是新能源汽車領(lǐng)域目前和未來(lái)最重要的車企之一，他們與電池廠之間的任何一次風(fēng)吹草動(dòng)，都將影響著整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的格局。

在當(dāng)下的全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局中，寧德時(shí)代和松下是當(dāng)之無(wú)愧的兩大巨頭。2018年全球動(dòng)力鋰電池出貨量為106GWh，其中寧德時(shí)代排名第一，占總量的30.2%，而松下位列次席，占總量的17.5%，兩家巨頭公司就幾乎占據(jù)總量的50%。

至于LG化學(xué)和國(guó)軒高科，兩者也都是動(dòng)力鋰電池行業(yè)中響當(dāng)當(dāng)?shù)拿郑渲蠰G化學(xué)在2018年的出貨量占全球總量4%，排名第四，國(guó)軒高科則為2.78%，排名全球第六，但無(wú)論是LG還是國(guó)軒高科，相比寧德時(shí)代和松下還是有比較大的差距。

在全球市場(chǎng)上，松下和LG是日韓兩國(guó)在電池行業(yè)的領(lǐng)軍公司，不過LG在去年的出貨量上與松下至少還相差15GWh，而國(guó)軒高科與寧德時(shí)代的差距更是高達(dá)30GWh左右。

假如特斯拉與LG、大眾與國(guó)軒高科之間的合作最終能夠成型，那將為這兩家電池廠帶來(lái)怎么樣的變化？又會(huì)使整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生怎么樣的變化？

LG取代松下成特斯拉第一電池供應(yīng)商？

據(jù)悉，特斯拉從LG采購(gòu)電池是為了滿足其上海廠的生產(chǎn)，而特斯拉上海廠的一期年生產(chǎn)規(guī)模為25萬(wàn)輛純電動(dòng)整車，全部建成后將達(dá)到50萬(wàn)輛純電動(dòng)整車，假如按照目前特斯拉Model3的60kWh電量來(lái)估算，25萬(wàn)輛所需電池量為15GWh，而50萬(wàn)輛則需30GWh的動(dòng)力鋰電池，這已經(jīng)是LG在2018年出貨量的5-10倍。

不過，彭博社在報(bào)道中稱，特斯拉與LG并未簽署獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議，即LG可能并非特斯拉上海廠的唯一電池供應(yīng)商，但特斯拉所采購(gòu)的為21700圓柱電池，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池的主導(dǎo)為市占率達(dá)75%的方形電池，另一種軟包電池則正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)在未來(lái)的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越高。

至于圓柱電池，2018年在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量只占全部動(dòng)力鋰電池的約12%，目前已并非國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的主流，能滿足為特斯拉供應(yīng)電池條件的電池廠并不多，甚至連寧德時(shí)代也表示，想要生產(chǎn)匹配特斯拉三電系統(tǒng)的圓柱電池，還要更多的時(shí)間去匹配，但在這方面，一直生產(chǎn)21700電池的LG似乎可以做到與特斯拉無(wú)縫銜接。

此外，特斯拉之所以選擇LG作為供應(yīng)商，與其在南京建廠也不無(wú)關(guān)系。同為外資公司、同為新能源汽車產(chǎn)業(yè)，且都選址長(zhǎng)三角，甚至連建廠開工和建成投產(chǎn)的時(shí)間也都相差無(wú)幾，LG的南京廠就好像專門為特斯拉而建，而在2023年全面達(dá)產(chǎn)后，32GWh的產(chǎn)量也足夠應(yīng)對(duì)特斯拉上海廠的需求。

假如LG化學(xué)最終順利成為特斯拉的供應(yīng)商，那松下的地位將受到極大的威脅，當(dāng)LG南京廠和特斯拉上海廠的產(chǎn)量全部釋放時(shí)，LG在動(dòng)力鋰電池出貨量上將有機(jī)會(huì)趕超松下。

國(guó)軒高科與大眾完成深度捆綁

再看大眾與國(guó)軒高科之間的合作，這或?qū)⒋蚱茖幍聲r(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的壟斷地位。

與特斯拉和LG構(gòu)成供應(yīng)商關(guān)系所不同的是，大眾與國(guó)軒高科的牽手可能通過合資來(lái)完成，而一旦雙方成立合資公司，那么國(guó)軒高科將享有大眾電池供應(yīng)商的最高優(yōu)先級(jí)，雖然此前大眾已與寧德時(shí)代達(dá)成合作關(guān)系，但將在歐洲建廠的寧德時(shí)代很可能只是大眾歐洲廠的供應(yīng)商之一。

大眾汽車首席執(zhí)行官迪斯曾表示，大眾集團(tuán)計(jì)劃到2020年在我國(guó)市場(chǎng)推出30余款新能源汽車，到2025年實(shí)現(xiàn)40多個(gè)車型的本地化生產(chǎn)，八月宣布到2025年大眾集團(tuán)的純電動(dòng)汽車占我國(guó)新車銷售量的比率將提高至50%。

而上汽大眾去年年底在上海安亭開工的新能源廠預(yù)計(jì)將在2020年建成，屆時(shí)該廠將具備30萬(wàn)輛的年產(chǎn)量，而以每輛車搭載50kWh的電池包來(lái)估算，僅安亭廠就要15GWh的動(dòng)力鋰電池。

值得一提的是，與大眾成立合資公司的江淮汽車正式國(guó)軒高科目前在乘用車領(lǐng)域最重要的采購(gòu)方，而江淮大眾未來(lái)規(guī)劃的10萬(wàn)輛產(chǎn)量很可能成為國(guó)軒高科的另一張訂單。

毫無(wú)疑問，大眾在未來(lái)將成為全球及我國(guó)市場(chǎng)最重要的電動(dòng)汽車制造商之一，能夠在大眾尤其是大眾在華的電池供應(yīng)體系中占據(jù)最高的優(yōu)先級(jí)，無(wú)疑將為任何一家電池廠帶來(lái)巨大的利益和發(fā)展空間，而國(guó)軒高科一旦“吃定”大眾，無(wú)疑將成為寧德時(shí)代未來(lái)十年里在我國(guó)最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

誰(shuí)是寧德時(shí)代和松下的下一條“大腿”？

大眾和特斯拉的選擇將決定下個(gè)階段動(dòng)力鋰電池行業(yè)的格局，另一家具備這一能力的主機(jī)廠無(wú)疑就是豐田，而豐田在電池領(lǐng)域最重要的兩個(gè)合作伙伴正是寧德時(shí)代和松下這兩大巨頭。

今年年初，豐田決定在2020年前與松下共同成立動(dòng)力鋰電池合資公司，同時(shí)豐田也將為2020年后在我國(guó)發(fā)售的電動(dòng)汽車配備松下電池，而根據(jù)計(jì)劃，豐田將在2025年前向我國(guó)市場(chǎng)投放至少10款純電動(dòng)汽車型。

關(guān)于松下而言，與豐田的合作是擺脫“特斯拉依賴癥”的關(guān)鍵一步，畢竟特斯拉在松下的業(yè)務(wù)體系中起到了決定性作用，與特斯拉的合作之間出現(xiàn)的任何風(fēng)吹草動(dòng)，都可能對(duì)松下帶來(lái)沉重的打擊，正如此次特斯拉與LG之間的“眉來(lái)眼去”，假如不是早先與豐田達(dá)成合作，松下恐將置身于非常被動(dòng)和艱難的境地。

作為目前動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域最優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，寧德時(shí)代也終于在今年年中與豐田達(dá)成采購(gòu)協(xié)議，在國(guó)內(nèi)“電池白名單”已正式取消的情況下，鎖定豐田和大眾兩家體量最大的主機(jī)廠無(wú)疑對(duì)寧德時(shí)代下個(gè)階段的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。

2019和2020年將開啟全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的新階段，我國(guó)作為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)已逐步取消政策紅利，大眾、豐田和各大豪華品牌也已正式入局，動(dòng)力鋰電池作為電動(dòng)汽車最重要的組成部分在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中是非常重要的一環(huán)，寧德時(shí)代、松下、LG以及比亞迪和國(guó)軒高科等，這些公司的變革都將牽動(dòng)著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而汽車巨頭們的一舉一動(dòng)也將左右動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)格局的改變。