鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:942次 | 2020年03月21日
市場(chǎng)缺口大、充電樁投資有望加速 產(chǎn)業(yè)鏈迎布局良機(jī)
三月十一日,充電樁板塊早盤持續(xù)拉升,截至發(fā)稿,合康新能、永貴電器、雪萊特、中能電氣等10股漲停,科華恒盛、中天科技、萬馬股份等紛紛走強(qiáng)。
日前,中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議,明確提出加快5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充電樁作為與新能源汽車相配套的基礎(chǔ)設(shè)施,正式與5G基建、大數(shù)據(jù)、AI等熱門板塊,共同納入本輪新基建。
今年一月份,我國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布了《2019-2020年度我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年報(bào)》,截至2019年十二月份,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.9萬個(gè),其中公共樁51.6萬個(gè),私人樁70.3萬個(gè)。充電場(chǎng)站建設(shè)數(shù)量達(dá)到3.6萬座。
據(jù)證券日?qǐng)?bào),目前我國充電樁建設(shè)遠(yuǎn)不足政府規(guī)劃提出的2020年建成500萬個(gè)充電樁、車樁比1:1的水平,亟待跳躍式發(fā)展。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2020年我國充電樁設(shè)備市場(chǎng)空間為1165億元,2025年充電樁設(shè)備市場(chǎng)空間為2378億元。
我國電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰曾預(yù)測(cè),到2030年我國電動(dòng)汽車銷售會(huì)突破1500萬輛,保有量會(huì)突破8000萬輛,屆時(shí)純電動(dòng)汽車輛或達(dá)到6480萬輛。這意味著,假如按照一輛新能源汽車對(duì)應(yīng)一個(gè)充電樁的匹配要求,至2030年,我國將存在高達(dá)6300萬臺(tái)的充電樁缺口。
太平洋證券認(rèn)為,充電樁作為新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施,投資有望加速。長期看好新能源汽車中游產(chǎn)業(yè)鏈,重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達(dá)、恩捷股份、星源材質(zhì)、當(dāng)升科技等。上游資源方向,建議關(guān)注華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。
新時(shí)代證券認(rèn)為,新基建一方面具備穩(wěn)投資的作用,帶來部分投資拉動(dòng)作用,同時(shí)又能調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。新能源汽車充電樁和特高壓行業(yè)受益于本輪新基建的啟動(dòng),看好技術(shù)優(yōu)、市場(chǎng)應(yīng)用積累深的充電樁設(shè)備生產(chǎn)公司,長期看好充電樁運(yùn)營公司,推薦特銳德、科士達(dá);特高壓建設(shè)受益標(biāo)的包括國電南瑞、平高電氣和許繼電氣。