復(fù)制A股蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈概念，被稱作“汽車(chē)界的蘋(píng)果”，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈條被瞬間“引爆”。在特斯拉國(guó)產(chǎn)化大潮帶動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈概念股成為資金角逐的金蛋。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“” ID：yingcai65545299 作者：）

從汽車(chē)模具、電子配件、汽車(chē)材料、電氣設(shè)備到最為關(guān)鍵的動(dòng)力鋰電池，相關(guān)上市公司獲得巨大紅利。

資料顯示，截至2019年末，特斯拉車(chē)輛零部件國(guó)產(chǎn)化率為30%，2020年年中可達(dá)80%，年底可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。若特斯拉在年底實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將更為受益。

在如此龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條中，哪個(gè)產(chǎn)業(yè)最為受益？什么供應(yīng)商股票最值得關(guān)注？

天齊鋰業(yè) 贛鋒鋰業(yè)

從特斯拉的成本構(gòu)成看，電池占比39%、電池管理系統(tǒng)占比17%、其他占比44%，占比最高的電池自然是資本最為關(guān)注的板塊之一。

不過(guò)，在特斯拉四月二十日電池日上宣布電池技術(shù)之前，誰(shuí)也不能準(zhǔn)確猜測(cè)特斯拉電池技術(shù)路線。

目前，可以確定的是，“無(wú)鈷化”將成為趨勢(shì)，而有消息稱，特斯拉收購(gòu)的Maxwell生產(chǎn)的采用新型“高鎳正極+預(yù)鋰化負(fù)極+干電池技術(shù)+超級(jí)電容”的新型鋰離子電池，以及CTP技術(shù)的超級(jí)磷酸鐵鋰離子電池兩款產(chǎn)品，將極有可能成為特斯拉的技術(shù)選擇。

但不管哪種技術(shù)路線，鋰還是要用的，優(yōu)質(zhì)鋰礦都是最終受益者，天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)將收獲一批紅利。

恩捷股份

公司是國(guó)內(nèi)隔膜領(lǐng)域龍頭公司，在國(guó)內(nèi)市占率超過(guò)40%，重要供給寧德時(shí)代。而國(guó)內(nèi)重要鋰離子電池公司——比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神都是公司客戶。此前，公司與已經(jīng)與LG簽訂了不超過(guò)6.17億美元的長(zhǎng)達(dá)5年的購(gòu)銷(xiāo)合同，進(jìn)一步提升全球市場(chǎng)份額。

恩捷股份采用的工藝路線為濕法隔膜技術(shù)，韓國(guó)三星、日本松下在該領(lǐng)域的我國(guó)供應(yīng)商只有恩捷股份，而LG有兩家公司，干法技術(shù)為星源材質(zhì)，濕法工藝即為恩捷股份。

可以說(shuō)，不只是特斯拉，只要新能源汽車(chē)的賽道不變，恩捷股份將持續(xù)受益。

我國(guó)寶安

我國(guó)寶安旗下貝特瑞是全球領(lǐng)先的鋰離子電池正負(fù)極材料供應(yīng)商，資料顯示貝特瑞占據(jù)了全球鋰離子電池負(fù)極材料市場(chǎng)約30%的份額，多年來(lái)蟬聯(lián)全球負(fù)極材料之王，三星、松下等全球知名鋰離子電池廠商均為貝特瑞的客戶。

而松下與特斯拉保持了多年的合作關(guān)系，也就是說(shuō)，貝特瑞是特斯拉供貨商的供貨商。梳理發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)能從松下進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的電池材料公司只有貝特瑞，征服日本公司也足夠說(shuō)明公司實(shí)力。

根據(jù)我國(guó)寶安2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2.8億元至3.4億元，上升幅度為30.98%至59.04%。而變動(dòng)原因則是公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)上升，證券投資公允價(jià)值變動(dòng)收益同比新增所致。

值得注意的是，盡管掛牌新三板，但業(yè)績(jī)亮眼的貝特瑞二月二十五日的市值已漲至240億元，我國(guó)寶安市值僅為211億元。別忘了，我國(guó)寶安還控股馬應(yīng)龍、國(guó)際精密、大地和、友誠(chéng)科技、大佛藥業(yè)、綠金高新等多家上市公司。

也難怪，我國(guó)寶安遭到了李松強(qiáng)、李松琴兄妹的舉牌，有時(shí)候，門(mén)口的野蠻人能讓投資人認(rèn)清楚一家上市公司的真正價(jià)值。

新宙邦

公司是國(guó)內(nèi)電解液龍頭，產(chǎn)量第一，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%?？蛻舭ㄈ荢D、松下、索尼、比亞迪、LG化學(xué)等知名公司，間接進(jìn)入特斯拉、寶馬電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

此前，公司通過(guò)對(duì)巴斯夫我國(guó)區(qū)電解液業(yè)務(wù)和蘇州廠的收購(gòu)提升了電解液產(chǎn)品產(chǎn)量，公司重要產(chǎn)品有電容器化學(xué)品和鋰離子電池化學(xué)品兩大系列，具體包括鋁電解電容器化學(xué)品、固態(tài)高分子電容器化學(xué)品、超級(jí)電容器電解液及鋰離子電池電解液四類產(chǎn)品。

值得注意的是，新宙邦的超級(jí)電容器電解液和溶質(zhì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，Maxwell是公司電容器業(yè)務(wù)重要客戶，隨著超級(jí)電容在新能源汽車(chē)的滲透率提升，將顯著受益。

旭升股份

作為整車(chē)零件公司龍頭，旭升股份的第一大客戶為特斯拉，營(yíng)收占比達(dá)到60%。目前公司已與特斯拉上海就動(dòng)力系統(tǒng)殼體、電池殼體、車(chē)身零部件、底盤(pán)等新能源汽車(chē)零部件開(kāi)展了前期合作。

不過(guò)，公司高度依賴特斯拉，隨著特斯拉部分車(chē)型停產(chǎn)，公司自2018年四季度業(yè)績(jī)開(kāi)始下降。而這一領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻并不如電池材料、汽車(chē)電子芯片等，一批汽車(chē)輕量化整車(chē)部件公司涌入市場(chǎng)，公司毛利率有所下降。

慶幸的是，公司早先與特斯拉上海簽訂前期合作協(xié)議，上海廠的Model 3中的散熱器、電機(jī)殼體將于公司獨(dú)家生產(chǎn)。

銅峰電子

隨著特斯拉電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)向，資本追逐的風(fēng)口也在發(fā)生變化。根據(jù)目前的消息，超級(jí)電容成為新的發(fā)展方向。資料顯示，超級(jí)電容也稱雙電層電容器，是一種新型儲(chǔ)能裝置。超級(jí)電容器具有使用壽命長(zhǎng)、充電時(shí)間短、清潔無(wú)污染、大電流放電能力強(qiáng)、功率密度高等優(yōu)點(diǎn)，成為電動(dòng)汽車(chē)電池發(fā)展的希望。隨著電動(dòng)汽車(chē)的逐漸走俏，超級(jí)電容將迎來(lái)快速發(fā)展期。

銅峰電子重要從事薄膜電容器及相關(guān)材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司重要產(chǎn)品為電工薄膜、金屬化膜和薄膜電容器等。其中，電容器聚丙烯光膜年產(chǎn)量為1.2萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位居第一，產(chǎn)量世界第一；金屬化膜年產(chǎn)量為4500噸，居全國(guó)第一；交流電容器年產(chǎn)10億微法，居國(guó)內(nèi)同行之首。

不過(guò)，公司在投資者交流平臺(tái)披露，公司于2014年設(shè)立子公司，曾計(jì)劃對(duì)超級(jí)電容器進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，但綜合考慮市場(chǎng)、技術(shù)等多方面因素后，該項(xiàng)目已終止，公司不再打算對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)、投入和生產(chǎn)。公司生產(chǎn)的電力電容器目前重要應(yīng)用于軌道交通、智能電網(wǎng)、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、高端試驗(yàn)裝備等領(lǐng)域，目前未與特斯拉有業(yè)務(wù)。

自二月十九日開(kāi)始，公司已經(jīng)持續(xù)收獲7個(gè)漲停板，屬于板塊龍頭，但考慮到股價(jià)短時(shí)間漲幅過(guò)大，而且公司已經(jīng)表示并未與特斯拉有業(yè)務(wù)往來(lái)，謹(jǐn)防利好兌現(xiàn)，資金出逃。

原標(biāo)題:引爆特斯拉概念 什么上市公司最受益