摘要：軟包公司裝機(jī)量之間差距不大，也是軟包動(dòng)力鋰電池公司排名跌宕起伏的原因之一。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“高工鋰電” ID：weixin-gg-lb作者：歐楊宇）

一面是補(bǔ)貼大降新能源汽車市場(chǎng)萎靡，一面是寡頭效應(yīng)下方形電池的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)擠壓，軟包動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在不斷加劇，公司裝機(jī)量排名也因此巨變。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2019我國(guó)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約62.38GWh，同比上升9%。其中，軟包電池裝機(jī)量約5.49GWh，同比下降28.1%，市占率僅8.8%（2018年為13.4%）。

2019年，軟包電池裝機(jī)量TOP10占比軟包電池整體約90.3%，分別是（按裝機(jī)電量高低排列）：孚能科技、卡耐新能源、多氟多、天津捷威、桑頓新能源、河南鋰動(dòng)電源、寧德時(shí)代、盟固利動(dòng)力、萬(wàn)向一二三、微宏動(dòng)力。

除了孚能科技與桑頓新能源排名不變之外，其他8家公司排名均發(fā)生了激烈變化。而裝機(jī)量下降、公司排名巨變背后，也是軟包動(dòng)力鋰電池陷入“困獸之斗”局勢(shì)的彰顯。

2018年，資本“巨鱷”選擇軟包動(dòng)力鋰電池公司合作或并購(gòu)；軟包公司相繼公布入選國(guó)際車企定點(diǎn)供應(yīng)商之列，或高調(diào)宣布斬獲國(guó)際訂單；軟包電池產(chǎn)量紛紛上馬；方形頭部公司競(jìng)相入局，實(shí)現(xiàn)配套或給出量產(chǎn)時(shí)間表……

然而2019年以來(lái)，軟包電池市場(chǎng)陷入了“啞火”狀態(tài)，不僅有軟包頭部公司排名掉隊(duì)，整體軟包市場(chǎng)滲透率不增反降，還陷入同比負(fù)上升的尷尬局面。

南方軟包大拿因客戶轉(zhuǎn)舵導(dǎo)致出貨量下降，且產(chǎn)品幾乎在虧本出售；被大資本入主的軟包奇兵，市場(chǎng)打開依舊緩慢；華東軟包精英因管理流程審批冗長(zhǎng)，未能及時(shí)抓住市場(chǎng)；被國(guó)產(chǎn)公司收編的軟包勁旅，市場(chǎng)仍在醞釀當(dāng)中。

而曾在國(guó)內(nèi)軟包電池裝機(jī)量排名第二的國(guó)能電池，被媒體先后曝光了欠薪、裁員、停產(chǎn)、供應(yīng)商訴訟等一系列內(nèi)外部問(wèn)題，隨后泥淖越陷越深。

軟包公司裝機(jī)量之間差距不大，也是軟包電池公司排名跌宕起伏的原因之一。

GGII預(yù)計(jì)，隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡、市場(chǎng)化加速以及外資電池公司的返華爭(zhēng)食，尤其是外資電池技術(shù)路線以軟包為主。屆時(shí)，軟包電池在新能源汽車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司間的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)變的更加殘酷。

值得一提的是，外資電池的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈配套仍不充分，預(yù)計(jì)真正實(shí)現(xiàn)有成本優(yōu)勢(shì)的完整國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈還要1-2年的時(shí)間，這也給國(guó)產(chǎn)電池公司預(yù)留了一定的緩沖期。

軟包電池公司能否在這一時(shí)間段搶跑，擺脫補(bǔ)貼依賴，筑起產(chǎn)品性能、質(zhì)量、品牌、性價(jià)比的護(hù)城河，將成為其“活下去”的關(guān)鍵。

高工鋰電對(duì)2019年軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司信息進(jìn)行了梳理，以供行業(yè)參考：

孚能科技

孚能科技2019年實(shí)現(xiàn)軟包電池裝機(jī)量1214MWh，同比下降34%。合作配套車企包括長(zhǎng)城汽車、我國(guó)一汽、北京汽車、北汽新能源、江鈴汽車、昌河汽車、志騁汽車、瑞麗汽車等。

公司裝機(jī)量下降重要是配套北汽集團(tuán)的產(chǎn)品份額下降所致。根據(jù)其披露的招股說(shuō)明書顯示，2016年-2018年北汽集團(tuán)為其第一大客戶，歷年銷售金額對(duì)應(yīng)營(yíng)收占比分別為65.63%、87.57%、83.58%。2019年上半年占比僅35.33%。

為了進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，目前孚能科技正在全力沖刺科創(chuàng)板，計(jì)劃募資34.4億元，重要投向年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目（投資28.4億元）和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金（6億元）。

卡耐新能源

雖然有恒大集團(tuán)在背后撐腰，但是卡耐新能源的發(fā)展并沒(méi)有想象中盡如人意。2019年公司實(shí)現(xiàn)軟包電池裝機(jī)量631MWh，較去年同比略微下降。并且整體裝機(jī)量排名掉出TOP10。

市場(chǎng)方面，卡耐新能源2019年重要合作配套客戶包括上汽通用五菱、江鈴汽車、前途汽車、漢騰汽車、海馬汽車等。

2019年七月，恒大1.8億追加收購(gòu)卡耐9.6%股權(quán)。據(jù)此前消息，恒大入主卡耐后將整合資源及技術(shù)，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃在10年內(nèi)設(shè)立多個(gè)年產(chǎn)量60GWh超級(jí)廠。

當(dāng)前二線動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，軟包電池市場(chǎng)滲透羸弱，卡耐新能源如何借力恒大，依托恒大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈新模式實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)突圍，仍需進(jìn)一步觀察。

多氟多

得益于配套重要客戶奇瑞汽車，多氟多2019年軟包電池裝機(jī)量同比大幅上漲，裝機(jī)量達(dá)613MWh，晉升軟包電池裝機(jī)量第三位，并在整體裝機(jī)量排行中位列13。

除過(guò)奇瑞汽車之外，多氟多合作配套的車企還包括東風(fēng)汽車、晨光股份、海馬汽車、紅星汽車、蘭州知豆、江西大乘、野馬汽車、森源重工等。

不過(guò)多氟多在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展仍面對(duì)較大的壓力，正如多氟多所言，2019年上半年鋰離子電池增量明顯，市場(chǎng)占有率穩(wěn)中有升，下半年以來(lái)受國(guó)家新能源補(bǔ)貼政策的影響，銷量有所下降，鋰離子電池板塊對(duì)公司利潤(rùn)有所貢獻(xiàn)，占比不高。

天津捷威

自復(fù)星正式戰(zhàn)略控股捷威動(dòng)力之后，復(fù)星國(guó)際董事長(zhǎng)郭廣昌明確表示，將其生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資源全面賦能捷威動(dòng)力。在此之后，天津捷威按下了發(fā)展快進(jìn)鍵。

2019年天津捷威實(shí)現(xiàn)軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量557MWh，同比上升28%，排名由去年第7上升至第4位。重要合作配套車企包括奇瑞汽車、合眾新能源、中恒天智駿等。

產(chǎn)量方面，2018年十一月，捷威動(dòng)力位于嘉興的動(dòng)力鋰電池基地啟動(dòng)，該項(xiàng)目總體規(guī)劃投資超100億元，計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)量20GWh的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地。

2019年三月，天津捷威與蜂巢能源宣布合資成立子公司，投資15億元建4條三元軟包產(chǎn)線，首期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2.5GWh，項(xiàng)目計(jì)劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。

桑頓新能源

桑頓新能源2019年實(shí)現(xiàn)軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量556MWh，同比上升2.8%，排名與去年持平。

市場(chǎng)方面，桑頓新能源配套的車企包括我國(guó)一汽、瑞馳汽車、東南汽車、野馬汽車、獵豹汽車、陜西汽車、合加新能源、東風(fēng)小康、長(zhǎng)安汽車等。

產(chǎn)量方面，2019年六月，桑頓新能源科技(長(zhǎng)沙)有限公司對(duì)“新能源智能網(wǎng)聯(lián)科技園鋰離子電池及其配套工程項(xiàng)目”進(jìn)行了公開招標(biāo)。該項(xiàng)目擬建8GWh軟包電芯生產(chǎn)線、10GWh PACK模組自動(dòng)線、6GWh PACK總裝自動(dòng)線、10GWh自動(dòng)測(cè)試線、電芯及模組PACK整線智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)。

河南鋰動(dòng)電源

河南鋰動(dòng)電源2019年實(shí)現(xiàn)軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量399MWh，躋身軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10，位居第6。

產(chǎn)品方面，公司材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，主打“貧液態(tài)、軟包裝、疊片式”鋰離子電池。其中，三元電池重要應(yīng)用于新能源乘用車領(lǐng)域；磷酸鐵鋰離子電池重要應(yīng)用于儲(chǔ)能、物流車領(lǐng)域。

市場(chǎng)方面，河南鋰動(dòng)電源配套的客戶包括東風(fēng)汽車、龍馬環(huán)衛(wèi)、深圳東風(fēng)、江西大乘、中集凌宇汽車、事必達(dá)汽車等車企。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代2019年軟包電池裝機(jī)量達(dá)375MWh，同比上升9.6%，排名上升一位至第7。重要配套的車企包括東風(fēng)日產(chǎn)、北京奔馳。

產(chǎn)品方面，作為方形電池的龍頭，寧德時(shí)代一直重視軟包電池的研公布局，2017年承擔(dān)了“新一代鋰離子動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”項(xiàng)目，研發(fā)300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池。

不過(guò)，寧德時(shí)代直言，公司擁有軟包的生產(chǎn)技術(shù)能力，但并非目前公司的主流產(chǎn)品路線。公司未來(lái)還將以方形硬殼領(lǐng)域繼續(xù)投資布局，通過(guò)系統(tǒng)解決方法來(lái)提升產(chǎn)品的各方面性能。

盟固利動(dòng)力

2018年，中信國(guó)安作價(jià)21.72億元，將盟固利動(dòng)力31.80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給榮盛控股。目前，榮盛控股持有盟固利動(dòng)力34%股權(quán)，中信國(guó)安持有32.3%。

雖然在軟包裝機(jī)量TOP10中，盟固利動(dòng)力排名較去年上升一位，排名第8，但是裝機(jī)電量較去年下降18.8%。

產(chǎn)品方面，盟固利動(dòng)力主打軟包疊片電池，技術(shù)路線以錳酸鋰和三元電池為主，產(chǎn)品涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲(chǔ)能型等多個(gè)應(yīng)用型號(hào)。

市場(chǎng)方面，盟固利動(dòng)力配套車企包括北汽福田、上汽大通、中通客車、廈門金龍、宇通客車等17家商用車主機(jī)廠。

萬(wàn)向一二三

產(chǎn)品方面，萬(wàn)向一二三的軟包電池產(chǎn)品分成四個(gè)板塊：一是基于超級(jí)納米磷酸鐵鋰12V和48V的電池系統(tǒng)，二是從電芯到模組到PACK的產(chǎn)品，三是商用車和儲(chǔ)能的電池產(chǎn)品，四是F1賽場(chǎng)車型應(yīng)用的高功率電芯。

動(dòng)力領(lǐng)域，2019年萬(wàn)向一二三軟包電池配套車企包括上海汽車、萬(wàn)向、德力新能源、奇瑞汽車、廣汽乘用車、廣西申龍、上汽通用等。

2019年三月，總投資達(dá)680億元萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目在蕭山區(qū)正式開工，新聞通稿消息稱，達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)80GWh電池生產(chǎn)量力。

微宏動(dòng)力

產(chǎn)品方面，微宏動(dòng)力擁有三代具備“快充電、長(zhǎng)壽命、高安全”的動(dòng)力鋰電池：電池組可6C倍率（10分鐘）快速充滿電（100%）；在6C充6C放的大倍率基礎(chǔ)上，電池組可保證和車輛同等使用壽命；從電池原材料、電池單體到電池組系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，再到生產(chǎn)流程的嚴(yán)格管控，保證產(chǎn)品使用安全。

市場(chǎng)方面，微宏動(dòng)力配套車企包括中汽宏遠(yuǎn)、浙江中車、吉利商用車、中車時(shí)代、順達(dá)客車、宇通客車、北汽福田、廈門金旅、南京金龍、廣西申龍、飛馳汽車、湖南中車、奇瑞汽車、廈門金龍、中通客車、國(guó)唐汽車、力帆汽車、安凱汽車等。

2019年十一月，微宏動(dòng)力德國(guó)子公司宣布將在德國(guó)建立一座動(dòng)力鋰電池廠，用于生產(chǎn)貨車、卡車、跑車和越野車的動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)。項(xiàng)目將于2020年四月開始動(dòng)工，2021年開始投產(chǎn)。

項(xiàng)目第一階段總投資額將達(dá)到4300萬(wàn)歐元（約合人民幣3.4億元），初期計(jì)劃年產(chǎn)30萬(wàn)至50萬(wàn)個(gè)電池模塊，可滿足1萬(wàn)至3萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求。后期將進(jìn)一步擴(kuò)充至滿足5萬(wàn)至7萬(wàn)輛汽車的需求。

原標(biāo)題:市占率跌破10% 2019軟包動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10激變