二月，受疫情影響，汽車行業(yè)開工率極低。我國品牌電池公司裝機大幅下跌，外資卻品牌逆勢上升。在特斯拉產(chǎn)量走高的帶動下，LG化學電池裝機量大幅走高。

整體來看，二月份，LG化學各方面都表現(xiàn)極為突出，不僅裝機量大幅提升，僅次于寧德時代；其憑借較高的能量密度，成為二月份單體能量密度冠軍。

此外，在LG化學裝機量提升的帶動下，圓柱電池市場占比也達到近兩年新高。

1、LG化學裝機躍居第二

二月，LG化學依靠對國產(chǎn)特斯拉Model3的配套，一舉躍居裝機排名第二位，僅次于寧德時代。比亞迪第一次跌到第三名。第一名寧德時代裝機量大幅下跌，僅為258．8MWh，同比跌71．4％，環(huán)比降80．6％；第二名LG化學是唯一逆勢上漲的公司，受國產(chǎn)特斯拉Model3產(chǎn)量上漲影響，裝機量達到201．92MWh，環(huán)比增271．2％（根據(jù)調(diào)研，二月份特斯拉配套電池公司全部應為LG化學）。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

2、韓系品牌迅速崛起

其中LG化學的上升最為顯著。二月份，特斯拉Model3的產(chǎn)量最高，達到3839輛，按照全部由LG化學配套計算，裝機量為201．92MWh，占比高達34％，達到第三名比亞迪的2倍多。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪

根據(jù)我們調(diào)研，二月份國產(chǎn)特斯拉配套由松下切換至LG化學。LG化學接替松下，成為二月份上升最快的外資電池公司。整體來看，外資電池公司的滲透率也在不斷提升，二月合格證中又新增SK配套車企。二月份，SK僅配套1輛奔馳E300eL，后期配套量必然會快速上升。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)

3、國產(chǎn)特斯拉系統(tǒng)能量密度提升，LG化學單體能量密度排名第1

國產(chǎn)特斯拉Model3系統(tǒng)能量密度提升。特斯拉第一次進入推薦目錄（2019年第11批）系統(tǒng)能量密度僅為145Wh／kg和153Wh／kg，2020年第三批推薦目錄的系統(tǒng)能量密度有顯著提高，達到161Wh／kg，有明顯的提升。

根據(jù)2019年補貼政策，純電動乘用車動力鋰電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh／kg，125（含）－140Wh／kg的車型按0．8倍補貼，140（含）－160Wh／kg的車型按0．9倍補貼，160Wh／kg及以上的車型按1倍補貼。

按照補貼標準，特斯拉第一款目錄車型僅能獲得0．9倍的補貼，但是第二款長續(xù)駛里程版本的Model3可以獲得1倍的補貼。

資料來源：新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2019年第11批）

資料來源：新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第3批）

二月份，配套動力鋰電池配套公司有所減少，國內(nèi)電池能量密度最高的德朗能，沒有配套車型。因此，二月份，配套特斯拉的LG化學成為單體能量密度最高的電池單體，達到257．10Wh／kg，緊隨其后的是桑頓新能源，配套奔騰B30EV400，能量密度達到251．7Wh／kg。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

此外，二月份，圓柱電池裝機占比達到35％。《電動汽車觀察家》翻閱了2018年以來的數(shù)據(jù)，第一次圓柱占比如此之高。從2019年全年來看，圓柱電池的占比都在個位數(shù)，尤其下半年占比更在5％以下，呈現(xiàn)出繼續(xù)下降的趨勢。

綜上所述，二月份，受疫情影響，動力鋰電池裝機量創(chuàng)下新低。絕大部分電池公司裝機量都大幅下降，僅外資電池公司呈現(xiàn)上漲趨勢。這說明外資電池公司滲透率逐漸提高。

在LG化學裝機量上升的帶動下，圓柱電池市場占比達到近兩年新高。相關(guān)于2019年，圓柱電池占比將會有所提升，但應該不會發(fā)生顛覆性改變。

可以預見，我國品牌公司與外資品牌電池公司新一輪競爭已然展開。