經(jīng)歷史上最嚴(yán)苛的531光伏新政和國補退坡后，我國光伏行業(yè)經(jīng)歷了冷熱兩重天：上半年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)不足12GW(1GW=1000MW)，降幅超過50%，其中集中式電站新增裝機(jī)約6.8GW，同比下降43.3%;分布式光伏新增裝機(jī)約4.6GW，同比下降61.7%。但由于歐盟雙反(反傾銷和反補貼調(diào)查)取消及越南等新興市場異軍突起，上半年海外市場大放異彩，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達(dá)到106.1億美元，同比上升31.7%。

近日在京舉辦的光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，我國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華介紹了上述數(shù)據(jù)。展望下半年，王勃華認(rèn)為，全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計大致在35GW～45GW，上半年不足12GW，因此下半年國內(nèi)市場可能會呈現(xiàn)爆發(fā)式上升，或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊。平價項目的建設(shè)也可能會對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來一定壓力。此外，隨著光伏發(fā)電的成本下降，會激發(fā)更大及更多元化的海外市場發(fā)展。

海外市場拉動明顯，我國公司一騎絕塵

王勃華在會上稱，上半年海外市場驅(qū)動明顯，硅片、電池片、組件出口量均實現(xiàn)了同比上升，其中電池片出口量超過了2018年全年出口量、組件出口量接近翻番。

受海外市場拉動，全產(chǎn)業(yè)鏈重要公司均呈現(xiàn)生產(chǎn)端和銷售端產(chǎn)銷兩旺的局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)行業(yè)協(xié)會對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運營情況的分析，2019年1-六月份我國多晶硅產(chǎn)量共計15.5萬噸，同比新增8.4%，其中三月份產(chǎn)量達(dá)2.89萬噸，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比新增10.7%;硅片產(chǎn)量達(dá)63GW，同比新增26.0%;電池片產(chǎn)量達(dá)51GW，同比新增30.8%;組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來自海外訂單拉動，達(dá)到47GW左右，同比上升11.9%。

光伏產(chǎn)品的出口方向也出現(xiàn)了變化：上半年，我國光伏組件出口國家/地區(qū)更加多元化，出口額超過億美元的國家/地區(qū)有16個(2018年為12個)，出口量超過1GW的國家/地區(qū)10個(2018年為4個)。其中，前十名國家和地區(qū)中亞洲國家有3個(越南、日本、印度，2018年為5個)，歐洲國家4個(西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭，2018年為2個)，拉丁美洲國家2個(巴西、墨西哥)，大洋洲為1個(澳大利亞)。 隨著歐洲市場復(fù)蘇，出口到荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時的組件明顯新增。

值得關(guān)注的是，越南超越印度成為我國光伏產(chǎn)品出口第一大市場，重要原因在于越南總理簽發(fā)關(guān)于在越南發(fā)展太陽能發(fā)電項目鼓勵機(jī)制的決定。為享受20年0.0935美元/kWh的電價補貼，越南光伏上半年呈現(xiàn)爆發(fā)式上升。而因受201、中美貿(mào)易摩擦等影響，我國對美國的光伏組件直接出口僅1137萬美元(占比0.1%)，約40MW，進(jìn)一步下降。

據(jù)了解，龍頭制造公司下半年國際市場訂單充足，關(guān)于國內(nèi)訂單部分公司已經(jīng)開始以訂單質(zhì)量(價格和付款方式等)為依據(jù)，有選擇性地進(jìn)行接單。

王勃華用一騎絕塵來形容我國光伏行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢：我國的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器，五個重要制造環(huán)節(jié)中，產(chǎn)量最低的環(huán)節(jié)全球市場占有率接近六成，高的已經(jīng)超過九成，具有絕對優(yōu)勢。這背后是我國光伏產(chǎn)業(yè)特殊的發(fā)展路徑：我國的工業(yè)門類成百上千，一種最常見的路徑是由內(nèi)而外，引進(jìn)消化吸收創(chuàng)新然后部分替代進(jìn)口，替代到一定程度后出口發(fā)展我國家，再往發(fā)達(dá)國家市場的硬骨頭啃。光伏行業(yè)則走了由外而內(nèi)之路，從歐洲、美國、日本走向我國，眾多主流光伏公司從海外上市，吸收海外經(jīng)驗、吸納海外資金，借助海外市場，進(jìn)而在國內(nèi)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。

此外，民營公司是我國光伏產(chǎn)業(yè)的主力軍，90%以上的光伏公司都是民企，2018年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈4個制造環(huán)節(jié)全球產(chǎn)量前10的我國公司有34家次，其中32家次是民營公司，且各環(huán)節(jié)第一名皆為民營公司。在先天條件上，我國光伏產(chǎn)業(yè)并非無本之木，作為半導(dǎo)體領(lǐng)域的延伸，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充分借助了我國幾十年積累的半導(dǎo)體人才、技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)洗牌提速

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武在會上表示，上半年我國光伏裝機(jī)規(guī)模仍居首位，1-六月我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)約11.4GW，預(yù)計2019全年將達(dá)到40GW以上，繼續(xù)保持一定規(guī)模，并位居全球第一。2019年上半年，海外市場是我國光伏制造保持上升的重要驅(qū)動力，下半年，隨著補貼項目、平價項目相繼落地，國內(nèi)市場有望恢復(fù)，預(yù)計2019年全年我國光伏制造業(yè)整體仍將保持平穩(wěn)上升。

在光伏行業(yè)實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)之前，仍要一部分的補貼規(guī)模，在有限的補貼資金支持下，如何既給出有支撐作用的電價，又能保障維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的裝機(jī)規(guī)模一直是個難題。主管部門推出競價機(jī)制后，2019年我國光伏競價項目共涉及22個省份、3921個項目、2279萬千瓦，測算年度補貼需求為17億元，平均度電補貼強(qiáng)度0.065元/kWh，下降50%以上。吳勝武提出，平價過程中，光伏產(chǎn)業(yè)利潤率正面對不可避免的持續(xù)下降，為保證持續(xù)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)并購重組將成為常態(tài)，擁有技術(shù)積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的公司將脫穎而出。

據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的全年展望，2019年全球光伏市場新增裝機(jī)預(yù)計在110GW-120GW，預(yù)計我國年內(nèi)可建成并網(wǎng)的裝機(jī)容量在40GW-45GW，下半年應(yīng)還有30GW的建設(shè)容量?；诖伺袛?，國內(nèi)生產(chǎn)公司在下半年仍將保持一定程度擴(kuò)產(chǎn)，高效產(chǎn)品產(chǎn)量新增;頭部公司生產(chǎn)規(guī)模會越來越大，產(chǎn)業(yè)競爭度將進(jìn)一步提升;產(chǎn)業(yè)整合持續(xù)推進(jìn)，部分不具備競爭力的公司逐步退出光伏市場。

2018年531光伏斷奶新政的后遺癥仍在延續(xù)。截至今年六月底，多晶硅公司停產(chǎn)數(shù)量已累計達(dá)到6家，在產(chǎn)公司數(shù)量減少至18家，加之多晶硅龍頭公司大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。硅片、電池領(lǐng)域繼續(xù)鞏固大者恒大的發(fā)展格局，中小型企由于產(chǎn)量利用率低、無成本優(yōu)勢逐漸失去競爭力。組件端，由于上半年重要市場在海外，骨干公司的品牌、技術(shù)、營銷等優(yōu)勢明顯，中小公司或淪為其代廠，或停產(chǎn)重組。據(jù)福斯特數(shù)據(jù)，截止目前，其活躍的組件廠客戶數(shù)目由去年的100多個縮減至40多個，產(chǎn)業(yè)整合不斷推進(jìn)。

531新政后，由于政府政策出現(xiàn)調(diào)整。上市光伏公司股價下挫、光優(yōu)產(chǎn)品價格大幅下跌、可再生能源資金補貼拖欠等多方面因素影響，金融機(jī)構(gòu)對光伏領(lǐng)域內(nèi)的貸款支持更加謹(jǐn)慎。即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高，前期融資難度相對較低的公司，也紛紛反映出融資難與融資貴的問題，甚至出現(xiàn)斷貸和抽貸的現(xiàn)象。有公司反映，貸款利率已從531前的6%左右，上漲至超過8%，融資成本大幅新增，并且公司也已經(jīng)沒有可以抵押的資產(chǎn)。電站業(yè)務(wù)方面，531后，金融機(jī)構(gòu)關(guān)于光伏電站評級很差，很多項目因為融不到資不得不放棄建設(shè)。

光伏行業(yè)協(xié)會建議盡快解決補貼拖欠問題。建議可再生能源資金覆蓋所有有指標(biāo)的存量光伏發(fā)電項目，每個項目均能按照規(guī)模比例拿到部分補貼資金;加快啟動2020年有補貼項目競價政策制定工作，盡快研究下達(dá)，給地方和公司充分的準(zhǔn)備時間;做好政策的上行下達(dá)和統(tǒng)一落實;總結(jié)2019年政策執(zhí)行過程中存在的問題，并在新政策制定過程中加以避免;充分協(xié)調(diào)電網(wǎng)，做好項目的申報過程中消納意見函出具，以及項目建成后的并網(wǎng)消納工作。