1958年的大躍進，90后，00后可能不了解，但應該都聽說過，上了年紀的人都還記憶猶新。

為了快速超英趕美，跑步進入共產(chǎn)主義，全國掀起大煉鋼鐵的熱潮，不少地方把森林都砍光了，把鍋勺等鐵器都搜光做原料，結果煉出一堆堆廢渣;不少人頭腦發(fā)熱，浮夸風盛行，尤其是糧食浮夸，畝產(chǎn)萬斤，十萬斤的大紅喜報連連出現(xiàn)，以致工業(yè)大減產(chǎn)，物資匱乏，物價飛漲，三年饑荒全國餓死幾千萬人。

我國光伏行業(yè)的故事，從2001年無錫尚德正式組建開始。2007到2010年，快速走向市場化，裝機容量保持每年100%以上的上升。從2013年開始，我國光伏發(fā)電新增裝機容量持續(xù)六年位居全球第一。光伏產(chǎn)業(yè)通過十幾年的發(fā)展，在規(guī)模上、技術上、成本上均獲得了很大的成績。

然而，光伏行業(yè)的發(fā)展并不是平坦的，20年來，行業(yè)出現(xiàn)過幾次技術與政策的波動，給沒有反應過來的生產(chǎn)廠家和投資方帶來了一定的影響。

不變：相同的行業(yè)狂歡!

硅料的狂歡

2004年開始，隨著歐洲市場的火爆，硅料開始漲價，擁硅為王成了當時光伏行業(yè)的寫照。

到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。關于硅料的價格，很多人出現(xiàn)的判斷錯誤，認為硅料會一直維持在高價，尚德與多家公司簽訂了長達10年的長協(xié)供貨合同。

戶用的狂歡

2018年六月之前，戶用光伏不限規(guī)模，補貼及時到位，吸引了全行業(yè)的眼光。2015年的戶用光伏約為2萬套，2016年上漲7.3倍，達到14.98萬套，2017年安裝量為46.3萬套，2018年，大部分都以為戶用光伏很樂觀，認為戶用規(guī)模在80萬套以上，總體市場容量可達6GW，因為理論上算，全國有3000到3500萬戶的安裝潛力，一下了。因此全國分布式安裝商新增到3萬余家，從業(yè)人員超過100萬。到此2018年，有人甚至提出一年安裝200萬戶，

快速變化，才是光伏行業(yè)不變的底色!

市場行情和技術都在變化。

硅料價格暴跌

2008年開始，在全球金融危機的沖擊下，歐盟不得不降低政策支持力度，隨著需求的疲軟，多晶硅加工技術的進步，2009年多晶硅價格開始暴跌，在不到一年的時間里，從鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料價格的暴跌下，尚德的長協(xié)變成了噩夢。2011年尚德取消了與MEMC簽訂的多晶硅供應合同，賠付了整整2.12億美元。

硅是地球上第二多的元素，沙子和石子重要成份是硅，可以說取之不盡，用之不歇，在當前的技術下，只在要有大量需求，硅的價格不可能一直高高在上，特別是產(chǎn)業(yè)轉移到我國，讓我國人掌握了核心技術，這價格只能嗖嗖往下掉。

戶用市場戛然而止

2018年中，由于補貼缺口太大，國家發(fā)改委公布531政策，宣布停止當年一切有補貼的項目規(guī)模。

雖然給已經(jīng)備案項目1個月的安裝緩沖期，但政策出臺的時候就宣告當年戶用光伏指標就到結束了。光伏產(chǎn)品價格開始直線下降，許多囤積了大量貨物的安裝商，每天的損失都以萬計。90%以上的安裝商無路可走，只能倒閉和轉行。直到2018年底，還有一些公司庫存的戶用逆變器沒有出掉。

光伏行業(yè)的發(fā)展，離不開國家政策的支持，行業(yè)技術的進步，是一步一步向前發(fā)展的。

首先，光伏行業(yè)要補貼，不能超越國家的財政負擔，要有一定的計劃。

其次，技術一直在向前發(fā)展，但有一個過程，并不是一蹴而就，公司的發(fā)展不僅要有短時間目標，更要有長期規(guī)劃。

任何一家依賴國家補貼的行業(yè)都不可能做得很大，就像一個人，當他還只是個嬰兒時，可以喝奶，但他長成大孩子時，就必須得斷奶，才能繼續(xù)長大，而這個斷奶過程，往往都不是嬰兒主動的，要靠大人強制去執(zhí)行，過程也比較痛苦，但斷奶是人生必須經(jīng)歷的階段，只有經(jīng)歷過這一過程，人生才能長大。

新一輪的擴產(chǎn)狂歡

2020年，將迎來單晶硅片的新一輪擴產(chǎn)。

截止2019年六月底，中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)量達到30GW，未來五期項目建設達產(chǎn)后，產(chǎn)量將突破56GW。

隆基2019年產(chǎn)量將接近40GW，2020年產(chǎn)量將達到65GW，未來將超過90GW。

晶科規(guī)劃產(chǎn)量25GW。目前新疆晶科產(chǎn)量7GW，800臺單晶爐，計劃再上240臺單晶爐;樂山晶科規(guī)劃產(chǎn)量8GW，總共900臺單晶爐，目前已經(jīng)開始生產(chǎn);西寧晶科規(guī)劃480臺爐子。

晶澳是國內(nèi)最早的民營單晶公司，在2015年以前，其拉晶成本比隆基還低。目前晶澳有5GW左右的產(chǎn)量，包頭晶澳有192臺120單晶爐，邢臺晶龍有160臺比較老的單晶爐，松宮120臺老單晶爐，曲靖晶龍目前正在建設廠房，計劃上192臺140爐，越南晶澳計劃上160臺單晶爐。

公司名稱

計劃爐數(shù)

計劃產(chǎn)量

目前產(chǎn)量(爐數(shù))

隆基

65GW(2021年)

40GW

中環(huán)

3344臺

56GW(2022年)

30GW

晶科

2420臺

25GW

800臺

晶澳

664臺

5GW

472臺

陽光能源

4GW

630臺

京運通

800臺單晶爐

5GW

東方希望

8GW

125臺單晶爐

無錫上機

824臺單晶爐

5GW產(chǎn)量

60臺單晶爐

2018年開始，隆基和中環(huán)等公司紛紛擴大生產(chǎn)。到2020年，國內(nèi)硅片前8名的產(chǎn)量將達到180GW以上，而全球的光伏安裝量預計則在150GW左右，擴大硅料規(guī)模，可以降低成本，擊垮對手，但是新增產(chǎn)量，耗資巨大，也有兩個基本條件滿足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安裝量要持續(xù)上升，二是沒有出現(xiàn)新的技術替代晶硅電池。

世界光伏的安裝量要持續(xù)上升，目前看來沒有任何問題，但晶硅電池在今后10年中，是不是一直都沒有競爭對手?是不是一直是主流技術，則值得商榷。

目前，鈣鈦礦電池發(fā)展日新月異，全世界有幾百家機構都在研究，每年投入的資金達數(shù)十億。鈣鈦礦電池制作工藝簡單，成本低。在現(xiàn)有的工藝條件下，100MW量產(chǎn)線制造的鈣鈦礦光伏組件的制造成本預計將低于1元/瓦。南科大一位老師研發(fā)一種印刷技術去生產(chǎn)鈣鈦礦電池，假如這個技術能成熟量產(chǎn)的話，組件的價格將降到0.6元/瓦，而且這種電池很薄，可以直接用膠貼在玻璃或者彩鋼瓦上，不要支架，人工安裝費也會降低50%以上，這樣整個系統(tǒng)的成本將降到2塊5以下，即使沒有補貼，全部上網(wǎng)以脫硫電價賣給電價，3年時間也可以收回成本。

鈣鈦礦太陽能電池采用有機金屬鹵化物作吸光材料，硅的用量極少。目前，晶硅電池在與化石燃料競爭，優(yōu)勢不大，即使用硅料價格下降，但玻璃、邊框、背板等材料價格難以下降，組件的價格很難降到1.5元/瓦以下，加上支架，這兩種的價格最少也要1.8元/瓦，但鈣鈦礦電池將會使太陽能發(fā)電成本大幅下降，成本將低于火電，這才是光伏脫離補貼能成長的所在。