鉅大LARGE | 點擊量：1437次 | 2018年06月15日
鋰電池市場首次超過90吉瓦時
8月11日，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布了《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）》（簡稱《白皮書》）。該《白皮書》顯示，2016年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到378億美元，同比增長16%，增速較2015年下滑了15個百分點。按容量計算，全球鋰離子電池市場規(guī)模首次超過90吉瓦時，同比增長18%，容量增速高于產(chǎn)值增速。
總體來看，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場整體呈現(xiàn)快速增長勢頭，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)方面，出現(xiàn)了顯著調(diào)整，消費型鋰離子電池市場占比逐漸下降，動力型鋰離子電池占比持續(xù)上升。在產(chǎn)業(yè)市場分布上，行業(yè)集中趨勢進一步凸顯。不僅市場向少數(shù)國家集中，而且呈現(xiàn)向少數(shù)企業(yè)集中的態(tài)勢。
動力鋰離子電池市場異軍突起
《白皮書》顯示，2016年全球及我國動力型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整。全球市場方面，按容量計算，去年消費型鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個百分點，占比首次跌破50%。與此相反，去年動力型鋰離子電池占比卻比2015年的40%增長了5個百分點，占比達到44.8%，首次超過消費型鋰離子電池，而其他（儲能、工業(yè)型）鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。
我國市場方面，2016年動力型鋰離子電池市場占比達到52%，首次突破50%并超過消費型鋰離子電池，而2015年這一比例還只有47%；消費型鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；另外儲能型鋰離子電池在光伏分布式應用以及移動通信基站儲能電池領域的應用不斷擴大，2016年達到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個臺階。
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之所以全球及我國動力型鋰離子電池占比出現(xiàn)這種逆襲態(tài)勢，原因之一在于，近兩年全球電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比也穩(wěn)步提升，而全球手機出貨量增長則現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，便攜式電腦、數(shù)碼相機等消費電子產(chǎn)品開始逐步退出市場。
例如，在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)相繼向動力電池轉(zhuǎn)型，帶動日本動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量達到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。
原因之二在于產(chǎn)業(yè)投資力度持續(xù)升溫，骨干企業(yè)加快擴產(chǎn)。2015年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力電池市場需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，骨干企業(yè)紛紛加快擴產(chǎn)步伐，以期在動力電池領域搶占有利市場地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過1200億元，實際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多。
《白皮書》顯示，預計今年我國動力鋰離子電池市場占比有望突破60%，而動力鋰離子電池對拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻率將超過90%。
行業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯
《白皮書》顯示，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場的集中趨勢首先體現(xiàn)在區(qū)域上，中、日、韓三國占據(jù)了全球97%左右的市場份額。
從產(chǎn)值看，2016年，日本國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點。我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1280億元，同比增長30%。
在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，以及中國消費電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力的不斷提升，預計今年中國在全球鋰離子電池市場占比將達到43%，較2016年提高3個百分點，將進一步擴大與日本、韓國的差距。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場的集中趨勢還體現(xiàn)在企業(yè)之間，大部分的市場份額集中于少數(shù)幾家企業(yè)手中，骨干企業(yè)的優(yōu)勢在逐漸建立。以我國為例，根據(jù)2016全年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力電池出貨量預計達到16.4吉瓦時，占比高達82%；而2015年的前20強占比也才81.3%。而且這種集中趨勢將進一步加劇，預計今年前10名供應商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點以上。
出現(xiàn)這種集中的原因在于骨干企業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，其產(chǎn)能擴張速度快且有良好的市場基礎，規(guī)模效應進一步凸顯，而眾多中小的動力電池生產(chǎn)企業(yè)要想打入新能源汽車廠商采購體系，則需要花費大量的人力物力以及較長時間開展驗證。
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