全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，中日韓三分天下，但此前由于政策等原因，日韓電池難以進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，本地電池公司獨(dú)霸天下，不過(guò)隨著補(bǔ)貼即將退去，松下、三星SDI、SK等日韓電池公司“蠢蠢欲動(dòng)”，試圖再次沖擊我國(guó)市場(chǎng)，短時(shí)間來(lái)看，在暫時(shí)還不能取得補(bǔ)貼的情況下，日韓公司或先選擇使用我國(guó)廠為國(guó)外車(chē)企供應(yīng)電池，等待時(shí)機(jī)再進(jìn)入體量巨大的我國(guó)市場(chǎng)。那么，目前日韓電池在華布局究竟幾何，此前因何敗北，未來(lái)是否會(huì)改變現(xiàn)有格局，我們拭目以待。

60秒讀懂全文：

●近期日韓電池公司動(dòng)作頻頻，旨在2020年我國(guó)新能源車(chē)補(bǔ)貼退出前做好布局，屆時(shí)迅速進(jìn)入市場(chǎng)；

●2015年左右，日韓電池公司曾紛紛入駐我國(guó)，以低價(jià)搶占市場(chǎng)，但最終因補(bǔ)貼等因素“全線(xiàn)潰敗”；

●日韓在華布局加速，對(duì)我國(guó)電池公司會(huì)出現(xiàn)沖擊，但我國(guó)市場(chǎng)已今非昔比，已形成一定的優(yōu)勢(shì)公司；

●未來(lái)日韓電池想要進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，可能要以較低的價(jià)格擠占。

日韓電池公司“謹(jǐn)慎”中加速布局我國(guó)市場(chǎng)

近期，日韓電池動(dòng)作頻頻、來(lái)勢(shì)洶洶。七月十七日，LG化學(xué)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目在南京正式簽約，拉開(kāi)了日韓電池在華新一輪擴(kuò)張的序幕。據(jù)悉，該項(xiàng)目將在今年十月開(kāi)工，2019年十月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量32GWh。規(guī)劃指出，LG化學(xué)將先為現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等車(chē)廠供應(yīng)電池，不過(guò)隨著未來(lái)我國(guó)整車(chē)品牌訂單量新增，會(huì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

無(wú)獨(dú)有偶，早在今年五月，日本松下公司首席執(zhí)行官KazuhiroTsuga在公司年度財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，將與特斯拉聯(lián)手在我國(guó)生產(chǎn)電池，這也是松下首次承認(rèn)特斯拉將在華生產(chǎn)電池芯。而就在今年三月，松下宣布大連電池廠已開(kāi)始量產(chǎn)供貨，目標(biāo)市場(chǎng)是北美和我國(guó)。

而在今年北京車(chē)展上，北汽相關(guān)人士也表示，北汽集團(tuán)等于韓國(guó)SKI共同出資成立的電池公司BESK也將重啟。該公司成立于2013年末，2014年六月投產(chǎn)后，這家廠負(fù)責(zé)把韓國(guó)生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車(chē)型做電池配套，其年度營(yíng)收預(yù)計(jì)為500億韓元（合4500萬(wàn)美元），但從2016年年底開(kāi)始訂單驟減，2017年年初宣布停產(chǎn)。

相比2015年日韓電池的大舉進(jìn)入，此次的動(dòng)作顯得更謹(jǐn)慎一些，多選與當(dāng)?shù)卣?、公司合作的方式。其中，LG化學(xué)在宣布南京重新建廠之前，已經(jīng)與華友鈷業(yè)合資投建三元前驅(qū)體新材料項(xiàng)目，隨后又與我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)聯(lián)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池研究院有限責(zé)任公司合作開(kāi)展新一代動(dòng)力鋰電池技術(shù)的研究；松下方面，早在2017年中旬，與捷星新能源科技（蘇州）有限公司合作建廠，該項(xiàng)目蘇州市政府也出資參與，并在去年七月開(kāi)始陸續(xù)有車(chē)型進(jìn)入新能源車(chē)補(bǔ)貼目錄。

此外，日韓電池公司也在加速與參與我國(guó)政府各項(xiàng)活動(dòng)，近日舉辦的多項(xiàng)鋰離子電池論壇中，都有多家日韓電池公司身影。與此同時(shí)，日韓公司還在加速政策的跟進(jìn)，2018年四月，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)宣布建立動(dòng)力鋰電池行業(yè)白名單以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，隨后公布的第一批動(dòng)力鋰電池行業(yè)白名單中，就有包括三星環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司等多家外資公司上榜。

政策因素曾導(dǎo)致全險(xiǎn)潰敗

這是日韓電池再次陸續(xù)開(kāi)始大力布局我國(guó)，第一次大舉布局是在2015年左右。彼時(shí)，隨著免購(gòu)置稅政策的推出、各地補(bǔ)貼細(xì)則的落地，以及比亞迪秦等車(chē)型的推出，私人消費(fèi)市場(chǎng)逐步活躍，我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)飛快發(fā)展，日韓電池公司紛紛入駐。

韓國(guó)SK2013年底，SK與北京汽車(chē)集團(tuán)、北京電子控股有限責(zé)任公司在我國(guó)成立了合資公司，命名為北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司(BESK)，為北汽旗下新能源車(chē)型供應(yīng)電池配套。項(xiàng)目計(jì)劃總投資10億元，建設(shè)10萬(wàn)單元電池包。

松下2015年，松下投資500億日元在大連興建動(dòng)力鋰電池廠。2018年三月，松下宣布其在大連打造的新能源專(zhuān)用方形鋰離子電池廠正式開(kāi)始生產(chǎn)供貨。

三星SDI2015年十月，三星SDI汽車(chē)動(dòng)力鋰電池廠在我國(guó)陜西竣工，廠擁有年產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)。

LG化學(xué)2015年十月，韓國(guó)LG化學(xué)在南京動(dòng)力鋰電池廠竣工，項(xiàng)目一期具備年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上新能源汽車(chē)電池的生產(chǎn)規(guī)模。2018年七月十七日，LG化學(xué)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目正式簽約。

產(chǎn)量布局的同時(shí)，三星SDI和LG化學(xué)等公司開(kāi)始迅速搶占市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年三星SDI獲得北汽福田、中通客車(chē)、黃海汽車(chē)等客戶(hù)，LG則拿下了上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、南京金龍等客戶(hù)。

日韓公司搶占客戶(hù)的方式比較粗暴，簡(jiǎn)單概括為：物美價(jià)廉，或者說(shuō)“傾銷(xiāo)”。在自主品牌動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)出廠價(jià)還普遍在2.5元-3元/Wh時(shí)，三星SDI這些原本就有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司開(kāi)始虧本甩賣(mài)，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價(jià)格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤(rùn)急劇減薄甚至虧損，但三星SDI、LG等順利依靠“高質(zhì)低價(jià)”，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。寧德時(shí)代方面曾私下譴責(zé)日韓電池公司在我國(guó)“傾銷(xiāo)”。寧德時(shí)代認(rèn)為，三星SDI和LG化學(xué)的低價(jià)是“戰(zhàn)略性虧損”，以此搶占市場(chǎng)，擠垮我國(guó)本土公司。

然而2016年四月，國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)公司收到一份來(lái)自中機(jī)車(chē)輛技術(shù)服務(wù)中心的通知，要求公司重新審核2016年已通過(guò)申報(bào)的三批新能源汽車(chē)車(chē)型目錄，并指出搭載電池沒(méi)有進(jìn)入《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》公司目錄（下稱(chēng)電池目錄）的車(chē)型將不予通過(guò)，此前沒(méi)有認(rèn)識(shí)到《電池目錄》重要性的日韓公司并沒(méi)有申請(qǐng)加入，這意味著搭載這些車(chē)企電池的車(chē)型將拿不到補(bǔ)貼。隨后，日韓電池開(kāi)始申請(qǐng)進(jìn)入目錄，但均被拒之門(mén)外。

這帶來(lái)的直接影響是國(guó)內(nèi)車(chē)企將已經(jīng)搭載的車(chē)型停產(chǎn)，并更換為本土電池。長(zhǎng)期則是日韓電池在我國(guó)的長(zhǎng)時(shí)間沉寂，日韓電池公司在我國(guó)廠漸漸出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)，乃至代售狀態(tài)。

最終或只有三至五家我國(guó)公司能夠存活

隨著補(bǔ)貼金額的不斷降低，特別是2020年后補(bǔ)貼的退出，日韓電池公司開(kāi)始紛紛再次布局，據(jù)悉，松下、三星SDI等公司一直在與國(guó)內(nèi)多家車(chē)企交流，希望在補(bǔ)貼退去之時(shí)能夠快速獲取市場(chǎng)。我們和多家車(chē)企溝通了解到，大多還處于觀望的態(tài)度?！斑€要看政策層面進(jìn)一步的態(tài)度，我們也歡迎外資電池公司進(jìn)入，市場(chǎng)多一些選擇，也能加速產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步?！币患臆?chē)企高管如是說(shuō)。

多家動(dòng)力鋰電池公司向我們表示，隨著日韓在華布局加速，對(duì)我國(guó)電池公司的沖擊是肯定有的，但他們認(rèn)為，好的產(chǎn)量不會(huì)過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也能加速行業(yè)技術(shù)升級(jí)，并最終惠及消費(fèi)者。

實(shí)際上，隨著近幾年的發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)已經(jīng)取得了一系列的成果，有專(zhuān)家指出，我國(guó)本土領(lǐng)先的動(dòng)力鋰電池公司如寧德時(shí)代、比亞迪等，在技術(shù)層面與國(guó)外已經(jīng)差別不大。但大多數(shù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司，與松下、三星SDI等相比還有很大的差距。

此前多家動(dòng)力鋰電池公司曾表示，國(guó)內(nèi)電池在能量密度領(lǐng)域已經(jīng)趕上日韓，只是在產(chǎn)品一致性上還不及。從相關(guān)信息來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司多在良品率遠(yuǎn)不及日韓，松下、三星SDI等日韓公司良品率多在95%，甚至98%以上，而國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電池公司良品率在90%左右，寧德時(shí)代是其中少數(shù)能與外資電池公司媲美國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司。

國(guó)內(nèi)部分公司三元電池領(lǐng)域未來(lái)規(guī)劃

能量密度方面也不如想象中樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)離日韓還是有一定的差距。分析工信部公布的2018年動(dòng)力鋰電池裝車(chē)數(shù)據(jù)得出，我國(guó)三元鋰離子電池單體能量密度平均約為183Wh/kg，平均系統(tǒng)能量密度為115.4Wh/kg，這數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于去年，但早在去年，松下為特斯拉配備的NCA21700圓柱形動(dòng)力鋰電池就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，且能量密度達(dá)到300Wh/kg，價(jià)格約為1.1元/Wh，這一數(shù)字接近我國(guó)2020年的目標(biāo)。

不過(guò)有行業(yè)專(zhuān)家表示，也不要過(guò)于緊張，短時(shí)間來(lái)看，日韓車(chē)企在我國(guó)新建產(chǎn)量還要一按時(shí)間才能達(dá)成使用，這給予了我國(guó)公司一定的緩沖期?！叭枕n電池想要占領(lǐng)我國(guó)市場(chǎng)，可能要以較低的價(jià)格擠占。但實(shí)際上，目前一些韓國(guó)電池公司在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域還處于虧損狀態(tài)，低價(jià)格也沒(méi)有那么容易?！睂?zhuān)家人士指出，我國(guó)公司現(xiàn)在要做的是修煉內(nèi)功，供應(yīng)自身技術(shù)水平不用多說(shuō)，還需加強(qiáng)內(nèi)部管理，努力降低成本。

此外，目前多家動(dòng)力鋰電池公司選擇與整車(chē)廠以戰(zhàn)略合作等方式，這也有助于雙方共同成長(zhǎng)。有車(chē)企高管表示，公司已經(jīng)與相關(guān)動(dòng)力鋰電池公司成立合資公司，從電芯、模塊，到系統(tǒng)的深度合作，一方面能夠保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量主動(dòng)權(quán)的掌握，另一方面也能夠更大程度保證車(chē)輛的安全和品質(zhì)。短時(shí)間內(nèi)，在產(chǎn)量足夠的情況下，暫時(shí)不會(huì)考慮使用外資電池公司。

2017全球新能源車(chē)企配套電池公司（部分）

值得一提的是，從全球車(chē)企角度來(lái)說(shuō)，目前國(guó)際主流車(chē)企使用電池多為日韓電池，這重要有兩方面原因，一是日韓電池品質(zhì)好；二是我國(guó)國(guó)內(nèi)需求量大，國(guó)內(nèi)廠家的高品質(zhì)電池供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已供不應(yīng)求。未來(lái)，隨著電動(dòng)化腳步的加快，越來(lái)越多的國(guó)際車(chē)企將加大在華新能源車(chē)布局，其帶來(lái)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)也十分可觀，由于此前的合作積累，在沒(méi)有“約束”的情況下，車(chē)企或選擇現(xiàn)有合作伙伴，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司想要搶占這一市場(chǎng)，需求盡早與車(chē)企展開(kāi)交流、磨合。目前這一方面寧德時(shí)代已率先有動(dòng)作，拿下寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、pSA集團(tuán)等知名車(chē)企動(dòng)力鋰電池配套訂單的同時(shí)，也確定將在德國(guó)建設(shè)新基地，沖擊國(guó)際市場(chǎng)。

全文總結(jié)：日韓動(dòng)力鋰電池入侵我國(guó)，毫無(wú)疑問(wèn)將加速動(dòng)力鋰電池行業(yè)重組整合，業(yè)內(nèi)人士表示，其中關(guān)于現(xiàn)有第二梯隊(duì)的電池公司沖擊將最大，大部分公司將在競(jìng)爭(zhēng)中出局，最終可能只會(huì)留下3至5家優(yōu)質(zhì)公司。此前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池配套公司已經(jīng)從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右，1/3公司被淘汰出局。不過(guò)，國(guó)內(nèi)車(chē)企也無(wú)需過(guò)于緊張，過(guò)去幾年里，我國(guó)電池公司取得了一些成果，也在國(guó)際中占有了一席之地，日韓公司想要占領(lǐng)市場(chǎng)也非易事，相信只要公司多修煉“內(nèi)功”、加強(qiáng)與整車(chē)廠協(xié)調(diào)合作，“路雖遠(yuǎn)，行則將至”。