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全球鋰市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 我國鋰行業(yè)發(fā)展需注意4個問題

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1396次  |  2020年05月09日  

自2014年起,受下游鋰電池需求旺盛等影響,鋰市場迎來發(fā)展黃金期,2017年10月上漲至17.1萬元/噸,達(dá)到歷史最高峰。在經(jīng)歷一波上漲后,受下游動力電池企業(yè)去庫存等影響,供求過剩,鋰市場整體呈現(xiàn)下行趨勢,一直持續(xù)到2019年年底。全球主要鋰業(yè)企業(yè)紛紛根據(jù)市場供需等情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,控制鋰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩,市場向好的方向發(fā)展。建議我國鋰企業(yè)不斷提高鹽湖提鋰技術(shù),合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,這樣才可以在全球鋰市場占據(jù)一席地。


全球鋰資源市場現(xiàn)狀


1.近5年鋰價(jià)格呈現(xiàn)“過山車”走勢


鋰產(chǎn)業(yè)被世界公認(rèn)為未來發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)和世界競相發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。鋰不僅是我國重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源,也是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局戰(zhàn)略性調(diào)整的基礎(chǔ)保障。自2014年起,受下游鋰電池需求旺盛(新能源汽車放量增長)以及南美天氣因素(如洪災(zāi)等)造成的鹽湖鋰產(chǎn)能減產(chǎn)等因素影響,鋰市場迎來了發(fā)展的黃金期,國內(nèi)電池級碳酸鋰價(jià)格由2014年6月的39000元/噸,一路上漲到2015年10月的54500元/噸,并呈現(xiàn)一路上升趨勢。2017年,國內(nèi)電池級碳酸鋰價(jià)格從年初的12.6萬元/噸一路上漲至10月的17.1萬元/噸,最大漲幅47.54%,達(dá)到歷史最高峰。


在經(jīng)歷了一波上漲之后,受下游動力電池企業(yè)去庫存以及鹽湖提鋰廠商得益于填平補(bǔ)齊工程維持正常生產(chǎn)和澳洲鋰原礦、鋰精礦供給充足,供需矛盾得到緩解,碳酸鋰價(jià)格開始回調(diào)。自2018年4月起,碳酸鋰價(jià)格開始一路下行,截至當(dāng)年10月底,碳酸鋰價(jià)格較之4月初的15萬元/噸,下跌7.2萬元,至7.8萬元/噸,跌幅近50%。


2019年碳酸鋰價(jià)格整體呈現(xiàn)下行趨勢。上半年價(jià)格雖有下行,但是下跌幅度稍顯平緩。下半年開始碳酸鋰市場價(jià)格出現(xiàn)大幅走跌,直至年末碳酸鋰價(jià)格仍未見利好現(xiàn)象,于10月中旬跌破6萬元,于12月跌破5萬元,工業(yè)級碳酸鋰也在12月上旬出現(xiàn)低于4萬元的價(jià)格。


2.疫情影響下,氫氧化鋰小幅上漲,其他鋰產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定


2020年春節(jié)期間,新冠肺炎疫情在武漢爆發(fā)并快速向全國蔓延,在我國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下,疫情已不只是簡單的公共衛(wèi)生事件,在短期內(nèi)會對經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生全方位的影響,鋰市場也受到波及。


從供給來看,由于疫情影響,各地延遲開工,并且物流管理十分嚴(yán)格,因此目前開工率暫時(shí)無法全面恢復(fù),維持年前訂單的生產(chǎn)與運(yùn)輸。從需求來看,受疫情影響,消費(fèi)者對汽車購買需求偏低,車市以消耗庫存為主,電池采購量較少。同時(shí),動力電池廠大多也仍在恢復(fù)開工率,考慮下游需求薄弱,基本在消耗年前庫存,制作少量訂單。在供需兩端疲軟以及鋰產(chǎn)品庫存水平較高的情況下,鋰產(chǎn)品價(jià)格基本穩(wěn)定。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,3月1日-3月6日一周內(nèi)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定,國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰成交均價(jià)在3.85萬元/噸,電池級碳酸鋰均價(jià)水平在4.85萬元/噸。電池級氫氧化鋰價(jià)格略有上漲。一方面受前期疫情影響大部分廠家停工,導(dǎo)致氫氧化鋰庫存大幅降低;另一方面,生產(chǎn)高端氫氧化鋰的贛鋒鋰業(yè)在2月發(fā)布漲價(jià)公告,同時(shí)明確表示電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的漲價(jià)幅度不超過10%。


3.特斯拉“牽手”寧德時(shí)代,磷酸鐵鋰或占據(jù)市場一席之地,碳酸鋰或受益


2020年2月份,特斯拉與寧德時(shí)代就在中國產(chǎn)汽車中使用后者生產(chǎn)的無鈷電池進(jìn)行談判,談判已進(jìn)入最后階段。這將是特斯拉首次在其產(chǎn)品陣容中使用磷酸鐵鋰(LFP)電池。該公司正在中國市場力求降低生產(chǎn)成本。新型磷酸鐵鋰電池體積比能量密度大幅提升,使其優(yōu)勢更加明顯。同時(shí),工信部日前發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2020年第2批),其中,搭載了“刀片電池”(磷酸鐵鋰電池)的比亞迪漢EV/DM車型赫然在列。未來,磷酸鐵鋰電池將憑自身優(yōu)勢占據(jù)市場一席之地。


新能源汽車電池主要分為三元電池和磷酸鐵鋰電池,無鈷電池普遍認(rèn)為是磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)電池鋰鹽主要包括兩類:電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰,其中電池級碳酸鋰主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池和低鎳三元電池,電池級氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)高鎳三元電池。因此,如果磷酸鐵鋰電池占新能源汽車電池比重提升,鋰鹽中的碳酸鋰最為受益。


2020年價(jià)格或出現(xiàn)短暫下跌,長期來看將穩(wěn)步小幅增長


目前,全球經(jīng)濟(jì)仍在下行通道中,這必將影響全球總體礦產(chǎn)品需求以及礦產(chǎn)品價(jià)格。同時(shí),受新冠肺炎疫情影響,供需兩端走弱,短期內(nèi)可能會造成鋰產(chǎn)品價(jià)格下跌。但從長遠(yuǎn)來看,一方面,各大鋰礦企業(yè)在實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目的同時(shí),也在根據(jù)市場供需等情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,控制鋰產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩;另一方面,各國都在積極出臺新能源汽車政策,支持新能源汽車市場發(fā)展,對鋰的需要將穩(wěn)步增長,從長期來看,鋰價(jià)格將出現(xiàn)穩(wěn)步小幅增長。


1.鹽湖供給平穩(wěn),鋰精礦產(chǎn)量減少,生產(chǎn)布局日趨合理


長期以來,全球鋰資源供給主要來自Atacama鹽湖、HombreMuerto鹽湖、Olaroz鹽湖和Greenbushes礦山。但近年來,新能源汽車帶動鋰需求快速增長,鋰業(yè)巨頭紛紛進(jìn)駐全球鋰資源主要集中地南美洲和澳洲“跑馬圈地”?!?湖7礦”,即智利Atacama鹽湖、阿根廷HombreMuerto和Olaroz,以及澳大利亞Greenbushes、MtCattlin、MtMarion、Pilgangoora、Wodgina、MtHolland、BaldHill成為鋰業(yè)巨頭的“寵兒”。2018——2019年,“3湖7礦”鋰資源產(chǎn)能同比上升39%和44%,至45萬噸和65萬噸。其中,增量主要來自鋰礦山的擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn),包括Greenbushes的60萬噸鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,以及Pilbara(33萬噸)、Altura(22萬噸)、Wodgina(75萬噸)和BaldHill(15.5萬噸)等新礦山投產(chǎn)。


為了應(yīng)對鋰消費(fèi)市場的增長,很多鋰礦企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)與新建項(xiàng)目,鋰資源供應(yīng)過剩,最終導(dǎo)致供需失衡,加上新能源汽車發(fā)展速度放緩等因素影響,自2018年4月份開始,鋰價(jià)格出現(xiàn)下滑,2019年一直處在低位。


鋰價(jià)格下跌,鋰精礦庫存壓力大,很多鋰業(yè)企業(yè)特別是澳洲礦企生產(chǎn)意愿不大,紛紛調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。如,2019年P(guān)ilbara和Altura的產(chǎn)能利用率僅為46%和75%,而Wodgina和BaldHill則于2019年下半年分別轉(zhuǎn)入運(yùn)營維護(hù)階段和走向破產(chǎn)重組。經(jīng)過新一輪的布局與調(diào)整,目前,鹽湖供給平穩(wěn),鋰精礦生產(chǎn)下降,日趨合理的鋰資源供應(yīng)鏈正在形成。


2.需求穩(wěn)中有增,鋰產(chǎn)品價(jià)格存在上漲空間


國家統(tǒng)計(jì)局2月28號發(fā)布的《中華人民民共和國2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2019年末全國民用汽車保有量26150萬輛(包括三輪汽車和低速貨車762萬輛),比上年末增加2122萬輛,其中私人汽車保有量22635萬輛,增加1905萬輛;民用轎車保有量14644萬輛,增加1193萬輛,其中私人轎車保有量13701萬輛,增加1112萬輛。按照工信部的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,2020年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)200萬輛。需要增加10萬——14萬噸碳酸鋰的消耗(合1.80萬——2.52萬噸金屬鋰)?!缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)明確提出,到2025年新能源汽車市場競爭力明顯提高,動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破,預(yù)計(jì)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷售量占比到30%,高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定長江商業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車的發(fā)展越來越受到世界各國政府的支持和廣大民眾的信賴,未來,人們對汽車的需求會維持在一定的高位,新能源汽車的良好發(fā)展前景對鋰市場具有積極的推動和刺激作用。


同時(shí),德英法等國也都釋放了支持新能源汽車市場發(fā)展的積極政策。這對鋰市場而言是一個利好政策,為鋰市場提供了一個潛在的需要市場。


3.影響未來鋰價(jià)格的三個主要因素


從整體來說,主要包括以下幾個因素:一是供給,即鋰礦資源生產(chǎn)狀況。鋰業(yè)企業(yè)新建、擴(kuò)建鋰礦項(xiàng)目與市場匹配,供給合理,則市場穩(wěn)定;供給過剩,則市場下行。二是需求,即社會對電動汽車的認(rèn)可程度以及各國政府對推廣電動汽車的政策力度。社會對電動汽車的需要會維持在一定的高位,政府支持新能源汽車的發(fā)展對鋰市場具有積極的推動和刺激作用。三是儲能電池市場的增長速度、鋰電池回收利用技術(shù)的發(fā)展以及可替代鋰電池的新型電池技術(shù)的發(fā)展等,都會給鋰市場帶來一定影響。


4.供應(yīng)日趨合理,需要穩(wěn)中有升,價(jià)格存在上升空間


過去幾年,鋰資源價(jià)格高漲,激發(fā)了企業(yè)家、投資者對鋰行業(yè)的高昂熱情,鋰的供給量隨之逐年增長。短期內(nèi),供給過剩的格局很難改變,會造成鋰價(jià)格下跌。但是從長期來看,隨著電動汽車對鋰需求的不斷增長,以及鋰業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化生產(chǎn)布局,供需情況將日趨合理,鋰價(jià)格也將穩(wěn)步小幅增長。


我國鋰行業(yè)發(fā)展需要關(guān)注的問題及建議


1.需要關(guān)注的問題


一是資源豐富,品質(zhì)低,勘查程度低,對外依存度大。我國雖然鹽湖鋰資源豐富,但稟賦先天不足,與南美“鋰三角”和澳大利亞相比,品質(zhì)、規(guī)模都不在一個等級。中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所的報(bào)告預(yù)測,到2025年,與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比,本土供應(yīng)能力僅為18萬噸,還有25.38萬噸的缺口,不考慮出口所需的鋰資源,需求的對外依存度高達(dá)58.5%。這把中國牢牢地鎖在全球鋰資源第一進(jìn)口大國的位置,鋰資源供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。


二是鹽湖提鋰技術(shù)不成熟,技術(shù)通用性較差。近年來,雖然我國鋰行業(yè)取得了快速發(fā)展,但是上游原料多依靠進(jìn)口,本土鹽湖鹵水的提鋰技術(shù)不成熟,技術(shù)通用性較差,真正能夠使我國鹽湖鹵水提鋰走向工業(yè)化的技術(shù)屈指可數(shù)。


三是海外鋰資源投資布局和供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性失衡。我國海外鋰資源投資布局和供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性失衡,過度集中于高成本區(qū),如天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)等十多家企業(yè)海外鋰礦投資過度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。鋰輝石礦開發(fā)成本較鹽湖鋰平均高出1.4倍,抵御市場價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的能力較差,一旦鋰資源價(jià)格出現(xiàn)波動,將直接威脅我國在澳大利亞鋰礦投資項(xiàng)目的運(yùn)行,進(jìn)而威脅到我國鋰資源的安全供應(yīng)。


四是定價(jià)機(jī)制不透明,未形成統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。鋰市場交易量相對較小,鋰產(chǎn)品的類型也比較多,鋰產(chǎn)品的定價(jià)機(jī)制不透明,沒有形成統(tǒng)一的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)鋰產(chǎn)品交易是在少數(shù)鋰生產(chǎn)商和他們的客戶之間通過長期協(xié)議進(jìn)行的,沒有現(xiàn)貨和期貨交易所,沒有終端存儲市場,只有非常有限的現(xiàn)貨市場,現(xiàn)貨交易沒有統(tǒng)一的價(jià)格,不同銷售商和不同用戶的交易價(jià)格差異很大,市場價(jià)格波動也很大。


2.鋰行業(yè)發(fā)展建議


一是加強(qiáng)鹽湖提鋰技術(shù)研發(fā),提高資源保障能力。針對我國鹽湖鹵水型鋰資源鎂鋰比值高、伴生元素多等特點(diǎn),設(shè)立專門的研究機(jī)構(gòu),加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè),加大研發(fā)資金投入,盡快實(shí)現(xiàn)青藏高原地區(qū)鹽湖鋰資源的規(guī)模化生產(chǎn),保障我國資源能源安全。


二是實(shí)現(xiàn)全球資源合理配置。我國本土優(yōu)質(zhì)鋰資源不足,但在全球化的背景下,得以實(shí)現(xiàn)資源的全球配置,“西澳的礦+中國鋰鹽廠”成為最具效率的組合。以天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為首的鋰業(yè)企業(yè)在加強(qiáng)國內(nèi)鋰資源開發(fā)的同時(shí),積極“走出去”的成效顯著:SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪;雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦;天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東??梢?,我國鋰業(yè)企業(yè)在全球鋰市場具有一定的話語權(quán)。


同時(shí),Benchmark(基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào))數(shù)據(jù)顯示,我國目前已經(jīng)主導(dǎo)了鋰金屬最終產(chǎn)品的供應(yīng),生產(chǎn)了全球近2/3的鋰離子電池(美國為5%),并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施。


三是加強(qiáng)礦石提鋰尾渣綜合利用,控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。礦石提鋰尾渣的有效綜合利用,實(shí)現(xiàn)尾渣的資源化、減量化迫在眉睫。這不僅是企業(yè)控制生產(chǎn)成本的重要抓手,更是鋰鹽項(xiàng)目控制環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、能否持續(xù)運(yùn)營的重要考量。新建鋰鹽項(xiàng)目在立項(xiàng)時(shí)就應(yīng)充分考慮尾渣的綜合循環(huán)利用問題,對周邊水泥建材行業(yè)是否能配套及尾渣的運(yùn)輸成本等問題做充分調(diào)研,以確保礦石提鋰的尾渣能及時(shí)消化處理,控制項(xiàng)目的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。


四是提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)核心競爭力。近幾年,隨著鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異的變化,高能量密度的新電池體系不斷問世,客戶對碳酸鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等鋰鹽產(chǎn)品的質(zhì)量提出了更高要求,提高產(chǎn)品品質(zhì)、增強(qiáng)核心競爭力是一種必然趨勢。


鉅大鋰電,22年專注鋰電池定制

鉅大核心技術(shù)能力