盡管2019年我國新能源汽車發(fā)展不及預期，在一定程度上拖累了動力鋰電池市場，但我國鋰離子電池產業(yè)克服不利影響，仍然保持穩(wěn)步發(fā)展勢頭。隨著各省市紛紛重視新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展，鋰離子電池尤其是動力鋰電池受到高度關注，2019年多省市集中發(fā)力，我國鋰離子電池區(qū)域格局結構持續(xù)優(yōu)化。

鋰離子電池產業(yè)是我國為數不多的絕大部分省區(qū)市都有布局的產業(yè)之一。根據我國輕工業(yè)聯合會數據顯示，2019年我國共有24個省區(qū)市上報了鋰離子電池產量，比2018年還減少了3省區(qū)市（北京、山西、內蒙古）。其中，北京是主動調整產業(yè)結構、逐步將鋰離子電池制造轉出所致。

動力鋰電池產量高度集中

盡管區(qū)域分布十分廣泛，但產量高度集中。從2019年我國各省市鋰離子電池產量占比（根據我國我國輕工業(yè)聯合會數據計算得出）來看，占比超過10%的僅有廣東、江蘇以及福建三省，與2018年保持一致；占比在5%~10%之間的有河南、湖北兩省，也與2018年相同；占比在1%~5%之間的有11省區(qū)市，較2018年新增1家；占比低于1%的有8省區(qū)市。

由此可見我國各省區(qū)市鋰離子電池產量保持高度集中，2019年CR2、CR5、CR10占比分別為44.6%、69.8%和88.8%。2019年廣東省產量下降較為明顯，再加上部分省市高速上升，產量集中度較2018年略有下降。

注：⑴：其中CR2是指前兩位省區(qū)市產量占比之和，CR5是指前五位省區(qū)市產量占比之和，CR10是指前十位省區(qū)市產量占比之和。

從產量變化情況看，24省區(qū)市中有20省區(qū)市保持了上升勢頭，僅有4省區(qū)市出現下降。其中同比增速超過100%的省區(qū)市有四川、湖南、貴州、遼寧、青海，其中湖南以接近500%的增速高居首位；同比增速位于50%~100%之間的省區(qū)市僅有江蘇、山東、吉林。

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廣東領先優(yōu)勢依然明顯

作為改革開放橋頭堡和先行區(qū)，廣東省依靠毗鄰香港的優(yōu)勢，經濟率先迎來了騰飛。在此基礎上，廣東省鋰離子電池產業(yè)迅速發(fā)展，成為我國最重要的鋰離子電池生產基地。目前，廣東省已建立起完整的鋰離子電池生產鏈，各環(huán)節(jié)骨干公司數量均處于領先地位。

據不完全統(tǒng)計，廣東省鋰離子電池產業(yè)鏈公司超過1100家，高居國內各省市之首；我國鋰離子電池產業(yè)鏈上市公司⑵近100家，廣東省占比就超過6成。注：⑵：僅包括以鋰離子電池產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為主營業(yè)務的上市公司，不包括投資鋰離子電池產業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)但不作為主營業(yè)務的上市公司。

廣東省僅鋰離子電池生產公司就超過300家，包括比亞迪、東莞新能源（ATL）、深圳比克、億緯鋰能、鵬輝能源、珠海銀隆、欣旺達、猛獅科技、珠海光宇、東莞邁科、卓能新能源、雄韜電源、東莞振華、德賽電池等國內一大批知名公司，在我國消費類鋰離子電池市場、儲能鋰離子電池市場占據主導地位，在動力鋰電池市場具有較為明顯的整體競爭優(yōu)勢（僅次于寧德時代所在的福建省）。

在正極材料、負極材料、隔膜、電解液、設備等配套環(huán)節(jié)，廣東省均有頭部公司。正極材料方面，磷酸鐵鋰材料TOP10公司中廣東省占據3席，德方納米高居首位，三元材料TOP10公司中廣東省占據2席，格林美發(fā)展勢頭迅猛。

負極材料方面，TOP10公司中廣東省占有4席，貝特瑞、東莞凱金高居第一和第四。隔膜方面，TOP10公司中廣東省占有2席，星源材質位居第二，排名第一的恩捷股份（上海）在珠海建有重要生產基地。

杉杉股份

電解液方面，TOP10公司中廣東省占有4席（另外，杉杉股份從事電解液業(yè)務的主體是東莞杉杉電池材料有限公司，也位于廣東省，未計算在內），天賜材料、新宙邦高居前兩位。生產設備方面，廣東省云集了贏合科技、誠捷智能、深圳吉陽、深圳浩能、新嘉拓、正業(yè)科技等一批領軍公司。

盡管近兩年廣東省重要鋰離子電池公司加快在其他省市布局步伐，2019年其鋰離子電池產量出現一定明顯下降，但廣東省領先優(yōu)勢依舊十分明顯。2019年其產量達到了47.3億只，同比下降了16.1%，但其產量仍然是第二名的兩倍以上。

2019年廣東省占全國鋰離子電池總產量的比重仍然高達30.1%，而在2018年其占比更是超過40%。2019年廣東省鋰離子電池出口數量10.5億只，同比上升7.7%，占我國鋰離子電池出口總數的50.2%，基本與2018年持平；出口金額高達55.5億美元，同比上升10.1%，占我國鋰離子電池出口額的42.6%，占比較2018年下降了2.9個百分點。

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江蘇上升貢獻最突出

2019年江蘇省工業(yè)和信息化廳公布《有關印發(fā)有關促進新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展的意見的通知》，明確提出，“充分發(fā)揮江蘇省產業(yè)鏈完整、配套能力強的優(yōu)勢，以南京、無錫、常州、蘇州等為依托，圍繞動力鋰電池、汽車電子、動力總成等領域，打造1-2個在國內外具有較大影響力的關鍵零部件產業(yè)集群”，并重點支持新能源汽車產業(yè)集群中重點骨干公司的重大科技成果轉化、新技術新產品推廣應用、關鍵技術攻關、重大平臺建設、兼并重組等項目。

在江蘇省各部門的大力推動下，江蘇省鋰離子電池產業(yè)尤其是動力鋰電池產業(yè)快速發(fā)展，對拉動我國鋰離子電池產業(yè)上升發(fā)揮出巨大用途。

據不完全統(tǒng)計，2019年江蘇省鋰離子電池產業(yè)鏈上各類公司數量超過450家，較2016年上升了70%，其中僅動力鋰電池公司數量就超過40家，國內動力鋰電池龍頭公司基本上都在江蘇省扎根。

2019年我國動力鋰電池裝機量TOP10中寧德時代、國軒高科、天津力神、中航鋰電、孚能科技、時代上汽、欣旺達等7家都在江蘇建設了生產基地，日本松下、韓國LG化學、SKI等國際鋰離子電池行業(yè)巨頭以及蜂巢能源、遠景AESC、中化國際等動力鋰電池“新玩家”也把生產基地選在了江蘇省。

欣旺達南京廠奠基現場

在動力鋰電池項目不斷聚集的情況下，江蘇省吸引了許多動力鋰電池上游材料、設備公司的集聚，江蘇國泰、當升科技、璞泰來、天賜材料、北大先行、貝特瑞、科達利等配套骨干公司紛紛落地。整體來看，江蘇省已經形成了較為完備的鋰離子電池產業(yè)鏈，打造出南京、常州（含溧陽市）、蘇州等動力鋰電池生產集聚地。

2019年江蘇鋰離子電池產量近23億只，同比上升50%以上，產量新增約7.6億只，而全國鋰離子電池產量僅新增17.2億只，江蘇一省對全國鋰離子電池上升的貢獻率高達44.2%，成為拉動我國鋰離子電池產業(yè)上升的重要力量。

2019年江蘇省鋰離子電池出口3.8億只，同比上升26.7%，占我國的比重為18.2%，較2018年提高2.7個百分點；出口額高達34.5億美元，同比上升33.2%，占我國鋰離子電池出口總額的26.5%，較2018年提高2.6個百分點。

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中部五省集體發(fā)力

近年來，我國中部地區(qū)五?、牵ê幽稀不?、湖北、江西、湖南）發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢（背靠粵閩、長三角兩大集聚區(qū)），立足本地特色，聚焦不同環(huán)節(jié)，大力發(fā)展鋰離子電池產業(yè)，取得了良好效果。注：⑶我國中部地區(qū)包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省，因山西2019年未報鋰離子電池生產，故只統(tǒng)計了中部五省。

湖南、江西充分發(fā)揮礦產資源優(yōu)勢，以鋰離子電池材料為核心，延伸打造鋰離子電池產業(yè)鏈，誕生了湖南桑頓、金瑞新材料、湖南杉杉、湖南瑞翔、湖南中鋰新材、湖南升華、惠強新材、湘潭電化、長遠鋰科、中科科技、江西紫宸、江西正拓、金鋰科技、優(yōu)鋰新材等一批配套材料骨干公司，培育出桑頓新能源、孚能科技、遠東福斯特等動力鋰電池骨干公司。

湖北、河南、安徽則發(fā)揮整車（宇通客車、鄭州日產、東風汽車、安凱汽車、江淮汽車、奇瑞汽車等）帶動用途，借新能源汽車發(fā)展契機，大力發(fā)展動力鋰電池，培育出中航鋰電、多氟多、國軒高科、東風時代、河南鋰動等骨干公司，吸引了深圳比克、鵬輝能源、天津力神及億緯鋰能等國內骨干公司落地。

江淮汽車

隨著落地的項目逐步投產，中部五省市的鋰離子電池產量保持快速上升勢頭。2019年五省市鋰離子電池合計產量達到了近38億只，同比上升40.5%，高于全國整體增速36.4個百分點，全國占比從2018年的19.2%上升至24.0%，上升了近5個百分點，成為我國鋰離子電池產業(yè)重要一極。其中，河南、湖北、江西2019年鋰離子電池產量分別位居我國第四、第五、第六；湖南鋰離子產量增速接近500%，高居全國之首。

總體來看，隨著我國鋰離子電池行業(yè)骨干公司加速在江蘇以及中西部地區(qū)布局，廣東省一家獨大的局面有望被打破，我國鋰離子電池產業(yè)區(qū)域結構將日趨均衡。