來(lái)自起點(diǎn)研究院（SPIR）的數(shù)據(jù)顯示，號(hào)稱(chēng)“軟包電池之王”的孚能科技，其三月軟包電池裝機(jī)量?jī)H19.5MWh，不及捷威動(dòng)力的28.1MWh排名第二；在新能源汽車(chē)進(jìn)一步復(fù)蘇的四月份，其軟包電池裝機(jī)量下降至14.9MWh，排在萬(wàn)向、捷威動(dòng)力、盟固利、億緯鋰能之后。

（來(lái)源：公眾號(hào)“起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)”作者：陳熙）

假如說(shuō)孚能科技三月份是“大意失荊州”，那么四月份可用短時(shí)間“潰敗”來(lái)形容了。

那么，如今動(dòng)力鋰電池封裝形式中的方形、圓柱、軟包，各自趨勢(shì)如何？

01

方形電池：一枝獨(dú)秀

起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量為62.28GWh，同比上升9.2%。其中，從電池封裝類(lèi)型來(lái)看，方型電池裝機(jī)量52.6GWh，占比84%；軟包電池裝機(jī)量5.6GWh，占比9%；圓柱電池裝機(jī)量4.1GWh，占比7%。

2020年1-四月，新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池總裝機(jī)量為9.31GWh。在國(guó)產(chǎn)特斯拉暫時(shí)配套21700圓柱電池的影響之下，1-四月方型電池裝機(jī)量為7.14GWh，占比77%；圓柱電池裝機(jī)量為1.78GWh，占比19%；軟包電池裝機(jī)量為0.39GWh，占比4%。

若剔除特斯拉1.48GWh的圓柱電池裝機(jī)量，那么，方形電池的市場(chǎng)占有率則為7.14/（9.31-1.48）=91.19%。

展望未來(lái)，寧德時(shí)代七月份供貨特斯拉40%的電芯，大概率是方形電池。即使是專(zhuān)注圓柱電池的松下，也已經(jīng)于二月三日宣布，與豐田成立“車(chē)載方形電池事業(yè)新公司”，這說(shuō)明松下也將要開(kāi)始介入方形電池領(lǐng)域了。

方形電池短時(shí)間一枝獨(dú)大的局面不會(huì)改變。

從對(duì)應(yīng)供應(yīng)商排名來(lái)看，2019年方形電池排名前十的公司分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、力神、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)、鵬輝能源、塔菲爾。

02

圓柱電池：日落西山

再來(lái)計(jì)算一下。在2020年1-四月，若剔除特斯拉1.48GWh的圓柱電池裝機(jī)量，那么，圓柱電池的市場(chǎng)占有率則為（1.78-1.48）/（9.31-1.48）=3.83%。

早在2017年，美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的Ciez與他的同事Whitacre利用基于BatPaC的成本模型分析了圓柱形電池和方形電池的成本情況。他們發(fā)現(xiàn)，圓柱形進(jìn)一步降低成本的空間很小，而方形電池則有很大的潛力去降低鋰離子電池的成本。

事實(shí)也是如此。車(chē)規(guī)級(jí)主流圓柱電池除了從18650升級(jí)至21700外，近幾年可謂沒(méi)有其它動(dòng)作。

但方形電池不同。例如，蜂巢能源于2019年推出引領(lǐng)“疊時(shí)代”的疊片工藝電池，就是基于方形電池的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn)。

此外，無(wú)論是寧德時(shí)代主推的以高密度為取向的三元材料CTP電池技術(shù)，還是比亞迪主推的低成本取向的磷酸鐵鋰材料CTP電池技術(shù)（刀片電池），也都以方形電池作為基礎(chǔ)。

從對(duì)應(yīng)供應(yīng)商排名來(lái)看，2019年圓柱電池排名前十的公司分別是國(guó)軒高科、力神、比克、珠海銀隆、聯(lián)動(dòng)天翼、上海朗德能、松下、宇量電池、橫店?yáng)|磁、遠(yuǎn)東電池。

如媒體報(bào)道所說(shuō)：現(xiàn)在很多圓柱公司都開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)攻電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)等場(chǎng)景，還繼續(xù)主攻動(dòng)力鋰電池的公司數(shù)量有所減少。這其實(shí)也為（電動(dòng)汽車(chē)）圓柱電芯這一技術(shù)路線的前景打上了更大的問(wèn)號(hào)：國(guó)內(nèi)的公司能否有實(shí)力配套特斯拉圓柱？特斯拉會(huì)不會(huì)大規(guī)模轉(zhuǎn)向方形/LFP電芯？還有什么車(chē)企會(huì)大力推廣圓柱？

03

軟包電池：頑強(qiáng)生長(zhǎng)

從2019年9%的市場(chǎng)占有率，到2020年1-四月的4%，市場(chǎng)期望的軟包崛起，至少目前還沒(méi)有看到。

不過(guò)，與圓柱電池在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的日落西山不同，軟包電池處于成長(zhǎng)期。據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括北汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)主流新能源乘用車(chē)公司都開(kāi)始采用軟包動(dòng)力鋰電池，大眾、戴姆勒、奔馳、現(xiàn)代等國(guó)際車(chē)企也都采用了軟包技術(shù)路線。

從電池公司的規(guī)劃來(lái)看，雖然孚能科技近兩月的電池裝機(jī)量表現(xiàn)不佳，但其IPO已成功過(guò)會(huì)，募集的34.37億元，將重要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

桑頓新能源方面，去年五月三十一日其對(duì)外公布招標(biāo)通告，公司正在建設(shè)8GWh軟包電芯生產(chǎn)線。

捷威動(dòng)力方面，在建與規(guī)劃中的鹽城、嘉興兩大基地合計(jì)產(chǎn)量超過(guò)30GWh。

億緯鋰能方面，擬出資39億，與SKI合資建設(shè)20GWh-25GWh產(chǎn)量軟包電池。

此外，有業(yè)內(nèi)人士透露，寧德時(shí)代正在湖西基地?cái)U(kuò)產(chǎn)軟包產(chǎn)量，規(guī)模設(shè)計(jì)為7GWh-8GWh。

上述不完全統(tǒng)計(jì)的這些新增產(chǎn)量，都將攜軟包電池進(jìn)軍新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

從對(duì)應(yīng)供應(yīng)商排名來(lái)看，2019年軟包電池排名前十的公司分別是孚能科技、卡耐新能源、多氟多、捷威動(dòng)力、桑頓新能源、河南鋰動(dòng)、寧德時(shí)代、盟固利、微宏動(dòng)力、萬(wàn)向。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)注意到，軟包電池的競(jìng)爭(zhēng)格局比起方形電池來(lái)說(shuō)，明顯要更加“群雄逐鹿”一些。雖然龍頭公司孚能科技的裝機(jī)量有所下降，國(guó)能陷于困境不見(jiàn)蹤影，但大部分公司一直都是在這個(gè)行業(yè)中經(jīng)營(yíng)的“老玩家”。

寫(xiě)在最后

有數(shù)據(jù)顯示，到2030年軟包電池在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率將達(dá)到45%。

期待軟包電芯公司能不斷提高技術(shù)水平，早日突圍，早日成長(zhǎng)出水平比肩韓國(guó)LG化學(xué)、SKI水平的強(qiáng)大選手，為我國(guó)動(dòng)力鋰電池格局帶來(lái)改變的活力！