鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:931次 | 2020年06月23日
詳解充電樁市場(chǎng)發(fā)展情況與政策建議
發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路,推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是落實(shí)這一戰(zhàn)略的有力保障。2015年至2019年我國(guó)充電樁保有量從6.6萬臺(tái)新增到121.9萬臺(tái),同期新能源汽車保有量從42萬輛新增到381萬輛,對(duì)應(yīng)車樁比從2015年6.4:1下降到2019年3.1:1,充電配套有所改善。我們建議:1)由中央負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì),制定面向2030年的充電樁建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,給予市場(chǎng)明確指引;2)地方因城施策給予充電樁補(bǔ)貼;3)協(xié)調(diào)多方力量、鼓勵(lì)以合資形式成立充電樁運(yùn)營(yíng)公司;4)加快智能有序充電試點(diǎn),總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行全國(guó)推廣;5)加快充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),改善充電樁故障率高、充電安全隱患等問題。
本文來源:微信公眾號(hào)澤平宏觀ID:zepinghongguan
文:恒大研究院任澤平連一席郭雙桃
1我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況
1.1充電基礎(chǔ)設(shè)施成新基建七大領(lǐng)域之一,潛在市場(chǎng)超千億
充電基礎(chǔ)設(shè)施政策支持力度不斷提升。從2009年“十城千輛”新能源汽車示范推廣開始,我國(guó)定下“中央補(bǔ)貼新能源汽車,地方補(bǔ)助充電設(shè)施”的政策基調(diào)。2014年十一月,工信部公布《有關(guān)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》,按照推廣新能源汽車數(shù)量,分檔給予地方充電設(shè)施補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)。2019年三月,工信部公布《有關(guān)進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,明確未來“補(bǔ)貼將從新能源汽車購置轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。近期央視新聞將充電樁列為七大新基建領(lǐng)域之一,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)注度、支持度不斷提升。
2019年我國(guó)充電樁保有量超100萬,車樁比達(dá)3.1:1。充電樁作為電動(dòng)汽車的重要配套,有力地支撐著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟披露,我國(guó)充電樁保有量從2015年6.6萬臺(tái)新增到2019年121.9萬臺(tái),年復(fù)合增速107.3%;據(jù)公安部披露,我國(guó)新能源汽車保有量從2015年42萬輛,新增到2019年381萬輛,年復(fù)合增速73.5%;對(duì)應(yīng)車樁比從2015年6.4:1下降到2019年3.1:1,充電配套有所改善。
2019年五月國(guó)際能源署IEA公布《GlobalEVOutlook2019》報(bào)告,并對(duì)2030年全球充電樁規(guī)模作出預(yù)測(cè):基于各國(guó)最新政策(NPS)及EV30組織(EV30@30)國(guó)家政策兩種情形,到2030年全球私人充電樁預(yù)計(jì)保有量分別達(dá)12800/24500萬臺(tái),總充電功率達(dá)1000/1800GW,總充電量達(dá)480/820TWh;全球公共充電樁預(yù)計(jì)保有量達(dá)1000/2000萬臺(tái),總充電功率達(dá)113/215GW,總充電量達(dá)70/124TWh。
假設(shè)不考慮各個(gè)國(guó)家差異、2030年公共樁均價(jià)3萬/臺(tái)、私人充電樁均價(jià)0.4萬/臺(tái)、電費(fèi)0.5元/kWh、服務(wù)費(fèi)0.7元/kWh,預(yù)計(jì)2030年全球充電樁總規(guī)模0.81-1.58萬億元,2030年充電費(fèi)用總規(guī)模0.66-1.13萬億元。假設(shè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占全球充電樁市場(chǎng)的份額為40%,那么國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將超過5000億元。
1.2私人充電樁建設(shè)提速,增速高于公共充電樁
私人充電樁四年上升近十倍。按照用戶場(chǎng)景,充電樁可分為廣義公共充電樁和私人充電樁,其中廣義公共充電樁,又可細(xì)分成狹義公共充電樁和公共專用樁(本文公共充電樁無特殊說明都指廣義公共充電樁)。2020年二月,我國(guó)充電聯(lián)盟公布《2019-2020年度我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》披露,我國(guó)公共充電樁從2015年5.78萬臺(tái)新增到2019年51.64萬臺(tái),年復(fù)合增速72.89%;私人充電樁從2015年0.80萬臺(tái)新增到2019年70.30萬臺(tái),年復(fù)合增速206.17%;近幾年私人充電樁建樁提速,占比從2015年12.16%提升到2019年57.67%,提升45.51個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟2020年二月公布《2019-2020年度我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》披露,2016-2019年我國(guó)新增公共交流樁功率分別為8.71、6.67、8.97、8.65kW,基本保持在8.7kW左右,重要是因?yàn)榻涣鳂秾?duì)功率要求小,且標(biāo)準(zhǔn)化程度更高。目前我國(guó)公共交流樁分為單相交流樁和三相交流樁,其中三相交流樁重要有21kW、40kW和80kW三種,但整體數(shù)量較少;單相交流樁有3.5kW和7kW兩種,以7kW為主。相反,我國(guó)新增公共直流充電樁平均功率從2016年69.23kW持續(xù)新增到2019年115.76kW,功率提升67.2%,重要是用戶關(guān)于快充的需求新增所致。
1.3二三線城市充電樁建設(shè)加快
據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟披露,截至2020年二月,我國(guó)公共充電樁TOP10省市分別為江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建,合計(jì)公共充電樁保有量39.24萬臺(tái),占比73.9%,其中前四名市場(chǎng)份額皆超過10%,合計(jì)占比46.1%;從趨勢(shì)上看,北京、上海、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)公共充電樁市場(chǎng)份額持續(xù)降低,從2016年二月43.5%減少到2020年二月36.1%,二三線城市充電樁建設(shè)加快,從側(cè)面映證我國(guó)新能源汽車往二三線城市滲透提速。
1.4國(guó)企、民營(yíng)等多類主體參與建設(shè)運(yùn)營(yíng),行業(yè)集中度高
據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟披露,截至2020年二月,我國(guó)公共充電樁TOP10公司中,特來電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)分別運(yùn)營(yíng)公共充電樁15.22、13.02、8.78萬臺(tái),對(duì)應(yīng)市占率28.7%、24.5%、16.5%,遠(yuǎn)高于其它公司,合計(jì)占比69.7%;我國(guó)私人充電樁TOP10公司中,前三名皆是傳統(tǒng)車企,其中比亞迪一家獨(dú)大,運(yùn)營(yíng)私人充電樁41.9萬臺(tái),市場(chǎng)份額58.7%,遠(yuǎn)高于北汽11.3萬臺(tái)、15.9%,上汽9.4萬臺(tái)、13.1%。
2充電樁行業(yè)面對(duì)的重要挑戰(zhàn):私人建樁率低、公共充電難
雖然我國(guó)車樁比不斷下降,充電配套持續(xù)改善,但是行業(yè)仍然存在部分問題亟待解決,新能源汽車用戶對(duì)充電的滿意度仍然較低,嚴(yán)重影響了新能源汽車消費(fèi)體驗(yàn)。2019年八月,我國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的《2019新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)研究報(bào)告》調(diào)查顯示:充電體驗(yàn)對(duì)品牌忠誠度影響11.2%,遠(yuǎn)高于售前和售中服務(wù)體驗(yàn);而當(dāng)前新能源車用戶對(duì)充電體驗(yàn)滿意度最低,只有7.3分,說明充電體驗(yàn)已成為他們的核心痛點(diǎn)。
2.1私人樁:目標(biāo)完成率不到20%
私人充電樁成用戶購車關(guān)重視點(diǎn),且存在行業(yè)痛點(diǎn)。2019年八月,我國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布《2019新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)研究報(bào)告》調(diào)查顯示,消費(fèi)者在購買純電動(dòng)汽車時(shí)關(guān)注充電問題中,充電樁普及度、小區(qū)可安裝充電樁分別占比22%、17%。根據(jù)充電聯(lián)盟披露,截至2020年二月,通過聯(lián)盟內(nèi)成員整車公司采樣1047525輛車的車樁相隨信息,未能配建充電樁占比31.85%,相比之前并無明顯改善。
私人充電樁目標(biāo)完成率不足20%。2015年十月,發(fā)改委、工信部等五部委聯(lián)合公布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》,規(guī)劃至2020年我國(guó)將新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬,其中公共樁50萬、私人樁430萬,以滿足全國(guó)500萬輛電動(dòng)汽車充電需求。據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截至到2019年底,我國(guó)公共充電樁保有量51.64萬臺(tái),提前1年完成目標(biāo);而私人充電樁保有量只有70.30萬輛,完成率16.3%,遠(yuǎn)低于預(yù)期。
2.2公共樁:充電樁不可用、充電時(shí)間長(zhǎng)、存在安全隱患、利用率低等問題亟待解決
當(dāng)前公共充電領(lǐng)域存在四類痛點(diǎn):1)部分充電樁不可用;2)可用充電樁充電較慢;3)快充樁存在安全隱患;4)建樁數(shù)量和充電利用率很難平衡,持續(xù)虧損削弱運(yùn)營(yíng)商建樁積極性。
2.2.1燃油車占位多、故障率高導(dǎo)致部分公共充電樁不能用
2019年八月,我國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的《2019新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)研究報(bào)告》披露:針對(duì)新能源用戶十大熱門城市(北京、上海、深圳等)公共充電樁調(diào)查顯示,重要有四類問題導(dǎo)致部分公共充電樁不能用:1)5.82%的公共充電樁不對(duì)外開放,且各城市分化嚴(yán)重,北京這一比例高達(dá)19.22%;2)35.94%的公共充電樁停車位被燃油車占領(lǐng);3)20.65%的公共充電樁發(fā)生故障;4)13.33%的自主品牌充電樁相互不兼容。
2.2.2公共充電耗時(shí)較長(zhǎng)
2019年十二月北京市公用充電設(shè)施數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺(tái)e充網(wǎng)公布《2019北京市新能源汽車充電行為報(bào)告》顯示:用戶單筆平均充電量22.15kWh,單筆充電金額31.87元;單筆使用公共快充樁充電時(shí)長(zhǎng)1.32h、公共慢充樁充電時(shí)長(zhǎng)5.09小時(shí),但這不包括排隊(duì)的時(shí)間。值得注意的是,根據(jù)合格證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)新增純電動(dòng)汽車單車帶電量從2015年一月的22.2kWh提升到2020年一月的48.3kWh,不考慮公交和插電混動(dòng)乘用車,22.15kWh只能補(bǔ)充純電動(dòng)乘用車50%-80%的電量。
2.2.3充電引發(fā)著火事故占比高,電池在高SOC狀態(tài)下安全性變差
據(jù)新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟披露,從2019年五月一日至2019年底,國(guó)家平臺(tái)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)的新能源車輛事故共計(jì)113起。其中在著火事故車輛中,處于充電狀態(tài)、充滿電后靜置狀態(tài),最容易發(fā)生著火事故,分別占比38%和24%。另外,新能源汽車著火事故大多發(fā)生在高SOC狀態(tài);SOC在90%以上的事故占比達(dá)到45%,SOC在95%以上占比29%。
2.2.4充電利用率低,運(yùn)營(yíng)商持續(xù)虧損,建樁積極性弱
據(jù)我國(guó)充電聯(lián)盟披露,截至2019年十二月,我國(guó)公共充電樁交流樁和直流樁分別占比58%、42%;2019年新增公共充電樁交流樁、直流樁分別占比58%、42%。以公共直流樁為例,其核心零部件直流模塊(切換交流成直流)成本占比較高,近80%;近幾年成下降趨勢(shì),降幅逐漸趨緩,截止到2019年價(jià)格在0.4元/W左右根據(jù)下列合理假設(shè),測(cè)算其實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的充電利用率應(yīng)在8-10%之間,與主流充電樁運(yùn)營(yíng)商反饋基本一致。
1)固定成本:設(shè)備成本在2.5萬元(50kW*0.4元/W÷80%),考慮配電和土地建設(shè)施工成本,合理估算在5-7萬元,以6萬元記;2)營(yíng)業(yè)收入:按照0.7元/kWh充電服務(wù)費(fèi)(考慮分成之后);3)相關(guān)費(fèi)用:貸款比例50%,貸款利率6%,設(shè)備折舊10年、年設(shè)備維護(hù)+人工費(fèi)用為初始成本10%。
根據(jù)計(jì)算,年平均營(yíng)業(yè)成本在1.38萬元,對(duì)應(yīng)需充電19700kWh,也即50kW充電樁需充電394h,充電利用率需達(dá)到9.0%方實(shí)現(xiàn)盈虧平衡(交流樁基本也維持在該水平)。
充電樁投入大,盈虧嚴(yán)重依賴充電時(shí)長(zhǎng),新增充電樁數(shù)量與提升充電利用率很難同時(shí)實(shí)現(xiàn)。據(jù)上海唯一官方平臺(tái)—上海充換電設(shè)施公共數(shù)據(jù)采集與檢測(cè)市級(jí)平臺(tái)統(tǒng)計(jì),2019年上海市公共充電樁,狹義公共充電樁、公共專用樁、小區(qū)專用樁、單位專用樁、物流專用樁充電利用率分別為1.47%、7.54%、2.80%、1.33%、1.16%,遠(yuǎn)未達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。即使是充電樁數(shù)量排名第一的特銳德也只在2018年達(dá)到12.12萬臺(tái)充電樁、11.3億kWh體量才實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
3展望與建議:推廣智慧有序充電,建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)信息共享平臺(tái),積極探索新興商業(yè)模式
3.1行業(yè)格局展望:未來將以智能有序充電為主、大功率公共充電為輔、換電站作為細(xì)分市場(chǎng)補(bǔ)充
3.1.1私人領(lǐng)域:智能有序充電可降低電網(wǎng)沖擊、減少電網(wǎng)改造
私人樁成本低廉、技術(shù)成熟,但是截止到2019年十二月份,私人建樁70.3萬,目標(biāo)完成率16.3%,遠(yuǎn)不及預(yù)期。重要在于建樁有兩大難點(diǎn):1)物業(yè)難,由于建立私人充電樁涉及到電路鋪設(shè)、安全隱患,且部分小區(qū)存在物業(yè)更換頻繁等問題;2)電網(wǎng)難,部分老舊小區(qū)電網(wǎng)已接近滿載,即使7kW的慢充樁數(shù)量較大也會(huì)對(duì)電網(wǎng)容量造成沖擊。
國(guó)家電網(wǎng)通過對(duì)北京市居民區(qū)私人充電樁運(yùn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),多數(shù)人在下班回家后立即充電,充電時(shí)間分布在18:00-01:00,高峰時(shí)段集中19:00-22:00,充電負(fù)荷與生活用電負(fù)荷高峰時(shí)段嚴(yán)重重疊,形成3個(gè)小時(shí)左右的尖峰負(fù)荷;而居民生活用電在夜間有8個(gè)小時(shí)左右的低谷期,負(fù)荷率僅為10%-20%;若充分利用80%的低谷容量空間,戶均可為1.2輛車充電,現(xiàn)有配電網(wǎng)無需改造即可實(shí)現(xiàn)社區(qū)全部車輛充電。
3.1.2公共領(lǐng)域:大功率充電是未來趨勢(shì)
2019年北京市用戶快充樁充電時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1.32h,充電慢已經(jīng)成為車主核心痛點(diǎn),之后隨著單車帶電量的提升,若不提升公共充電功率,這一問題只會(huì)愈加嚴(yán)重,因此目前各方勢(shì)力都在努力提升充電樁功率。以特斯拉為例,2019年三月推出第三代功率250kW的充電樁,相比第二代120kW提升了108.3%;據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),我國(guó)新增公共充電樁平均功率從2016年69.23kW持續(xù)新增到2019年115.76kW,功率提升67.2%。
3.1.3細(xì)分市場(chǎng):換電站新增迅速,更適合標(biāo)準(zhǔn)化程度高、對(duì)運(yùn)營(yíng)效率要求高等場(chǎng)景
公共充電領(lǐng)域,慢充所需時(shí)間長(zhǎng),快充存在安全隱患且導(dǎo)致電池衰減嚴(yán)重等問題;相比公共充電而言,換電模式可迅速補(bǔ)充能源,解決里程和充電焦慮并降低購置成本。但是換電模式缺點(diǎn)也很明顯,建站成本高、電池規(guī)格難統(tǒng)一,無法解決電池所有權(quán)問題;所以換電模式比較適合在公交車和運(yùn)營(yíng)車上使用,因?yàn)閮烧邩?biāo)準(zhǔn)化程度高,而且對(duì)運(yùn)營(yíng)效率要求更嚴(yán)。在私家車領(lǐng)域,由于定制化屬性強(qiáng),換電模式只適用自家車型,更適合有一定銷量規(guī)模的車企。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),截至2020年二月,我國(guó)換電站保有量400座,相比2019年八月245座新增63.3%;重要運(yùn)營(yíng)商有三家,奧動(dòng)、蔚來、伯坦分別運(yùn)營(yíng)183、123、94座。
3.2產(chǎn)業(yè)賦能展望:充電樁將成為汽車數(shù)據(jù)端口,數(shù)據(jù)前景廣闊
未來生活場(chǎng)景只要涉及到電動(dòng)汽車出行,背后都離不開電能的支持,這一特性決定了充電樁獲取數(shù)據(jù)的便利性和廣泛性,充電樁將成為未來車聯(lián)網(wǎng)的重要入口之一,數(shù)據(jù)價(jià)值值得挖掘。我們認(rèn)為充電樁數(shù)據(jù)將有三方面應(yīng)用價(jià)值:
1)充電安全數(shù)據(jù):通過對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行充電,監(jiān)測(cè)充電過程的電池系統(tǒng)的電壓、電流、溫度變化,結(jié)合歷史充電數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)充電安全預(yù)警。據(jù)特來電大數(shù)據(jù)平臺(tái)披露,截至2018年底,特來電大數(shù)據(jù)云平臺(tái)對(duì)3780多萬次充電過程有安全監(jiān)控和防護(hù)情況,觸發(fā)25.8萬次主動(dòng)防護(hù),占比1.04%,預(yù)計(jì)預(yù)防20~25起重大事故。
2)汽車用電數(shù)據(jù):通過對(duì)所有平臺(tái)中電動(dòng)汽車的監(jiān)測(cè),可以推斷各城市不同車型電動(dòng)汽車的保有量、日均充電、用電量、日均行駛里程等數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)可輔助新能源汽車推廣、協(xié)助充電樁建設(shè)提高運(yùn)營(yíng)效率、降低二手車信息不對(duì)稱,繁榮新能源二手車市場(chǎng)。
3)汽車行為數(shù)據(jù):通過獲得車企授權(quán),實(shí)現(xiàn)車載系統(tǒng)等數(shù)據(jù)互通,可記錄汽車重要行為數(shù)據(jù),包括車主駕駛習(xí)慣、行駛軌跡、用車時(shí)長(zhǎng)、周圍環(huán)境等,實(shí)現(xiàn)充電數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、電網(wǎng)數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)等全覆蓋。
3.3政策建議:中央負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì)、地方因城施策、加快智能有序充電試點(diǎn)、完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系
我們認(rèn)為可以從如下幾個(gè)方面著手,推廣充電樁的建設(shè)。
一、中央負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì),制定充電樁建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,給予市場(chǎng)明確指引。2015年發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合公布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》,指導(dǎo)我國(guó)充電樁建設(shè);當(dāng)前已至2020年三月份,要重新制定2020年以后發(fā)展規(guī)劃。
二、地方結(jié)合實(shí)際情況,因地制宜推廣充電樁,給予補(bǔ)貼??茖W(xué)布局充電樁地理建設(shè),兼顧運(yùn)營(yíng)效率與充電便捷度;關(guān)于新能源公交車、運(yùn)營(yíng)車較多的省市以大功率快充樁建設(shè)為主,其他城市以慢充樁建設(shè)為主。
三、鼓勵(lì)充電樁產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)方以合資形式成立充電樁運(yùn)營(yíng)公司。協(xié)調(diào)各方利益訴求,解決公共充電樁投資大、不互聯(lián)互通等問題。
四、加快智能有序充電試點(diǎn),總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行全國(guó)推廣。利用晚上十點(diǎn)以后的低谷期充電,不僅充電成本低,而且不會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成沖擊,可很大程度解決私人建樁過程中的電網(wǎng)擴(kuò)容難等問題。
五、加快充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),改善充電樁故障率高、充電安全隱患等問題。
六、借鑒美國(guó)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),聯(lián)合商業(yè)力量,給予補(bǔ)貼、貸款或稅收優(yōu)惠:美國(guó)在公共充電樁選址方面更多樣化,百思買、西夫韋、全食超市、宜家等商業(yè)巨頭皆在旗下連鎖店內(nèi)停車場(chǎng)安裝充電樁。調(diào)研顯示,在店鋪外安裝充電樁后,消費(fèi)者在店里停留的平均時(shí)間是以往的3倍,消費(fèi)額也有所上升。