四月三十日，我國汽車動力鋰電池創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“創(chuàng)新聯(lián)盟”）召開《2019～2020年我國汽車動力鋰電池及氫燃料動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》線上公布會。報告對國內(nèi)外新能源汽車、動力鋰電池和氫燃料動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行了深入剖析，全面覆蓋動力鋰電池關(guān)鍵材料、系統(tǒng)、回收、裝備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利在闡述報告內(nèi)容時指出，2019年我國鋰離子電池的市場集中度進一步提升。創(chuàng)新聯(lián)盟燃料動力電池分會秘書長高雷表示，大功率燃料動力電池正陸續(xù)推出，并逐步投向市場，實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

■鋰離子電池市場競爭加劇行業(yè)集中度提升

報告從多個角度分析了動力鋰電池行業(yè)的變化。首先是能量密度大幅提升。馬小利指出，2019年，我國市場上已批量應(yīng)用的三元電池和磷酸鐵鋰離子電池系統(tǒng)能量密度最高分別達到182.44Wh/kg和144.9Wh/kg，較2018年同比上升10.3％和2.3％。在補貼政策和市場的雙重用途下，2019年140Wh/kg及以上車型已成為市場絕對主體，140（含）～160Wh/kg和160Wh/kg以上車型產(chǎn)量占純電動乘用車總產(chǎn)量比例分別為63.1％和29.1％。

其次，在動力鋰電池市場中，三元和鐵鋰離子電池仍為市場主體。2019年，三元電池裝車占比小幅提升，全年三元電池裝車量累計達40.5GWh,同比累計上升22.5％，占總裝車量65.2％；磷酸鐵鋰離子電池全年裝車量累計20.2GWh,占總裝車量32.5％，同比累計下降9.0％；錳酸鋰和鈦酸鋰離子電池仍然配套于小眾車型市場。

第三，從配裝車型來看，乘用車的配裝量明顯提升。2019年動力鋰電池在純電動乘用車的裝車量合計為39.8GWh,占總裝車量比例由2018年的51.8％上升至63.9％；在純電動客車和專用車中的裝車量分別為14.2GWh和5.4GWh,占比分別為22.9％和8.6％；2019年全年動力鋰電池在插混車型的整體裝車量合計為2.7GWh,占比下降至4.3％。

第四，動力鋰電池公司分化明顯。2019年全年我國新能源汽車市場共計79家（集團公司）動力鋰電池公司實現(xiàn)裝機配套，較2018年減少14家。龍頭公司市場份額進一步提升，寧德時代、比亞迪、合肥國軒前三家動力鋰電池裝車量占比上升至73.4％，79家動力鋰電池公司中，目前仍有66家公司裝車量占比不足1％，產(chǎn)業(yè)仍將進一步淘汰整合。

第五，從技術(shù)路線來看，方形、軟包和圓柱三種動力鋰電池的市場份額差距較大。2019年我國方形、軟包和圓柱動力鋰電池裝車量分別為52.6GWh、5.5GWh和4.1GWh,分別占動力鋰電池總裝車量的84.5％、8.8％和6.7％。方形硬殼電池市場占有率較2018年明顯上升。

第六，我國新能源汽車發(fā)展的良好態(tài)勢也吸引了日韓動力鋰電池公司的爭相進入，它們的市場滲透率正不斷提升。在2019年我國生產(chǎn)的新能源汽車中，外資電池公司的電池裝車量為233.67MWh，較2018年上升242.3％，市場份額較小但上升勢頭不容小覷。松下裝車量居于外資動力鋰電池品牌首位，2019年合計供應(yīng)電池197.89MWh,重要供應(yīng)特斯拉、豐田卡羅拉和豐田L(fēng)EVIN等合資車型。

此外，報告也分析了今年一季度動力鋰電池行業(yè)的發(fā)展情況。受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度我國新能源汽車產(chǎn)量合計11.2萬輛，同比下降57.1％，新能源乘用車和商用車分別生產(chǎn)10.2萬輛和1.0萬輛，同比分別下降58.1％和43.8％。三月新能源汽車產(chǎn)量共計5.2萬輛，較二月環(huán)比上升335.3％，產(chǎn)業(yè)正處于逐漸恢復(fù)期。同樣，2020年一季度我國動力鋰電池產(chǎn)銷量分別為8.3GWh和7.9GWh,同比分別下降58.3％和54.9％。2020年第一季度我國動力鋰電池裝車量累計5.7GWh，同比下降53.8％。三元電池和磷酸鐵鋰離子電池裝車量分別為4.3GWh和1.3GWh,同比累計下降53.0％和52.3％。

創(chuàng)新聯(lián)盟對2010年我國新能源汽車市場進行了預(yù)測：2020年新能源汽車產(chǎn)量較2019年下降10％或者基本持平。預(yù)計全年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量合計110.6萬輛，其中乘用車95.84萬輛，商用車14.74萬輛。預(yù)計2020年新能源汽車動力鋰電池系統(tǒng)價格將有10％下降空間，對應(yīng)采用三元電池和磷酸鐵鋰離子電池系統(tǒng)的價格分別可達0.90元/kWh和0.75元/Wh。

在產(chǎn)業(yè)集中度方面，創(chuàng)新聯(lián)盟認為，2020年公司品牌效應(yīng)將逐漸穩(wěn)固，隨著補貼逐步退坡，預(yù)計動力鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升，行業(yè)競爭程度加劇，第二梯隊公司將面對行業(yè)洗牌風(fēng)險。同時隨著外企車型的逐漸導(dǎo)入，外資動力鋰電池公司裝機量比例也將有顯著上升。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷上升，動力鋰電池回收及梯次利用的問題越來越突出。報告認為，2020年我國動力鋰電池回收利用產(chǎn)業(yè)將逐漸興起，將乘用車電池退役年限設(shè)置為7年，商用車電池退役年限設(shè)置為5年，預(yù)測2020年我國新能源汽車退役電池量約為11.6GWh，其中三元電池2.2GWh，磷酸鐵鋰離子電池8.8GWh。

■大功率燃料動力電池陸續(xù)推出

我國大力發(fā)展純電動汽車的同時并沒有放松燃料動力電池車的發(fā)展。不久前公布的《有關(guān)完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，明確將對燃料動力電池汽車持續(xù)給予財政獎勵；《能源法》擬將氫能納入能源范疇；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確加大燃料動力電池汽車布局；目前為止，30個省、市公布了氫能專項政策。這些政策都在積極引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全球燃料動力電池汽車首次突破1萬輛，達到10600輛，上升91％。除了原有的豐田MIRAI、本田Clarity、現(xiàn)代NEXO之外，豐田、現(xiàn)代、康明斯還分別推出了燃料動力電池重型卡車，阿爾斯通公布了燃料動力電池列車。從全球發(fā)展趨勢來看，燃料動力電池已經(jīng)從乘用車向多領(lǐng)域拓展。

我國燃料動力電池汽車也已駛?cè)肓丝燔嚨馈?019年我國燃料動力電池汽車銷量3022輛，同比上升97％。截至2019年底，累計16省、28市開始了燃料動力電池汽車示范運營，總計3000輛左右。2019年開始示范運營的城市有：鹽城、無錫、濰坊、聊城、德州、濟南、濟寧、大同、重慶、嘉善、福州、六安、烏魯木齊。在燃料動力電池汽車產(chǎn)業(yè)方面已經(jīng)形成四大集群，即京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)武漢區(qū)域。在不同的區(qū)域，都有一些代表性的公司取得了明顯的發(fā)展。

具體到加氫站，報告顯示，2019年我國6省的加氫站首次投入運營，截至2019年底全國運營加氫站達到41座，其中有5家是合建站。預(yù)計2020年的加氫站數(shù)量將超過100座。此外，高雷強調(diào)，高功率是燃料動力電池系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。他舉例稱，雄韜股份87kW燃料動力電池系統(tǒng)已配套成都大運燃料動力電池牽引車；2019年五月，德威新材也推出了80kW燃料動力電池系統(tǒng)。截至2018年八月底，此款燃料動力電池系統(tǒng)已經(jīng)在美國大巴車上單臺穩(wěn)定運行超29000小時；重塑科技更是推出了110kW燃料動力電池系統(tǒng)等。

同時，高雷指出，在燃料動力電池核心零部件技術(shù)上，國內(nèi)公司大多數(shù)處于實驗驗證階段，但也正逐步走向批量生產(chǎn)。比如電堆的雙極板，國內(nèi)采用石墨及金屬板并行發(fā)展，國外大多數(shù)采用金屬板；在空壓機方面，國內(nèi)外都處于驗證開發(fā)階段；基于碳化硅技術(shù)的DC/DC技術(shù)則進入了導(dǎo)入階段。

在儲氫方面，國內(nèi)外重要技術(shù)仍然是高壓氣態(tài)儲氫，未來會向低溫液態(tài)儲氫方向發(fā)展。高雷強調(diào)，2020年，燃料動力電池技術(shù)將有一個大的發(fā)展，重要體現(xiàn)在：≥110kW國產(chǎn)大功率燃料動力電池系統(tǒng)量產(chǎn)；國產(chǎn)電堆批量生產(chǎn)；國產(chǎn)MEA批量投產(chǎn)；國產(chǎn)核心材料的研發(fā)有進展。在專用車領(lǐng)域應(yīng)用的優(yōu)勢愈加明顯，率先會在廣東、上海、張家口、江蘇、河北、山東等地開啟規(guī)模應(yīng)用示范。不過，他也強調(diào)，燃料動力電池的發(fā)展還要盡快出臺相關(guān)政策細則，引導(dǎo)各地把握方向，推動產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。

■動力鋰電池標準化建設(shè)更加完善

隨著動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)標準建設(shè)也趨于完善。我國汽車技術(shù)研究中心有限公司汽車標準化研究所研究員胡建介紹，我國電動汽車現(xiàn)行有效標準共93項，其我國家標準68項，行業(yè)標準25項;處于報批階段的標準共有10項，包括3項強制性國家標準;正在研究制定的標準共有19項，其我國家標準16項，行業(yè)標準3項。“2020年四月十六日，工信部裝備工業(yè)一司公布了《2020年新能源汽車標準化工作要點》，將持續(xù)優(yōu)化標準體系、加快重點標準研制、深化國際交流合作成為工作重點?！焙ㄕf。

梳理我國新能源汽車標準體系，可以看到大多數(shù)公布于2015年，然而，新能源汽車技術(shù)發(fā)展很快，技術(shù)迭代加速特點非常明顯，但標準體系不可能像技術(shù)更新那么快，因此，有必要修訂梳理標準體系。

《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、《電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件》等標準修訂工作已為行業(yè)熟悉，胡建著重強調(diào)了《電動汽車用動力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗方法》。他說：“需結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品性能以及實際充放電工況等因素對室溫放電容量、標準/工況循環(huán)壽命等內(nèi)容進行調(diào)整與修改，以更好保障電池單體、模塊以及系統(tǒng)的一致性。尤其是引入我國工況測試體系，解決以往NEDC工況測試結(jié)果與實際相差較大的問題?！?/p>

“今后一段時期，多項標準制定、修訂工作都會啟動，一系列標準工作完成后，我國電動汽車標準化體系將更加完善?！焙ㄕf。