當(dāng)前，國內(nèi)動力鋰電池公司面對著內(nèi)外環(huán)境壓力。未來，動力鋰電池市場的發(fā)力點(diǎn)何在引發(fā)行業(yè)思考。公開資料顯示，2016年約有200家動力鋰電池公司進(jìn)入工信部目錄，而截至2019年上半年，存活的電池公司已驟降至60余家，縮水嚴(yán)重。我國新能源汽車市場遭遇寒潮，在2019年增速驟然下降，并迎來罕見的五連降。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的危機(jī)還傳導(dǎo)至上游的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)。

我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年十一月我國動力鋰電池裝機(jī)量為6.3GWh，同比下降25.9%。這已是動力鋰電池裝機(jī)量持續(xù)4個月同比增速為負(fù)。同時，十一月配套裝機(jī)動力鋰電池公司共涉及50家，其中30家同比增速為負(fù)。

動力鋰電池市場的發(fā)力點(diǎn)何在，痛點(diǎn)如何解決也引發(fā)行業(yè)思考。蜂巢能源科技有限公司(以下簡稱蜂巢能源)總裁楊紅新近日在一場公開論壇上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍不成熟，行業(yè)在商業(yè)模型、品牌等領(lǐng)域均處于探索階段，目前幾乎所有的供應(yīng)鏈公司距離車規(guī)級的標(biāo)準(zhǔn)差距都很大，而且目前行業(yè)仍未對車規(guī)級動力鋰電池進(jìn)行統(tǒng)一含義。

淘汰賽加速

動力鋰電池是新能源汽車的心臟，占整車成本的30%~40%。動力鋰電池作為上游產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車市場波動，對其影響明顯。

受補(bǔ)貼退坡政策影響，2019年國內(nèi)動力鋰電池公司的日子甚為艱難。動力鋰電池市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SMM公布的報告顯示，自2019年初以來，隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇，已經(jīng)有超過100家的動力鋰電池公司停產(chǎn)或倒閉，第二三梯隊的動力鋰電池廠也面對危機(jī)，今年以來開工率不到三成。據(jù)中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教估算，目前國內(nèi)動力鋰電池市場還留存的公司大約有80家，其中僅40余家能夠真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量。

除裝機(jī)量大幅下降外，動力鋰電池公司營收與凈利潤增速也出現(xiàn)下探。寧德時代(300750.SZ)披露的2019年三季度報顯示，前三季度營收328.56億元，同比上升71.7%;歸屬股東凈利潤34.64億元，同比上升45.65%。比較2019年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)可知，第三季度寧德時代的營收和凈利潤增速放緩，其營收為125.92億元，同比上升28.8%;歸屬股東凈利潤13.62億元，同比下降7.2%，扣非后凈利潤同比下降11.01%。前三季度，國軒高科(002074.SZ)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.52億元，同比上升25.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比下降12.25%。

寧德時代與國軒高科是占據(jù)我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)第一、第三市場份額的品牌。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1至十一月，寧德時代、比亞迪(002594.SZ)、國軒高科分別占據(jù)我國動力鋰電池裝機(jī)量的份額為51.59%、18.29%、5.2%。

壓力不止體現(xiàn)在頭部公司中，實(shí)際上，處于二三梯隊的動力鋰電池公司處境更為艱難。

上個月，國內(nèi)兩家動力鋰電池公司接連遭遇破產(chǎn)清算。十一月二十日，廣東猛獅新能源科技股份有限公司(*ST猛獅，002684.SZ)公布通告稱，其全資子公司湖北猛獅新能源科技有限公司(以下簡稱湖北猛獅)日前收到湖北省宜城市人民法院的《通知書》，湖北宜城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以湖北猛獅不能償還到期債務(wù)、明顯缺乏清償能力為由，向法院提出對湖北猛獅進(jìn)行破產(chǎn)清算。

十一月十四日，沃特瑪母公司堅瑞沃能(300116.SZ)公布通告稱，深圳市中級人民法院于2019年十一月七日裁定受理黃子廷申請沃特瑪破產(chǎn)清算一案。通告顯示，經(jīng)深圳市中級人民法院初步查明，沃特瑪目前對外負(fù)債約197億元，其中拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億元。

造成沃特瑪重大失利的原因，一是對新能源行業(yè)存在誤判、戰(zhàn)略失敗，二是擴(kuò)張過于激進(jìn)、資金流出現(xiàn)問題。沃特瑪電池副總裁鐘孟光曾對記者坦言。

湖北猛獅與沃特瑪?shù)耐顺?，只是動力鋰電池產(chǎn)業(yè)洗牌的一個縮影。未來，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的淘汰賽還將繼續(xù)。預(yù)計到2020年，動力鋰電池公司會縮減至二三十家。我國化學(xué)與物理電池協(xié)會秘書長劉彥龍此前在接受記者采訪時表示。

值得一提的是，當(dāng)前國內(nèi)動力鋰電池公司不僅面對國內(nèi)市場需求不振的難題，還將直面國外動力鋰電池品牌的競爭。

根據(jù)工信部近期公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》(以下簡稱《目錄》)，搭載外資電池的新能源汽車將首次在我國獲得補(bǔ)貼，這意味著，新能源汽車核心部件動力鋰電池的外資來華門檻，迎來進(jìn)一步掃除，我國動力鋰電池市場正式向外資開放。

與此同時，目前多家外資動力鋰電池公司紛紛強(qiáng)化其在我國市場的布局。據(jù)外媒報道，近期韓國電池制造商SK創(chuàng)新(SKInnovation，SKI)計劃投資10.5億美元(約合73.82億元人民幣)在我國江蘇省鹽城市建一家電動汽車電池制造廠。

十二月五日，由北汽集團(tuán)、北京電控及韓國SK集團(tuán)聯(lián)合成立的北電愛思特(簡稱BEST)在江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正式竣工投產(chǎn)，未來將為北汽新能源高端品牌ARCFOX進(jìn)行電池配套。2019年五月，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力鋰電池正極材料項目，將于2020年五月份量產(chǎn)。2018年底，三星環(huán)新動力鋰電池新建二期廠項目在西安開工。這意味著，未來外資動力鋰電池公司將在我國市場分一杯羹，我國動力鋰電池生產(chǎn)商將與國外廠商短兵相接，市場競爭加劇。

壓力懸頂：突破點(diǎn)何在?

關(guān)于動力鋰電池，安全問題是底線，安全問題假如不能解決，會大大限制行業(yè)向前推動和發(fā)展。楊紅新近日在一場公開論壇上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍不成熟，行業(yè)在商業(yè)模型、品牌等領(lǐng)域均處于探索階段，目前幾乎所有的供應(yīng)鏈公司距離車規(guī)級的標(biāo)準(zhǔn)差距都很大，而且目前行業(yè)仍未對車規(guī)級動力鋰電池進(jìn)行統(tǒng)一含義，這造成了行業(yè)亂象叢生。

楊紅新提到，建立車規(guī)級動力鋰電池廠的目標(biāo)在于，減少甚至消除因制造缺陷導(dǎo)致的電池安全事故，提升一致性，降低成本，使之符合車輛使用要求。未來要把動力鋰電池制造過程中的數(shù)據(jù)與車輛在使用過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)打通，如此才能提前對安全問題進(jìn)行預(yù)防、診斷等，而一旦出現(xiàn)故障，也可以調(diào)用制造過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

我國政府目前對新能源汽車的含義包括插電式混合動力、純電動和氫燃料動力電池三種。目前，我國氫燃料動力電池產(chǎn)業(yè)正在興起，而氫燃料動力電池汽車對純電動汽車和動力鋰電池的發(fā)展也必定存在不小的影響。

目前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素，重要包括地方政府密集出臺相關(guān)政策、行業(yè)的密集行動，以及資金的密集注入。不過，我國燃料動力電池行業(yè)缺少頂層設(shè)計，補(bǔ)貼政策也存在不確定性。此外，不利因素還包括氫燃料動力電池許多裝備依賴進(jìn)口，訂貨周期長，維護(hù)成本高，工藝開發(fā)過程試錯頻率高等。國內(nèi)氫燃料動力電池產(chǎn)業(yè)代表公司明天氫能科技股份有限公司董事長王朝云談道。

多位受訪人士告訴記者，我國動力鋰電池目前存在總體產(chǎn)量過剩、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足等問題，急需進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，取得顛覆性的技術(shù)突破。不過，雖然眼前有陰霾籠罩，但動力鋰電池市場未來仍然可期。根據(jù)Marklines預(yù)測，未來5年全球動力鋰電池行業(yè)將持續(xù)高速上升，2025年全球裝機(jī)量可達(dá)850GWh，市場空間可達(dá)5800億元。關(guān)于動力鋰電池公司而言，如何提升技術(shù)水平，通過產(chǎn)品優(yōu)勢占領(lǐng)市場，解決行業(yè)痛點(diǎn)，才是生存和發(fā)展的關(guān)鍵法門。

王朝云認(rèn)為，整個氫能產(chǎn)業(yè)從目前現(xiàn)狀到產(chǎn)業(yè)化、市場化邁進(jìn)，仍要一個漫長的過程，這個過程是不斷循環(huán)往前推進(jìn)的過程，氫能產(chǎn)業(yè)要取得長遠(yuǎn)發(fā)展，要有國家的頂層設(shè)計和穩(wěn)定政策支撐，產(chǎn)業(yè)集群和集聚，設(shè)備與原材料國產(chǎn)化，以及分工協(xié)同。

作為國內(nèi)動力鋰電池產(chǎn)業(yè)霸主，寧德時代如何布局將牽動市場神經(jīng)。過去十年，動力鋰電池的能量密度提升了三倍，新能源汽車的續(xù)航里程提升了四倍，動力鋰電池的成本降低了80%。我們還在繼續(xù)探索性能與成本之間的最佳曲線，從而滿足消費(fèi)者對續(xù)航和價格的需求。寧德時代公共事務(wù)部高級經(jīng)理劉子瑜表示，未來行業(yè)有電池壽命、電池超級快充、以及電池低溫性能三個重要的技術(shù)突破點(diǎn)。