鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:936次 | 2020年07月24日
庫存大、國際巨頭爭相布局 動力鋰電池行業(yè)將進(jìn)入洗牌期
隨著新能源汽車的快速發(fā)展,動力鋰電池廠也開始了擴(kuò)產(chǎn)潮,加之國際電池巨頭紛紛投向我國市場,動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的競爭進(jìn)一步加劇,電池行業(yè)即將進(jìn)入洗牌期。
據(jù)我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹,目前動力鋰電池在不斷擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計到2017年底,動力鋰電池整體產(chǎn)量有望達(dá)到2280億瓦時,同比上升125%。今年前三季度,國內(nèi)動力鋰電池的產(chǎn)量累計達(dá)到了315億瓦時,但新能源汽車的裝機(jī)量約為147億瓦時。因此,“動力鋰電池行業(yè)確實(shí)存在很大的庫存,行業(yè)競爭激烈,很多公司不得不壓價銷售,產(chǎn)量擴(kuò)張將進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)量的嚴(yán)重過剩?!?/p>
國外電池公司加劇行業(yè)競爭
我國新能源汽車市場較大吸引了國際電池巨頭在華布局。早在2015年,三星SDI建在西安高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的動力鋰電池廠就正式投產(chǎn),LG化學(xué)在南京的新能源電池項(xiàng)目也已于2015年年底竣工,松下不僅在大連興建了汽車鋰離子電池廠,還在去年戰(zhàn)略投資了北京聯(lián)動天翼科技有限公司,雙方在乘用車、低速電動汽車及物流車用動力鋰電池系統(tǒng),儲能用電池系統(tǒng)及解決方法等方面開展合作。
不過,目前國內(nèi)電池公司仍然占據(jù)了我國市場的重要份額。
《我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2017)》顯示,2016年國外電池公司總配套量為4.8億Wh,占比僅為1.7%,而國內(nèi)公司的配套量占比則高達(dá)98.3%,為276.6億Wh?!爸匾谴钶d外資公司電池的新能源汽車均未能進(jìn)入推薦目錄,這導(dǎo)致外資電池公司始終被排除在主流市場之外,現(xiàn)階段重要是讓國內(nèi)電池公司之間展開充分的競爭。而由于產(chǎn)量過剩,一些小而散的電池公司將面對被淘汰的局面?!比珖擞密嚶?lián)席會秘書長崔東樹對記者表示。
相較于國外電池公司,出于勞動力資源方面的優(yōu)勢,國內(nèi)電池公司可以使用人力為主的半自動化生產(chǎn)線,其制造成本較低,因而具備低制造成本的競爭優(yōu)勢。此外,由于我國新能源汽車發(fā)展較快,我國已經(jīng)形成鋰離子電池相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在鋰離子電池材料的配套方面也占有一定的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)政策沒有放開的情況下,國外公司想要打入我國市場要在高技術(shù)水平之上降低成本。以松下電池和北京聯(lián)動天翼戰(zhàn)略合作為例,松下通過采購本土原材料可以降低成本,有利于打開生產(chǎn)局面,也在一定程度上為補(bǔ)貼和進(jìn)目錄做了一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
“我們重要做電池和儲能系統(tǒng),松下占了5%的股份。我們有客戶基礎(chǔ),我國電池市場大,松下想要進(jìn)入,選擇與我們合作是松下打入我國市場的一種方式?!甭?lián)動天翼董事長閻紫電對記者表示,目前聯(lián)動天翼已在江蘇無錫建了生產(chǎn)基地,重要涉及電池和模組、EV動力系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)?!八上逻€參與了我們布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的基金,這是松下第一次做LP?!?/p>
“外資電池公司的成本一旦降低就會加劇電池公司的競爭,這也將迫使本土電池公司進(jìn)行技術(shù)升級?!贝迻|樹對記者表示,電池產(chǎn)量面對過剩的局面,一些小的電池公司會被淘汰。
電池行業(yè)進(jìn)入洗牌期
“我國的電池產(chǎn)量將來一定會過剩,但是優(yōu)秀的永遠(yuǎn)都不會。”閻紫電告訴記者,未來有競爭力優(yōu)勢的電池公司不會超過10家。
此外,電池公司還在不斷擴(kuò)大產(chǎn)量。公開資料顯示,2017年上半年,近20家動力鋰電池公司進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)產(chǎn)總產(chǎn)量超過65GWh。其中,寧德時代2020年擴(kuò)能至50GWh,比亞迪2018年擴(kuò)能至26GWh,國軒高科2020年擴(kuò)能至6GWh。假如按一輛新能源汽車配55kWh電池計算,相當(dāng)于可以裝配278萬輛,假如按40kWh/輛計算,則可以裝配382萬輛。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃,預(yù)計到2020年我國新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛的規(guī)模,未來動力鋰電池產(chǎn)量過剩已成定局。值得注意的是,寧德時代和比亞迪兩者已占據(jù)了一半的市場份額,這意味著一些小的電池公司必然將被淘汰。
目前國內(nèi)動力鋰電池公司還面對著上下游公司的壓力,一方面下游車企面對補(bǔ)貼退坡要求電池公司降低配套價格,另一方面上游原材料價格近年來上漲也給電池公司帶來壓力。比如,美國汽車電池制造商A123在短短三年內(nèi)就從IPO走向破產(chǎn),重要是因?yàn)殡姵爻杀疽廊痪痈卟幌?,而訂單?shù)量并未跟上?!俺藢幍聲r代、比亞迪等這些電池公司外,一些小的電池公司未來會面對更大的壓力?!贝迻|樹說。
實(shí)際上,國內(nèi)電池公司在核心技術(shù)方面仍相對欠缺,“中日韓動力鋰電池之間的差距不在研發(fā)方面,我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是相同的,但制造出來的電池合格率和一致性相差很大,其原因在于我們的制造能力和管理水平,與松下、三星SDI、LG相比,我國公司還存在明顯差距?!眹铱萍汲晒D(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受媒體采訪時表示,外資公司打入我國市場將會對本土電池公司帶來沖擊?!拔磥?,對外資電池公司的政策也一定會放開,這將加快二三線電池公司出局。”