鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:911次 | 2020年08月29日
我國電動汽車能否引領(lǐng)潮流
我國電動汽車將“接管”世界?
近日,外媒對我國電動汽車發(fā)展一頓吹捧——例如小鵬汽車p7號稱能在4.3秒內(nèi)從0加速至100公里/小時(shí),續(xù)航里程高達(dá)約700公里。英國目前在售性價(jià)比最高的EV是MGZS,僅2.5萬英鎊,這是上汽集團(tuán)制造的一種車型——倘若這是個(gè)純粹基于性價(jià)比的自由市場,那我國電動汽車已令歐美車企夜不能寐。
好消息真是絡(luò)繹不絕。不久后,國內(nèi)電動汽車廠商小鵬汽車就宣布融資3億美元,投資者大咖如云,阿里巴巴、高瓴資本、卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金“卡塔爾投資局”等。
時(shí)間稍早一些,蔚來汽車宣布落戶合肥,而理想汽車在納斯達(dá)克上市,開盤后股價(jià)直線上漲,當(dāng)日市值達(dá)到139.17億美元,首日市值一時(shí)超過蔚來汽車。
看到這些文字,足以讓人熱血沸騰。畢竟,在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域落后的我國汽車彎道超車的希望就在于新能源汽車。
但盛宴之下,我國電動汽車真的將“接管”世界嗎?
不能回避的話題是,特斯拉一家公司就基本“干掉”了一群國內(nèi)本土電動汽車制造商。2010年六月,特斯拉登陸納斯達(dá)克,至今10年股價(jià)沒有回過頭。截至2020年八月三日收盤,其股價(jià)為1485億美元,總市值2767億美元。
市場還傳聞,我國生產(chǎn)的特斯拉model3售價(jià)有可能控制在20萬以內(nèi),為降低成本,將舍棄原版的松下電池,使用來自LG的電池,未來可能使用國產(chǎn)電池。
簡單說,連我國車企最拿手的價(jià)格戰(zhàn),特斯拉也學(xué)會了。
反觀國內(nèi)電動汽車廠商,情況就不那么可觀了。就說小鵬汽車,去年小鵬汽車因新款車型續(xù)航升級且價(jià)格更低,引發(fā)老車主集體維權(quán),并打出“消費(fèi)欺詐”的橫幅。而蔚來等電動汽車們,也不時(shí)被曝質(zhì)量問題。
這恰恰反映出,國內(nèi)電動汽車廠商所面對的窘境,電池安全性、穩(wěn)定性、續(xù)航性、充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善等。但鮮為人知的是,真正能不能“干掉”特斯拉的關(guān)鍵,或許就是一塊神秘的芯片。
汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU、功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET等)、傳感器及其他。盡管車市寒冬,汽車仍然是車用半導(dǎo)體微控制器(MCU)(亦稱“功能芯片”)的最大用戶市場,從電機(jī)控制,到信息娛樂系統(tǒng)和車身控制等越來越寬泛的汽車應(yīng)用中供應(yīng)至關(guān)重要的性能。在傳統(tǒng)燃油汽車中,MCU價(jià)值量占比最高為23%;在純電動汽車中,MCU占比僅次于功率半導(dǎo)體,為11%。
芯片關(guān)于汽車——相當(dāng)于咽喉要道。
這不禁讓人聯(lián)想起國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界關(guān)于國外“芯片”的依賴。列舉一些數(shù)據(jù):中高端傳感器進(jìn)口比例達(dá)80%,傳感芯片進(jìn)口比例達(dá)90%,跨國公司在我國MEMS傳感器市場占比高達(dá)60%,并缺乏引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭公司。
前不久,媒體采訪清華紫光的董事長趙國偉,詢問道:今天國產(chǎn)芯片的水平怎么樣?他回答:相當(dāng)于抗戰(zhàn)時(shí)期的水平。
好吧,這就是現(xiàn)實(shí),也是汽車芯片的現(xiàn)實(shí)。
在新能源汽車領(lǐng)域,作為新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)之一的IGBT等功率半導(dǎo)體市場也重要由國外公司占領(lǐng),雖然國內(nèi)比亞迪、中車、華為等已經(jīng)或正在布局IGBT,然而國內(nèi)公司與國外公司的差距仍然較大。2019年恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體保持汽車半導(dǎo)體廠商的前5名。當(dāng)前全球IGBT芯片市場95%以上由跨國公司占據(jù),國產(chǎn)IGBT產(chǎn)品占有率不及5%。
而在MCU領(lǐng)域,不論是市場份額還是技術(shù)先進(jìn)性,都無法和國外公司相比。關(guān)于我國公司而言,目前占據(jù)的主流市場還停留在8位MCU,這部分占比50%左右。16/32位MCU占比分別為20%左右。這意味著國內(nèi)MCU應(yīng)用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品,中高端電子產(chǎn)品市場還在外企手里。
ICInsights最新預(yù)測顯示,汽車芯片市場銷售額將于2021年增至436億美元(約3043億元)。這代表著2017年至2021年的復(fù)合年上升率達(dá)到了12.5%。另有數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)新能源汽車大約在200萬輛左右。
也就是說,200萬輛新能源命運(yùn)全部絕大多數(shù)掌握在國外公司的手中。類似我國5噸以上挖掘機(jī),日本供應(yīng)多少套液壓系統(tǒng),決定過來國內(nèi)公司的產(chǎn)量。
再回過頭來講當(dāng)初引進(jìn)特斯拉的目的。因?yàn)橄M麌鴥?nèi)電動汽車能夠良性發(fā)展,不要一味只盯著補(bǔ)貼,更希望在新能源汽車領(lǐng)域能夠復(fù)制我國手機(jī)崛起的模板。
什么意思呢?
當(dāng)年蘋果將iphone放在我國組裝,我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)也很快進(jìn)入了轉(zhuǎn)折點(diǎn),實(shí)際上也是伴隨著2011年蘋果公司的進(jìn)入才出現(xiàn)的。之前的波導(dǎo)、夏新等國產(chǎn)品牌,就和目前的國產(chǎn)電動汽車企相同,缺少先進(jìn)的技術(shù)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,很可能曇花一現(xiàn)。但多年以后,蘋果逐漸催生出像歐菲科技、欣旺達(dá)、舜宇光學(xué)科技這樣的行業(yè)龍頭和優(yōu)秀公司,如此完善的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè),使得國產(chǎn)手機(jī)品牌迎來了發(fā)展的最佳契機(jī),華為、小米、OppO、vivo、一加、傳音等國產(chǎn)手機(jī)品牌,才得以利用供應(yīng)鏈的制造和技術(shù)優(yōu)勢迅速崛起。
這樣做的好處不言而喻,但核心問題仍然沒有得到解決,還是芯片。
不妨慣性思維一下,特斯拉上海廠帶動產(chǎn)業(yè)鏈的良性崛起,形成最優(yōu)質(zhì)的上下游資源,使得新能源車企可以依賴到更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈資源,將有限的資源和精力投入到公司的核心競爭力建設(shè)上。目前國產(chǎn)Model3的零部件本地化率為30%,到2020年的年中將可能達(dá)到70%,年底或2021年則將實(shí)現(xiàn)100%的本地化率。比如在臨港新片區(qū),就有意圍繞特斯拉打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群,形成先進(jìn)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈倒逼國產(chǎn)新能源車企更重視優(yōu)勢領(lǐng)域的突破和創(chuàng)新。
但作為核心“芯片”卻仍然“脖子”。
必須提醒,我國電動汽車要實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,不是一塊電池,一個(gè)充電樁就能解決。系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)突破,才能使全球電動汽車產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入我國時(shí)間。任重而道遠(yuǎn),切莫變成“燒錢”游戲。