鉅大LARGE | 點擊量：827次 | 2021年07月16日
電池業(yè)的將來黃金十年 投資機會在哪？
將來十年，儲能成本將下降66%-80%，全球儲能電池市場產(chǎn)值將上升至4260億美元。儲能電池技術(shù)的發(fā)展會改變生活的方方面面，社會生態(tài)系統(tǒng)也會因此而改變。到2025年，技術(shù)和制造業(yè)進步將使鋰離子電池在儲能電池行業(yè)保持領(lǐng)先地位。
十年前，鋰離子電池成績手機。十年間，電池技術(shù)突飛猛進，電池價格下降了85%。十年后，電池使用面更加廣泛，不僅為汽車供應(yīng)能源，也可能為家庭供應(yīng)能源。RockyMountainInstitute研報稱，將來十年，電池將成為家庭能源供響應(yīng)交通能源供應(yīng)的主流。
十年時間，電池的成本下降，性能提升，電動汽車商業(yè)化已無障礙。下一個十年，電池業(yè)要改變的是公用事業(yè)以及更廣泛的交通行業(yè)。
電池業(yè)的將來黃金十年
瑞銀估算，將來十年，儲能成本將下降66%-80%，全球儲能電池市場產(chǎn)值將上升至4260億美元。儲能電池技術(shù)的發(fā)展會改變生活的方方面面，社會生態(tài)系統(tǒng)也會因此而改變。到2025年，技術(shù)和制造業(yè)進步將使鋰離子電池在儲能電池行業(yè)保持領(lǐng)先地位。
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從目前來看，新能源車的發(fā)展較為迅速，得到廣泛支持。這也意味著在基礎(chǔ)設(shè)施方面，電網(wǎng)在將來十年將有重大變化。Cowen分解師表示，將來十年電網(wǎng)的改變將比過去100年的變化都要大。
能源儲存的需求新增，投資機會永遠不會缺，特別是在各國政府大力補貼新能源行業(yè)的背景下。不過，就像上個世紀90年代的芯片行業(yè)大發(fā)展相同，電池行業(yè)發(fā)展并不意味著電池公司會給股東最好的回報。
將來十年，電池行業(yè)投資機會是什么？
摩根大通分解師JoeOsha表示，將來電池行業(yè)大發(fā)展無懸念，但投資回報較好的會是盈利能力較好的龍頭公司，在為將來5-10年，為電動汽車供應(yīng)電池設(shè)備的公司就有可能是該浪潮中獲益者之一。
除了電池公司，新能源電力公司等“上游公司”也將獲益于電池行業(yè)的發(fā)展。比如太陽能、風能、核電廠等，這些行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了多年的發(fā)展，技術(shù)成熟、公司運營穩(wěn)健，有可能給股東帶來較好的回報。
說起來，電池技術(shù)已經(jīng)有兩個多世紀的歷史，有鉛酸、鎳鐵、鎳鎘、鎳氫等不用原料的電池成品。鋰離子電池最早是在20世紀70年代研發(fā)成功，1991年索尼首次將其用于手持錄像機的商業(yè)化。從手機到醫(yī)療設(shè)備，從飛機到國際空間站，鋰離子電池無處不在。今年，諾貝爾化學獎授予了研制鋰離子電池的三位科學家。
瑞典皇家科學院（RoyalSwedishAcademyofSciences）十月表示：“在過去幾十年里，鋰離子電池發(fā)展迅速，我們可以預期，電池技術(shù)將有更多緊要發(fā)現(xiàn)?！?/p>
電池其加工所需的原材料成本，除了鋰之外，鋰離子電池還要鈷和石墨等其他礦物，以及鎳、鋁和錳等金屬。
隨著科學家們改變電池的化學成分，公司開始押注下一個沖破性的技術(shù)。專注于清潔技術(shù)的風險投資公司CleanEnergyVentures的DanGoldman表示，像創(chuàng)新電池管理系統(tǒng)范疇對投資者來說是個不錯的選擇，因為它們可以與任何電池技術(shù)合作。
新電池化學公司，也可能成為將來投資的主線。
業(yè)界期盼已久的固態(tài)電池，可能是將來電池發(fā)展的方向。
新的固態(tài)、可充電電池組括鋅堿性電池、鋰金屬電池和鋰硫電池，將有助于更大的移動使用。其次低成本和長繼續(xù)時間的電池，如鋅堿性電池，將非常適合在可再生能源和電動汽車的將來。第三是高功率電池，最好以美元/千瓦為基礎(chǔ)進行比較，性能良好且能實現(xiàn)電動汽車的高滲透和快速充電的電池。
目前的鋰離子電池具有易燃的液體電解質(zhì)，固態(tài)電池不可燃，可減少枝晶生長，提高電池壽命，改善在寒冷和炎熱氣候下的性能。同時，固態(tài)電池還能沖破運輸限制。比如今朝的鋰離子電池難以空運。
固態(tài)能使用更便宜的材料。一些固態(tài)材料，如離子的有機聚合物，可以在鋰離子中被商業(yè)化后，使用更廉價的堿性充電電池。
過去10年中，由于產(chǎn)量上升超過了電動汽車低于預期的銷售速度，電池材料礦產(chǎn)價格暴跌。SPGlobalPlatts表示，預計將來五年內(nèi)，交通和電力部門的需求將新增近兩倍，而且隨著“勢頭加強，需求可能超過供應(yīng)”。
上游材料，例如鋰礦、鋅礦等礦產(chǎn)公司，以及產(chǎn)業(yè)鏈中的化學公司，都將受益于時代對電池的巨大需求。在電池包組裝加工方面，市場重要由松下、CATL、LG-Chem和比亞迪等亞洲公司壟斷。
電池將進入千家萬戶——智能電網(wǎng)的機會
對更大更好的電池為電動汽車供應(yīng)動力的需求萌生了連鎖反應(yīng)，包括進入家庭儲能空間。尤其是太陽能價格下跌，加上政府補貼，鼓勵消費者轉(zhuǎn)向可再生能源。近期大漲的特斯拉也是家庭新能源化的受益者之一。
簡單地說，目前電網(wǎng)的典型運行方式是，所使用的電力是在幾分鐘前萌生的，庫存不多，所以供需非得時刻保持平衡。
隨著電池價格的下降，公用事業(yè)公司能夠支付儲存電池的成本。目前，儲存電池重要被用來取代所謂的尖峰電廠，即通常由天然氣發(fā)電的電廠，這些天然氣只在需求高峰期使用。
UltraCapital總經(jīng)理KristianHanelt在接媒體采訪時說：“10年前，電池是處理可再生能源在電網(wǎng)中更高滲透的理想方法。在將來10年里，可以看到這一愿望成為實際。公用事業(yè)公司有一個自然的優(yōu)點，因為他們了解輸電網(wǎng)，并了解在哪里可以受益?！?/p>
目前，最大的鋰離子電池安裝在澳大利亞，由特斯拉(TSLA.US)供應(yīng)。該公司擁有100兆瓦的發(fā)電能力，在調(diào)峰時可為3萬戶家庭供電。去年十一月，運營該網(wǎng)站的法國Neoen公司宣布擴建50%，將產(chǎn)量提升至150兆瓦。
與新能源車車發(fā)展不同的是，家庭用電采用儲存電池之后，不僅能夠惠及電池產(chǎn)業(yè)鏈公司，還將惠及其他電力智能電網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)的公司。
Cowen分解師JeffreyOsborne表示，“我們認為，在整個電網(wǎng)實行智能化是下一輪IT支出大潮之一，也是將來10-20年可能會上演的新興投資主題。從根本上說，智能電網(wǎng)是一項利用網(wǎng)絡(luò)上的通信傳感器進行的大規(guī)模軟件集成操作。”
目前來看，成本居高不下，是阻止鋰離子電池電網(wǎng)整合的原由之一。另一個因素是，這種特殊類型的電池不一定是最適合長期儲存能量的。而且一些必需的成分如鈷也存在問題，其中幾乎一半產(chǎn)量來自剛果?；厥绽煤徒饘偬釤拰Νh(huán)境的影響也是妨礙因素之一。
固體電池和液體電池都是鋰離子電池的理想替代品，目前尚需技術(shù)沖破。雖然確切勝出的電池類型未知，但可以肯定的是，電池將發(fā)揮更大的用途，推動我們的生活向前發(fā)展。
