發(fā)展新能源車已成全球共識，整車公司加大電動汽車布局。2020年開始，純電動平臺車型將陸續(xù)投放市場，加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動。到2025年，全球新能源車銷量預(yù)計將達到1,200萬輛，年均復(fù)合增速將達到34.8%。動力鋰離子電池的需求也將保持高速上升，預(yù)計到2025年將達到830GWh，年均復(fù)合增速將達38%以上。強勁的潛在需求，引得緊要公司紛紛擴產(chǎn)，LG和CATL在2020年的產(chǎn)量目標分別為90GWh和70GWh（蘊含合資廠產(chǎn)量）,松下則希望達到52GWh，SDI與SKI致力于沖破20GWh。

卡位動力鋰離子電池成為全球新能源公司的戰(zhàn)略聚焦。綜觀全球動力鋰離子電池格局，將來將緊要由中日韓三國的電池公司競爭為主。我國、日本、韓國相比歐洲、美國都有自己完整的動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，其中我國產(chǎn)業(yè)鏈最為完善，日本產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)較為先進但較為關(guān)閉，韓國產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度高。當(dāng)前，全球動力鋰離子電池行業(yè)正呈現(xiàn)中日韓三足鼎立的格局。將來，以四大公司為代表的全球動力產(chǎn)業(yè)的競爭格局將演化為松下進一步深度合作特斯拉，LG深度合作歐美主流傳統(tǒng)整車公司，三星SDI或走高端車企路線，CATL將深耕我國國內(nèi)市場，牢牢占據(jù)國內(nèi)第一的位置。

行業(yè)競爭格局已初步形成，中日韓緊要公司各有千秋。在核心技術(shù)方面，LG化學(xué)電池材料領(lǐng)先，在正極、負極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料范疇具備全面的技術(shù)儲備；三星SDI獨創(chuàng)的方形電芯技術(shù)，在安全保護范疇擁有核心專利；松下的高鎳NCA+硅碳，產(chǎn)品能量密度全球最高；CATL快充技術(shù)獨具特色，安全性媲美日韓。從研發(fā)體系來看，研發(fā)模式各具特色，日韓公司技術(shù)儲備豐裕體系健全，國內(nèi)領(lǐng)軍公司CATL通過校企合作異軍突起。在電池制造環(huán)節(jié)，中日韓領(lǐng)先公司均采用智能化、自動化加工體系，以降低電池的加工成本，新增產(chǎn)量和加工速度；但從工藝積累的深度來看，我國公司仍落后于日韓同行。在客戶拓展方面，日韓深耕歐美，CATL立足本土。受益于國內(nèi)政策與市場的驅(qū)動，我國電池產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，四大材料環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率達到了90%以上并成功進入日韓公司供應(yīng)鏈體系。

高能密度是將來動力鋰離子電池發(fā)展的緊要方向。從材料體系、電芯、模組、到PACK，四大公司展開了全面的賽跑。在能量密度提升方面，高鎳化和硅炭負極成為中日韓領(lǐng)先公司的共同選擇，固態(tài)等新體系電池技術(shù)則有望在2023-2025年帶來新的變革。在封裝技術(shù)方面，LG化學(xué)和SKI采用疊片式軟包設(shè)計，三星SDI和CATL緊要以方形為主，松下NCA以圓柱封裝為主同時發(fā)展新的電池結(jié)構(gòu)。簡化模組結(jié)構(gòu)、提升散熱性能、供應(yīng)電池系統(tǒng)的安全性也是動力鋰離子電池公司關(guān)注的焦點。

聚集化與全球化將成為動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。全球動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中日韓三足鼎立的格局，隨著規(guī)模效響應(yīng)技術(shù)進步的繼續(xù)提升，將來行業(yè)的聚集度將進一步上升。2017年以來，國內(nèi)電池公司已經(jīng)呈現(xiàn)出強者恒強的馬太效應(yīng)，而日韓公司在全面布局歐美高端車企的同時正被堅執(zhí)銳以待補貼政策退出后進入我國市場。與此同時，我國電池公司如CATL、bYD、孚能等正不斷獲得歐美傳統(tǒng)車廠的認可，將來有望與日韓公司在全球范圍內(nèi)展開競爭；國內(nèi)完備的供應(yīng)鏈體系經(jīng)過國內(nèi)市場爆發(fā)的洗禮后，也正邁出國門進入美日韓電池公司的供應(yīng)鏈體系。

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