鉅大LARGE | 點擊量：638次 | 2021年09月09日
邁入新一輪產業(yè)周期 動力鋰電池公司闖關進階
今年以來，“擴產潮來襲”、“原材料漲價”、“高端產量不足”等熱點話題在動力鋰離子電池行業(yè)持續(xù)“發(fā)酵”。在業(yè)界已經達成共識的“TWh時代”來臨之際，無論是“守擂者”，還是“攻擂方”，市場重要參與主體的一舉一動都仿佛暗藏深意，格外牽動人心。無論從短時間還是長期看，這些動力鋰離子電池公司不僅要膽大，而且需心細，才能在產業(yè)發(fā)展的洪流中站穩(wěn)腳跟、實現進階。
日前，第八屆G20-鋰電峰會CEO會議（以下簡稱“鋰電峰會”）在常州金壇落幕。這次會議是在我國動力鋰離子電池市場進入新一輪產業(yè)周期后，行業(yè)所做的一次重要探討。成員公司一致認為，全球新能源汽車市場化信號已非常明確，滿足市場短時間及中長期需求將是接下來的行業(yè)主線。在動力鋰離子電池行業(yè)一片繁榮的背后，究竟隱藏著何種真相和暗語？
從政策主導到市場主導競爭圍繞成本、客戶和產量展開
2019年七月新能源汽車補貼新政執(zhí)行后，我國新能源汽車銷量出現了自2017年后的首次負上升，動力鋰離子電池市場也隨之受到影響。當年八月，我國動力鋰離子電池裝機量環(huán)比下降26％，僅為3.5GWh。
國家科技成果轉化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受《我國汽車報》記者采訪時表示，以前新能源汽車行業(yè)由政策驅動，今年則完全轉向市場驅動。具體表現在三個方面：從新能源汽車以公共領域消費為主到私人消費占比大幅提升；非限購城市的新能源汽車銷量占比大幅提升；今年上半年，新能源汽車市場規(guī)模滲透率超過10％。
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這種變化向上傳導，動力鋰離子電池產業(yè)也隨之進入市場驅動的時代。在經歷過去兩年的行業(yè)“洗牌”后，在新能源汽車產銷高漲的帶動下，動力鋰離子電池行業(yè)再度迎來爆發(fā)。
根據我國汽車動力鋰離子電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟”）日前公布的數據，今年1～七月，我國動力鋰離子電池產量累計為92.1GWh，同比上升210.9％；動力鋰離子電池裝機量累計達到63.8GWh，同比上升183.5％。
展望未來，動力鋰離子電池行業(yè)繼續(xù)上升應該是確定性事件，這也意味著“TWh時代”即將到來。根據去年公布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年》，到2025年，我國新能源汽車新車銷量將達到汽車新車總銷量的20％左右。方建華認為，從需求角度來講，隨著“雙碳”目標的提出，到2025年上述占比將超過規(guī)劃的20％，滲透率可能接近30％。
隨著市場規(guī)模不斷擴大，動力鋰離子電池行業(yè)格局的變化也成為人們的關注焦點。吉林大學青島汽車研究院副院長顧國洪向記者表示，當下我國動力鋰離子電池產業(yè)的競爭格局基本已定，裝機量排名前十的公司中優(yōu)選五個，后面五個位次就是微調了。
根據國家動力鋰離子電池創(chuàng)新中心和動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟公布的《2021年上半年我國新能源汽車和動力鋰離子電池產業(yè)發(fā)展情況》（以下簡稱《發(fā)展情況》），這個時間段內，動力鋰離子電池月裝機量均大幅超越往年同期，新能源乘用車市上升成為了最重要的帶動因素，預計今年下半年市場將繼續(xù)保持良好上升態(tài)勢，全年裝機量有望超過125GWh?！栋l(fā)展情況》還提出，根據今年上半年動力鋰離子電池產業(yè)的集中度水平，寧德時代、比亞迪等前五頭部公司裝車量排名保持穩(wěn)定，乘用車市場配套均占各自70％以上的份額。
具體來看，今年1～七月，我國新能源汽車市場共計53家動力鋰離子電池公司實現裝機配套，較去年同期減少4家，排名前3、前5、前10的公司裝機量分別為45.9GWh、53.7GWh和58.5GWh，占總裝車量的比例分別為72％、84.2％和91.7％。
在鋰電峰會上，會員公司就行業(yè)發(fā)展新形勢形成共識，在動力鋰離子電池產業(yè)新周期下，市場競爭將圍繞成本、客戶和產量規(guī)模展開。
本輪產量擴張呈現新特點挑戰(zhàn)在于結構性產量過剩
鋰電峰會傳達出一個觀點，即在確定性市場需求帶動下，動力鋰離子電池進入新一輪擴產周期，與過去幾年不同，本輪產量擴張呈現出明顯特點：一是擴張主體集中在頭部動力鋰離子電池公司；二是擴張的規(guī)模明顯更大，基本都以百億（元）級為單位；三是呈現多區(qū)域集聚化趨勢，重點圍繞在四川、廣東、江蘇、福建等地集中布局。
八月十二日，寧德時代拋出了總額582億元的定增方法。官方回應稱，定增是公司整體的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，要一部分資金匹配。根據平安證券近期公布的行業(yè)研究報告，寧德時代執(zhí)行擴產項目后，產量規(guī)劃數字再次刷新。其中，寧德時代總規(guī)劃產量近260GWh，江蘇溧陽、四川宜賓和德國圖林根三地的規(guī)劃產量均達到100GWh的規(guī)模，廣東肇慶近70GWh，青海15GWh，規(guī)劃自建產量合計接近650GWh。此外，寧德時代與多家整車公司的合資廠規(guī)劃電池產量合計130GWh左右。
行業(yè)龍頭公司的擴產具有指向性。根據蜂巢能源最新產量規(guī)劃，預計到2025年，其全球布局的總產量規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh，實現跨越式發(fā)展。而今年上半年，蜂巢能源已在四川遂寧、浙江惠州、安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設生產基地和智能化廠。
此外，今年二季度，國軒高科、中航鋰電等動力鋰離子電池公司也相繼推進了簽約、開工、投產等新投建舉措。中航鋰電僅在今年五月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達成了合作協(xié)議。有關大多數動力鋰離子電池公司而言，在行業(yè)大環(huán)境下，不可能不跟隨競爭對手擴產，然而，在這個過程中也存在諸多問題。
“現在，業(yè)界都在講‘TWh時代’，說明市場趨勢已經形成?！狈浇ㄈA指出，從目前公開的信息看，多家公司的產量擴張步伐邁得有點兒大。在他看來，動力鋰離子電池公司要擴充產量，第一要了解市場的真正需求，根據自己的客戶和訂單數量，做適度超前擴產；第二要考慮到技術迭代帶來的影響，比如固態(tài)電池可能在2030年前后批量供貨，那么現在盲目擴張的產量在7～8年后會面對著新技術帶來的影響。
值得注意的是，在動力鋰離子電池行業(yè)大舉擴張的前提下，產量不足的情況依舊存在。目前，這種結構性產量過?！锤叨水a量不足，低端產量過剩此前就曾經存在。在行業(yè)“洗牌”之后，情況雖有所改觀，但公司現階段仍有必要從教訓中吸取相關相關經驗?！凹偃绻久つ繑U張，就存在一定風險。有些公司今年可能只有6～7GWh的裝機量，但產量布局已達到200GWh。產量保障適度超前可以，但不能太超前了，太超前就是一種“大躍進”的干法，很可能出現‘沉沒資產’?！狈浇ㄈA說。
不過，中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教告訴記者，產量過剩不必過于擔憂，有了前幾年行業(yè)“洗牌”的慘痛教訓，現有公司投資擴產多數是相對謹慎、理性的，有充足的需求支撐，將帶動整個產業(yè)走向高質量、高速發(fā)展階段。
不過，于清教也強調，風險依舊存在。他表示：“需求的爆發(fā)是超預期的，供應鏈沒有做好準備。在這個過程中，原材料價格瘋漲，市場會出現一些亂象，要加強政策調控與監(jiān)管。宣稱的產量與實際的產量有不小差距，真正的高品質、高質量產量是缺乏的?！?/p>
“高鎳＋磷酸鐵鋰”長期共存未來應關注顛覆性電池技術
根據動力鋰離子電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計，今年1～七月，我國三元鋰離子電池裝機量累計35.6GWh,占總裝車量55.8％，同比累計上升124.3％；磷酸鐵鋰離子電池裝車量累計28GWh,占總裝車量43.9％，同比累計上升333％。從目前行業(yè)的整體狀況來看，特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳＋磷酸鐵鋰”的電池布局逐漸清晰，不同正極材料對應不同車型和產品，預計未來兩種技術路線將長期共存。
根據鋰電峰會的內容，動力鋰離子電池進入新的產業(yè)周期后，技術更新迭代速度加快，多種化學體系并行發(fā)展推進，電池設計與工藝創(chuàng)新層出不窮，電池安全技術目標與要求逐步提升并降低成本，公司要不斷加大投入力度進行創(chuàng)新研發(fā)，以創(chuàng)新驅動前進。
此前，蜂巢能源的無鈷電池、長城汽車的大禹電池、寧德時代的鈉離子電池等技術和產品的出現都在行業(yè)內引發(fā)關注和熱議。動力鋰離子電池技術的不斷發(fā)展，其實與原材料供應鏈深度綁定。此前，市場一直是鋰離子電池一統(tǒng)天下。不過，由于鋰離子電池面對著鋰礦儲量低、開采難度大、原料價格上漲等問題，多家公司都正在專注于其他類型電池技術的開發(fā)。
事實上，在“雙碳”背景下，新能源汽車產業(yè)已進入到多層次、多類型、多元化發(fā)展的階段，愈發(fā)細分的市場對動力鋰離子電池提出了差異化的需求?！栋l(fā)展情況》提出，隨著新能源汽車市場化程度逐漸提升，細分車型市場逐漸成熟，動力鋰離子電池產品結構也正處于調整期，車型配套已擺脫對電池能量密度單一指標的過度依賴，而是從成本、安全、性能中尋找平衡點。
“行業(yè)在二三十年前就在研究鈉離子電池，它本身并不是新的產物。盡管鈉離子電池在技術上有了進步，在細分市場比如儲能、工業(yè)領域里可能會應用，但其要健全供應鏈、實現成本下降，還要一個過程。”方建華強調，與鈉離子電池相同，無鈷電池重要涉及電池材料的變革，不會影響到整個產線，更不會對動力鋰離子電池現有體系造成很大沖擊。
據寧德時代研究院副院長黃起森介紹，在制造工藝方面，鈉離子電池可以實現與鋰離子電池生產設備、工藝的完美兼容，產線可進行快速切換，完成產量快速布局。目前，寧德時代已啟動鈉離子電池產業(yè)化布局，2023年將形成基本產業(yè)鏈。
行業(yè)人士提醒，2030年后，假如固態(tài)電池規(guī)?；慨a并應用，動力鋰離子電池原有產業(yè)鏈恐將遭受顛覆性沖擊，現在擴張的產量屆時也會受到一定程度的影響。
“在市場導向的用途下，電池技術路線將百花齊放，并行前進。選擇何種技術，要權衡的因素有很多，比如是否環(huán)保、資源是否易獲取、成本是否有優(yōu)勢、安全是否有保障、是否有專利壁壘、是否使用便捷等?！庇谇褰瘫硎?，現有的電池技術各有優(yōu)劣，時間會給出答案，最終由市場決定命運。公司不能單純?yōu)榱烁拍疃拍睿槃荻鵀椤?/p>
迎來新的壓力與挑戰(zhàn)電池公司要學會賦能
“我國動力鋰離子電池已進入新一輪高景氣周期。融資、投資、擴產、訂單等多個方面都迎來新一輪熱潮。與前一輪政策主導下的產業(yè)熱潮相比，本輪的爆發(fā)有著深厚的國內外市場需求的支撐，信心更足?！庇嘘P當下新一輪產業(yè)周期，于清教如此表態(tài)，“我非常看好未來3～15年動力鋰離子電池的發(fā)展賽道?！?/p>
不過，在諸多光環(huán)之下，行業(yè)也存在一些看不見的“陷阱”。平安證券的行業(yè)研究報告指出，隨著新能源汽車產銷基數的不斷上升，產銷量增速有放緩跡象，動力鋰離子電池裝機量維持高增速將愈發(fā)困難，之后推出面向大眾的主流車型將成為關鍵。此外，補貼持續(xù)退坡以及新增產量的不斷投放，致使產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面對降價壓力，市場“價格戰(zhàn)”加劇。隨著國內市場的壯大及補貼退坡，海外巨頭進入國內市場的腳步正在加快，對產業(yè)格局帶來新的沖擊。
根據鋰電峰會傳達的信息，中長期來看，公司要做好面向未來市場需求的產量布局，構建安全可持續(xù)的供應鏈體系，迎接“TWh時代”到來。不過，從短時間來看，目前行業(yè)正處于產量爬坡最為吃緊的階段，產業(yè)鏈上下游公司一定要團結一致、相互體諒、彼此協(xié)作、攻堅克難，共同應對供應鏈存在的壓力與挑戰(zhàn)。
方建華強調，公司不能簡單、盲目擴大產量，而是要提升核心競爭力，根據實際的市場需求保障產品品質、成本控制、一致性等等；此外，還需根據市場定位和產品定位選擇產品的技術路線?！敖鼉赡?，隨著一些磷酸鐵鋰離子電池新技術的出現，其在商用車、國民車上有很好的應用前景?！彼f。另有行業(yè)人士也表示，動力鋰離子電池行業(yè)不能單純押注熱門技術、只看技術參數，并以政策補貼為導向，電池的安全性、性價比、消費者的使用體驗等都是重要的衡量標準。
蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤在接受記者采訪時表示，現在寧德時代逐步加快擴產步伐，隨著產量投放會進一步拉大與其他公司的距離。在這種情況下，其他動力鋰離子電池公司要找準自身的優(yōu)勢和定位。寧德時代的布局更加多元化，而其他動力鋰離子電池公司就必須聚焦自己獨有的品類，集中資源突出優(yōu)勢，這樣才能贏得市場和未來。
此外，有關動力鋰離子電池公司而言，下一步還要重點關注產線與AI智能、大數據、云計算等的深度融合。這意味著除了與現有的設備公司合作，還需導入云計算公司、科技公司等外部公司進行賦能。
