鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：944次 | 2021年10月11日
鋰離子電池行業(yè)品牌分化明顯 強(qiáng)者恒強(qiáng)弱者出局
動(dòng)力汽車的需求預(yù)期已經(jīng)起來，但是目前量不大，國內(nèi)公司對(duì)動(dòng)力鋰離子電池抱有預(yù)期，認(rèn)為未來的新增需求重要來自于動(dòng)力公司以及可穿戴設(shè)備。
有關(guān)2014年上半年發(fā)展和未來鋰離子電池行業(yè)發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：
日本公司的原材料生產(chǎn)基地向我國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，重要是市場和成本驅(qū)動(dòng)。
電池材料價(jià)格仍處于下降趨勢(shì)，但是行業(yè)出現(xiàn)分化，龍頭公司的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，小公司生存更加艱難。
正極材料未來的重要路徑是三元材料，國內(nèi)重要集中在NCM。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
動(dòng)力汽車的需求預(yù)期已經(jīng)起來，但是目前量不大，國內(nèi)公司對(duì)動(dòng)力鋰離子電池抱有預(yù)期，認(rèn)為未來的新增需求重要來自于動(dòng)力公司以及可穿戴設(shè)備。
日本島貿(mào)易商社恒島先生
重要觀點(diǎn)：日本公司的原材料生產(chǎn)基地向我國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯
日本電池廠未來會(huì)在我國擴(kuò)產(chǎn)：本田日本的廠目前已經(jīng)滿產(chǎn)，廣東的基地未來是要擴(kuò)產(chǎn)的;日產(chǎn)準(zhǔn)備在我國建立一個(gè)新的基地，可能在廣州或者四川;AESC在萊州有自己的廠。未來日本的電池廠都會(huì)搬過來，重要是因?yàn)椋?、市場原因，看好我國動(dòng)力鋰離子電池市場;2、成本和原材料安全運(yùn)輸?shù)膯栴}，比如電解液是一個(gè)危險(xiǎn)物品。日本本國也在大力推動(dòng)動(dòng)力汽車，日本政府已經(jīng)推出了1050億日元的補(bǔ)貼，普及充電樁。
日本公司對(duì)我國公司的原材料采購：
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無人設(shè)備
正極方面：當(dāng)升科技、貝特瑞、杉杉股份
負(fù)極方面：貝特瑞、杉杉股份
電解液：新宙邦、天津金牛、東莞杉杉、目前我國公司已經(jīng)有能力進(jìn)入日本的供應(yīng)鏈體系，價(jià)格方面差異不大。
隔膜：星源材質(zhì)、干法的多一點(diǎn)，重要是便宜，豐田要求在6-7元/平方米以下，涂好的。
動(dòng)力鋰離子電池的價(jià)格判斷及技術(shù)路線：未來1-2年動(dòng)力鋰離子電池的價(jià)格預(yù)計(jì)平穩(wěn)，到2018年會(huì)有下降。負(fù)極目前的開發(fā)方向是Si-C材料，或者是加入碳納米，正極也會(huì)加入碳納米，新增導(dǎo)電性。
當(dāng)升科技-星城石墨皮濤
星城石墨發(fā)展速度較快：2013年上升80%，產(chǎn)量為2200噸，預(yù)計(jì)今年達(dá)到3000噸，上升30-40%，重要是3c和動(dòng)力鋰離子電池，其中動(dòng)力占比40%，重要客戶包括盟固利、蘇州星恒、比亞迪等。有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，判斷目前是點(diǎn)上的爆發(fā)，未來是面上的爆發(fā)，行業(yè)目前都比較積極。同時(shí)表示，進(jìn)入國外動(dòng)力鋰離子電池的認(rèn)證周期較長，要1年時(shí)間以上，公司目前在做。
有關(guān)石墨的價(jià)格問題：價(jià)格是下降的，預(yù)計(jì)未來依然會(huì)下降，但是高端的相會(huì)比較穩(wěn)定，進(jìn)入大廠供應(yīng)鏈體系的價(jià)格相對(duì)問題，比如比亞迪等。
負(fù)極材料的技術(shù)路線：未來5-10年人造石墨都是主流技術(shù)路線，重要原因是人造石墨在制造動(dòng)力鋰離子電池方面具有循環(huán)次數(shù)多少的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，天然石墨在制造3C電池方面具有優(yōu)勢(shì);未來發(fā)展的方向是Si-C負(fù)極、硬碳負(fù)極，但目前成本較高，比如硬碳負(fù)極是現(xiàn)在負(fù)極材料的3倍價(jià)格。
森田化工(日本六氟磷酸鋰材料廠商)張家港基地工作人員
森田化工重要是中高端客戶為主：目前重要供應(yīng)日本、韓國、美國，國內(nèi)BYD有所供應(yīng)，未來國內(nèi)的量會(huì)有所新增，目前產(chǎn)量3000噸，2014年會(huì)擴(kuò)產(chǎn)到4000噸，重要是已有的一條生產(chǎn)線開工了，新增了1000噸的產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)量上升20%，重要是海外動(dòng)力鋰離子電池的客戶。
價(jià)格基本接近底部：目前的價(jià)格，已經(jīng)基本沒有利潤了，重要是供應(yīng)太多，未來不會(huì)再下降了，客戶三星要求今年價(jià)格下降30%。目前森田化工的全球市場占有率為30%，多氟多第二，國內(nèi)的供應(yīng)商還有天賜材料，九九久等。
電解質(zhì)的情況：電解液的保質(zhì)期為3個(gè)月，電解質(zhì)保質(zhì)期在半年左右，目前添加劑的成本在上升。
中鋰控股(隔膜廠商)陳海生
國內(nèi)隔膜發(fā)展歷程：國內(nèi)隔膜廠商都是從較低的位置起步的，2006年佛塑金輝是國內(nèi)的第一條生產(chǎn)線，去國外研發(fā)，然后挖人，都是這樣成長起來的。從設(shè)備的情況來看，日本東芝的制造設(shè)備是最好的，由于隔膜的設(shè)備是定制化的，要具有一定的工藝技術(shù)以后，再確定自己的生產(chǎn)設(shè)備。核心工藝、設(shè)備、專用料是三大核心因素，不是買了較好的設(shè)備就會(huì)可以造出來優(yōu)質(zhì)的隔膜。
動(dòng)力鋰離子電池對(duì)隔膜的要求：重要是安全性、高容量。指標(biāo)重要是：1、耐拉伸強(qiáng)度，要就有較高的耐穿刺性;2、薄度，越薄可以提升電池容量;3、活性物質(zhì)多。
隔膜國外技術(shù)領(lǐng)先較多：日本旭化成可以做到9個(gè)?0?8，而國內(nèi)做到12個(gè)?0?8就已經(jīng)不穩(wěn)定了，同時(shí)良率方面也存在著較大的差距，這取決于生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的積累。
隔膜的價(jià)格：國內(nèi)干法隔膜2-3元/平方米;國外干法1美元/平方米以下，濕法2-3美元/平方米，國外的成本在3元/平方米以下。涂布的價(jià)格1.5元/人民幣/國內(nèi)，國外要5-6元人民幣。濕法隔膜要比干法貴30-50%。
對(duì)國內(nèi)廠商的評(píng)價(jià)：星源材質(zhì)以前是做貿(mào)易起家的，具有客戶渠道，開發(fā)出產(chǎn)品后順利對(duì)接到國外客戶;滄州明珠干法已經(jīng)給比亞迪供貨，但是做濕法可能要從新開始，具有不確定性;對(duì)自己的評(píng)價(jià)，中鋰控股預(yù)計(jì)六月份開機(jī)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來會(huì)做到2500萬平方米，市場占有率15%，良率達(dá)到95%(不太可信，國內(nèi)一般都在50-60%)。
當(dāng)升科技(正極材料供應(yīng)商)
行業(yè)目前處于低谷：現(xiàn)在鋰離子電池材料行業(yè)可以說是處于黎明前的黑暗，前兩年是低谷，目前動(dòng)力鋰離子電池還沒有形成大的需求，但是苗頭已經(jīng)出現(xiàn)，未來在動(dòng)力汽車上的需求越來越多。
正極材料技術(shù)路線：受特斯拉的影響，國內(nèi)的正極材料也在向三元材料的方向上轉(zhuǎn)，重要走的是NCM路線，杉杉、巴莫、北大先行都重視這一方向，當(dāng)升科技也在進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)。其中4.35V的重要是杉杉、巴莫;當(dāng)升研發(fā)的是4.4V，提高電壓的途徑目前重要是進(jìn)行正極材料的改性。
正極材料的價(jià)格：新產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)好一點(diǎn)，老產(chǎn)品不行，行業(yè)的價(jià)格基本采取成本定價(jià)的方式，目前行業(yè)的毛利率在8-10%。
當(dāng)升科技產(chǎn)量擴(kuò)張計(jì)劃：當(dāng)升的產(chǎn)量擴(kuò)張，重要是為了應(yīng)對(duì)正極材料技術(shù)的進(jìn)步趨勢(shì)，必須對(duì)老生產(chǎn)線改造，重要是為了未來準(zhǔn)備，產(chǎn)量不一定馬上釋放，對(duì)未來還是比較樂觀的，NCM的需求在起來。
真鋰研究首席分析師墨柯
鋰離子電池行業(yè)近幾年快速發(fā)展：2011年全球鋰離子電池行業(yè)出貨量達(dá)到2170萬千瓦時(shí)，2012年為3800萬，2013年為5000萬，年均上升為40%;但是14、15年的需求看不清楚。
電動(dòng)汽車2014年的總體增速會(huì)有所下降：2012年全球?yàn)?3萬輛，2013年為22.6萬輛，增速為80%左右，預(yù)計(jì)2014年增速為40%，增速有所下降。我國市場可以保持150-200%的上升，重要是今年反腐，很多事情地方政府無法作為，而推廣電動(dòng)汽車是地方政府少有的可以做的事情，所以動(dòng)力很足，市場空間很大。行業(yè)有一個(gè)規(guī)律，及電池價(jià)格下降10-15%，動(dòng)力汽車的銷量上升30-40%。
三元材料可能會(huì)成為主流：三元材料可能是動(dòng)力鋰離子電池的發(fā)展方向，錳酸鋰+三元材料混合可能是未來發(fā)展的方向。特斯拉的NCA材料未來可能不是未來行業(yè)的方向，重要是鈷是一個(gè)活性材料，安全性是很差的，要求一致性很高，比較難達(dá)到。
電池材料價(jià)格的判斷：正極材料基本到底了，重要是前兩年投產(chǎn)過多，造成了較為慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，電解液、隔膜的未來下降速度會(huì)大一點(diǎn)，負(fù)極的價(jià)格也會(huì)下降，但是會(huì)慢一點(diǎn)。判斷的依據(jù)是各大電池材料的價(jià)格體系基本一致，會(huì)呈現(xiàn)出等比例的下跌幅度，只不過是誰先降、誰后降的事情。
原標(biāo)題:鋰離子電池行業(yè)品牌分化明顯強(qiáng)者恒強(qiáng)弱者出局
