氫能具有清潔高效、來源廣泛特點，是全球能源技術革命的重要方向,是具有戰(zhàn)略意義的能源載體，開發(fā)和利用氫能是當前全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和能源轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略方向。燃料動力鋰電池汽車是我國目前氫能應用的重要領域，也是我國新能源汽車三大技術路線之一，近年來在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策引導、行業(yè)投資熱情高漲、產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善等系列有利因素下，我國燃料動力鋰電池汽車正在從技術研發(fā)向產(chǎn)業(yè)化和示范應用轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始進入關鍵推進期。燃料動力鋰電池物流車是燃料動力鋰電池汽車的重要細分車型，近年產(chǎn)量規(guī)?？焖偕仙痉哆\行區(qū)域逐漸擴大。

1．2019年整體市場回落形勢下，燃料動力鋰電池物流車逆勢上升

我國燃料動力鋰電池汽車在應用場景和車型選擇上以商用車為主，重要包括燃料動力鋰電池客車和物流車兩大類車型。2019年我國新能源物流車產(chǎn)量受補貼退坡影響較大，產(chǎn)量為6.4萬輛，持續(xù)兩年呈下降趨勢，市場進入深度調(diào)整期。雖然新能源物流車整體市場表現(xiàn)不理想，但燃料動力鋰電池物流車產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，2019年全年產(chǎn)量為1680輛，同比上升85%，成為新能源物流車市場的一只獨秀。

燃料動力鋰電池物流車仍處于政策推動市場上升時期，明顯特點就是政策調(diào)整時間節(jié)點對產(chǎn)量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產(chǎn)量不均衡。2019年三月二十六日四部委聯(lián)合公布《有關進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，根據(jù)該通知，2019年三月二十六日至六月二十五日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料動力鋰電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼，過渡期后，燃料動力鋰電池汽車補貼政策另行公布。2019年燃料動力鋰電池物流車產(chǎn)量重要集中在過渡期內(nèi)的五月和六月，截至到年底國補未出臺，公司為防止補貼政策在2020年出現(xiàn)大的調(diào)整，普遍采取2019年年底完成訂單生產(chǎn)計劃，出現(xiàn)十二月單月產(chǎn)量快速上升現(xiàn)象，占全年產(chǎn)量的一半左右。

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2．車型結(jié)構(gòu)進一步豐富，應用場景擴展

2019年，我國燃料動力鋰電池物流車以總質(zhì)量8-9噸貨廂類廂式運輸車和保溫車為主，車長集中在6.5米到8米之間。相比之前，燃料動力鋰電池裝配物流車型除傳統(tǒng)的普通廂式運輸車以外，在對能源供應系統(tǒng)要求較高的半掛牽引車、冷藏車等領域也得到應用，細分車型結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)進一步豐富，應用場景進一步擴展態(tài)勢。

3．車企積極整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，市場初期高集中度特點明顯

隨著氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，燃料動力鋰電池技術不斷成熟，燃料動力鋰電池發(fā)動機系統(tǒng)價格下降，上海申龍、中通客車、佛山飛馳等公司依托燃料動力鋰電池客車競爭優(yōu)勢，搶抓市場機遇，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，利用東風汽車底盤，與燃料動力鋰電池系統(tǒng)供給公司開展合作，積極推進燃料動力鋰電池物流車商業(yè)化落地。2019年，三家頭部公司共生產(chǎn)氫燃料動力鋰電池物流車1544輛，占總量的92%，市場集中度較高。

4．系統(tǒng)供給公司深耕物流車市場，產(chǎn)品向高功率方向發(fā)展

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燃料動力鋰電池系統(tǒng)在整車成本中占比較高，系統(tǒng)供給公司在產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)重要位置。2019年，上海重塑、上海清能合睿茲、億華通、雄韜氫雄、國鴻氫能等系統(tǒng)公司在燃料動力鋰電池物流車上裝配量排在前列，其中上海重塑占據(jù)半數(shù)市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。我國燃料動力鋰電池物流車普遍采用“燃料動力鋰電池-鋰離子電池”混合技術路線，2019年燃料動力鋰電池系統(tǒng)額定功率重要集中在32kW、40kW、40.5kW和60kW，十二月配套系統(tǒng)中，40kW及以上產(chǎn)品成為主流，高功率發(fā)展趨勢明顯。

5．技術特點已能滿足物流公司需求，示范應用以租賃服務為主

燃料動力鋰電池物流車具備續(xù)駛里程長、加氫時間短等優(yōu)勢，享有路權(quán)優(yōu)惠政策。上海、深圳、廣州、佛山、張家口等城市已經(jīng)開展一定規(guī)模示范應用，截至2019年底，我國投放到終端應用市場的燃料動力鋰電池物流車累計2000多輛。綠色物流發(fā)展趨勢下，京東、順豐、三通一達等大型物流公司與整車公司、系統(tǒng)供給和加氫站運營商開展合作，在區(qū)域城際運輸和城市配送環(huán)節(jié)已對燃料動力鋰電池物流車開展示范運營，燃料動力鋰電池物流車綜合技術特點能夠滿足實際運輸作業(yè)需求，已經(jīng)具備示范應用的基本條件。

與政府主導的公交領域客車示范不同，燃料動力鋰電池物流車示范具有一定的市場驅(qū)動性，目前燃料動力鋰電池物流車成本高，物流公司自購車輛壓力較大，燃料動力鋰電池物流車示范應用重要以運營商向物流公司供應運力租賃服務為主，通過運營商落地示范運營，積累實際路況運行數(shù)據(jù)，反饋給車企和系統(tǒng)公司進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品改進。

6.諸多有利因素推動下，燃料動力鋰電池物流車市場前景可期

展望2020年，短時間內(nèi)新冠肺炎疫情會對新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)一定影響，但物流車電動化進程將持續(xù)推進，燃料動力鋰電池物流車市場長期向好發(fā)展的基本趨勢不會改變，圍繞突破加氫站制約、供應運營補貼、落實通行路權(quán)、綠色貨運配送示范工程等促進市場化應用的政策環(huán)境將持續(xù)完善。

燃料動力鋰電池更適合體積功率密度要求不高的商用車領域，這一點已經(jīng)達成行業(yè)共識，無論是政策引導，還是市場需求，燃料動力鋰電池物流車向高功率方向發(fā)展趨勢明顯，應用車型向多元化方向發(fā)展。預計2020年，燃料動力鋰電池重卡將成為發(fā)展熱點，傳統(tǒng)優(yōu)勢物流車生產(chǎn)公司將積極布局。但市場發(fā)展尚處初期，成熟穩(wěn)定的公司競爭格局仍需時日。

隨著國內(nèi)氫能與燃料動力鋰電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，核心技術取得突破，氫氣價格和燃料動力鋰電池系統(tǒng)成本將持續(xù)下降，燃料動力鋰電池物流車購置成本和使用成本降低是必然趨勢，成本下降推動市場競爭力提升，從而得到終端用戶的認可并接受。

綜上所述，諸多有利因素下，預計2020年，我國燃料動力鋰電池物流車產(chǎn)量將達到2500輛以上，產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化，示范運營規(guī)模將持續(xù)擴大，示范城市和區(qū)域范圍也將擴展，特別是公布氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈投資熱點和經(jīng)濟氫源供給區(qū)域。