受年初補(bǔ)貼政策調(diào)整、推薦目錄重審、能量密度與補(bǔ)貼掛鉤等一系列因素，導(dǎo)致新能源汽車(chē)市場(chǎng)在2017年第一季度出現(xiàn)斷崖式下降，也讓大批電池公司在一季度基本處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)的尷尬狀態(tài)。

“2017年第一季度處于政策調(diào)整期，導(dǎo)致動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量環(huán)比下降22.4%。但從第二季度開(kāi)始公司進(jìn)入良性發(fā)展，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計(jì)第三、四季度動(dòng)力鋰離子電池出貨量會(huì)大幅上升。”高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)羅煥塔如此判斷2017年動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

行業(yè)“漲、張、長(zhǎng)”

羅煥塔表示，盡管受政策調(diào)整影響，但新能源行業(yè)“漲、張、長(zhǎng)”的行業(yè)特點(diǎn)依然未變。

具體表現(xiàn)為上游鈷、鎳、碳酸鋰、銅箔等原材料價(jià)格漲價(jià)；動(dòng)力鋰離子電池、原材料產(chǎn)量擴(kuò)充與擴(kuò)張、資本跨界向新能源行業(yè)擴(kuò)張；新能源汽車(chē)產(chǎn)銷快速上升、動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)值持續(xù)上升、主材產(chǎn)值、產(chǎn)量上升。

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GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰離子電池總產(chǎn)值達(dá)到1120億元，同比上升31.8%，上升重要受電動(dòng)汽車(chē)?yán)瓌?dòng)；2016年四大關(guān)鍵材料產(chǎn)值340億元，上升50.8%；截至2016年1-十一月，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過(guò)1200億元，實(shí)際投資550億元，其中動(dòng)力鋰離子電池、正極材料、隔膜投資額最多;動(dòng)力鋰離子電池和正極材料投資規(guī)模較大。

羅煥塔在報(bào)告中指出，補(bǔ)貼政策依然是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心因素。

受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，2017上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量不足全年目標(biāo)的一半。其中，新能源客車(chē)市場(chǎng)滑坡最為明顯，乘用車(chē)成為市場(chǎng)上升的主力。預(yù)計(jì)乘用車(chē)和專用車(chē)將在下半年迎來(lái)大幅上升。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-六月新能源汽車(chē)(含新能源商用車(chē))累計(jì)產(chǎn)銷分別為21.2萬(wàn)輛和19.5萬(wàn)輛，同比上升分別為19.7%和14.4%。但與年初預(yù)計(jì)的80萬(wàn)輛目標(biāo)相比，上半年銷量遠(yuǎn)不及預(yù)期，銷售額不到目標(biāo)的四分之一。

值得注意的是，從第二季度開(kāi)始，新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始回暖，從而帶動(dòng)上游動(dòng)力鋰離子電池及原材料產(chǎn)銷量上升。

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高工鋰電網(wǎng)近期了解到，大批電池公司從第三季度開(kāi)始進(jìn)入訂單驟增、產(chǎn)量利用率大幅提升的狀態(tài)，部分電池公司的訂單生產(chǎn)日期甚至已經(jīng)排到了年底，動(dòng)力鋰離子電池訂單充足保障公司全年業(yè)績(jī)大幅上升。

業(yè)內(nèi)人士表示，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)在上半年受政策影響整體表現(xiàn)不佳，但第三季度開(kāi)始將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式上升。與此同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池公司依然面對(duì)著上游原材料漲價(jià)、下游車(chē)廠大幅壓價(jià)、賬期延長(zhǎng)、公司緊張、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力和挑戰(zhàn)。

三元軟包電池占比快速提升

一直以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)就存在著磷酸鐵鋰、三元電池和錳酸鋰以及鈦酸鋰等技術(shù)路線之爭(zhēng)，也出現(xiàn)了方形、圓柱和軟包等多種類型多種規(guī)格尺寸的產(chǎn)品形態(tài)。這種現(xiàn)象的存在給國(guó)內(nèi)整車(chē)公司和電池公司在產(chǎn)品選型、產(chǎn)量擴(kuò)張和技術(shù)路線選擇方面出現(xiàn)了困擾。

不過(guò)，隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)路線已經(jīng)逐漸清晰，產(chǎn)品類型也逐漸集中統(tǒng)一，動(dòng)力鋰離子電池公司技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)比較也更為明顯。

目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成圓柱、方形、軟包三足鼎力的電池市場(chǎng)格局，其中軟包市場(chǎng)應(yīng)用正在不斷加速。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)圓柱、方形、軟包鋰離子電池產(chǎn)量分別為13.92GWh、26.64GWh、22.99GWh，占比分別為21.9%、41.9%、36.2%。

從市場(chǎng)應(yīng)用情況來(lái)看，方形電池的市場(chǎng)占比最高，重要應(yīng)用在新能源客車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域，技術(shù)路線包含磷酸鐵鋰和三元電池；圓柱電池以三元為主，重要應(yīng)用在微型車(chē)和專用車(chē)領(lǐng)域；而軟包電池重要以三元為主，重要應(yīng)用在乘用車(chē)領(lǐng)域。

值得注意的是，軟包電池因擁有容量大、內(nèi)阻小、設(shè)計(jì)靈活、安全性高、重量輕等多重優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)在現(xiàn)代、福特、沃爾沃、戴姆勒、北汽、上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、奇瑞等大型車(chē)型的乘用車(chē)車(chē)型上大規(guī)模應(yīng)用。從而吸引了諸如LG化學(xué)、AESC、孚能科技、國(guó)能電池、微宏動(dòng)力、億鵬能源、中興派能、天勁股份、捷威動(dòng)力、上海卡耐、桑頓新能源、遨優(yōu)動(dòng)力等大批國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀動(dòng)力鋰離子電池公司的布局。

另一方面，在補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度掛鉤的倒逼之下，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池的能量密度水平得到了快速提升。這種現(xiàn)象在2017年公布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》(下稱推薦目錄)中表現(xiàn)尤為明顯。

截至目前，工信部已累計(jì)公布了7批推薦車(chē)型目錄，共計(jì)178戶公司2265個(gè)新能源車(chē)型。其中，新能源客車(chē)以磷酸鐵鋰離子電池為主，快充類車(chē)型以錳酸鋰離子電池為主，而新能源乘用車(chē)重要以三元電池為主，新能源專用車(chē)則是多種技術(shù)路線并存。

然而，不管是哪種技術(shù)路線，電池系統(tǒng)能量密度普遍得到了提升。磷酸鐵鋰離子電池系統(tǒng)能量密度從此前的100wh/kg以下提升到155wh/kg以上已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，甚至達(dá)到130wh/kg也將成為一種常態(tài)；錳酸鋰離子電池能量密度也在持續(xù)提升至115wh/kg以上，而三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到120wh/kg以上也比較容易，最高可達(dá)150wh/kg以上。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，隨著新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的快速放量上升以及軟包電池技術(shù)的不斷成熟，軟包電池在未來(lái)的市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提升。”羅煥塔如是說(shuō)。

未來(lái)動(dòng)力鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局變化大

新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的背后是動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，強(qiáng)者恒強(qiáng)，分級(jí)分化的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

目前，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司數(shù)量已超過(guò)150家，但是能夠進(jìn)入整車(chē)供應(yīng)鏈并規(guī)模性出貨的公司卻并不多。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017上半年寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、比克電池、沃特瑪?shù)惹笆译姵毓緞?dòng)力鋰離子電池出貨量占比高達(dá)69.8%，下半年市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)高度集中的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪牢牢占據(jù)一線梯隊(duì)的位置，未來(lái)變化的可能性不大。但二三線梯隊(duì)的動(dòng)力鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)格局在未來(lái)2-3年將發(fā)生較大變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌加速。

例如，在當(dāng)前配套車(chē)型進(jìn)入推薦目錄的電池公司中，出現(xiàn)了大批新興電池公司，甚至還出現(xiàn)了AESC、LG化學(xué)、三洋能源等國(guó)外電池公司。未來(lái)不排除三星SDI、松下等國(guó)際電池巨頭殺入獲得補(bǔ)貼，這表明本土動(dòng)力鋰離子電池公司將與外資品牌電池的直接競(jìng)爭(zhēng)即將到來(lái)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、制造成本、性價(jià)比和品牌形象等方面受到挑戰(zhàn)。

GGII分析認(rèn)為，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度提升將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，中小電池公司面對(duì)更大的壓力。同時(shí)隨著電池產(chǎn)量大量釋放，下游車(chē)廠要求電池價(jià)格大幅下降及材料漲價(jià)擠壓，電池公司利潤(rùn)空間將受到壓縮。部分電池公司迫于生存壓力或?qū)⒅鲃?dòng)轉(zhuǎn)型低速車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)和小型儲(chǔ)能領(lǐng)域。