鉅大LARGE | 點擊量：701次 | 2021年12月27日
鋰礦價格漲聲四起，什么上市公司家里有礦？
全球電池產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)鋰資源的需求愈發(fā)高漲，原材料價格也自去年下半年開始不斷上漲，市場拿貨越來越難，不難看出，鋰資源已經(jīng)成為制約新能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
通過市場變化來看，近期碳酸鋰價格呈現(xiàn)暴走的上漲態(tài)勢，持續(xù)幾周各碳酸鋰公司上調(diào)價格都處于大幅度上升。據(jù)生意社最新價格顯示，九月十四日，國內(nèi)電池級碳酸鋰市場主流均價上漲至14.56萬元/噸，較十二日價格再提升0.38萬元/噸。
另外，電池網(wǎng)注意到，澳洲主力鋰礦公司Pilbara今日在BMX電子平臺進行第二次鋰輝石精礦，最終價格為為2240USD/t，數(shù)量為8000噸。此前（七月二十九日），Pilbara在BMX平臺上的首次鋰輝石精礦就已出1315美元/噸的高價。
據(jù)海通證券推算，考慮海運費，鋰鹽生產(chǎn)成本為超15萬元/噸，考慮鋰鹽廠合理利潤，對應(yīng)鋰價肯定上破20萬元/噸。
就目前來看，鋰市場原料端仍然存在一定缺口，海外礦山及鹽湖的放量將于今年年底或明年年初開始，原料緊張狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)月，供需方面，供不應(yīng)求的狀態(tài)仍將持續(xù)，價格或?qū)⒗^續(xù)大幅上漲。
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鋰原料為何如此緊缺？
據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，1-八月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和179.9萬輛，同比均上升1.9倍，累計銷量的滲透率接近11%，其中，八月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成30.9萬輛和32.1萬輛，同比均上升1.8倍，當(dāng)月新能源汽車滲透率已提升至17.8%，新能源乘用車滲透率更是接近20%。雖然都已明確新能源車型是大趨勢，但新能源車型市場迅猛上升態(tài)勢，還是超出多數(shù)人預(yù)料。
在全球大步踏入電氣化時代的時刻，作為純電動汽車的動力源泉，當(dāng)今鋰的社會地位已經(jīng)絲毫不比石油低。而且，伴隨著新能源汽車銷量的急速上漲，全球電池產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)鋰資源的需求愈發(fā)高漲，原材料價格也自去年下半年開始不斷上漲，市場拿貨越來越難，不難看出，鋰資源已經(jīng)成為制約新能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
誰在掌握鋰的供應(yīng)鏈？
鋰資源的穩(wěn)定供應(yīng)，決定了電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，從目前的資源儲量來看，國內(nèi)鋰鈷鎳等關(guān)鍵原材料占比并不高，不過隨著大量的海外布局，我國目前的鋰資源已經(jīng)掌握“半壁江山”，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，目前我國鋰個股資源布局基本情況如下：
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)，全球鋰資源（金屬當(dāng)量）儲量約為1,350萬噸，探明儲量約為3,978萬噸，鋰礦石和鹵水資源重要分布在南美洲、北美洲、亞洲以及大洋洲。由于澳洲鋰礦的體系比較成熟，運輸比較便利，目前已經(jīng)成為全球礦石系的重要來源。國內(nèi)像贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等頭部公司大部分都依賴進口澳礦補給，而且自今年以來，贛鋒鋰業(yè)明顯加速上游資源端的海外布局，通過收購又獲得非洲、阿根廷等多個鋰資源項目。
另外，資料顯示，我國目前已探明的鋰資源（金屬當(dāng)量）儲量約為520萬噸，其中鹽湖資源約占全國總儲量的70%，礦石資源約占30%。
鹽湖方面，國內(nèi)重要分布在青海、西藏、新疆等地區(qū)，以地表鹵水和地表晶間鹵水形式賦存，根據(jù)SMM最新數(shù)據(jù)，青海五大鹽湖中鋰資源儲量約1591萬噸碳酸鋰當(dāng)量，占全國鋰資源總儲量的62.4%。其中，察爾汗鹽湖目前保有氯化鋰儲量1202萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約891萬噸，位居全國首位。
目前，察爾汗鹽湖約有3700平方公里的采礦權(quán)歸鹽湖股份所持有，憑借資源規(guī)模優(yōu)勢、生產(chǎn)成本優(yōu)勢，工藝優(yōu)化和提鋰技術(shù)創(chuàng)新，未來將在全球鋰資源供應(yīng)格局中扮演更重要的角色。
鋰礦方面，國內(nèi)目前最具有開發(fā)潛力的鋰礦重要分布在四川省的甘孜州和阿壩州，像甲基卡康定134號礦脈，亞洲最好的鋰礦，露天開采，采礦成本低，目前已探明鋰資源儲量折合LCE約468萬噸，而且才僅勘探三分之一左右，后期增儲空間非常廣闊。該礦目前由融捷股份所持有，目前具有105萬噸/年礦石開采能力及45萬噸/年礦石處理的選礦能力。
除此之外，國內(nèi)重要的鋰資源供應(yīng)端還有業(yè)隆溝鋰輝石，目前為盛新鋰能所持有，生產(chǎn)規(guī)模為40.5萬噸/年；阿壩李家溝鋰輝石礦，為川能動力和雅化集團所持有，目前還未投產(chǎn)。
有礦萬事無憂?
總體而言，擁有鋰資源的公司勢必會在電池產(chǎn)業(yè)鏈擁有絕對的話語權(quán)，未來業(yè)績也會隨之大幅釋放。不過，由于我國目前的鋰資源多來源于海外，國際形勢的不穩(wěn)定以及市場行情的波動，我們還要進一步加大有關(guān)鋰資源的掌控，創(chuàng)新提鋰技術(shù)。
值得關(guān)注的是，隨著新能源汽車的大量釋放，原材料價格的上漲已經(jīng)引起了世界各大區(qū)域的鋰資源恐慌，不光是電池原材料的上游公司，國內(nèi)外眾多車企也開始將自家的供應(yīng)延伸到鋰礦進行布局，保證自己的供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的進行。
