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汽車電動化進(jìn)程或加速 天齊鋰業(yè)收購SQM布局未來

鉅大LARGE  |  點擊量:382次  |  2023年07月19日  

汽車行業(yè)電動化、智能化發(fā)展趨勢已成為廣泛共識,而隨著傳統(tǒng)車企開始在電動汽車領(lǐng)域發(fā)力,這一進(jìn)程正逐漸加快。正是意識到這一發(fā)展趨勢,全球鋰資源巨頭天齊鋰業(yè)今年以來加快了鋰資源整合的步伐,其中收購智利化工礦業(yè)公司(SQM)股份被認(rèn)為是布局未來的重要一步。目前各方面工作正在穩(wěn)步推進(jìn),以確保此次關(guān)乎未來的收購交易順利完成。


傳統(tǒng)車企發(fā)力電動汽車發(fā)展有望加快


近年來,在我國和歐洲市場的帶動下,全球電動汽車行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)。預(yù)計未來全球電動汽車仍將維持高速上升。國際能源署(EIA)此前公布的《2018全球電動汽車展望報告》預(yù)測,到2020年全球電動汽車保有量將達(dá)到1300萬輛,2030年更是將接近1.3億輛。


值得注意的是,在全球范圍內(nèi),包括奔馳、寶馬等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企也開始陸續(xù)在電動汽車領(lǐng)域發(fā)力。日前,寶馬汽車公司宣布將在匈牙利新建一座用于生產(chǎn)電動汽車的廠,年產(chǎn)量可達(dá)15萬輛,而在此之前寶馬同CATL簽訂了高達(dá)310億人民幣的訂單,未來幾年,寶馬將從CATL大量采購鋰離子電池用于其全新的電動汽車型。和此同時,CATL也順應(yīng)市場需求,投資18.7億人民幣在德國設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心,未來將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎等傳統(tǒng)車企供應(yīng)動力鋰電池


在天齊鋰業(yè)總裁吳薇看來,傳統(tǒng)車企發(fā)力新能源汽車領(lǐng)域?qū)碇圃炷芰Φ臉O大提升,一旦面向大規(guī)模乘用車消費市場的車型由風(fēng)險承受力更大的傳統(tǒng)車企推出,電動汽車的市場滲透率將得到大幅提升。

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充電溫度:0~45℃
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-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

吳薇表示,作為新能源汽車動力鋰電池的重要原材料,屆時市場將會更加關(guān)注優(yōu)質(zhì)鋰產(chǎn)品的來源、鋰資源回收以及誰能在恰當(dāng)?shù)臅r間擴產(chǎn)滿足市場需求等。事實上,天齊鋰業(yè)今年剛剛新增一項電池回收技術(shù)專利,該技術(shù)能夠供應(yīng)一種低耗、高效的回收正極材料的方法,一步制得合格的正極材料。


收購SQM布局未來


正是基于對全球鋰行業(yè)未來發(fā)展趨勢的持續(xù)看好,天齊鋰業(yè)于今年啟動了對SQM公司的收購。交易完成后,天齊鋰業(yè)將共計持有SQM公司25.86%的股權(quán)。


SQM公司是全球最大的碘和硝酸鉀生產(chǎn)公司、領(lǐng)先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產(chǎn)商,特別是其位于智利阿塔卡瑪(Atacama)的鹽湖資產(chǎn)是全球范圍內(nèi)含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。根據(jù)SQM和智利經(jīng)濟(jì)部下屬生產(chǎn)促進(jìn)局(Corfo)達(dá)成的增產(chǎn)協(xié)議,SQM有條件獲得Atacama鹽湖額外34.96萬噸鋰金屬的開采額度,加上1993年原協(xié)議所剩余的6.48萬噸,SQM目前總計具備41.44萬噸鋰金屬的開采額度,折合碳酸鋰當(dāng)量220萬噸。


SQM公司資源稟賦優(yōu)越,公司營運相關(guān)經(jīng)驗成熟,當(dāng)前盈利來自多個業(yè)務(wù)板塊,且不同業(yè)務(wù)板塊之間具有一定的對沖性,整體抗風(fēng)險能力強。通過收購SQM公司股份,天齊鋰業(yè)將受益于SQM穩(wěn)定的盈利能力及可觀的現(xiàn)金分紅。

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興業(yè)證券認(rèn)為,坐擁優(yōu)質(zhì)資源是公司最重要的護(hù)城河,天齊鋰業(yè)以鋰輝石提鋰為重心,同時入股SQM,將在未來市場上具備規(guī)模、成本、品質(zhì)的綜合競爭優(yōu)勢。


多措并舉保障收購順利實行


通告顯示,天齊鋰業(yè)本次收購需支付的資金總額約為42.26億美元。其中,中信銀行(國際)有限公司承諾供應(yīng)10億美元融資,中信銀行股份有限公司成都分行承諾供應(yīng)25億美元并購貸款。


據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,中信銀行牽頭的境內(nèi)銀團(tuán)為公司供應(yīng)的25億美元并購貸款符合商業(yè)銀行并購貸款的相關(guān)規(guī)則,在和天齊鋰業(yè)收購項目合作中,中資銀行表現(xiàn)出了卓越的戰(zhàn)略眼光和專業(yè)、高效的服務(wù)意識。


為推動SQM股權(quán)收購交易,天齊鋰業(yè)及全資子公司天齊鑫隆將為本次交易的兩家SpV公司供應(yīng)擔(dān)保,待交易完成后,天齊鋰業(yè)此次交易所取得的SQM的A類股票中的71.43%、28.57%,將分別為上述兩份銀團(tuán)貸款供應(yīng)股份。


此外,天齊鋰業(yè)還考慮采用多種融資手段解決購買資金問題。一方面,天齊鋰業(yè)正積極推行H股發(fā)行融資并對此充滿信心,如H股成功發(fā)行將償還部分并購貸款和境外融資資金,降低資產(chǎn)率。另一方面,天齊鋰業(yè)還將進(jìn)一步發(fā)揮財務(wù)預(yù)算在資金管理中的用途,加強對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和對現(xiàn)金流量、融資風(fēng)險的預(yù)測和管理,確保公司在不利情形下?lián)碛凶銐虻馁Y金償還。另外,天齊鋰業(yè)尚有部分資產(chǎn)可用于抵押或,尚有未使用的授信額度20.10億元人民幣,以及0.75億美元、已獲注冊但尚未發(fā)行的各類融資工具余額為33億元人民幣,必要時公司可利用這些融資額度緩解可能面對的流動性壓力。


天齊鋰業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,本次交易為現(xiàn)金收購,短時間內(nèi)對部分財務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度負(fù)面影響,但對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展、持續(xù)盈利及抗風(fēng)險能力都有長期的積極推動。同時,天齊鋰業(yè)已經(jīng)可以通過各類融資工具,包括但不限于港股IpO來降低財務(wù)影響,恢復(fù)到健康、穩(wěn)健的財務(wù)結(jié)構(gòu)。


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