對(duì)于中國(guó)本土的電池商來說，好日子可能快結(jié)束了。2017年年底還被稱為在華全面潰敗的韓系動(dòng)力電池，在2018年的春天就已迎來轉(zhuǎn)機(jī)。隨著中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼的退出進(jìn)入最后兩年倒計(jì)時(shí)，從4月份開始，包括三星、LG、SKI(SKInnovatio)在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。

4月11日，上市公司華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，擬與LG化學(xué)共同投資40億元人民幣設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。同時(shí)有消息稱，已有中國(guó)汽車廠商正在與韓國(guó)LG化學(xué)電池廠商洽談，準(zhǔn)備采用它們的產(chǎn)品。事實(shí)上，盡管搭載韓系電池將無法獲得補(bǔ)貼，但在工信部4月中旬發(fā)布的第307批新能源車型目錄中，已經(jīng)出現(xiàn)韓系電池的身影。

SKI同樣在近期宣布，將投入864億韓元重啟2016年就已公布的在華新建合資企業(yè)計(jì)劃，新合資企業(yè)同樣將生產(chǎn)電池材料。記者獲悉，在停產(chǎn)“休眠”一年多后，SK與北汽的合資公司北京電控愛思開科技有限公司(BESK)也正在準(zhǔn)備重啟。

5月2日，韓國(guó)三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕到深圳拜訪了比亞迪，外界紛紛猜測(cè)，為了抓住中國(guó)的新能源汽車機(jī)遇，作為比亞迪股東的三星，有望與比亞迪在電動(dòng)汽車領(lǐng)域展開合作。而三星也發(fā)出明確信號(hào)——集團(tuán)旗下電池業(yè)務(wù)板塊三星SDI在其第一季度財(cái)報(bào)中表示：“我們將為(中國(guó)的)新能源汽車補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備?！?/p>

過去兩年多時(shí)間里，韓系動(dòng)力電池在中國(guó)上演了高調(diào)入市、大規(guī)模投資、戛然而止的意外三步曲。由于踩中了政策和市場(chǎng)的雙“雷區(qū)”，從2016年底起。韓系三巨頭在中國(guó)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)幾乎陷入“清零”狀態(tài)。2017年中國(guó)近56萬輛新能源乘用車中，僅有5648輛使用了韓系LG電池。

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韓系動(dòng)力電池的出局，直接促成了以“寧德神話”為代表的中國(guó)本土電池企業(yè)的份額快速增長(zhǎng)。但按照計(jì)劃，中國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼政策經(jīng)過4年退坡后，將在2020年完全取消，雙積分制也將在2019年實(shí)施。“韓系電池企業(yè)體量巨大，目前而言，其企業(yè)實(shí)力和開發(fā)能力是國(guó)內(nèi)企業(yè)難以抗衡的?！敝袊?guó)北方車輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室主任、國(guó)家863電動(dòng)車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬稱。

全球最大的新能源汽車市場(chǎng)即將開放競(jìng)爭(zhēng)，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國(guó)的投產(chǎn)計(jì)劃，日本松下也在近日啟動(dòng)了中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域最激勵(lì)的中日韓競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)一觸即發(fā)。

截至發(fā)稿時(shí)，LG中國(guó)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人方面以“不做解釋”對(duì)其新一步的投資進(jìn)行回應(yīng)。三星SDI工廠方面也對(duì)記者表示，目前不便就其在華現(xiàn)狀及投資計(jì)劃做出回應(yīng)。

近兩年的業(yè)務(wù)停滯將結(jié)束?

“從目前形勢(shì)來看，我們?cè)诳紤]準(zhǔn)備重啟合資工廠，”4月25日的北京車展上，北汽相關(guān)人士對(duì)記者表示。他所說的合資工廠是指2013年末，由北京電子控股有限責(zé)任公司、北汽集團(tuán)和韓國(guó)SKI共同出資3.5億元建立的電池公司BESK，其中，SKI所持股份占40%，兩家中國(guó)股東共同持股60%，2014年6月投產(chǎn)后，這家工廠負(fù)責(zé)把韓國(guó)生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車型做電池配套，其年度營(yíng)收預(yù)計(jì)為500億韓元(合4500萬美元)。但由于從2016年年底開始，訂單驟減，BESK在2017年年初就宣布停產(chǎn)。

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與SKI一樣，三星和LG也早在2014年就啟動(dòng)了在中國(guó)的動(dòng)力電池大規(guī)模投資建廠計(jì)劃。2015年10月，三星SDI西安電池基地——三星環(huán)新汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)。這項(xiàng)計(jì)劃到2020年總計(jì)投入6億美元的項(xiàng)目被稱為當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的動(dòng)力電池基地，年產(chǎn)量可供應(yīng)4萬輛電動(dòng)汽車，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)年銷售額10億美元?？⒐r(shí)已經(jīng)與宇通、田等中國(guó)本地十余家商用車及轎車企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。

緊隨三星SDI步伐，總投資35億美元的LG化學(xué)南京動(dòng)力電池項(xiàng)目(也即南京樂金化學(xué)新能源電池合資公司項(xiàng)目)也在年底竣工，成為L(zhǎng)G全球最大的動(dòng)力電池基地。

2015年，中國(guó)首次成為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是巨大補(bǔ)貼催生的新能源客車的大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來前所未有的商機(jī)。當(dāng)時(shí)的SDI、LG化學(xué)以及SKI已經(jīng)為包括寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、現(xiàn)代起亞等在內(nèi)的全球幾乎所有主流汽車制造商提供新能源汽車動(dòng)力電池，春風(fēng)得意，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)志在必得。

但中國(guó)市場(chǎng)并未按三大電池巨頭的預(yù)期路線發(fā)展。2016年初，新能源騙補(bǔ)事件的爆發(fā)，加上隨即而來的三元電池在客車上的禁用，直接將動(dòng)力電池的監(jiān)管推上了風(fēng)口浪尖。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池的出局，中國(guó)政府相繼推出了《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見、汽車動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄，并據(jù)此形成了動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”與政府補(bǔ)貼掛鉤的事實(shí)。

由于包含57家企業(yè)的“白名單”中，沒有一家國(guó)外電池企業(yè)。在隨后的幾個(gè)月中，使用了三星的江淮、廣汽，使用SK電池的北汽，以及搭載LG電池的長(zhǎng)城、上汽、華晨等車企，都采取緊急更換電池供應(yīng)商的切換對(duì)策。

從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國(guó)的新能源電池業(yè)務(wù)陷入停滯。壞消息不斷傳來——三星SDI西安工廠暫停增加新生產(chǎn)線的擴(kuò)建、無錫工廠延期，BESK也停產(chǎn)，開工不足的LG南京工廠甚至一度傳出將轉(zhuǎn)賣給上汽集團(tuán)的消息。

2017年10月，由于虧損和資不抵債，三星(天津)電池有限公司的兩大中方股東掛牌出售30%的合資公司股權(quán)。記者查詢發(fā)現(xiàn)，2018年3月，掛牌股權(quán)已經(jīng)被三星電管(香港)有限公司接手，天津經(jīng)開國(guó)資正式退出合資公司。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，LG當(dāng)年打出的低至1元/Wh的電芯價(jià)格，和韓系過于急迫的市場(chǎng)份額野心，是將其推到中國(guó)市場(chǎng)大門外的一只手。但對(duì)此分析，也有專家給予否定。

組建新合資公司備戰(zhàn)2020

數(shù)十億元投資被突然按下了暫停鍵，這一打擊對(duì)韓系電池企業(yè)是致命的。但面對(duì)全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，它們沒有退路，唯一能做的就是等待。

2017年，全球新能源汽車總銷量為142萬輛，其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了77.7萬輛，占比超過一半，電池的需求同比增長(zhǎng)了30%，而這份大蛋糕基本上都由中國(guó)本土電池企業(yè)瓜分。不過，還有不到兩年的時(shí)間，中國(guó)的新能源補(bǔ)貼就將最終退出，2020年，中國(guó)要全力保證新能源汽車銷量200萬輛的目標(biāo)。這給韓系電池提供了重新進(jìn)入中國(guó)車企電池供應(yīng)商名單的機(jī)會(huì)，而今年也自然成為擴(kuò)大產(chǎn)能的最佳時(shí)間點(diǎn)。

事實(shí)上，就算暫時(shí)“休眠”，韓系電池三強(qiáng)也從未停止對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的布局。2016年4月，SKI就曾表示，正與幾家公司談判，計(jì)劃合作在中國(guó)興建一座電動(dòng)車電池工廠。2017年年底，SKI在中國(guó)成立法人“SK電池中國(guó)控股公司(以下簡(jiǎn)稱SK控股)”，專門負(fù)責(zé)投資中國(guó)的電池事業(yè)，2018年初，SK控股更名為“SK藍(lán)龍能源”，并宣布投入864億韓元用于在中國(guó)建立電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。

吸取前車之鑒，此輪投資中，韓系三強(qiáng)開始尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的本土企業(yè)進(jìn)行合作，且開始投資電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游——電池材料生產(chǎn)，包括SKI新合資項(xiàng)目，以及LG的兩家新合資電池企業(yè)，都是如此。這在規(guī)避市場(chǎng)和政策風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也將在此前的投資基礎(chǔ)上拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈——SKI此前與北汽的合資項(xiàng)目生產(chǎn)的是電池包，三星西安電池工廠生產(chǎn)的是電芯以及汽車動(dòng)力電池模塊。而LG與華友鈷業(yè)新合資的兩家公司分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和三元正極材料，與LG南京電池工廠直接鏈接。而在南京樂金化學(xué)新能源電池公司的官網(wǎng)上，對(duì)各個(gè)崗位人才的招聘也在持續(xù)中。

三星SDI繼續(xù)在中國(guó)建設(shè)中大型電池工廠的計(jì)劃似乎也并未停止，有消息稱，無錫工廠將于2019年量產(chǎn)，且三星SDI計(jì)劃在2023年之前，將中國(guó)西安、韓國(guó)天安、蔚山工廠的生產(chǎn)都轉(zhuǎn)移至無錫。不過，對(duì)以上消息，中國(guó)三星公關(guān)部相關(guān)人士表示，目前無法進(jìn)行回應(yīng)。

除了韓系電池，作為特斯拉電池供應(yīng)商的日本松下，日前也透露了在華新投資計(jì)劃。“特斯拉未來將在中國(guó)全面投產(chǎn)，我們可以聯(lián)合生產(chǎn)鋰電池，”日本松下公司首席執(zhí)行官津賀一宏在公司年度財(cái)報(bào)會(huì)議上表示。不過，最新消息稱，松下內(nèi)部對(duì)此尚存猶豫。但這并不影響松下的計(jì)劃，松下已在2017年底宣布將在中國(guó)無錫原數(shù)碼圓柱電池基地，大量生產(chǎn)電動(dòng)摩托和低速電動(dòng)汽車等使用的車載電池，并計(jì)劃從2018年開始，通過當(dāng)?shù)氐碾姵刂圃焐滔蛑袊?guó)企業(yè)供貨。

中韓電池企業(yè)終有一戰(zhàn)?

某種意義上，如今的國(guó)內(nèi)新能源車動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代應(yīng)該感謝韓系的暫時(shí)退出。而以培育中國(guó)自己的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)為目標(biāo)，動(dòng)力電池“白名單”筑起的保護(hù)傘，為本土電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)育和追趕時(shí)間。但韓系電池錯(cuò)過的2017年，是否會(huì)成為改變競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵?韓系電池會(huì)否再次以技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)對(duì)本土電池企業(yè)造成擠壓?

“韓系電池要回來?怎么也得等到寧德上市之后吧，”一位國(guó)內(nèi)電池行業(yè)人士稱。有日系先進(jìn)電池技術(shù)背景的寧德時(shí)代成為韓系退出后最大的贏家，用接訂單接到手軟形容并不為過。2017年11月10日，寧德時(shí)代IPO招股說明書顯示，其估值超1300億元，也即僅半年時(shí)間，寧德時(shí)代的估值就上升了50%。2018年4月“閃電”過會(huì)后，寧德時(shí)代將在5月份正式在創(chuàng)業(yè)板掛牌，其上市后市值被認(rèn)為將突破3000億元?！皩幍律裨挕奔磳⑸涎荨?/p>

有數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)新能源乘用車電池裝機(jī)總電量約13.71GWh，同比增長(zhǎng)50%。寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科、比克電池分別位列前五位，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量為4.112GWh，占全國(guó)總裝機(jī)量的30%。韓系三強(qiáng)中只有LG化學(xué)入圍前20，位列第19位，2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)H為5648臺(tái)，配套車企包括上汽通用、浙江豪情汽車、一汽大眾和上海汽車等。

但這僅有的幾家車企選擇也從給另一方面顯示了韓系電池的競(jìng)爭(zhēng)力所在。由于采用的LG電池未進(jìn)入動(dòng)力電池目錄，所以上汽通用旗下的凱迪拉克CT6插電混動(dòng)和別克Velite5增程型混動(dòng)無法獲得2017年的新能源補(bǔ)貼，但對(duì)此，有消息稱上汽通用的官方回應(yīng)是：國(guó)產(chǎn)電池在能量密度、一致性等性能上還有待提高，而Velite5的定價(jià)不懼新能源補(bǔ)貼。這被認(rèn)為傳遞了兩個(gè)信息，一是國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)品技術(shù)能力仍無法與韓系抗衡，第二是除了技術(shù)，韓系電池在成本控制上也有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)電池廠商打價(jià)格戰(zhàn)的路也行不通。

“原材料采購成本、生產(chǎn)過程控制成本都比我們低，加上生產(chǎn)過程自動(dòng)化程度高，從大批量生產(chǎn)的角度來看，韓系的生產(chǎn)成本確實(shí)比我們低?！蓖踝佣J(rèn)為，這些年中央財(cái)政的補(bǔ)貼，對(duì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上下功夫的效果并不明顯，大部分企業(yè)都在想如何能夠在政策窗口期內(nèi)獲得紅利，“18650、21700圓形電芯;VDA標(biāo)準(zhǔn)的方形電池;軟包裝電芯，有哪一個(gè)是我們自己開發(fā)的?我們現(xiàn)在始終是跟在別人后面走?！?/p>

值得關(guān)注的是，與中國(guó)本土車企合資生產(chǎn)電池材料后，將給韓系電池帶來新的成本優(yōu)勢(shì)。而韓系三強(qiáng)自身都擁有獨(dú)家核心技術(shù)，已經(jīng)構(gòu)建起從電池單元到電池組完整的業(yè)務(wù)體系。

但就目前而言，補(bǔ)貼對(duì)車企的吸引力仍不可替代，包括造車新勢(shì)力在內(nèi)，之所以分秒必爭(zhēng)，原因之一就是為了趕上補(bǔ)貼的末班車，因此對(duì)電池的選擇也仍以本土企業(yè)為主。除了寶馬、奔馳、大眾在中國(guó)電池工廠已經(jīng)鎖定寧德時(shí)代之外，造車新勢(shì)力中，威馬、拜騰、愛馳也都選擇了寧德時(shí)代，小鵬、云度選擇了比克，電咖選擇了超威，只有蔚來選擇了寧德時(shí)代和三星SDI兩家供應(yīng)商。

不過，有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼不斷縮小，一旦整車制造商認(rèn)為韓系電池的成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)足以彌補(bǔ)補(bǔ)貼時(shí)，“白名單”的意義也將隨之失效。2017年4月，在4月中旬發(fā)布的307批公告目錄公示中，已經(jīng)出現(xiàn)了韓國(guó)電池企業(yè)的身影。307批目錄公示顯示，東風(fēng)悅達(dá)起亞的兩款插電式混合動(dòng)力轎車的動(dòng)力電池分別由寧德時(shí)代和南京樂金化學(xué)(LG化學(xué))提供;東風(fēng)雷諾申報(bào)的4款風(fēng)諾牌純電動(dòng)轎車全部由南京樂金化學(xué)配套三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>。

“韓系電池企業(yè)這些年一直在做品牌形象，國(guó)內(nèi)的許多企業(yè)還停留在做產(chǎn)品的階段。他們的品牌溢價(jià)能力，以及配套服務(wù)能力，都比我們能力強(qiáng)。如果讓你作為整車企業(yè)選擇電池配套商，你會(huì)選擇誰?”王子冬憂心忡忡地問。