鉅大LARGE | 點擊量：422次 | 2022年03月23日
從鋰離子電池的擴產(chǎn)動作看第二陣營的"突進者"
以CATL、LG新能源、松下電池、比亞迪、三星SDI為第一陣營的全球動力電池頭部企業(yè)，在深度綁定大客戶的情況下，擴產(chǎn)動力電池的動作頻頻。其中LG新能源計劃到2023年將產(chǎn)能擴增至260GWh；寧德時代現(xiàn)有、在建及規(guī)劃產(chǎn)能超過500GWh，比亞迪過去兩年也投建了超百GWh新產(chǎn)能。
同樣的，第二陣營電池企業(yè)，經(jīng)過幾年的厚積，在技術實力、客戶拓展、產(chǎn)能布局上也進入爆發(fā)或調整期。隨著全球市場的新一輪洗牌和市場格局重塑，第二陣營已經(jīng)出現(xiàn)分化，部分第二陣營企業(yè)開始向第一陣營突進。
有一個明確的現(xiàn)象是，具備技術實力、產(chǎn)能規(guī)模、交付能力，且資本雄厚，拿下優(yōu)質客戶的第二陣營電池企業(yè)，正在突圍，向第一陣營擠入。這種“突圍”主要體現(xiàn)在幾個方面，一是擴產(chǎn)更為積極，項目動輒上百億，部分企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已超200GWh；二是獲得頭部主流車企訂單增多；三是動力電池裝機量增長較快，且具備連續(xù)性。
進入2021年以來，億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、中航鋰電等第二陣營頭部企業(yè)都在積極擴產(chǎn)，活躍度雖然與寧德時代無法比擬，但是要明顯高于其它第二陣營企業(yè)，以及后面的追趕者。
同樣，在客戶訂單方面，億緯鋰能、孚能科技等也接連斬獲新的國內外主流車企訂單，為未來數(shù)年的訂單和產(chǎn)能擴張?zhí)峁┝酥巍?/p>
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在裝機量方面，中航鋰電在今年1月擠進國內前3，在全球排名中殺進第6；蜂巢能源也首次進入中國市場動力電池裝機量第7位。值得注意的是，這兩家中國電池企業(yè)已經(jīng)連續(xù)多月在裝機量排名上站穩(wěn)了前列陣營。
進入2021年，第二陣營已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化：一部分電池企業(yè)，經(jīng)過與國內外主機廠漫長的測試、驗證、定點之后，迎來曙光，進入發(fā)展爆發(fā)期；而同樣有一部分企業(yè)，接連錯失頭部大客戶，裝機量、市場份額頻頻下滑，甚至要從第二陣營掉隊。
正如前述，盡管快速成長的企業(yè)背后因素各不相同，但是基于企業(yè)自身技術、管理、資本、客戶以及企業(yè)掌舵人的理念還是有諸多共通性的東西，而這些最終反映到企業(yè)本身，以及市場上就是大家所看到的在產(chǎn)能擴張、客戶訂單以及裝機量上的表現(xiàn)。
一、第二陣營頭部企業(yè)擴產(chǎn)提速，急趕第一陣營。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，進入2021年，第二陣營頭部幾家企業(yè)產(chǎn)能擴張明顯“提速”，項目動輒以數(shù)十GWh起步，而未來三到五年規(guī)劃都將達到200GWh。
中航鋰電：1月18日，100億級的中航鋰電江蘇四期項目（25GWh）在常州金壇簽約，標志著中航鋰電2021年量產(chǎn)、在建及新建產(chǎn)能將突破100GWh。
隨后，2月7日，中航鋰電江蘇二期A3項目模組廠房成功封頂。
二期項目封頂不足二十天，中航鋰電江蘇三期項目正式開工建設。據(jù)悉，江蘇三期項目規(guī)劃產(chǎn)能23GWh，三期和四期項目總投資約235億元，二期項目剛剛封頂，三期項目即啟動建設，也可看出中航的躍進速度。
值得注意的是，3月2日，在中航鋰電廈門基地，動力電池二期項目也啟動建設。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，中航鋰電廈門項目總投資100億元，分兩期建設。兩期項目建成后，將形成年產(chǎn)能20GWh。
短短兩個月不到，中航鋰電簽約、啟動多個項目，可以看出中航鋰電的躍進速度。
億緯鋰能：2月19日，億緯鋰能發(fā)布公告，旗下公司億緯動力擬以自有及自籌資金建設“乘用車鋰離子動力電池項目（一期）”和“xHEV電池系統(tǒng)項目（一期）”，投資金額分別不超過10億元、26億元。
據(jù)悉，兩大項目主要為滿足國際知名車企和國內造車新勢力等客戶的配套需求。其中，乘用車鋰離子動力電池項目（一期）項目內容為方形磷酸鐵鋰電芯和模組；xHEV電池系統(tǒng)項目（一期）項目內容為12V和48V電池系統(tǒng)。
國軒高科：1月17日，“廬江大眾國軒”年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項目開工建設。據(jù)了解，國軒高科年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項目是大眾汽車入股國軒高科的重點投資項目之一。
2月28日，國軒控股集團和宜春市人民政府在宜春簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，國軒集團將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設包括碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項目。其中，一期項目預計2021年中開工建設，計劃2年內完成，合計兩期項目計劃在5年內完成。
蜂巢能源：1月27日，蜂巢能源在成都與遂寧市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將斥資70億元在遂寧經(jīng)開區(qū)建設20GWh動力電池工廠。
2月19日，蜂巢能源又與浙江省湖州市簽訂投資協(xié)議，蜂巢能源將投資70億元在湖州南太湖新區(qū)建立年產(chǎn)20GWh的動力電池新基地。
孚能科技：2020年12月，孚能科技與吉利科技集團簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將共同設立合資公司建設動力電池工廠。根據(jù)約定，合資公司和孚能科技合計產(chǎn)能將達到120GWh，其中2021年開工建設不少于20GWh。
除了上述項目的落地，在產(chǎn)能規(guī)劃上，電池中國網(wǎng)從上述幾家企業(yè)了解到，到2025年，上述各公司動力電池產(chǎn)能都將超過200GWh。
二、頻拿國際主流客戶定點，國際巨頭趨勢明顯。
動力電池企業(yè)大手筆擴產(chǎn)背后是大客戶已有或者潛在訂單正在途中，而綁定了國際主流車企，也為未來的跨越式增長提供了支撐，讓這些第二陣營的頭部企業(yè)向第一陣營沖擊提供了堅實的底氣。
2月25日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司參與了JaguarLandRoverLimited(捷豹路虎，以下簡稱“JLR”)48V電池系統(tǒng)項目，于近日收到了JLR發(fā)出的供應商定點信，定點項目名稱為“20AhMHEVBattery”。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，在此之前，億緯鋰能收到寶馬供應商定點信，成為繼寧德時代之后，第二家進入寶馬供應鏈的中國動力電池廠商。而更早之前，億緯鋰能還與戴姆勒、現(xiàn)代起亞等德國、韓國主流車企簽訂長期供貨合同，未來數(shù)年公司動力電池供貨量將達數(shù)十GWh。
電池中國從中航鋰電了解到，除了2020年在中國市場開疆拓土，公司也與海外主機廠建立了廣泛的聯(lián)系。據(jù)中航鋰電介紹，公司已經(jīng)獲得本田開發(fā)定點，廣本定點、交付在即，廣豐已批量供貨，同時還獲得Smart量產(chǎn)定點。
同為第二陣營頭部企業(yè)的孚能科技，在過去幾年拿下戴姆勒長單后，過去半年在國內市場也是攻城略地，陸續(xù)拿下國內主流車企的大額長單。2020年12月，孚能科技與吉利科技集團簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。更早之前，孚能科技還與東風嵐圖、廣汽集團、江鈴集團等客戶達成了深度合作，陸續(xù)簽下長單。
三、躍升迅猛，動力電池裝機量增長有明顯的連續(xù)性。
拿下主流主機廠長單反映的是潛在增長潛力，當下裝機量的迅猛增長同樣也是反映這些企業(yè)快速突進的一面鏡子。
根據(jù)SNEResearch的數(shù)據(jù)，今年1月全球電動汽車電池供應量約為13.7GWh，幾乎是去年同期的兩倍。排在前七位的分別是寧德時代、LG新能源、松下電池、比亞迪、三星SDI、中航鋰電和SKI，市場對應占比分別為31.2%、18.5%、15.6%、8.9%、4.8%、4.1%和3.9%。
據(jù)悉，這也是中航鋰電首次躍進全球第6位，且與三星SDI的市場份額在不斷縮小，同時已經(jīng)超過韓國SKI。
在中國市場，今年1月，中航鋰電動力電池裝機量超過LG新能源，位列第3。中航鋰電在裝機量上已經(jīng)對第一陣營企業(yè)形成了緊追猛趕的態(tài)勢。
作為新勢力的蜂巢能源，今年1月動力電池裝機量也實現(xiàn)快速增長，在中國市場排名躍升至第7，創(chuàng)下新高。
值得注意的是，無論是中航鋰電，還是蜂巢能源，裝機量的步步上升甚至緊逼，都是連續(xù)性的。如中航鋰電過去一年常年站穩(wěn)中國動力電池裝機量第4名，并多月躥升至前3；蜂巢能源自去年9月進入TOP10之后，也是連續(xù)多月穩(wěn)居前10。億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等裝機量也一直穩(wěn)步在前。
