鉅大LARGE | 點擊量：490次 | 2022年06月11日
20起訂單看我國動力鋰電池全球"進(jìn)擊戰(zhàn)"
全球電動化轉(zhuǎn)型提速，2021國際車企動力鋰電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿，全球動力鋰電池公司近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。
車端來看，2021-2023年是外資車企電動化車型密集投放期，通過長單、項目定點、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定未來市場份額，已經(jīng)成為全球動力鋰電池公司現(xiàn)階段的重要角力點。
較2020年不同，2021年國內(nèi)電池公司和國際車企的合作開始進(jìn)入落地階段。如CATL和特斯續(xù)簽4年長單，國軒將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，萬向一二三未來2年供貨大眾，華晨寶馬后，億緯48V系統(tǒng)再獲寶馬集團(tuán)定點，遠(yuǎn)景動力和雷諾簽訂5年40~120GWh訂單，蜂巢拿下Stellantis總價值160億元的全球化合作項目等。
電池端來看，全球車企巨頭有關(guān)以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)量需求越來越高，頭部電池公司"跑步"擴(kuò)產(chǎn)，競相啟動產(chǎn)量軍備競賽。
包括CATL、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經(jīng)啟動在歐洲建廠，拉動我國鋰電材料及設(shè)備配套的全球化，強化我國動力鋰電池全球服務(wù)能力。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
到2025年，預(yù)計CATL產(chǎn)量將提升至550GWh（含合資），中航鋰電產(chǎn)量規(guī)劃為300GWh，蜂巢能源規(guī)劃200GWh；國軒高科計劃在2023年實現(xiàn)80GWh年產(chǎn)量；比亞迪則預(yù)計在2022年包括"刀片電池"在內(nèi)的總產(chǎn)量達(dá)到100GWh。
可以預(yù)見的是，國際車企的新能源汽車上量，中日韓動力鋰電池競爭局面將重塑。無論是產(chǎn)量部署還是客戶綁定、拓展情況來看，我國動力鋰電池未來在全球的市場份額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。
通過復(fù)盤梳理2021上半年20起動力鋰電池訂單，對動力鋰電池市場演化趨勢也可一窺端倪。
一是、全球市場我國力量崛起，除龍頭公司CATL外，二線動力鋰電池也迅速崛起，進(jìn)一步強化我國動力鋰電池全球話語權(quán)。
和前一輪我國動力鋰電池公司只是進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈體系不同，我國頭部動力鋰電池公司已經(jīng)加大加深和國際車企的合作，正逐步成為國際車企電動化的重要合作伙伴。
如CATL批量供貨TSLA電池僅1年便成為其重要供應(yīng)商，1-五月國產(chǎn)TSLA裝機(jī)CATL配套占比47%。六月CATL獲TSLA4年動力鋰電池長單續(xù)簽，有望進(jìn)一步打開TSLA全球市場，成為TSLA全球主供。
國軒高科獲大眾汽車集團(tuán)入股后，合肥國軒又將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，未來擬向大眾MEB平臺供應(yīng)動力鋰電池；而遠(yuǎn)景動力六月則獲和法國雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動力鋰電池訂單等，支持雷諾全面電動化戰(zhàn)略。
我國動力鋰電池公司國際化再邁一大步，背后邏輯，一方面是全球電動化浪潮下，我國電動化市場規(guī)模領(lǐng)跑，我國電池公司正在成為全球市場的絕對中堅力量。全球動力鋰電池裝機(jī)量top10我國公司達(dá)到5家，而CATL市場一家占有率達(dá)30.9%。
另一方面，我國動力鋰電池公司在技術(shù)實力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競爭力等維度均已達(dá)到國際車企的要求，并展現(xiàn)出和日韓對手差異化的競爭力。
此外，外資/合資新能源汽車"我國生產(chǎn)，全球銷售"的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，無論是直接出口動力鋰電池，還是配套新能源汽車出口，我國動力鋰電池公司在國際新能源汽車供應(yīng)體系扮演的角色將越來越關(guān)鍵。
二是，優(yōu)質(zhì)動力鋰電池產(chǎn)量緊缺，車企通過合資、參股、簽訂長單、包產(chǎn)量、包專線等多元化策略綁定電池公司，保障動力鋰電池穩(wěn)定供應(yīng)。CATL已然成為全球動力鋰電池?fù)寠Z的"香餑餑"。
2021年，TSLA、雷諾、廣汽三菱、大眾、長城等國內(nèi)外大廠動力鋰電池需求確定及龐大，相繼和頭部動力鋰電池公司簽訂長單鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量。如TSLA4年長單綁定CATL，雷諾也和遠(yuǎn)景動力簽訂5年訂單，長城汽車更是直接和CATL簽訂長達(dá)10年的訂單。
股權(quán)合作也是一大主流選擇。如大眾入股國軒后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培養(yǎng)屬于自己的動力鋰電池供應(yīng)體系；本田認(rèn)購CATL1%股權(quán)則更多的是強化和頭部動力鋰電池的合作粘性。
國內(nèi)主機(jī)廠更是早和CATL合資建廠鎖定動力鋰電池產(chǎn)量。上汽集團(tuán)、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均和CATL布局合資廠，其中時代上汽走的最快，除配套上汽體系外，積極推進(jìn)電芯外配，已經(jīng)成為國內(nèi)動力鋰電池市場一股不可忽視的力量。
而吉利汽車除CATL外，還相繼和孚能、SKI、洪橋集團(tuán)等成立合資公司?？梢灶A(yù)見的是，未來主機(jī)廠產(chǎn)量相繼釋放，將進(jìn)一步帶動電池公司的裝機(jī)上升。
此外，包括蔚來、小鵬等體量規(guī)模處于上量階段的新勢力公司則傾向于包產(chǎn)量或包專線的形式來獲得和電池公司的供應(yīng)話語權(quán)。
三是，上半年20起訂單產(chǎn)品種類繁多，包圓48V、HEV、PHEV等電動化全場景，電池類型涵蓋三元和鐵鋰，其中LFP電池及混動市場需求升溫明顯。
在LFP電池領(lǐng)域，國內(nèi)越來越多主力車型推出LFP電池車型，國際車企的選擇及站臺，給LFP電池在乘用車市場帶來更大的想象空間。
TSLA繼國產(chǎn)Model3搭載CATLLFP動力鋰電池后，近日其LFP版國產(chǎn)ModelY正式亮相工信部第346批新車通告，且有望復(fù)制國產(chǎn)Model3的成功大幅拉升LFP電池需求。
受國產(chǎn)Model3、宏光MiniEV、漢EV、寶駿E系列等現(xiàn)象級車型需求驅(qū)動，國內(nèi)LFP電池需求裝機(jī)猛增，且LFP車型陣容在不斷擴(kuò)大。和此同時，國際車企加入背書，福特未來考慮使用LFP電池，大眾電池日公布入門級車型將使用LFP電池等。
在混動領(lǐng)域，2021年以來，包括12V、48V、HEV等領(lǐng)域市場升溫明顯，我國電池公司正加快躋身該領(lǐng)域的主力公司配套隊列，加速新戰(zhàn)場角逐。
目前，我國電池公司已撕開HEV配套電池口子，國際主機(jī)廠HEV電池采購明顯"開閘"，如欣旺達(dá)已打入日產(chǎn)、雷諾日產(chǎn)體系，助力日產(chǎn)HEV車型國產(chǎn)化；同時億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團(tuán)、捷豹路虎的48V系統(tǒng)定點，駱駝股份也已經(jīng)供貨啟辰等。
值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV賽道，甚至攜手國內(nèi)電池公司共同布局，以期在即將爆發(fā)的HEV市場站穩(wěn)腳跟。如廣汽、東風(fēng)柳汽等直接和欣旺達(dá)合作新車型研發(fā)。
以下為2021上半年動力鋰電池訂單匯總：
