鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：611次 | 2022年06月14日
紫金礦業(yè)、CATL爭(zhēng)相布局，鋰礦還能火多長(zhǎng)時(shí)間？
在下游新能源汽車(chē)行業(yè)高景氣上行、鋰資源供需緊張的背景下，A股公司"搶購(gòu)"鋰礦持續(xù)升溫。
紫金礦業(yè)最新披露，公司已同意收購(gòu)加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium所有已發(fā)行股份，總對(duì)價(jià)約9.6億加元（約合49.6億元人民幣）。據(jù)悉，后者的核心資源TresQuebradasSalar鋰鹽湖項(xiàng)目資源量700萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），儲(chǔ)量130萬(wàn)噸LCE，未來(lái)年產(chǎn)量有望達(dá)到4萬(wàn)噸電池級(jí)別碳酸鋰。
除了紫金礦業(yè)，今年下半年以來(lái)，CATL、贛鋒鋰業(yè)、金圓股份、天華超凈等公司也正加速布局全球鋰資源，而鞍重股份更是"跨界"進(jìn)入這一熱門(mén)賽道。
有著"白色石油"之稱(chēng)的鋰礦，究竟還能火多長(zhǎng)時(shí)間？
"搶鋰"大戰(zhàn)持續(xù)上演
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在紫金礦業(yè)之前，行業(yè)巨頭間精彩的"搶鋰"大戰(zhàn)早已上演。
九月二十九日晚間，贛鋒鋰業(yè)通告稱(chēng)，因Millennial收到要約競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的"更優(yōu)報(bào)價(jià)"，且公司子公司贛鋒國(guó)際未在約定期限內(nèi)選擇上調(diào)要約價(jià)格，Millennial已單方終止和贛鋒國(guó)際的要約收購(gòu)合作協(xié)議，并向贛鋒國(guó)際支付了1000萬(wàn)美元的合作終止費(fèi)。
據(jù)贛鋒鋰業(yè)今年七月公布的對(duì)Millennial要約收購(gòu)?fù)ǜ妫敬谓灰變r(jià)格為每股3.60加元，交易金額不超過(guò)3.53億加元。
當(dāng)日，CATL有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外透露，CATL已和Millennial簽訂協(xié)議，以3.77億加元成功收購(gòu)該公司100%股權(quán)。
值得注意的是，加價(jià)搶礦的CATL是NeoLithium的第三大股東。去年九月，CATL曾以850萬(wàn)美元獲得NeoLithium的8%股份。
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盡管贛鋒鋰業(yè)此次未能拿下Millennial，但公司此前已擁有位于澳大利亞、阿根廷等地多個(gè)優(yōu)質(zhì)鋰資源。如今年六月，贛鋒鋰業(yè)披露，已同意全資子公司贛鋒國(guó)際以自有資金1.3億美元的價(jià)格收購(gòu)荷蘭SPV公司50%的股權(quán)。據(jù)悉，荷蘭SPV公司間接擁有馬里Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目的權(quán)益。交易完成后。公司將視情況為荷蘭SPV公司子公司LMSA供應(yīng)不超過(guò)4000萬(wàn)美元的財(cái)務(wù)資助，以幫助LMSA開(kāi)發(fā)建設(shè)Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目。
除了上述巨頭，金圓股份也加入了"搶鋰"大軍。
公司十月八日披露，公司同意全資子公司金圓新能源和西藏阿里鋰源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"鋰源礦業(yè)"）及其股東等共同簽署合作框架協(xié)議，金圓新能源擬以現(xiàn)金和發(fā)行上市公司股票方式收購(gòu)后者持有的鋰源礦業(yè)60%股權(quán)。
據(jù)悉，此次交易重要聚焦在鋰源礦業(yè)旗下的革吉縣捌千錯(cuò)鹽湖采礦權(quán)，目前該鹽湖初步估算氯化鋰資源量約有16萬(wàn)噸。此前的九月二十三日，金圓股份宣布擬收購(gòu)辰宇礦業(yè)51%股權(quán)。辰宇礦業(yè)礦區(qū)內(nèi)鹽湖鹵水資源可開(kāi)采儲(chǔ)量4448.4萬(wàn)立方米，氯化鋰儲(chǔ)量10.24萬(wàn)噸，氯化鉀儲(chǔ)量34.16萬(wàn)噸。
天華超凈九月二十七日通告稱(chēng)，公司實(shí)控人裴振華控制的天華時(shí)代擬出資2.4億美元（約合人民幣15.52億元）獲得Manono鋰輝礦項(xiàng)目24%股權(quán)。目前CATL持有天華時(shí)代25%股權(quán)。
鞍重股份則是"跨界"搶礦。公司于八月四日披露，擬以自有資金收購(gòu)強(qiáng)強(qiáng)投資持有的江西同安51%股權(quán)。
通告顯示，江西同安同時(shí)持有鼎興礦業(yè)70%股權(quán)以及興鋰科技49%股權(quán)。目前，鼎興礦業(yè)查明資源儲(chǔ)量6000萬(wàn)噸，興鋰科技為配套選礦廠運(yùn)營(yíng)主體。原礦處理能力為50萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年開(kāi)采原礦約135萬(wàn)噸，鋰精礦約30萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約2.3萬(wàn)噸。
鞍重股份表示，通過(guò)此次收購(gòu)，公司將擁有自己的礦產(chǎn)資源，在原有礦山機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)之上，繼續(xù)向上游原礦開(kāi)采、選礦業(yè)務(wù)延伸發(fā)展。
股價(jià)表現(xiàn)方面，鞍重股份、金圓股份因沾"鋰"而一路飛漲。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，自六月十七日首次披露收購(gòu)?fù)ǜ婧?，鞍重股份股價(jià)從13.81元最高上漲到38.85元，區(qū)間漲幅超過(guò)150%。
金圓股份披露通告后，近兩日漲幅已超過(guò)14%。
鋰礦還能火多長(zhǎng)時(shí)間？
巨頭不惜加價(jià)布局上游鋰礦資源，進(jìn)一步印證鋰資源供給的緊張。
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，金屬鋰價(jià)格已從一月四日的48.5萬(wàn)元/噸，漲至十月九日的87萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅近八成；電池級(jí)碳酸鋰從年初的5.3萬(wàn)元/噸漲至目前的18.25萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅244%；六氟磷酸鋰從11.25萬(wàn)元/噸漲至47.5萬(wàn)元/噸，累計(jì)漲幅322%。
贛鋒鋰業(yè)也相應(yīng)公布了調(diào)價(jià)通知函，從十月十日起其金屬鋰全系列產(chǎn)品（工業(yè)級(jí)金屬鋰、電池級(jí)金屬鋰、鋰材鋰帶產(chǎn)品）單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸；丁基鋰產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10%。贛鋒鋰業(yè)稱(chēng)，此次調(diào)價(jià)主因是產(chǎn)品原料價(jià)格持續(xù)上漲及電力供應(yīng)影響，金屬鋰生產(chǎn)成本大幅提高所致。
研究機(jī)構(gòu)EVTank在《全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展展望（2030年）》中表示，當(dāng)前全球新能源汽車(chē)行業(yè)正處于高速發(fā)展的黃金期，預(yù)計(jì)到2025年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1800萬(wàn)輛，全球動(dòng)力鋰電池需求將超過(guò)1TWh。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，一方面，面向TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面對(duì)巨大缺口，電池公司需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，鋰電材料價(jià)格大漲，電池公司需平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控。
華創(chuàng)證券表示，目前鋰價(jià)創(chuàng)歷史新高或許只是新起點(diǎn)。從中期看，新能源汽車(chē)帶動(dòng)需求高速上升疊加供給釋放緩慢，將加劇供給缺口，鋰價(jià)上漲趨勢(shì)不改；長(zhǎng)期看，未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高速上升較為確定，鋰、鎳、鈷、銅箔等需求高成長(zhǎng)可期，鋰礦受資源限制或持續(xù)出現(xiàn)缺口。
和此同時(shí)，行業(yè)判斷，目前全球重要規(guī)劃鋰資源開(kāi)發(fā)進(jìn)度或難以匹配需求上升的速度和量級(jí)，且鑒于資源項(xiàng)目的復(fù)雜性，其實(shí)際開(kāi)發(fā)進(jìn)度不確定性較高。2021年至2025年，需求拉動(dòng)下，鋰行業(yè)供需或?qū)⒅鸩阶呦蚓o缺。相關(guān)公司通過(guò)入股、收購(gòu)、鎖定長(zhǎng)單等方式部署鋰資源，仍是未來(lái)市場(chǎng)主旋律。
