鉅大LARGE | 點擊量：964次 | 2022年06月21日
新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢
2022年三月25-二十七日，我國電動汽車百人會論壇（2022）在京召開。大會以"迎接新能源汽車市場化發(fā)展新階段"為主題，深入探討了我國新能源汽車由政策和市場雙驅(qū)動轉(zhuǎn)向以市場驅(qū)動為主的新階段所面對的機遇和挑戰(zhàn)。在二十七日召開的新一代汽車市場和消費論壇上，國家信息中心副主任徐長明就"新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢"發(fā)表主題演講，以下根據(jù)現(xiàn)場發(fā)言整理。
今天從三個方面和大家做一下交流：第一，回答一下為何近期出現(xiàn)了爆發(fā)式上升；第二，新能源未來將以什么樣的態(tài)勢發(fā)展；第三，對政策效果的估計。
一、為何近期出現(xiàn)爆發(fā)式上升。
新能源汽車從去年開始出現(xiàn)爆發(fā)式上升。2021年達到326.6萬輛，比2020年新增了近200萬輛，上升156%。今年前兩個月，同比上升又達到了141%，呈現(xiàn)了高速的發(fā)展。事實上，這次的加速發(fā)展從2020年下半年就開始了。2020年下半年開始，上升曲線就一路上漲，有短暫的小波動，到去年十二月份達到52.7萬輛的歷史高位。從市場份額角度來講，2021年達到15.7%的滲透率，2020年只有6%，一年提了將近十個百分點，今年前兩個月的市場滲透率達到19.2%，繼續(xù)在往上提高，所以，達到近20%的滲透率實際只用了近7個月的歷史跨度。
出現(xiàn)爆發(fā)式上升就一定有突變的因素出現(xiàn)。我們的研究結(jié)論是，新能源汽車出現(xiàn)了相有關(guān)傳統(tǒng)汽車更加有超強競爭力的產(chǎn)品。代表性產(chǎn)品就是TSLAModel3。TSLAModel3從2019年十二月份開始國產(chǎn)，國產(chǎn)之前價格是35-36萬元/輛，比同級別的奔馳C和寶馬3的價格高很多。在這種情況下，Model3銷量一個月大概三千輛。國產(chǎn)之后價格下降了20%，不到30萬元/輛，價位和奔馳C、寶馬3基本相同（當(dāng)然寶馬和奔馳的價格含了車購稅，是可比價格），銷量一下提升到月銷量五千輛左右的水平。從2020年的六月份開始爆發(fā)式上升，再次降價到27.1萬元，已經(jīng)比同級別的奔馳和寶馬價格低10%，出現(xiàn)了很大的銷量上升，月均銷量達到1萬多輛。2020年十一月份再次降價，價格達到24-25萬元，比奔馳、寶馬同級別的車便宜20%，結(jié)果銷量是大的上升，月銷接近兩萬輛。從去年全年情況來看，Model3產(chǎn)品已經(jīng)有超強的競爭力。
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第二個是ModelY，從2021年年初國產(chǎn)，國產(chǎn)之后價格有競爭力，在33.99萬元的指導(dǎo)價，奔馳GLC和寶馬X3價格40-45萬元甚至更高水平。月銷量達到1萬輛左右。其實更大的一個上升是，ModelY推出磷酸鐵鋰版的車，價格降了大概5萬元達到28萬元，相有關(guān)奔馳GLC和寶馬X3來講有相當(dāng)大的優(yōu)勢，月銷量到15000輛甚至更高水平。從2021年全年情況來看，ModelY銷量達到16.9萬輛，比奔馳GLC和和寶馬X3的銷量都要大，又是有競爭力的產(chǎn)品的出現(xiàn)，這是在高端價位。
從Model3上市之后還有ModelY，它們上市之后有力拉動了國內(nèi)一些高端產(chǎn)品的銷量，蔚來、理想、小鵬這三個品牌的銷量變化和TSLA的變化基本上同步，也是從2020年下半年開始一路走高。到去年年底這三個品牌合計總量達到月銷4萬輛的水平。從我們研究來說，這三個產(chǎn)品價格上沒有什么大的動作，只是一些優(yōu)惠，但是TSLA在大規(guī)模國產(chǎn)以后，實際上改變了我國消費者對新能源汽車產(chǎn)品的認(rèn)知。大家對新能源汽車的接受度、好評度都在提高，也有力拉動了這些車型。實際上是它們一起從油車市場爭奪了很大的市場份額，我覺得這是高端車的一個競爭力產(chǎn)品。
在低端產(chǎn)品上，是五菱宏光，2020年八月份上市，上市之后的銷量一路走高。在同等車長情況下，五菱宏光價格比原有其他車型低了很多，在三萬塊錢左右，出現(xiàn)很大的市場競爭力。
再一個產(chǎn)品是最近大概去年五六月份之后出現(xiàn)的，就是比亞迪DMI。通過技術(shù)的進步提高了產(chǎn)品的競爭力。比亞迪DMI的車長大概接近4.8米，但是價格只有13萬塊錢左右，比現(xiàn)有的純電動和插電式混合的價格都要低很多，非常有競爭力，相對油車也有競爭力，所以月銷量達到1.7-1.8萬輛的水平。
從競爭力角度可以衡量，比亞迪DMI這個車價格均價13萬左右，已經(jīng)相當(dāng)于同級別合資品牌轎車的價格，和原來相比大概降了30%多，而且饋電時候百公里油耗達到3.8升，價格處在非常低的水平。所以爆發(fā)式上升重要的原因就是新能源汽車出現(xiàn)了有超強競爭力的產(chǎn)品。
二、未來將以什么態(tài)勢發(fā)展？
新能源汽車還將保持一段時期的快速發(fā)展，有四個基本依據(jù)：
1."雙碳"戰(zhàn)略會形成新的推力。大城市碳排放中大概1/4左右是交通帶來的，大城市的減碳肯定是推動油車換電車，這肯定有利于推動電動汽車的發(fā)展。
2.智能化形成新增拉力。
3.規(guī)?；股舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈和整車形成互動。
4.消費者對新能源汽車的認(rèn)知度、接受度在快速提高。
智能化為何快速發(fā)展？第一是供給側(cè)的推動，第二是需求側(cè)的拉動。
現(xiàn)在一大批以智能化、互聯(lián)網(wǎng)為代表的高科技公司進入，從供給側(cè)推動了智能化產(chǎn)品的快速發(fā)展。從需求側(cè)角度來講，95后將進入到購買的主力階層，這一代成長環(huán)境的重大特點就是在成長過程之中出現(xiàn)了技術(shù)爆炸，包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能，都是在95年之后陸續(xù)出現(xiàn)的。這一代人的特點就是互聯(lián)網(wǎng)"原住民"，他們"永遠在線"，這是和生俱來的，他們對智能化在廣泛領(lǐng)域里的深度應(yīng)用包括智能汽車天然接受，且沒有任何學(xué)習(xí)成本。
所以這代人成為購車主體之后，智能化汽車一定會有快速的發(fā)展。而且這代人隨著我國民族自信的提高，目睹了汽車領(lǐng)域自主品牌發(fā)展的崛起，對汽車是自主品牌還是合資品牌已經(jīng)沒有什么偏見了。而自主品牌恰恰在智能化和電動化方面是領(lǐng)先的。所以下一步，以自主品牌為代表的智能化電動汽車一定會有好的發(fā)展。同時，智能化和電動化又是互動的關(guān)系，電動化為智能化降低了門檻，智能化為電動化帶來了新的助推動力，智能化將來對會電動汽車形成一個新增拉力。
另是規(guī)?；?。電動汽車有規(guī)模之后，在研發(fā)上會帶來很大便利。零部件上，原來很多零部件供應(yīng)商是不愿意給新能源汽車配套的，因為不相信能夠造出月銷過萬的產(chǎn)品。現(xiàn)在事實證明，已經(jīng)有若干款產(chǎn)品月銷量過萬，零部件公司已經(jīng)愿意跟這些新能源汽車公司進行合作。帶來包括在整個制造、銷售、售后服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、金融等各個領(lǐng)域里的變化。規(guī)模的發(fā)展會繼續(xù)帶來便利，進一步助推新能源汽車發(fā)展。
再就是全社會特別是消費者對新能源汽車認(rèn)知度、接受度在提高。我們調(diào)研過的客戶，有的認(rèn)為新能源汽車是一個向好的方向，包括國家大力支持等；有的認(rèn)為新能源汽車的體驗比較好，智能化有吸引力；還有燃油汽車換了電動汽車的用戶，認(rèn)為新能源汽車用車成本比較低，也想體驗一下所謂的科技感、智能化，而且提速快、起步快，還不限號;也有說身邊好多朋友都買了，打算兩年內(nèi)換等等。
這些未來的消費者也會有一個大的變化，95后和00后的占比越來越高。我們預(yù)測，2030年00后大概占到17-18%，90后大概占到34-35%，95后加在一起大概是在1/3多一點。90后、85后還有80年、80以前他們對電動汽車接受度大概在15%左右，95后對電動汽車接受度在24%，全社會平均16%，隨著消費者變化也會有比較大的發(fā)展。
雖然新能源汽車將會迎來快速的發(fā)展。但是，按照目前的技術(shù)發(fā)展，在較長時間之內(nèi)，新能源汽車和傳統(tǒng)油車是競爭關(guān)系而不是替代關(guān)系。電動汽車有很多優(yōu)勢，更低的使用成本、更好的加速體驗、更多科技功能、更多豐富場景，都是相對油車好的方面。但是也有相對劣勢的方面，補能沒有油車方便、續(xù)航里程穩(wěn)定性，特別到了高速之后的電耗迅速加大，包括冬季電能衰減、車的殘值比較低、購置成本比較高、安全擔(dān)憂、改變消費者駕駛習(xí)慣，這些方面都是相對油車來講是劣勢的。
到目前為止，電動汽車并沒有完全覆蓋燃油車的基礎(chǔ)特性好的方面。未來假如沒有電池技術(shù)突破性進展，假如車還是一個交通工具，技術(shù)上沒有特別大的革命性突破，電動汽車是無法對油車形成全面快速替代的。相當(dāng)長時間內(nèi)，二者是競爭關(guān)系而不是替代關(guān)系。
三、對政策效用的估計。
NEV的激勵政策是這兩年爆發(fā)式上升的根本保證。假如沒有這些政策，新能源汽車很難有現(xiàn)在的表現(xiàn)，對這些政策總結(jié)了四個方面：
第一是財稅政策（不含地方補貼）。現(xiàn)在相對油車來看，13-15萬元電動汽車享受了1.99萬元的優(yōu)惠；23-25萬元的車享受4.6萬元；28-30萬元的車優(yōu)惠大概接近5萬元；45萬元以上的車優(yōu)惠大概接近9萬元。財稅政策還是起了很大用途。
第二是非財稅方面的政策，包括限行、牌照優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠等。限購城市享受了牌照優(yōu)惠，新能源比例達到27.2%；在限行城市，新能源的比例達到13.9%；在既不限號也不限行，純從自發(fā)購買的城市新能源比例在10.3%?？梢娤尢柕呐普諆?yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠都起了很大用途。
第三，在出租、網(wǎng)約、租賃、公務(wù)用車領(lǐng)域政策性強制性的規(guī)定。現(xiàn)在很多城市規(guī)定出租車、網(wǎng)約車等要換成電動汽車，深圳、廣東很多地方都在加速。還有生產(chǎn)側(cè)的強行政策雙積分，倒逼了很多傳統(tǒng)油車公司必須布局電動汽車，否則受到很多政策不利影響。
新能源汽車的發(fā)展，激勵政策起到了根本性的保障用途。下一步這些激勵政策的調(diào)整一定要平穩(wěn)有序，不要過大過快。這就是今天分享的內(nèi)容，謝謝大家。
*以上內(nèi)容整理自嘉賓發(fā)言速記
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