鉅大LARGE | 點擊量：498次 | 2022年06月22日
歐洲電池公司大舉"掃貨"
歐洲鋰電池公司擴產(chǎn)迫不及待!
基于碳減排的長期目標，近兩年歐洲電動化急劇升溫。最新數(shù)據(jù)顯示，今年三月，德國、法國、挪威、英國等九國純電動汽車合計銷量為20.3萬輛，環(huán)比大增60.7%。
民生證券預測，至2025年歐洲新能源車銷量將達到700萬輛，4年復合上升率為32%，2025年其新能源車滲透率有望超過50%。純電動汽車將是其中的主力。
在車企方面，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車企紛紛加快電動化轉(zhuǎn)型，龐大的鋰電池采購需求隨即釋放。同時，歐洲本地鋰電池產(chǎn)量不足的短板影響也日益凸顯。
為了搶占本地大規(guī)模的市場需求份額，降低對亞洲電池公司的依賴，截至目前，歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了包括瑞典Northvolt、法國ACC、法國Verkor、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本地電池公司，這些電池公司背后或有車企入股，或有政府支持，歐洲本地電池公司正"秣馬厲兵"，打算大干一場。
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Northvolt今年二月就曾表示，計劃到2030年在歐洲市場占據(jù)25%的市場份額，并透露已獲得重要客戶價值超過270億美元(折合人民幣約1801億元)的合同。
但是，由于歐洲本地鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱，上述眾多電池公司在產(chǎn)量建設方面卻又不得不"依賴"亞洲公司，尤其是我國公司，這也為我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀公司"走出去"創(chuàng)造了機會。
以ACC為例，為了解決產(chǎn)業(yè)鏈供給不足等棘手問題，近期頻現(xiàn)大手筆訂單，快馬加鞭地著手提升鋰電池制造設備、原材料的供給，以期盡快釋放自身鋰電池生產(chǎn)量力。
ACC公司來頭不小，成立于2020年六月，主營電動汽車電池電芯及模組的開發(fā)和生產(chǎn)。汽車制造商Stellantis、Mercedes-Benz(梅賽德斯-奔馳)和能源公司TotalEnergies(道達爾能源)分別持有其三分之一的股權(quán)。
公開資料顯示，ACC計劃分別在德國、法國、意大利建設三座產(chǎn)量為40GWh的廠，至2030年其動力鋰電池合計產(chǎn)量將達到120GWh。
隨著既定產(chǎn)量項目的落地推進，近期，ACC開啟了"全球大采購"模式。
鋰電池材料方面，五月六日，優(yōu)美科表示收到ACC訂單，其位于波蘭尼薩的廠將為ACC供應下一代高鎳正極材料。供應量在2030年前將滿足至少46GWh鋰電池的生產(chǎn)所需。
就在前一天，恩捷股份通告稱，下屬子公司和ACC簽訂合同，約定2024年-2030年間將向ACC供應約6.55億歐元的鋰電池隔離膜。
設備方面，贏合科技近期宣布再次獲得ACC鋰電池設備訂單，將滿足其法國電池廠13GWh電池產(chǎn)量的前段量產(chǎn)設備需求。而早在2020年，贏合科技和ACC就已達成合作，獲得其整線訂單。
另外，先導智能也表示，將為ACC供應14GWh電池產(chǎn)量的相關(guān)設備供應及解決方法。
在供應商選擇上，ACC首先確保生產(chǎn)設備和關(guān)鍵原材料到位，并選擇了領域內(nèi)的頭部公司。目前的整線設備、正極材料、隔離膜訂單或許只是個開始，負極材料、電解液等訂單或?qū)㈥懤m(xù)浮現(xiàn)。
據(jù)悉，ACC目前正在法國的杜夫林和德國的凱澤斯勞滕建設兩家電池廠，而第三家廠已經(jīng)確定將在意大利的泰爾莫利建設。如此一來，ACC近期一系列針對鋰電池生產(chǎn)設備和原材料的采購，佐證了其將加速在歐洲的本地化電池生產(chǎn)。
此外，值得一提的是，其股東之一的Stellantis，去年已布局上游鋰礦。去年十一月底，澳大利亞鋰礦開發(fā)商VulcanEnergyResources和Stellantis簽署協(xié)議，約定從2026年開始，在未來5年時間里將向Stellantis供應8.1萬噸至9.9萬噸電池級氫氧化鋰，而Stellantis則將把這些原料用于其在歐洲的三個電池廠生產(chǎn)電池。
ACC正是Stellantis等股東控股下的電池生產(chǎn)公司，和之正好匹配上述鋰鹽需求?；蛟S是目睹了2021年鋰鹽價格的飛漲，"鎖礦"理念已深入下游公司的長遠布局。
而ACC只是歐洲電動化提速的一個縮影，Northvolt、Verkor、Britishvolt等歐洲本地鋰電池公司，都在新增設備、原材料，甚至鋰鎳鈷等方面的資金投入和訂單規(guī)模，從而擴張電池產(chǎn)量。
目前來看，除我國市場外，歐洲也將成為未來全球純電動汽車的重要市場之一。比歐洲本地鋰電池公司行動早一步，具備技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈資源、前瞻性眼光的我國頭部鋰電池公司，如CATL、孚能科技、遠景動力、蜂巢能源等，均已在歐洲如火如荼地投資建廠。
CATL或?qū)⒙氏扔瓉硎斋@期，其德國圖林根電池廠預計2022年可實現(xiàn)14GWh的產(chǎn)量。
遠景動力同法國雷諾合作，在杜埃建設法國第一家數(shù)字化、綠色的動力鋰電池廠，到2030年預計將實現(xiàn)年產(chǎn)量24GWh，并具備實現(xiàn)40GWh的擴容潛力;同日產(chǎn)合作在桑德蘭建設英國首個動力鋰電池超級廠，到2030年產(chǎn)量將達25GWh，并具備實現(xiàn)35GWh的擴容潛力。
蜂巢能源已經(jīng)斬獲PSA集團、土耳其公司OTOKAR等歐洲公司長協(xié)訂單。
孚能科技則被土耳其車企TOGG定點為其動力鋰電池供應商，預計未來7年將獲得30GWh采購需求，并將和其合資建設土耳其動力鋰電池廠。
還有國軒高科收購博世集團德國哥廷根廠，億緯鋰能購買匈牙利目標地產(chǎn)，均計劃建立其在歐洲的生產(chǎn)運營基地。
另外，LG新能源、三星SDI、SKOn等韓系鋰電池公司也已積極布局歐洲。至此，我國公司、韓國公司、歐洲本地公司在歐洲市場的"三足鼎立"之勢初步形成。
歐洲加速電動化轉(zhuǎn)型將釋放龐大的鋰電池需求，和此同時，也為具備較強競爭優(yōu)勢的國內(nèi)鋰電上游設備、材料公司，如先導智能、贏合科技、新宙邦、天賜材料、恩捷股份等供應了全面參和國際化發(fā)展的機會。
隨著歐洲本地電池公司啟動廠建設，亞洲頭部電池公司加大在歐洲的電池項目建設，預計未來將持續(xù)帶動更多我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司拓展歐洲業(yè)務，或前往歐洲進行本土化布局，深度融入全球供應鏈體系。
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