在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域一度叫囂上位的軟包鋰電池，如今似乎陷入了"困獸之斗"。

2018年，資本"巨鱷"選擇軟包動(dòng)力鋰電池公司合作或并購(gòu)；軟包公司相繼公布入選國(guó)際車(chē)企定點(diǎn)供應(yīng)商之列，或高調(diào)宣布斬獲國(guó)際訂單；軟包鋰電池產(chǎn)量紛紛上馬；方形頭部公司競(jìng)相入局，實(shí)現(xiàn)配套或給出量產(chǎn)時(shí)間表……有關(guān)軟包鋰電池市場(chǎng)而言，一字記之曰：火。

然而2019年，相比于去年的熱鬧塵囂，軟包鋰電池市場(chǎng)陷入了"啞火"狀態(tài)，不僅有軟包頭部公司排名掉隊(duì)，整體軟包市場(chǎng)滲透率不增反降，還陷入同比負(fù)上升的尷尬局面。

市場(chǎng)滲透仍然羸弱

今年以來(lái)，由于市場(chǎng)需求尚未正式放量，軟包鋰電池依舊遭到方形電池的強(qiáng)勢(shì)碾壓。

過(guò)針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

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高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年1-十月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約91.6萬(wàn)輛，同比上升14%，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約46.38GWh，同比上升34%。

其中，軟包鋰電池裝機(jī)量約3.99GWh，同比下降10%，僅占總裝機(jī)量8.6%（去年占總裝機(jī)量13.4%）。反觀方形電池，裝機(jī)量約39.12GWh，同比上升49%，占總裝機(jī)量84.35%。

軟包鋰電池市場(chǎng)滲透羸弱，并不能簡(jiǎn)單歸咎于補(bǔ)貼退坡以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行因素下新能源汽車(chē)市場(chǎng)上升疲軟，還有以下幾點(diǎn)原因值得注意：

一是，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)高度集中，兩大頭部公司占據(jù)70%以上市場(chǎng)份額，其先發(fā)形成的方形電池市場(chǎng)陣線短時(shí)間內(nèi)難以攻破。雖然CATL的軟包鋰電池已實(shí)現(xiàn)東風(fēng)日產(chǎn)及北京奔馳車(chē)型配套，但僅占其總配套裝機(jī)量的3.6%。

二是，國(guó)內(nèi)軟包鋰電池公司仍然弱小，尚未形成能和方形頭部公司相抗衡的軟包鋰電池巨頭。從1-十月的數(shù)據(jù)來(lái)看，軟包頭部公司在裝機(jī)量TOP10中僅有兩個(gè)席位，其中孚能科技位于第七，卡耐新能源位于第八，但裝機(jī)量均在1GWh以下。兩者裝機(jī)量相加僅占頭兩名的4%。

無(wú)人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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三是，軟包鋰電池在性能突破、核心材料、成本控制、產(chǎn)量規(guī)模等方面尚存瓶頸，核心包裝材料鋁塑膜嚴(yán)重依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈依舊受限。加之工藝不同，軟包鋰電池直通率和模組/系統(tǒng)成組效率普遍低于方形電池。

四是，嚴(yán)重依賴大客戶，一旦大客戶因性能、成本、商務(wù)關(guān)系等各種因素更換供應(yīng)商或調(diào)整訂單分配，軟包鋰電池公司裝機(jī)排名將立刻動(dòng)蕩浮沉。

缺乏巨頭"領(lǐng)隊(duì)"

當(dāng)前，放眼國(guó)內(nèi)的軟包鋰電池公司，仍缺乏一個(gè)或者幾個(gè)能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨頭角色。公司的資本、產(chǎn)量、體量仍不夠大，甚至在補(bǔ)貼退坡、應(yīng)收賬款等強(qiáng)壓下，部分軟包鋰電池公司出現(xiàn)了生存危機(jī)。

君不見(jiàn)南方軟包大拿因客戶轉(zhuǎn)舵導(dǎo)致出貨量下降，且產(chǎn)品幾乎在虧本出售；被大資本入主的軟包奇兵，市場(chǎng)打開(kāi)依舊緩慢；華東軟包精英因管理流程審批冗長(zhǎng)，未能及時(shí)抓住市場(chǎng)；被國(guó)產(chǎn)公司收編的軟包勁旅，市場(chǎng)仍在醞釀當(dāng)中。

今年八月，曾在國(guó)內(nèi)軟包鋰電池裝機(jī)量排名第二的國(guó)能電池，被媒體先后曝光了欠薪、、停產(chǎn)、供應(yīng)商等一系列內(nèi)外部問(wèn)題，隨后泥淖越陷越深。

從1-十月軟包鋰電池裝機(jī)量TOP10來(lái)看，兩兩公司之間的裝機(jī)量差距不超過(guò)0.16GWh，TOP1（0.73GWh）和TOP10（0.11GWh）的差距也僅在0.62GWh，這不僅意味著軟包鋰電池尚未形成巨頭效應(yīng)，同時(shí)市場(chǎng)格局并未形成絕對(duì)態(tài)勢(shì)，座次爭(zhēng)奪仍有很大想象空間。

事實(shí)上，軟包鋰電池在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)并不弱。從全球范圍來(lái)看，動(dòng)力鋰電池出貨量排名靠前的日韓電池公司中，軟包鋰電池公司占多數(shù)，包括LG化學(xué)、AESC（被遠(yuǎn)景收購(gòu)后成為遠(yuǎn)景AESC）、SKI等。

其中，歐洲市場(chǎng)的重要電動(dòng)汽車(chē)型包括奧迪e-tron、捷豹I-pace、奔馳EQC、保時(shí)捷Taycan和雷諾ZOE等，采用的均是LG化學(xué)供應(yīng)的軟包鋰電池。

遠(yuǎn)景AESC的軟包鋰電池份額貢獻(xiàn)重要來(lái)自日產(chǎn)聆風(fēng)。SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒等國(guó)際知名車(chē)企的軟包鋰電池供應(yīng)商，現(xiàn)在也成為了大眾汽車(chē)的主力供應(yīng)商，并即將要為法拉利首款量產(chǎn)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)供應(yīng)電池。

國(guó)際車(chē)企青睞軟包鋰電池技術(shù)路線，除了和軟包鋰電池高能量密度、高安全性、設(shè)計(jì)靈活、放電平臺(tái)好、大電流快充快放、內(nèi)阻相對(duì)較小等優(yōu)點(diǎn)有關(guān)，和日韓電池巨頭前期的技術(shù)對(duì)接、市場(chǎng)鋪墊有著重要關(guān)系。

而國(guó)產(chǎn)軟包巨頭效應(yīng)的缺乏，也將在一定程度上加大和國(guó)際軟包鋰電池巨頭的競(jìng)爭(zhēng)難度和競(jìng)爭(zhēng)差距。

國(guó)產(chǎn)軟包的出路

今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)，以及方形電池的市場(chǎng)擠壓，一定程度上延緩了國(guó)內(nèi)軟包鋰電池規(guī)模放量的進(jìn)程。且儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、船舶、電動(dòng)自行車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)，尚未出現(xiàn)軟包鋰電池的一席之地。

國(guó)產(chǎn)軟包鋰電池想要尋找大規(guī)模放量的出路，似乎重心只能瞄準(zhǔn)中高端乘用車(chē)型延伸，以及和合資/外資車(chē)企品牌的合作之路上。

一方面，高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航要求下，軟包動(dòng)力鋰電池相有關(guān)方形和圓柱動(dòng)力鋰電池能量密度相對(duì)更高。目前可量產(chǎn)的軟包動(dòng)力鋰電池單體能量密度達(dá)到240-250Wh/Kg，而同材料體系的方形動(dòng)力鋰電池能量密度為210-230Wh/Kg，軟包動(dòng)力鋰電池能量密度要比方形高出10%-15%。

隨著未來(lái)乘用車(chē)A級(jí)以上乘用車(chē)占比將逐步提升，雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)、沃爾沃60系列、日產(chǎn)Leaf、奧迪A6Le-tron、榮威ei6、領(lǐng)克等中高端乘用車(chē)市場(chǎng)帶動(dòng)軟包動(dòng)力鋰電池需求上升，有望帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟包鋰電池占比的提升。

另一方面，采用軟包動(dòng)力鋰電池的如戴姆勒、大眾、通用、日產(chǎn)、現(xiàn)代汽車(chē)等車(chē)企加速我國(guó)市場(chǎng)布局，也將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)國(guó)產(chǎn)軟包鋰電池的需求。

今年1-十月，CATL已成為率先配套合資品牌軟包鋰電池的公司，配套車(chē)型包括東風(fēng)日產(chǎn)軒逸、奔馳EQC，1-十月配套裝機(jī)量達(dá)8822套。

截止目前，孚能科技已宣布已和戴姆勒簽署軟包鋰電池供應(yīng)合作協(xié)議，億緯鋰能也宣布其軟包鋰電池已進(jìn)入戴姆勒、現(xiàn)代起亞等國(guó)際主流車(chē)企供應(yīng)鏈體系。

要注意的是，國(guó)產(chǎn)軟包鋰電池公司想要和日韓電池公司在市場(chǎng)份額上一較高下，還需在產(chǎn)品品質(zhì)、性能提升、成本管控、產(chǎn)量部署、公司管理等方面花大力氣下大功夫。

同時(shí)，有關(guān)國(guó)際車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、管理等，還要有更透徹的理解和執(zhí)行。