鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：451次 | 2022年06月27日
磷酸鐵鋰走向"分化"背后的機(jī)遇
磷酸鐵鋰也開始"分化"了。在基站、電動(dòng)兩輪車，一些場景簡單的領(lǐng)域甚至部分小型儲(chǔ)能市場，"性價(jià)比"成為影響采購的重要因素；在電動(dòng)汽車、船舶以及特定領(lǐng)域，磷酸鐵鋰品質(zhì)和"性價(jià)比"共同起用途。
"5G基站備用電源有關(guān)磷酸鐵鋰的性能要求和應(yīng)用場景要求要低于車用，"一業(yè)內(nèi)人士告訴電池我國網(wǎng)，這也就可以解釋為何我國移動(dòng)、我國鐵塔的磷酸鐵鋰招標(biāo)最終會(huì)是價(jià)格優(yōu)勢者勝出了。
據(jù)電池我國網(wǎng)了解，此前我國移動(dòng)1.95GWh磷酸鐵鋰招標(biāo)中，中標(biāo)者最高報(bào)價(jià)為0.703元/Wh（不含稅單價(jià)，下同），而價(jià)格最低者只有0.626元/Wh。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，盡管我國鐵塔沒有公布各家公司的中標(biāo)價(jià)格，但實(shí)際上我國鐵塔2GWh磷酸鐵鋰招標(biāo)價(jià)格要比我國移動(dòng)還低。
"比亞迪報(bào)價(jià)0.728元/Wh，CATL報(bào)價(jià)0.759元/Wh，國軒高科報(bào)價(jià)0.851元/Wh，"該人士表示，他們報(bào)價(jià)都"有些高"，所以都落選了，"盡管這三家公司在車用磷酸鐵鋰領(lǐng)域都是頭牌公司。"
和電動(dòng)汽車比起來，5G基站備用電源應(yīng)用場景相對(duì)固定，受到外力影響也較小，能量密度高、循環(huán)壽命長、溫度特性好就可以了，并不要電池一定要達(dá)到車規(guī)級(jí)，其總的成本也自然不會(huì)像車規(guī)級(jí)磷酸鐵鋰那么高了，"能用、夠用、好用，價(jià)格實(shí)惠就好。"
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
過去兩年我國政府聯(lián)合車企、電池公司、我國鐵塔推廣退役電池在5G基站儲(chǔ)能梯次利用，也正是因?yàn)榛倦娫从嘘P(guān)電池性能要求要低很多，所以"車上用完基站還能接著用。"不過，隨著磷酸鐵鋰成本持續(xù)下降，5G基站也開始"拋棄"退役電池，干脆直接采購新電池了。
實(shí)際上，在小編看來，這也反映出磷酸鐵鋰的應(yīng)用趨勢：在基站、電動(dòng)兩輪車，一些場景簡單的領(lǐng)域甚至部分小型儲(chǔ)能市場，客戶有關(guān)磷酸鐵鋰的品質(zhì)容忍度要大得多（和鉛酸電池相比，低端磷酸鐵鋰已經(jīng)有能量密度、循環(huán)壽命、耐溫寬性能、充放電速率優(yōu)勢），"性價(jià)比"成為影響采購的重要因素；在電動(dòng)汽車、船舶以及特定領(lǐng)域，磷酸鐵鋰品質(zhì)和"性價(jià)比"共同起用途。
簡而言之，磷酸鐵鋰也開始"分化"了。
"分化"市場的機(jī)遇
行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約為10萬噸，其中重要分布在1-五月和9-十月，產(chǎn)量較為集中重要受新能源汽車產(chǎn)銷影響，而新能源汽車產(chǎn)銷又受補(bǔ)貼政策影響，因而呈現(xiàn)這種分布。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
今年1-三月，由于受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車市場幾乎陷入停滯狀態(tài)，電動(dòng)汽車市場有關(guān)磷酸鐵鋰的需求也降至冰點(diǎn)，但是磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量受到的沖擊卻并不大。數(shù)據(jù)顯示，自三月份以來磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量就已經(jīng)恢復(fù)到去年平均水平線。"5G基站儲(chǔ)能市場上半年需求比較明顯，尤其是我國移動(dòng)、我國鐵塔兩家磷酸鐵鋰招標(biāo)就達(dá)到4GWh，"業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，上半年5G基站等儲(chǔ)能市場成為需求主力，東邊不亮西邊亮，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料迅速回暖。
據(jù)電池我國網(wǎng)了解，截至五月底，包括我國鐵塔、我國移動(dòng)、我國聯(lián)通、我國電信、廣電系統(tǒng)以及華為共建成5G基站約44萬個(gè)。根據(jù)上述幾家公司規(guī)劃，今年還要建設(shè)115萬個(gè)5G基站。結(jié)合投資建設(shè)規(guī)模，預(yù)計(jì)今年僅5G基站用磷酸鐵鋰電池需求就有望達(dá)到10GWh。
這一市場的爆發(fā)，也將帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料的上升。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量有望達(dá)到13萬噸，上升高達(dá)30%，和三元材料產(chǎn)量齊平。這也將改變磷酸鐵鋰材料近年來被三元材料差距越拉越大的局面。
值得注意的是，由于5G基站等市場有關(guān)磷酸鐵鋰電池品質(zhì)容忍度較高，"性價(jià)比"更關(guān)鍵，因而上游市場也開始分化。行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-五月，磷酸鐵鋰材料前5家公司的市場份額已經(jīng)從2019年的78%下降到2020年的73%，五月份更是跌到65%以下。這背后反映的是，傳統(tǒng)非車用動(dòng)力磷酸鐵鋰材料公司的崛起。
車用、船舶等領(lǐng)域磷酸鐵鋰走向"高端化"
受財(cái)政補(bǔ)貼退坡，以及磷酸鐵鋰電池技術(shù)提升等影響，今年以來，磷酸鐵鋰在乘用車市場開始回暖，TSLAModel3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪新車漢搭載磷酸鐵鋰"刀片電池"，此外北汽EU5、上汽榮威等熱銷車型也新增了磷酸鐵鋰版本。
成本方面相較三元有明顯優(yōu)勢是推動(dòng)車企新增磷酸鐵鋰版本的重要因素。不過，由于市場需求的推動(dòng)，磷酸鐵鋰在車用領(lǐng)域也開啟了"向上"的技術(shù)提升路徑，車用市場磷酸鐵鋰電池逐漸走向高端化，有望改變?nèi)藗冇嘘P(guān)磷酸鐵鋰只配低端車的"固有印象"。
在技術(shù)提升方面，2019年國內(nèi)幾家磷酸鐵鋰巨頭都有動(dòng)作。如CATL、比亞迪通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，使得磷酸鐵鋰電池包體積利用率及能量密度均有提升，一方面提升了電池包整體帶電量，另一方面通過減少電池包內(nèi)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步降低了成本；力神電池、國軒高科則同時(shí)基于磷酸鐵鋰材料本身，不斷突破磷酸鐵鋰單體和系統(tǒng)能量密度的上限。
無論是結(jié)構(gòu)工藝創(chuàng)新，還是從材料本身著手，專注于傳統(tǒng)車用領(lǐng)域的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司，都希望通過技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提升磷酸鐵鋰電池的性能，進(jìn)而拓寬其在車用市場的份額。因而我們認(rèn)為，未來車用領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池技術(shù)仍然會(huì)持續(xù)"向上"。
得益于動(dòng)力鋰電池技術(shù)的提升，以及成本持續(xù)的下降，為推動(dòng)船舶領(lǐng)域綠色發(fā)展，近年來船舶電動(dòng)化趨勢漸升，鋰電池開始在船舶上得到大力推廣應(yīng)用，目前在內(nèi)陸河湖頻頻可以看到電動(dòng)船舶的影子。
"目前船舶用磷酸鐵鋰電芯和新能源車用磷酸鐵鋰電芯要求基本一致，不過船舶鋰電池系統(tǒng)要求更高，對(duì)安全、消防系統(tǒng)要求都比電動(dòng)汽車更高。"一電池公司人士認(rèn)為，"應(yīng)用于電動(dòng)船舶上的磷酸鐵鋰電池還將面對(duì)較多技術(shù)驗(yàn)證，要更嚴(yán)格的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，可以預(yù)見未來船舶用磷酸鐵鋰電池也會(huì)向著更高性能方向發(fā)展。"
除了電動(dòng)汽車、船舶等領(lǐng)域，在大型儲(chǔ)能項(xiàng)目領(lǐng)域，也對(duì)磷酸鐵鋰電池提出了更多要求，如要求電池循環(huán)次數(shù)可以做到7500次甚至1萬次以上，保證儲(chǔ)能電池應(yīng)用年限達(dá)到20年之久。這些應(yīng)用場景的特性都在推動(dòng)磷酸鐵鋰電池路線的分化。
應(yīng)用場景"分化"公司多線布局
事實(shí)上，盡管磷酸鐵鋰電池應(yīng)用場景的不同，有關(guān)其品質(zhì)要求不同，給了很多公司機(jī)會(huì)，但是市場競爭是殘酷的，傳統(tǒng)車用動(dòng)力領(lǐng)域的巨頭也在挖掘拓展細(xì)分市場，采用不同產(chǎn)品戰(zhàn)略，分食更多市場蛋糕。
今年大火的5G基站，傳統(tǒng)動(dòng)力領(lǐng)域的磷酸鐵鋰公司已經(jīng)積極參和進(jìn)來，如CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源等公司已經(jīng)參和了我國移動(dòng)、我國鐵塔相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)，并且力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源已經(jīng)取得了一定的成果。
盡管CATL、比亞迪、國軒高科等在今年我國移動(dòng)、我國鐵塔兩項(xiàng)大額磷酸鐵鋰招標(biāo)中鎩羽而歸，但熟悉了這個(gè)市場的打法之后，相信他們會(huì)調(diào)整打法重新回歸，預(yù)計(jì)在接下來的項(xiàng)目參投中，競爭也會(huì)更加激烈。而這種情況會(huì)推演到磷酸鐵鋰電池的所有應(yīng)用領(lǐng)域，無論是高端還是低端，頭部公司都可以憑借技術(shù)、規(guī)模、資金優(yōu)勢，采用不同產(chǎn)品戰(zhàn)略"精準(zhǔn)打擊"，而唯一限制的因素或許是這個(gè)市場的回報(bào)是否和他們的投入成正比。
撰稿：方傾燃
