三月十六日，在大眾集團(tuán)財(cái)報(bào)公布會上，大眾集團(tuán)CEO穆勒宣布了一項(xiàng)高達(dá)500億歐元的電池采購計(jì)劃。在我國和歐洲這個(gè)最大的市場上，目前已經(jīng)達(dá)成了200億歐元的采購，其中入圍的供應(yīng)商只有兩家——一家是我國的CATL，穆勒沒有透露另一家公司名字，僅表示來自韓國。大眾的采購計(jì)劃，顯示了在電池領(lǐng)域目前的市場格局。

除了中韓兩國，同樣在東亞的日本也是電池領(lǐng)域強(qiáng)大的存在，比如其國內(nèi)的松下，因?yàn)榕涮譚SLA而早已聞名世界。中日韓三國的電池商們已經(jīng)構(gòu)成了全球最強(qiáng)陣容。2017年全球動(dòng)力鋰電池公司銷量中，在前十排名中，我國公司占七席，占據(jù)了大部分市場份額，日韓系僅剩松下、LG、三星，三家的出貨量分別為10GWh、4.5GWh、2.8GWh。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)的兩極分化已經(jīng)形成技術(shù)壁壘，而先來者的成本優(yōu)勢和客戶壁壘，也已形成了行業(yè)的重要護(hù)城河，并由此形成了基本的寡頭格局?；诖耍趧?dòng)力鋰電池領(lǐng)域，一些后來者已經(jīng)宣布放棄。比如，日前，全球最大的汽車零部件制造商德國博世宣布：將放棄自制動(dòng)力鋰電池單元，轉(zhuǎn)而外購電池單元。未來，將通過自身的電池管理系統(tǒng)技術(shù)和系統(tǒng)集成能力，來供應(yīng)完整的電池系統(tǒng)。

此前，博世每年投資約4億歐元，試圖在電動(dòng)出行領(lǐng)域有所突破，其中大部分用于對電池技術(shù)的研發(fā)。去年十二月，博世表示其正在考慮投資200億歐元，使其電池產(chǎn)量在2030年達(dá)到200GWh，以對抗來自亞洲的競爭對手。而自去年起，包括日產(chǎn)、NEC在內(nèi)的巨頭，已經(jīng)開始從鋰電池業(yè)務(wù)中抽離。

"做電池最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于市場、技術(shù)和資源。"中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，未來全世界不缺最好的電芯，但缺核心的材料和資源。隨著原材料市場的灸手可熱，資本成為新一輪較量的關(guān)鍵推手。"博世等放棄電池的投資是非常理智的。"

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零部件巨頭為何抽離鋰電池？

近年來，抽離鋰電池業(yè)務(wù)的消息并不少見，除了博世，去年八月，NEC公司決心退出鋰電池業(yè)務(wù)，將生產(chǎn)電極的子公司NECEnergyDe-vice，出售給我國私募股權(quán)投資基金金沙江資本（GSRCapital）。這家子公司重要為日產(chǎn)純電動(dòng)汽車"聆風(fēng)(LEAF)"的車載電池生產(chǎn)電極，年銷售額約150億日元。

此外，日產(chǎn)和NEC的合資電池子公AutomotiveEnergySupply(AESC)司也出售給了金沙江資本。AESC的出資比例為日產(chǎn)占51%，NEC和NECEnergyDevice占49%。當(dāng)時(shí)，日產(chǎn)將先從NEC手中收購AESC49%的股份，全權(quán)持有AESC后再打包出售給金沙江資本。

AESC從NECEnergyDevice采購電極生產(chǎn)電池，年銷售額約為300億日元。2016年，AESC以1622MWh的出貨量，僅次于松下、比亞迪和LG化學(xué)，排名全球第四。因此，AESC的出售在當(dāng)時(shí)，被視為鋰電元老索尼退出電池業(yè)務(wù)之后，全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)的又一顆重磅炸彈。其出售額被認(rèn)為在1000億日元左右。

有關(guān)博世退出鋰電池業(yè)務(wù)，博世表示，目前全球動(dòng)力鋰電池市場由亞洲5大公司長期盤踞。包括CATL、日本松下、韓國三星、韓國LG、深圳BYD。這幾家已經(jīng)氣候大成，博世若此時(shí)投產(chǎn)電池單元，將會冒很大的市場風(fēng)險(xiǎn)。其次，在成本層面,一個(gè)電池單元的成本有75%來自于鋰等原材料，加上加工、包裝、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用后，利潤空間十分有限，價(jià)格戰(zhàn)一旦被競爭對手掀起，很容易血本無歸。

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于清教稱，前十名的電池廠商，已經(jīng)占據(jù)了我國電池市場70%的份額。這些電池廠商在四大關(guān)鍵材料上已經(jīng)有了完備的布局。而博士和NEC，包括奔馳、戴姆勒、大眾，在我國市場并不具備資源優(yōu)勢，材料全靠從我國采購，因此在成本層面完全沒有底氣。

另外，從投資角度來看博世放棄的原因也很明顯——在博世深思熟慮之后，其認(rèn)為，到2030年，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到1000GkWh，如博世想達(dá)到市場占有率20%的份額，至少要投入200億歐元來購買電池單元的生產(chǎn)、檢測、回收等設(shè)備。這項(xiàng)巨額投入有關(guān)任何一家零部件公司來說都壓力重重。而一旦技術(shù)上出現(xiàn)革命性創(chuàng)新，前期投資極有可能成為沉沒成本，覆水難收。

目前以液態(tài)電解液為主的鋰電池的能量密度還不能充分滿足電動(dòng)汽車需求。而博世計(jì)劃"彎道超車"，其將投入固態(tài)電池以及下一代鋰電池技術(shù)，但預(yù)計(jì)到2025年才能走向成熟。于清教表示，除非在材料上有非常明顯的顛覆，否則鋰電池至少在未來三五年仍是主流的動(dòng)力鋰電池。其它技術(shù)的革新和替代，仍有很長的時(shí)間要走。

我國電池公司的風(fēng)險(xiǎn)

盡管目前我國公司已經(jīng)在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場，但從行業(yè)發(fā)展來看，這種優(yōu)勢能否保持還存有疑問。承載著我國汽車行業(yè)"彎道超車"理想的新能源汽車，在發(fā)展之初就帶有濃厚的產(chǎn)業(yè)政策色彩。按照目前規(guī)定，假如車企不從我國政府認(rèn)定的電池公司采購，就無法獲得國家補(bǔ)貼。從2016年左右，我國的車企開始悄然更換電池供應(yīng)商，而在這個(gè)過程中，我國的動(dòng)力鋰電池公司一直享受政策蔭庇。

不過，隨著政府補(bǔ)貼的退坡，這個(gè)局面將有可能會改變。日韓等電池生產(chǎn)上在我國均有廠，正等待政策解禁——目前，松下在我國大連和蘇州各建立了一個(gè)廠，大連廠生產(chǎn)方形電池，目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州廠生產(chǎn)18650圓柱形電池。而三星則在西安有廠，三星SDI電池廠在西安投產(chǎn)，其生產(chǎn)線將年產(chǎn)4萬輛高性能汽車動(dòng)力（純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn)）電池。另外，LG在南京的廠可以供應(yīng)超過55萬件電池產(chǎn)品，約配套18萬輛新能源汽車。

實(shí)際上，目前在我國頗多的插電式混合動(dòng)力汽車上都裝配了日韓的電池，這有關(guān)我國電池公司來說是一個(gè)并不太好的事實(shí)。而另一方面，我國動(dòng)力鋰電池至今沒有很成功的走向國際的案例。CATL計(jì)劃今年在歐洲建設(shè)廠，但目前地址還沒有選定。而從大眾的"超級"訂單來看，其對我國電池的態(tài)度依然是——我國專享。CATL"走出去"還是依靠其成長的"貴人"——寶馬集團(tuán)，后者通過引入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，幫助CATL迅速成為我國首屈一指的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。

當(dāng)然，博世對電池業(yè)務(wù)的抽離并不意味著就此放棄這個(gè)市場，其依然在電池系統(tǒng)的集成等方面施展拳腳。博世還表示，將繼續(xù)加大在該領(lǐng)域的研發(fā)力度。未來，博世將在系統(tǒng)集成、能效核心和標(biāo)準(zhǔn)化三個(gè)項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力。而這正是目前諸多電池生產(chǎn)商所不具備的能力。另外，對下一代電池的研發(fā)也將使得我國公司感受到未來的壓力。

在業(yè)界看來，精細(xì)化分工將成為未來電池領(lǐng)域的發(fā)展方向。2019年我國將開始實(shí)行新能源汽車積分政策，這將是電動(dòng)汽車真正邁向普及的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而中日韓三國的電池巨頭的格局也將會在競爭中不斷變化。"我國在技術(shù)路線方面和日韓的差距正在逐步縮小。"在于清教看來，未來我國電池公司極有可能超越三星、LG和松下。一方面，我國電池公司會通過各種方式包括并購重組，或從市場獲得相關(guān)的技術(shù)。另一方面，坐擁全球最大電池市場的我國，很可能在技術(shù)成熟之后，通過自己的聲音，制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。