2018年七月九日，CATL（CATL）和德國(guó)圖林根州政府簽署了投資協(xié)議，宣布在埃爾福特建立電池廠，投資2.4億歐元，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)到產(chǎn)量14GWh。

和此同時(shí)，CATL得到了豪華車巨頭寶馬公司40億歐元的采購(gòu)訂單。

這個(gè)合作在中德兩國(guó)引發(fā)極大的關(guān)注和反響。

在我國(guó)，CATL作為首個(gè)在歐洲建廠的動(dòng)力鋰電池制造商，收獲了熱烈的掌聲，帶動(dòng)股價(jià)節(jié)節(jié)攀升。

但在德國(guó)，受到的境遇則截然不同：遭到一些當(dāng)?shù)孛襟w的唱衰，并質(zhì)疑其能否盈利。

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同時(shí)，CATL在德國(guó)圖林根建廠事件中，存在著諸多的反常之處，包括2.4億歐元的投資居然就能建成14GWh的產(chǎn)量。相同情況下，哪怕是在匈牙利、波蘭這樣的中東歐國(guó)家，建設(shè)相同產(chǎn)量所要的費(fèi)用都將達(dá)到15億歐元左右。

此外，一個(gè)14GWh產(chǎn)量的動(dòng)力鋰電池廠，只創(chuàng)造600~1000個(gè)工作崗位也很神奇。通常情況下，在我國(guó)國(guó)內(nèi)要3000人左右。

還有一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是，盡管德國(guó)是全球汽車制造中心，但此前的LG化學(xué)、三星SDI以及SK等亞洲動(dòng)力鋰電池公司在歐洲的廠均繞開了德國(guó)。以至于在偌大的德國(guó)全境居然沒(méi)有一家動(dòng)力鋰電池廠。所以CATL在我國(guó)境外的第一個(gè)廠，也就成了德國(guó)唯一的動(dòng)力鋰電池廠......

德國(guó)，電池廠的噩夢(mèng)

三年前，德國(guó)汽車的柴油危機(jī)還沒(méi)有爆發(fā)，戴姆勒CEO蔡澈認(rèn)為，鋰電池全球產(chǎn)量已經(jīng)過(guò)剩，并關(guān)閉了戴姆勒在薩克森州生產(chǎn)鋰電池的子公司Li-Tec。他接受采訪時(shí)說(shuō)："戴姆勒曾是德國(guó)唯一一家自己生產(chǎn)電芯的公司，可我們今天意識(shí)到，我們完全可以在全球采購(gòu)它!"

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亞洲的電池生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，于是德國(guó)的汽車廠商——大眾、戴姆勒、寶馬都從亞洲采購(gòu)電芯，自己再把電芯組裝成電池包，用于電動(dòng)汽車生產(chǎn)。

是否在德國(guó)生產(chǎn)電芯，已成為一場(chǎng)曠日持久的爭(zhēng)論。

不想當(dāng)化學(xué)家的車廠不是好車廠。德國(guó)最大的行業(yè)工會(huì)金屬工會(huì)（IGMETALL）公開要求政府出面把汽車廠商和供應(yīng)商聯(lián)合起來(lái)自產(chǎn)電池，甚至點(diǎn)名奧迪和寶馬，建議他們?cè)诎头ダ麃喼萁㈦姵貜S。

盡管政府和工會(huì)言之鑿鑿，德國(guó)工業(yè)界卻響應(yīng)寥寥。

2017年，德國(guó)本土的一家初創(chuàng)電池公司BMZ牽頭，聯(lián)合多家中小電池商，扯了一面大旗，共同建立電池廠"TerraE"。廠計(jì)劃投資40億歐元，創(chuàng)造3000個(gè)就業(yè)崗位，在2028年達(dá)到年產(chǎn)量34GWh。按計(jì)劃，廠本該2018年開始運(yùn)營(yíng)，卻沒(méi)有了下文。

三月，汽車零部件巨頭博世（BOSCH）宣布：放棄自主生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池。考慮到亞洲供應(yīng)商的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，博世慎重評(píng)估后得出結(jié)論：要投資200億歐元才能在2030年取得20%的市場(chǎng)份額，投入大，產(chǎn)出小。

另一大汽車供應(yīng)商大陸計(jì)算了電費(fèi)、人力成本和技術(shù)投入，"波蘭和匈牙利的電費(fèi)比德國(guó)便宜50%"，在德建廠至少要30億美金，并喊話政界和工會(huì)："我們要支持，要合作伙伴。"

從TSLA出走創(chuàng)業(yè)的彼得·卡爾松（PeterCarlsson）認(rèn)為，把電池廠Northvolt建在瑞典才有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)槿鸬潆娰M(fèi)是德國(guó)的十分之一。

韓國(guó)的三星、LG化學(xué)和SK，不約而同地被招攬到中東歐國(guó)家匈牙利和波蘭。

唯一的響應(yīng)者是伊隆·馬斯克，他剛剛在我國(guó)簽完上海建廠協(xié)議，又開始和位于德國(guó)的幾個(gè)聯(lián)邦州商談在德建廠。

松下，作為為TSLA供應(yīng)動(dòng)力鋰電池的唯一供應(yīng)商，為馬斯克在美國(guó)的超級(jí)廠投資了幾十億美元，從財(cái)務(wù)到人力資源深度綁定。松下曾表示："我們目前沒(méi)有計(jì)劃在歐洲建廠。"

松下把重點(diǎn)放在了我國(guó)，這里雖有競(jìng)爭(zhēng)，但卻更加有市場(chǎng)。2018年三月，松下大連廠開始量產(chǎn)供貨，重要生產(chǎn)方形電池。原有在蘇州和無(wú)錫生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)鋰電池的廠，也將量產(chǎn)動(dòng)力鋰電池。

CATL的歐洲戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò)一年半的考察，為何在最后一輪的三個(gè)候選地之間（波蘭、匈牙利和德國(guó)），選擇了"被剩下的地方"？

歐洲，兵家必爭(zhēng)之地

歐洲是CATL海外戰(zhàn)略的必爭(zhēng)之地。一方面，歐洲是繼中美之后最要的鋰電池的市場(chǎng)。據(jù)德國(guó)商報(bào)預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)的鋰離子年需求約為500GWh，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)的需求共計(jì)約140GWh，這就意味著要10個(gè)年產(chǎn)量14GWh的廠。另一方面，CATLCEO曾毓群"更及時(shí)地響應(yīng)客戶需求"的表態(tài)，不僅僅是句漂亮的公關(guān)發(fā)言，還是剛需。

CATL于2017年躍居全球動(dòng)力鋰電池，離不開我國(guó)政策的保護(hù)用途。動(dòng)力鋰電池補(bǔ)貼名單未納入日韓電池公司，給我國(guó)的動(dòng)力鋰電池公司贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)間。但是，我國(guó)政府已經(jīng)放開電池市場(chǎng)的保護(hù)，CATL必須徹底市場(chǎng)化。詳見建約車評(píng)《我國(guó)動(dòng)力鋰電池業(yè)已迎來(lái)惡戰(zhàn)》。

在歐洲建廠、靠近客戶、近距離了解客戶需求，可以盡快反應(yīng)，盡早融入歐洲的電池制造技術(shù)。更加有利于供應(yīng)電芯供應(yīng)以外的其他解決方法，深化綁定合作。

2014年，在成為國(guó)內(nèi)外車企的"網(wǎng)紅"電池供應(yīng)商之前，CATL就在德國(guó)慕尼黑建立了全資子公司。不同于其他的海外時(shí)代處于香港時(shí)代的大傘下，德國(guó)時(shí)代為CATL100%控股的直屬子公司，在盈利性上也是一枝獨(dú)秀，跑贏其他虧損的海外時(shí)代子公司。

DavidHuang，同時(shí)作為德國(guó)時(shí)代和法國(guó)時(shí)代的CEO，認(rèn)為是德國(guó)的數(shù)字化基礎(chǔ)、穩(wěn)定的政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)實(shí)力吸引了CATL。他表示，寧德在德廠將是非?，F(xiàn)代化的SmartFactory，這樣可以減少人力成本。

一個(gè)年產(chǎn)量14GWh的廠，初期創(chuàng)造就業(yè)崗位600人，后期新增到1000人，的確要高度自動(dòng)化。相比較而言，國(guó)內(nèi)一個(gè)產(chǎn)量相當(dāng)?shù)膹S所需的人手約為3000人。

埃爾福特項(xiàng)目第一個(gè)階段是建立起集散中心、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和廠區(qū)。接下來(lái)的階段再擴(kuò)大產(chǎn)量。除了自動(dòng)化生產(chǎn)電池以外，新電池技術(shù)的研發(fā)、質(zhì)量控制和服務(wù)也發(fā)揮著重要角色。

曾毓群在簽約時(shí)強(qiáng)調(diào)，圖林根只是歐洲投資的第一步，他們志在向歐洲所有OEM近距離供貨。德國(guó)車企云集，是名副其實(shí)的汽車大國(guó)，而且位于歐洲中部，方便輻射到法國(guó)、意大利等歐洲車企。

到2022年，CATL肯定會(huì)新增投資額，雖然沒(méi)有透露具體金額和計(jì)劃，但曾毓群談到，除了在埃爾福特的70公頃面積的廠以外，更大規(guī)模的投資，包括其他的廠也都在計(jì)劃中。

圖林根州力促

為了能推動(dòng)CATL落戶埃爾福特，一年多來(lái)，圖林根州的經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)WolfgangTiefensee動(dòng)用了政府補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)支持和德國(guó)中心地帶的70公頃土地作為誘餌來(lái)游說(shuō)CATL。

他代表了政府和工會(huì)的立場(chǎng)，認(rèn)為假如德國(guó)公司不自己建動(dòng)力鋰電池廠，那至少在德國(guó)境內(nèi)應(yīng)該有一家廠，以免對(duì)亞洲供應(yīng)商過(guò)度依賴。

WolfgangTiefensee認(rèn)為該項(xiàng)目"意義不容小視，是圖林根州近十年來(lái)最重要的投資決定"。他希望，CATL先進(jìn)廠落戶埃爾福特十字工業(yè)區(qū)，能帶動(dòng)"圖林根制造"，使圖州有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為歐洲電池技術(shù)的重要基地。

以前，因?yàn)榈靥帠|德，圖州的重要優(yōu)勢(shì)是勞動(dòng)力成本相對(duì)西德較低。圖林根政府希望在電池技術(shù)方面建立區(qū)位優(yōu)勢(shì)，吸引更多供應(yīng)商公司落戶，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

所以，圖林根快速行動(dòng)，根據(jù)歐盟促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的規(guī)定，幫助CATL從區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)促進(jìn)會(huì)（GRW）的資金中，申請(qǐng)到750萬(wàn)歐元補(bǔ)貼。CATL還有希望獲得德國(guó)聯(lián)邦政府促進(jìn)項(xiàng)目的補(bǔ)貼。圖林根建設(shè)銀行會(huì)為廠建設(shè)供應(yīng)貸款支持。

關(guān)鍵是，2.4億歐元投資產(chǎn)量14GWh的廠絕對(duì)是筆好交易。

在波蘭和匈牙利的韓國(guó)電池廠，得到的政府稅收、政策、土地等支持不盡相同，雖然不方便蘋果比蘋果，橘子比橘子，但從下表粗略看來(lái)，LG化學(xué)在波蘭的電池廠預(yù)計(jì)產(chǎn)量和CATL差別無(wú)幾，投資額卻高達(dá)13億歐元。

三星在匈牙利的廠，從一個(gè)舊電視機(jī)廠改造而成，投資金額3億歐元，預(yù)計(jì)產(chǎn)量只有2.5GWh，也只能算歐洲動(dòng)力鋰電池的一個(gè)小供應(yīng)商。

戴姆勒的電池供應(yīng)商之一SK創(chuàng)新，在匈牙利一個(gè)小城的44公頃土地上，預(yù)計(jì)到2020年生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池7.5GWh，投資額6.5億歐。

Northvolt的瑞典廠，預(yù)計(jì)投資40億歐元，達(dá)到32GWh的產(chǎn)量。最近剛剛開建的一條測(cè)試生產(chǎn)線就花了一億歐元。可惜，雖然有西門子等大公司參和，籌資方面，不被資本市場(chǎng)看好，是否能達(dá)成初期的投資15億歐建成8GWh的產(chǎn)量目標(biāo)，要畫一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。

CATL的投資額不是算錯(cuò)了，只是因?yàn)榈玫搅撕芏嘀С帧３苏?，還有大客戶的。

大客戶寶馬助攻

CATL在德國(guó)建廠，離不開寶馬的助攻。

回溯到2011年，華晨寶馬接納CATL為之諾1E的供應(yīng)商，成為其第一個(gè)車企客戶。之后雙方互相磨合，CATL常常談起，因?yàn)槌酝噶藢汃R的七八百頁(yè)德文電池標(biāo)準(zhǔn)后，逐漸成長(zhǎng)為一匹黑馬。

CATL宣布要建的德國(guó)廠，寶馬也是第一個(gè)客戶。

為了吸引CATL落戶德國(guó)，寶馬拋出40億歐元的電池采購(gòu)訂單，其中15億來(lái)自埃爾福特廠，剩下的25億來(lái)自我國(guó)。

寶馬有很多理由希望CATL能夠在德國(guó)建廠，首先是物流。

電池重量較大，不容易長(zhǎng)距離運(yùn)輸，運(yùn)輸過(guò)程中還有安全問(wèn)題，電池廠最好跟汽車生產(chǎn)廠距離較近。寶馬計(jì)劃的物流路線是：埃爾福特生產(chǎn)的電池運(yùn)到400公里開外的丁格芬廠，裝配成電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，然后運(yùn)往萊比錫的電動(dòng)汽車廠。

此外，寶馬為了這個(gè)廠的落成，不僅出訂單，還親自掏錢購(gòu)買設(shè)備。

雖然沒(méi)有公布細(xì)節(jié)，但寶馬前采購(gòu)董事馬庫(kù)斯·杜斯曼（MarkusDuesmann）確認(rèn)，寶馬參和了CATL的在德廠建設(shè)。德國(guó)時(shí)代的CEODavidHuang也提到寶馬會(huì)支持生產(chǎn)線和機(jī)器等。這可能是寧德此次投資能以小博大的重要原因。

已經(jīng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域投下重注的寶馬，也得到了明確的回報(bào)。

該公司計(jì)劃于2021年公布的BMWiNEXT車型可以采購(gòu)到更優(yōu)惠的電池。CATL同意在后續(xù)實(shí)行境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí),華晨寶馬有權(quán)對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)投資，雖然設(shè)置了投資上限金額，但寶馬可能是入股CATL的第一個(gè)外資背景車廠。

屆時(shí)，寶馬會(huì)更加歡迎其他汽車廠商采購(gòu)CATL的電池，規(guī)模效應(yīng)能降低電池單位成本，優(yōu)化寶馬汽車的成本結(jié)構(gòu)；還能以小股東的身份從電池銷售的利潤(rùn)中分一杯羹。

寶馬沿著供應(yīng)鏈向上，自主簽訂鋰電池的重要原材料--鈷礦的供應(yīng)合同。從2020起，寶馬自采的鈷原料可以供給CATL和三星的歐洲廠。這樣，可以更好地控制生產(chǎn)質(zhì)量，應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)瓶頸。

戰(zhàn)略上的勤奮，讓七月的寶馬，也和CATL相同，春風(fēng)得意馬蹄疾。和長(zhǎng)城合資敲定，并隨著合資車企股比限制的松動(dòng)，有望成為中德合資車企中第一個(gè)控股股東。

一系列上下游縱橫捭闔，讓人相信，寶馬計(jì)劃的電動(dòng)汽車產(chǎn)量將進(jìn)入一個(gè)新的量級(jí)。

前景，輝煌or黯淡？

在CATL以前，我國(guó)公司對(duì)德投資以收購(gòu)德國(guó)的中小型公司為主，尤其是在某一領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)但經(jīng)營(yíng)不善的公司。因此，一度遭到德國(guó)輿論有關(guān)我國(guó)公司"偷"技術(shù)的質(zhì)疑。

這次CATL廠落戶其他電池廠不敢來(lái)的德國(guó)，曾毓群難掩驕傲，"我們把先進(jìn)技術(shù)帶到歐洲"。問(wèn)題是，在完全競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)補(bǔ)貼歐洲市場(chǎng)，CATL是否能掙得更多市場(chǎng)份額？

先不考慮技術(shù)和工藝一致性問(wèn)題，至少，在CATL2021年投產(chǎn)前是不可能的。

LG化學(xué)早已開干，他們?cè)诓ㄌm的電池廠，是歐洲大陸第一個(gè)動(dòng)力鋰電池廠，從2018年起，就可以服務(wù)歐洲車企。原本計(jì)劃的上億歐元的投資額悄悄新增到十億級(jí)別，2017年歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車?yán)字ZZOE，動(dòng)力鋰電池來(lái)自LG化學(xué)。

三星的匈牙利廠一年前就建設(shè)完工，并在今年第二季度投產(chǎn)。兩個(gè)月前，三星展出了新型的高容量電池產(chǎn)品，將帶來(lái)超過(guò)"快充20分鐘，最大續(xù)航里程600公里"的續(xù)航能力。寶馬的i3的電池來(lái)自三星。

同在匈牙利的SK創(chuàng)新廠為戴姆勒而建，已于今年三月破土動(dòng)工。配合2020年不來(lái)梅廠的奔馳EQ系列電動(dòng)汽車，2020初生產(chǎn)。

奔馳已經(jīng)宣布，EQ系列電動(dòng)汽車會(huì)采購(gòu)LG化學(xué)和SK創(chuàng)新的動(dòng)力鋰電池。以?shī)W迪e-tron領(lǐng)頭的大眾集團(tuán)汽車電動(dòng)汽車們也會(huì)采購(gòu)LG化學(xué)和三星的電池。寶馬在尋找除了CATL和三星以外的第三家供應(yīng)商。

從現(xiàn)在起到2021年，韓國(guó)公司可以盡情地和歐洲車企客戶切磋技藝、方法對(duì)接、充分測(cè)試，持續(xù)不斷地提升彼此間穩(wěn)定的合作關(guān)系。

這期間，CATL將飽受德國(guó)乃至歐盟的法律監(jiān)管規(guī)范、勞資關(guān)系、財(cái)務(wù)稅務(wù)、管理文化方方面面的挑戰(zhàn)。比如：

在德國(guó)生產(chǎn)電池使用的工業(yè)用電必須100%來(lái)自可再生能源。德國(guó)電力市場(chǎng)有1000多家電力公司在運(yùn)營(yíng)，其中四家大型跨區(qū)的電力公司，包括近期我國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司想要收購(gòu)其20%的股份50Hertz，CATL跟哪家或者哪幾家組合能獲得最惠電價(jià)？

電池生產(chǎn)原料鈷和鎳，約50%應(yīng)該來(lái)自舊電池回收，目前還沒(méi)有足夠多的汽車電池被回收，這些原料首先從舊手機(jī)和舊電器中來(lái)。CATL能從我國(guó)子公司進(jìn)口采購(gòu)，在德國(guó)當(dāng)?shù)夭少?gòu)還是申請(qǐng)?jiān)偕Y源回收許可？

根據(jù)CATL的招股說(shuō)明書，在材料、電芯設(shè)計(jì)等領(lǐng)域擁有907項(xiàng)境內(nèi)專利和17項(xiàng)境外專利。為了保護(hù)這些研發(fā)成果，什么要在德國(guó)申請(qǐng)專利？要多長(zhǎng)時(shí)間？

在德國(guó)，技術(shù)許可協(xié)議不要在專利或商標(biāo)局注冊(cè)，一般根據(jù)單件銷量計(jì)算費(fèi)用。CATL準(zhǔn)備按照銷量付費(fèi)還是商定每年最低使用權(quán)費(fèi)？

員工的薪資和休假，CATL能否和工會(huì)達(dá)成一致，生產(chǎn)環(huán)境條件和變化能否和員工組成的勞資委員談妥？習(xí)慣了小范圍領(lǐng)導(dǎo)決策，以什么態(tài)度處理員工經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)管理意見？

中方員工的德國(guó)簽證、工作許可和保險(xiǎn)，是否一直可以得到政府的大力支持，而不受到當(dāng)?shù)毓?huì)或行業(yè)游說(shuō)組織的影響？

江湖夜雨十年燈，何日功成名遂？誰(shuí)能為上下游創(chuàng)造更多的價(jià)值，誰(shuí)就更成功。

"StayHumble"，對(duì)投資德國(guó)保持謙虛心態(tài)，借助專業(yè)人士的力量，積極適應(yīng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

"StayHumble"，對(duì)客戶要求保持謙虛心態(tài)，為其創(chuàng)造更多價(jià)值，讓其他供應(yīng)商一直只是備胎。

"StayHumble"，對(duì)下一個(gè)可能的"CATL"。

博世放棄了自產(chǎn)鋰電池，卻開始了研發(fā)鋰空氣電池。

寶馬在慕尼黑投資2億歐元研發(fā)電芯，假如未來(lái)出現(xiàn)新技術(shù)，比如燃料動(dòng)力鋰電池代替鋰電池技術(shù)，寶馬也會(huì)親自投身生產(chǎn)。

大眾投資1億歐元到斯坦福背景的創(chuàng)業(yè)公司Quantumscape，研發(fā)固態(tài)電池，接棒鋰電池，目標(biāo)是2025年量產(chǎn)固態(tài)電池。

一旦成功，廠可能會(huì)在歐洲，也可能會(huì)在德國(guó)。

本篇文章參考信息來(lái)源：《世界雜志》、《德國(guó)商業(yè)報(bào)道》、《德國(guó)經(jīng)理人雜志》