鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：796次 | 2022年07月15日
"第四桶油"!中化、華夏幸福跨界鋌入儲(chǔ)能頭部公司爭(zhēng)奪戰(zhàn)
任何行業(yè)都容不得"一家獨(dú)大"。想挑戰(zhàn)CATL行業(yè)霸主地位的，可不止比亞迪、比克這些老同行。
"這是不多見的行業(yè)、萬億級(jí)市場(chǎng)，還沒有一家央企在里面，我們覺得機(jī)會(huì)非常難得。"十二月十二日，中化集團(tuán)旗下中化國(guó)際宣布將鋰電池、鋰電池材料等新能源業(yè)務(wù)作為其三大業(yè)務(wù)方向之一。
面對(duì)萬億級(jí)規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)，央企、房企巨無霸們攜帶著雄厚的資金和獨(dú)特的技術(shù)跨界而來。
CATL一家獨(dú)大：市場(chǎng)占有率逾40%、毛利逾30%
"沒有人想到在今年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)20多年來的首次負(fù)上升。"北汽集團(tuán)副總經(jīng)理蔣自力感慨。
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傳統(tǒng)車市秋風(fēng)蕭瑟，新能源車卻春意盎然。來自我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)足以證明：1-十一月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2532.5萬輛和2542萬輛，同比下降2.6%和1.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量105.4萬輛和103萬輛，同比上升63.6%和68%。
這一現(xiàn)象背后，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)是最大受益者。新能源車無論純電還是混電，都離不開電池。而電池成本在新能源車的占比中接近50%。假如再算上電機(jī)、電控整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)，占純電動(dòng)整車成本超過60%。
我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)曹國(guó)慶介紹，2018年1-十一月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池累計(jì)產(chǎn)量61.2吉瓦時(shí)，已遠(yuǎn)超過去年全年水平（44.5吉瓦時(shí)）；其中，三元電池占比56.2%；磷酸鐵鋰電池占比42.1%;其他材料電池占1.7%。
我國(guó)前十名動(dòng)力鋰電池公司生產(chǎn)公司分別為CATL、比亞迪、比克、天津力神、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技、哈爾濱光宇、中航鋰電（母公司為成飛集成）、鵬輝能源。
這個(gè)行業(yè)中，巨型獨(dú)角獸公司CATL可謂一家獨(dú)大。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無人設(shè)備
2017年，CATL出貨量12吉瓦時(shí)，超過松下（10吉瓦時(shí)）、比亞迪（7.2吉瓦時(shí)）躍居全球第一。公司半年報(bào)顯示，在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，2018年上半年出貨量6.5吉瓦時(shí)，市場(chǎng)占有率達(dá)42%。其中，在新能源乘用車市場(chǎng)的占有率40%，新能源客車市場(chǎng)占有率49%。公司整體業(yè)務(wù)毛利率為30.39%，其中動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)毛利達(dá)32.67%。
在資本界和產(chǎn)業(yè)界，CATL"炙手可熱"，被譽(yù)為"動(dòng)力鋰電池第一股"。
2018年六月十一日，CATL在A股IPO，發(fā)行價(jià)為每股25.14元，到七月股價(jià)一度超過95元。公司三季報(bào)顯示，其前十大股東們絕大多數(shù)都是股權(quán)投資公司。其前十大流通股股東中，不乏瑞銀、JP摩根、美林國(guó)際加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)、普林斯頓大學(xué)校園資金等國(guó)際資本巨鱷們的身影。
萬億級(jí)市場(chǎng)引來"第四桶油"
樹大自然招風(fēng)。
"一家獨(dú)大"的局面，是上、下游供應(yīng)鏈客戶所不愿意看到。"我們更希望至少有3-5家頭部公司可以良性競(jìng)爭(zhēng)。"一家新能源汽車公司管理者表示，"CATL實(shí)力沒的說，只是定價(jià)太霸道，占我們成本一半以上。"
就這樣，這家龍頭動(dòng)力鋰電池公司既是產(chǎn)業(yè)界的寵兒，又是同行聚焦瞄準(zhǔn)的"靶子"，客戶們又愛又恨的伙伴。
不過，CATL披露的半年報(bào)和三季度業(yè)績(jī)讓外界略感失望。CATL公司三季度顯示，截至九月三十日，公司應(yīng)收賬款近百億，為98.5億元，同比上升42.37%；存貨量同比新增54.68%。但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流同比上升423.27%，為56.03億元，而去年為-17.33億元。
依靠電池起家的比亞迪曾多年擔(dān)任全球充電電池生產(chǎn)商老大，鎳鎘電池、手機(jī)鋰電池出貨量全球第一。但2017年被CATL所超越，成為第二位。
在今年三月，比亞迪曾表態(tài)，正在做動(dòng)力鋰電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。公司董事長(zhǎng)王傳福近日接受媒體采訪表示，計(jì)劃到2022年將電池業(yè)務(wù)掛牌上市，以籌集資金擴(kuò)大發(fā)展；還計(jì)劃在歐洲和美國(guó)建立汽車電池廠。
面對(duì)萬億級(jí)市場(chǎng)，想要挑戰(zhàn)CATL的行業(yè)霸主地位的，何止比亞迪、比克等業(yè)內(nèi)公司，還有跨界而來的"巨無霸"們。比如，有著第四桶油之稱的中化集團(tuán)。
十二月十二日，中化集團(tuán)國(guó)內(nèi)A股上市公司中化國(guó)際（600500.SH）宣布將新能源作為其三大業(yè)務(wù)方向之一，將大力發(fā)展鋰電池、鋰電池材料等新能源業(yè)務(wù)。
用中化國(guó)際總經(jīng)理劉紅生的話來說，這個(gè)行業(yè)肯定是值得干的。在他看來，這是個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)，行業(yè)剛剛處于爬坡階段，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未成熟。"如今這個(gè)進(jìn)入點(diǎn)也非常好，這個(gè)行業(yè)到今天剛把助力技術(shù)定了，不要做技術(shù)的浪費(fèi)、鋪墊和論證，假如三年前進(jìn)去，就會(huì)很糾結(jié)。"
中化國(guó)際總部位于上海，尤其擅長(zhǎng)全球范圍內(nèi)并購(gòu)整合。
今年十月，中化國(guó)際成功并購(gòu)駿盛新能源科技有限公司，正式切入鋰電池領(lǐng)域。駿盛新能源可以量產(chǎn)的三元電芯能量密度處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。
目前公司正在江蘇淮安建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地，2019年一期項(xiàng)目順利投產(chǎn)后將快速形成乘用車電池生產(chǎn)量力，并將在3年左右進(jìn)一步形成較大規(guī)模產(chǎn)量。
中化國(guó)際CTO陳寶樹介紹，2019年將形成1吉瓦時(shí)產(chǎn)量，到2022年產(chǎn)量擴(kuò)大20吉瓦時(shí)。"不只限于淮安，也不局限于國(guó)內(nèi)。"
根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，中化國(guó)際將圍繞正極材料、鋰電池、電池回收打造新能源生態(tài)圈，構(gòu)建"新能源汽車能源管理方法供應(yīng)商"。
在電池的上游，即鋰電池材料方面，中化國(guó)際于2017年七月正式進(jìn)入，七月二十六日其寧夏鋰電池材料項(xiàng)目開工建設(shè)。
陳寶樹介紹，公司已在寧夏中衛(wèi)建成中化鋰電池材料廠，1500噸/年NCM正極材料項(xiàng)目已進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)階段，8500噸/年高鎳NCM正極材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2019年九月形成產(chǎn)量，并規(guī)劃在2022年前建成5萬噸三元正極材料產(chǎn)量。
中化國(guó)際跨界"底氣"何來？
為何跨界？"底氣"何來？
面對(duì)這些問題，中化國(guó)際的管理者的回答比較坦誠(chéng)。
"我們有我國(guó)很強(qiáng)或者最強(qiáng)之一的資源組織能力。"作為中化國(guó)際的掌舵人，劉紅生自信地說："我們能緊跟這個(gè)行業(yè)的技術(shù)，找到行業(yè)最好的人才來做這個(gè)事"。
他展開講道：我們對(duì)這個(gè)行業(yè)非常熟悉，和上游礦山都是十幾年的關(guān)系，很容易能夠獲得礦山資源，保證我們前端資源。在制造方面，用化工的制造相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)入電池的制造相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，跨度不是非常大。另外，電池的下游客戶重要是汽車行業(yè)，這些都是中化的老客戶。一直以來，中化輕量化材料、聚合物添加劑等都賣給了汽車廠。
"當(dāng)然，資金優(yōu)勢(shì)就不用講了。"劉紅生直言。
動(dòng)力鋰電池投資1吉瓦時(shí)要資金5-7個(gè)億元。作為央企，具有持續(xù)投入的資金實(shí)力，僅融資成本這一項(xiàng)，便是民企所不可匹敵的。民企的融資成本可能是央企的兩倍甚至更高。
"這個(gè)是不多見的行業(yè)，萬億級(jí)市場(chǎng)，還沒有一家央企在里面，我們覺得這個(gè)機(jī)會(huì)非常難得。"陳寶樹同時(shí)強(qiáng)調(diào)，"不是說隨意進(jìn)入，而是經(jīng)過長(zhǎng)期仔細(xì)論證，且戰(zhàn)略和能力方面都是貼合的。"
在眾多央企中，中化算是一家富有活力、國(guó)際化程度頗高的一員。
"科學(xué)至上"——這是今年四月中化集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧作的，《有關(guān)中化集團(tuán)全面轉(zhuǎn)型為科學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新平臺(tái)公司的報(bào)告》，這個(gè)主題還有一個(gè)英文名字"InScienceWeTrust"。
"科技之光"是今年十二月十二日中化國(guó)際20年司慶公布的新版宣傳片的主題。公司將"科技創(chuàng)新"上升為公司核心發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)到2025年培育一批獨(dú)角獸公司，實(shí)現(xiàn)100億利潤(rùn)、1000億市值的戰(zhàn)略目標(biāo)。
作為中化國(guó)際首席技術(shù)官，陳寶樹介紹，2018年中化國(guó)際在技術(shù)研發(fā)方面的投入將超過11億元，2019年可能接近15億元。
在強(qiáng)化自主研發(fā)的同時(shí)，劉紅生表示將放眼全球收購(gòu)最先進(jìn)的技術(shù)。"未來發(fā)展（收購(gòu)）中，我們更多看中技術(shù)的先進(jìn)性、稀有性、難獲得性，不會(huì)在乎（標(biāo)的）規(guī)模、銷售收入、市場(chǎng)占有率或者通過他能改善多少財(cái)務(wù)指標(biāo)。"
又一位不速之客——華夏幸福
除了中化國(guó)際，另一位跨界而來的"不速之客"是地產(chǎn)界巨無霸華夏幸福。
華夏幸福的掌舵者王文學(xué)為玉龍股份的實(shí)控人。
2018年三月，玉龍股份收購(gòu)天津玉漢堯33.34%股權(quán)同時(shí)獲得66.67%表決權(quán)，正式轉(zhuǎn)型成為一家以石墨烯技術(shù)為主的技術(shù)型公司。天津玉漢堯改性正極材料項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)量共計(jì)3.3萬噸、導(dǎo)電漿料項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)量1.3萬噸。
記者十一月九日在玉龍股份銀川基地寧夏漢堯調(diào)研了解到，目前銀川生產(chǎn)基地的第一期3000噸正極材料項(xiàng)目已于七月正式投產(chǎn)，重要生產(chǎn)鈷酸鋰和三元正極材料，目前已向山東聚信等簽署訂單客戶發(fā)貨;天津生產(chǎn)基地的第一期1000噸導(dǎo)電漿料項(xiàng)目也已開始投產(chǎn)，已為CATL、天津力神等公司送樣檢測(cè)。
"送樣反饋結(jié)果很樂觀。"寧夏漢堯公司內(nèi)部高層告訴記者。
在技術(shù)方面，石墨烯技術(shù)的應(yīng)用讓這個(gè)項(xiàng)目備受市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)公司技術(shù)專家介紹，公司將石墨烯技術(shù)和傳統(tǒng)三元正極材料相結(jié)合，電池的循環(huán)壽命將新增300次、充放電速度可提升10-15倍、電池能量密度提升15%、同倍率充放電的溫度更低。
不過，當(dāng)前業(yè)界對(duì)石墨烯技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用效果仍存在爭(zhēng)論。"有的人說添加了有效果，有的說沒有什么效果，目前還沒有成熟的可驗(yàn)證的案例。"一位業(yè)界技術(shù)專家說。
我國(guó)萬億級(jí)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，必將吸引更多的不速之客進(jìn)入，不止國(guó)內(nèi)，還有來自日、韓等國(guó)際巨無霸公司。
原標(biāo)題:【原創(chuàng)】"第四桶油"中化、華夏幸?？缃玟b入儲(chǔ)能頭部公司爭(zhēng)奪戰(zhàn)
