鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：198次 | 2023年10月10日
正極/負(fù)極/隔膜/電解液公司將遭遇"訂單炸彈"
在國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、孚能科技、比克動(dòng)力、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等裝機(jī)量再創(chuàng)新高的同時(shí)，也拉動(dòng)了四大材料市場的巨大需求，許多擁有技術(shù)優(yōu)勢的材料公司訂單供不應(yīng)求，營收業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。
2018年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量前10家公司（單位：GWh）
（資料來源：動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)）
電解液需求：12.5萬噸
近日，新宙邦公布業(yè)績快報(bào)稱，公司預(yù)計(jì)2018年全年實(shí)現(xiàn)營收21.63億元，同比上升19.14%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤3.23億元，同比上升15.49%。新宙邦表示，公司鋰電池化學(xué)品受益于國內(nèi)新能源汽車市場的持續(xù)上升，銷售訂單持續(xù)新增，推動(dòng)公司營業(yè)收入穩(wěn)定上升。
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-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
此前，新宙邦在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，近幾年國內(nèi)公司供應(yīng)的鋰電池電解液在全球市場份額中的占比不斷提升，現(xiàn)已超過日韓公司。新宙邦表示，未來幾年公司將擴(kuò)大已有鋰電池電解液業(yè)務(wù)的產(chǎn)量，深耕行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)大客戶，滿足其擴(kuò)產(chǎn)需求。
另一家電解液公司昆侖化學(xué)向電池我國網(wǎng)表示，"受益于新能源汽車動(dòng)力鋰電池市場的繁榮，公司的電解液訂單供不應(yīng)求。"目前已經(jīng)啟動(dòng)湖州基地新項(xiàng)目，設(shè)計(jì)總產(chǎn)量40000噸/年。據(jù)了解，昆侖化學(xué)和孚能科技、中信國安盟固利等多家公司建立了長期合作關(guān)系，2018年又成為了CATL的供應(yīng)商。
可以想見，隨著我國電動(dòng)汽車市場快速上升，帶動(dòng)三元電池市場爆發(fā)后，2019年后電解液的需求量也將飛速新增。據(jù)專家預(yù)測，到2020年，我國動(dòng)力鋰電池電解液的需求將達(dá)到約12.5萬噸。
正極材料需求：40.2萬噸
就在前不久，材料龍頭公司當(dāng)升科技也傳來可喜預(yù)測，2018年度預(yù)計(jì)凈利潤為3億-3.3億元，同比上升19.92%-31.91%，其中扣非后凈利潤為2.85億-3.15億元，同比上升95.42%-115.99%。當(dāng)升科技表示，業(yè)績上升得益于正極材料業(yè)務(wù)持續(xù)上升態(tài)勢,新產(chǎn)量充分釋放，新產(chǎn)品快速放量，銷售收入及利潤同比大幅上升。
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據(jù)悉，當(dāng)升科技現(xiàn)有正極材料年總產(chǎn)量1.6萬噸，"由于訂單需求旺盛，產(chǎn)線全部滿產(chǎn)仍供不應(yīng)求"。為滿足市場持續(xù)需求，目前當(dāng)升科技已啟動(dòng)了江蘇海門三期和常州新材料基地兩大生產(chǎn)基地的建設(shè)，新建產(chǎn)量將從2019年開始陸續(xù)建成投產(chǎn)。新增產(chǎn)量將重要以高鎳多元材料為主，可以生產(chǎn)NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型號動(dòng)力多元材料。
有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)估計(jì)，到2020年我國正極材料需求量有望達(dá)到40.2萬噸。其中三元正極材料需求量達(dá)14.42萬噸，高鎳三元正極材料需求量9.75萬噸，高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。未來我國高端正極材料的供應(yīng)仍存在巨大缺口，高鎳811、定制化正極材料成為各大型廠商推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的方向。
隔膜需求：27億平方米
不僅是電解液、正極材料，鋰電池關(guān)鍵性材料隔膜市場需求也相當(dāng)旺盛。頂皓新材料近日在接受電池我國網(wǎng)調(diào)研采訪時(shí)表示，"目前公司無法滿足現(xiàn)有客戶群體訂單量需求，因此決定在安徽馬鞍山投資建新廠。針對2019年市場情況，公司也在華南及華中多地進(jìn)行布點(diǎn)送樣，2019年訂單將會(huì)又有一波爆發(fā)。"
頂皓新材料表示，2018年上半年公司在安徽馬鞍山和當(dāng)?shù)卣献髂孟乱粔K80畝的地，將在此建設(shè)廠房，建立分廠。預(yù)計(jì)2019年下半年將會(huì)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)放置20條高速涂覆產(chǎn)線，年產(chǎn)量可以達(dá)到2.5億平方米，可以很好配合國內(nèi)各大相關(guān)鋰電池廠商。
另一家隔膜公司星源材質(zhì)也向電池我國網(wǎng)表示，"公司目前訂單屬于相對飽和狀態(tài)，沒有太多富余的產(chǎn)量，隨著產(chǎn)量的釋放，逐步也會(huì)新增新的行業(yè)優(yōu)秀客戶的合作，總體擴(kuò)產(chǎn)和客戶需求短時(shí)間內(nèi)能達(dá)到平衡狀態(tài)。"
據(jù)介紹，星源材質(zhì)在保持干法領(lǐng)先的情況下，重點(diǎn)投向濕法隔膜。目前，星源材質(zhì)重要新增投資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃重要在常州，新新增八條濕法線、八條干法線，以及10億平方米的涂布產(chǎn)量，預(yù)計(jì)總投資近50億元，投產(chǎn)后隔膜出貨產(chǎn)量達(dá)到每年12億平方米。
數(shù)據(jù)顯示，2011年以來國內(nèi)隔膜市場需求量保持了30%以上的市場增速，2017年的市場需求量達(dá)到15.16億平方米。業(yè)內(nèi)分析指出，未來鋰電池隔膜行業(yè)仍有著較好的需求潛力，預(yù)計(jì)到2020年的市場規(guī)模將達(dá)到27億平方米。
負(fù)極材料需求：19萬噸
而負(fù)極材料方面，2018年我國負(fù)極材料市場繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢，增速和2017年基本相當(dāng)，增量依然可觀。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2018年我國負(fù)極材料產(chǎn)量為25.28萬噸，環(huán)比上升28.98%。特別值得一提的是，2018年以來，已經(jīng)有包括力神電池在內(nèi)的多家公司在高鎳NCM811和NCA電池技術(shù)上取得突破，拉動(dòng)著硅碳負(fù)極材料的應(yīng)用。
據(jù)電池我國網(wǎng)了解，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯諾實(shí)業(yè)、星城石墨、江西正拓、創(chuàng)亞動(dòng)力、大連麗昌等都在積極推進(jìn)硅碳負(fù)極的產(chǎn)業(yè)化。另外，有機(jī)構(gòu)分析，2018年針狀焦在負(fù)極材料市場的消費(fèi)量達(dá)到了新高點(diǎn)，但目前其重要的盈利點(diǎn)卻是石墨電極市場?？傮w來講，未來整個(gè)鋰電負(fù)極材料需求仍將繼續(xù)攀升。
在新能源汽車需求的持續(xù)拉動(dòng)下，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2020年，全球鋰電池負(fù)極材料需求量約19萬噸，復(fù)合上升率達(dá)22%。預(yù)計(jì)到2020年，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池需求量約94GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量約7萬噸；到2025年，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池需求量將達(dá)到310GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量將達(dá)19萬噸。
綜合來講，未來無論是正極、負(fù)極、隔膜還是電解液市場需求都將迎來爆發(fā)潮，許多公司都在滿負(fù)荷生產(chǎn)，想必市場競爭也將十分激烈，在大規(guī)模的"訂單炸彈"轟炸下，四大材料公司都應(yīng)早做"應(yīng)戰(zhàn)"準(zhǔn)備了!
原標(biāo)題:70萬噸+27億平米!正極/負(fù)極/隔膜/電解液公司將遭遇"訂單炸彈"
