鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：616次 | 2022年07月20日
逐鹿歐洲市場 CATL勝算幾何？
面對我國新能源汽車補(bǔ)貼退坡步伐不斷加快，以及日韓公司入華愈加來勢洶洶、國內(nèi)動力鋰電池公司競爭更加嚴(yán)峻的形勢，自主公司該如何破解困境？我國動力鋰電池獨(dú)角獸公司CATL近期的一則消息，似乎為國內(nèi)動力鋰電池公司供應(yīng)了一個思路。
據(jù)外媒報道，日前，CATL歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫(MatthiasZentgraf)在德國波鴻的一場汽車研討會上透露，CATL將在德國埃爾福特建造世界上最大的電池廠。早在2018年夏天，CATL就公開簽署協(xié)議將在埃爾福特建廠。而此次，CATL修改原計劃，將產(chǎn)量提升至100GWH，這是原來的7倍多。
?產(chǎn)量擴(kuò)7倍CATL在德將建全球最大廠
回溯事件的源頭，德國時間2018年七月九日，在我國國務(wù)院總理李克強(qiáng)和德國總理默克爾的共同見證下，CATL和德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議，計劃在聯(lián)邦德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。據(jù)媒體報道，按照協(xié)議，CATL德國生產(chǎn)基地將分兩期建設(shè)，重要從事鋰電池研發(fā)和生產(chǎn)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)量，有望為當(dāng)?shù)毓?yīng)約600個就業(yè)崗位。據(jù)悉，CATL電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。
OFweek產(chǎn)業(yè)研究院分析師張濤表示，從國內(nèi)的情況來看，隨著補(bǔ)貼退坡以及日韓公司重回我國市場，國內(nèi)動力鋰電池公司將承受更大的壓力，在此時發(fā)力海外市場，也是繼續(xù)贏得發(fā)展的重要選擇。"2018年CATL在國內(nèi)市場份額達(dá)到40%以上，國內(nèi)動力鋰電池前五名的公司就占據(jù)了80%左右的市場份額，這說明國內(nèi)競爭已經(jīng)趨于飽和，再加上日韓公司即將進(jìn)入國內(nèi)，國內(nèi)市場提升的空間已經(jīng)有限。"張濤告訴記者。
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據(jù)了解，CATL埃爾福特廠占地約82公頃，投資額約2.4億歐元，預(yù)計產(chǎn)量將達(dá)到100GWH，相比之前公布的14GWH產(chǎn)量，漲了7倍之多。對此，張濤則表示，CATL實(shí)現(xiàn)100GWH產(chǎn)量的規(guī)劃并不會一蹴而就，而是一個長期的過程。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院（EVTank）研究總監(jiān)吳輝接受《我國汽車報》記者采訪時也認(rèn)為，"CATL在德國的產(chǎn)量規(guī)劃，也是基于歐洲地區(qū)電動汽車需求做出的判斷，100GWH的產(chǎn)量規(guī)劃也是分步執(zhí)行，后期如何推進(jìn)，也會根據(jù)市場的變化有所調(diào)整。"
?邁出重要一步CATL下一盤大棋
國內(nèi)市場的持續(xù)承壓，是CATL走向國外市場的重要原因。根據(jù)CATL財報，近三年，公司毛利率持續(xù)下降，從2016年的43.71%下降到2018年前三季度的31.38%。業(yè)內(nèi)人士看來，動力鋰電池毛利率下降，重要緣于原材料鈷價格上漲和產(chǎn)品價格下降。
"CATL在國內(nèi)的市場份額非常高，要繼續(xù)提升的難度也非常大，繼續(xù)向歐洲地區(qū)擴(kuò)展，也有利于其產(chǎn)量和市場的進(jìn)一步提升。"張濤強(qiáng)調(diào)，政策和市場都在推動歐洲地區(qū)的新能源汽車的發(fā)展，挪威、丹麥等北歐國家的新能源汽車的比例甚至高于我國，說明歐洲等國的電動化趨勢非常明顯，CATL的到來，也正當(dāng)其時。
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據(jù)岑特格拉夫介紹，CATL德國廠預(yù)訂單數(shù)量正持續(xù)新增。2018年七月，CATL德國廠就曾和寶馬簽訂第一個訂單，價值達(dá)到數(shù)十億歐元。之后，戴姆勒、PSA集團(tuán)、沃爾沃和捷豹路虎等也成為其客戶。
在張濤看來，CATL給各大跨國整車集團(tuán)供貨，也說明其電池技術(shù)水平已經(jīng)能滿足國際公司的需求。"CATL不管是產(chǎn)量布局、技術(shù)水平還是安全性能在國內(nèi)和國際都是名列前茅。"記者查閱相關(guān)資料顯示，CATL的產(chǎn)品以NMC532電池為主，NCM811811電池已經(jīng)具備量產(chǎn)量力。從價格上來看，隨著NCM811電池的量產(chǎn)，每千瓦時電池的鈷含量將下降至少一半，同時電池能量密度將新增，這意味著在成本方面也將明顯下降。
"CATL在歐洲建立動力鋰電池廠，很明顯是瞄準(zhǔn)了歐洲跨國整車集團(tuán)，同時也說明這幾大整車公司提出了配套需求。"吳輝進(jìn)一步指出，全球重要的動力鋰電池公司都集中在中、日、韓地區(qū)，歐洲地區(qū)基本上沒有規(guī)模較大的動力鋰電池公司，幾乎處于零基礎(chǔ)的狀態(tài)，CATL的到來，將填補(bǔ)歐洲地區(qū)動力鋰電池領(lǐng)域的空白。
?逐鹿歐洲市場CATL勝算幾何？
數(shù)據(jù)顯示，2018年1-七月，歐洲電動汽車銷量累計超過21.2萬輛，同比上升41%，電動汽車的整體保有量超過100萬輛，可見歐洲電動汽車市場正處在蓬勃發(fā)展中。我國、日本、韓國，這三個亞洲核心國家的動力鋰電池公司，近年來陸續(xù)在德國為首的歐洲地區(qū)建設(shè)大型廠，角逐歐洲市場。那么，CATL勝算幾何？
申萬宏源證券有限公司一份研究報告顯示，新能源動力鋰電池制造業(yè)核心競爭力來自技術(shù)和成本。CATL傳承ATL制造傳統(tǒng)和精細(xì)化管理，量產(chǎn)電池包能量密度處于全球領(lǐng)先地位。同時，公司自主掌握四大材料技術(shù)，采取代工模式降低供應(yīng)成本，毛利率和賬期管理持續(xù)優(yōu)于行業(yè)。此外，全球動力鋰電池具備全球供貨能力的僅我國的CATL、日本的松下電器、韓國的LG化學(xué)和三星SDI四家。
張濤認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來考慮，德國在動力鋰電池上游材料上擁有部分公司，但是從產(chǎn)業(yè)鏈的完整度來看并不足，亞洲地區(qū)的材料、設(shè)備公司還需逐步拓展到歐洲地區(qū)，這也意味著以CATL為代表的動力鋰電池公司產(chǎn)量供應(yīng)將是一個緩慢過程。同時，從用工以及原材料成本來看，歐洲將明顯高于國內(nèi)。"不過，歐洲廠的自動化程度會比亞洲地區(qū)高一些，可以在一定程度上彌補(bǔ)用工成本。"張濤說。
"擴(kuò)展歐洲市場的難度也比較大。"吳輝表示，"CATL以及其他動力鋰電池公司在國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢地位，擴(kuò)展海外市場將面對無補(bǔ)貼競爭的局面；同時，國內(nèi)動力鋰電池公司的跨國管理相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和日韓公司相比有所欠缺，即便像CATL這樣的獨(dú)角獸公司，也是首次拓展海外市場，沒有多少相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，還要摸著石頭過河。"
