鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：289次 | 2023年10月18日
我國(guó)動(dòng)力（儲(chǔ)能）政策及市場(chǎng)趨勢(shì)研究
在剛剛結(jié)束的"我國(guó)電池聯(lián)盟年會(huì)暨第六屆我國(guó)動(dòng)力&儲(chǔ)能電池技術(shù)及材料大會(huì)"上，賽迪顧問股份有限公司吳輝作了"我國(guó)動(dòng)力（儲(chǔ)能）政策及市場(chǎng)趨勢(shì)研究"的專題報(bào)告。
以下是根據(jù)速記整理的文字，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
大家好，我接下來跟大家做一個(gè)我國(guó)動(dòng)力（儲(chǔ)能）政策及市場(chǎng)趨勢(shì)研究的分析。這里結(jié)合給地方政府和公司研究的信息之上，想把這個(gè)成果給大家匯報(bào)一下。
簡(jiǎn)單介紹一下我們賽迪集團(tuán)，賽迪研究院是工業(yè)和信息化部最大的直屬科研事業(yè)單位，另外我們是為地方的政府，包括一些公司做了一些研究和咨詢的項(xiàng)目。
最近我們分成兩個(gè)大的部分，第一、今天會(huì)議的主題包括兩塊，一個(gè)是動(dòng)力鋰電池，另外是我們的儲(chǔ)能。所以第一部分來看一下我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池。講到動(dòng)力鋰電池的時(shí)候，簡(jiǎn)單給大家梳理一下目前有關(guān)新能源汽車或者是我們叫做動(dòng)力鋰電池相關(guān)的政策。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
這塊我們?cè)谘芯课覈?guó)政府在制定政策，發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期政府都是給了很多的產(chǎn)業(yè)扶持，政策從短時(shí)間來看重要是一些補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，在今年提出了以產(chǎn)代補(bǔ)，這種補(bǔ)貼會(huì)大幅度的降低，剛才也講到新的補(bǔ)貼政策跟之前的補(bǔ)貼相比，車企補(bǔ)貼的幅度都是非常大。到2020年以后，這個(gè)是研發(fā)創(chuàng)新的方式來扶持相應(yīng)的公司做真正的技術(shù)創(chuàng)新或者我們叫做技術(shù)研發(fā)。
另外針對(duì)今年回顧這些政策，可以用一個(gè)字形容，就是"亂"。第一、我們的汽車推廣目錄一直都拖到了今年十二月2號(hào)才出來第四期，這是對(duì)我們很多的車企影響是非常大的，尤其是我國(guó)專做于物流車的，有一個(gè)月、兩個(gè)月，我們可以看到今年這個(gè)車的市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的。第二、目錄和規(guī)范，大家都在等第五批，工信部出的新的電池目錄的管理辦法，那里面我們可以這么理解，把之前的目錄都推翻了，從明年開始的時(shí)候，這些電池公司也好還是相關(guān)的新興公司，要根據(jù)新的通用電池的補(bǔ)貼辦法來進(jìn)行目錄，這個(gè)目錄到底有多重要？現(xiàn)在還不了解。
現(xiàn)在討論最多的就是產(chǎn)業(yè)要求，有兩種結(jié)果。第一、不滿足這樣的公司可能就會(huì)被淘汰。第二、滿足這些的公司，有實(shí)力的公司就會(huì)被擴(kuò)產(chǎn)等等。在這樣的政策刺激之下，我們看國(guó)家的政策確實(shí)也制定了很多有利于新能源汽車發(fā)展的長(zhǎng)期政策。比較重要的這個(gè)對(duì)車企的影響是非常大的，包括昨天國(guó)務(wù)院剛剛公布了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)劃，對(duì)制造2025年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬(wàn)輛，我們回顧在2012年的時(shí)候公布的，產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)輛。可以看到國(guó)家對(duì)2020的目標(biāo)是有提高的了一部分，是越來越大的。
我們通過政策的梳理，短時(shí)間政策出現(xiàn)了很多的波動(dòng)，對(duì)行業(yè)影響非常大，但是長(zhǎng)期來說整個(gè)新能源一定是國(guó)家的戰(zhàn)略，這個(gè)發(fā)展方向應(yīng)該是不會(huì)有太多的動(dòng)搖的。
我們回顧一下前三季度的新能源汽車的情況。車的數(shù)據(jù)我們就不講了，大家就可以看。政策比如說前三季度，以前我們看2015年的時(shí)候，四個(gè)季度的是快速新增的，但是今年是目前在逐步的下降，可以分析一下兩個(gè)截然不同的原因可以發(fā)現(xiàn)，還有現(xiàn)在位置應(yīng)該說很多的做鋰電池的公司，尤其是專注于做汽車的動(dòng)力鋰電池的公司，目前為止處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)，到了現(xiàn)在來看，補(bǔ)貼政策，包括規(guī)范遲遲沒有出臺(tái)的影響還是非常大的。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
講到新能源汽車上面來看，乘用車占據(jù)較大的比重，1到十二月電動(dòng)汽車的量還是超出的，大家看一下物流車比較差，這個(gè)也是政策的原因。另外影響比較小的乘用車這塊是非常小的，他的量還是保持一個(gè)比較好的上升。我國(guó)HEV這個(gè)市場(chǎng)，這一塊出現(xiàn)了比較高速的上升。
這里可以看到吉利車的車型今年發(fā)展非?？?，每月的銷量都是超過3000臺(tái)的數(shù)據(jù)。中通和宇通還是占據(jù)了非常大的一個(gè)份額。在乘用車領(lǐng)域就比較差一些，我們看后面的基本上處于停車的狀態(tài)。剛才講到重要是受政策的影響非常嚴(yán)重，另外PHEV來講，在北京、上海，重要在上海賣的非常多。另外PHEV兩大龍頭是非常大的。
重要來看一下HEV的市場(chǎng)是目前一汽豐田、廣汽豐田賣的是非常好，東風(fēng)和廣汽也是有不錯(cuò)的一個(gè)表現(xiàn)。
這是我們重要1到十月份內(nèi)重要電力電池出貨量，我們這個(gè)數(shù)據(jù)來源是對(duì)下一步車的倒推出來的。我們來看一下最大的是比亞迪，然后是CATL，后面的是中航、光宇、中信國(guó)安，今年由于國(guó)家的政策影響，出貨量比較少，有一部分出口到國(guó)外的市場(chǎng)沒有統(tǒng)計(jì)到面。
我們?cè)倏磧杉彝赓Y公司，LG和SDI。
對(duì)新能源汽車市場(chǎng)展望，2016年有市場(chǎng)的規(guī)劃，根據(jù)我國(guó)政府，相信2020年200萬(wàn)沒有任何任何問題。這個(gè)是截止到十一月以來達(dá)到了40萬(wàn)輛，整個(gè)2016年會(huì)在50萬(wàn)輛左右。2017年大約70萬(wàn)輛，我們看一下儲(chǔ)能，因?yàn)闆]有太多的政策。
到2020年整個(gè)汽車的動(dòng)力鋰電池大約超過100個(gè)GW了，這個(gè)市場(chǎng)前景也是相當(dāng)大的。
這個(gè)是剛才講的需求量，從供給端來看，我國(guó)的超過一百六七十家，這樣大量的數(shù)據(jù)造成的一個(gè)必然的結(jié)果產(chǎn)量嚴(yán)重，梳理一下國(guó)內(nèi)的電池公司的產(chǎn)量，大概算了一下，2016年達(dá)到將近70%，這個(gè)產(chǎn)量會(huì)有很多的水分，即使除于2，仍然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們市場(chǎng)對(duì)電池的需求，這一塊必然會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的下降。價(jià)格下降我們的總體的看一下5到10倍這樣的降幅，因?yàn)楣?jié)能提到的到2020年做到一塊錢一瓦時(shí)，為了達(dá)到這樣的目的必須要降價(jià)。從現(xiàn)在來看，各類大宗商品現(xiàn)在保持著一個(gè)上漲，這個(gè)價(jià)格漲幅已經(jīng)超過了百分之二十多，漲幅也非?？?。我們覺得電池產(chǎn)業(yè)下調(diào)的趨勢(shì)，從電池重要的類型，比如說也就一塊多一點(diǎn)，這個(gè)價(jià)格比其他的要低很多的。重要的原因來分析一下重要是非常標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)產(chǎn)品，他的制造和生產(chǎn)工藝都非常標(biāo)準(zhǔn)化，假如說方形的包括生產(chǎn)設(shè)備或者是電池產(chǎn)品，這個(gè)應(yīng)該也會(huì)有降價(jià)的空間，未來汽車市場(chǎng)大型的電池會(huì)用的比較多一點(diǎn)。
這個(gè)是正負(fù)極材料，我們做了一個(gè)估算，大家可以參考一下。另外講一下儲(chǔ)能，儲(chǔ)能市場(chǎng)這塊跟動(dòng)力鋰電池有很大的差別，重要是因?yàn)槲覈?guó)針對(duì)儲(chǔ)能的政策基本上是空缺的，到目前為止是沒有的，分析一下這個(gè)政策。2013年國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能方面的政策也出臺(tái)了很多，但是像新能源汽車給出100億的補(bǔ)貼是沒有出現(xiàn)的，唯一能夠看到三月份國(guó)家出臺(tái)了把這個(gè)作為個(gè)市場(chǎng)主體放到這里面來，我認(rèn)為對(duì)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。因?yàn)槲覀冋f儲(chǔ)能電池的價(jià)格太貴，本身我們新能源的價(jià)格都比傳統(tǒng)的火電是要貴很多的，加上這樣的儲(chǔ)能系統(tǒng)肯定是沒有競(jìng)爭(zhēng)力的。經(jīng)濟(jì)效益沒有辦法上來，目前來講只能說做一些實(shí)驗(yàn)性的，不能大范圍的推廣。
我們來看一下國(guó)家也是要在儲(chǔ)能方面做一些工作，包括我們通過電改可能會(huì)有更多的發(fā)展，應(yīng)該說在儲(chǔ)能市場(chǎng)可以更加探討的一些方面。
有關(guān)未來的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的預(yù)測(cè)，到"十三五"期間應(yīng)該說不會(huì)出臺(tái)有關(guān)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼的政策，但是仍然是有這個(gè)規(guī)劃和的方式來做這樣的方面，所以我們覺得未來五年之內(nèi)，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然大量的單個(gè)的項(xiàng)目為主，非常困難，得一個(gè)點(diǎn)一個(gè)點(diǎn)的來做。
有關(guān)儲(chǔ)能市場(chǎng)整體的需求我們這里也做了一個(gè)大概的預(yù)測(cè)，因?yàn)槲覄偛胖v到儲(chǔ)能其實(shí)我們電力系統(tǒng)儲(chǔ)能，包括充電樁，包括其他的一些，我們看一下大家關(guān)注的最多的也是電信，包括可再生能源、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、電力輔助服務(wù)等大幅度的會(huì)用到我們的產(chǎn)品，有關(guān)裝機(jī)容量做了一個(gè)預(yù)測(cè)。到2020年，太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到2億千瓦，棄風(fēng)棄光問題嚴(yán)重，電力輔助服務(wù)，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)尚無(wú)法參和電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，其市場(chǎng)主體地位尚未確立，征求意見稿建議將其納入調(diào)整。
另外我們看一下新能源汽車充電站用儲(chǔ)能電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)充電站投資額將達(dá)到325億元，2020年，建成集中充換電站是1.2萬(wàn)座。
第三電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)保持穩(wěn)定的上升速度。2015您我國(guó)電信固定資產(chǎn)投資達(dá)到4539億元，預(yù)計(jì)2020年投資額將達(dá)到6500億元。預(yù)計(jì)2020年通信基站用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9Gwh。
另外是我們的UPS用儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們最后來看一下在今年年終的時(shí)候做的以鋰電池為代表的做的價(jià)格的預(yù)測(cè)。這個(gè)價(jià)格包括了電芯、電池包、PCS、其他的市場(chǎng)均價(jià)為4.5元Wh。電芯的價(jià)格為2.5元Wh，電池包為3.3元Mh，PCs和其他部分合計(jì)攤銷價(jià)為1.2Mh。
以上我對(duì)整個(gè)動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)的分析，謝謝大家。
