鉅大LARGE | 點擊量：572次 | 2022年07月25日
新能源汽車"火遍"全球 碳酸鋰供應持續(xù)緊張
近年來重要經(jīng)濟體紛紛加大對新能源汽車的政策支持力度，制定規(guī)劃推動行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，去年全球新能源車銷售上升迅速。
德美政策支持力度大
作為歐洲最大的汽車市場，德國過去幾年在支持清潔能源交通方面的實際舉措不算多，但德國經(jīng)濟部長加布里爾日前接受采訪時表示，德國計劃設立總額20億歐元的項目以刺激電動汽車發(fā)展，包括供應新車購置補貼、擴大公共充電樁數(shù)量、鼓勵政府部門使用更多電動汽車等。目前德國擁有2400個交流充電站和100個直流快速充電站，以及3萬輛電動汽車。德國計劃到2020年實現(xiàn)100萬輛電動汽車上路的目標。
美國政府在電動汽車行業(yè)和消費補貼上已投入數(shù)十億美元。在2009年推出的7870億美元經(jīng)濟刺激計劃中，有24億美元用于電池和電動汽車生產(chǎn)。美國消費者在購買電動汽車和混合動力車時可獲得最高7500美元的聯(lián)邦稅費減免，奧巴馬政府還一再提議將優(yōu)惠擴大到10000美元。在本月公布的最新國情咨文中，奧巴馬表示"美國要加速轉變舊的、污染的能源"。
眼下美國很多州都提出了零排放交通工具計劃，其中加利福尼亞州表現(xiàn)最為積極，計劃到2025年150萬輛清潔能源車上路。目前加州的電動汽車銷量占全美電動汽車總銷量的40%。
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歐洲電動汽車銷量猛增
過去一年全球電動汽車銷量進一步上升。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，2015年第三季度歐盟替代能源汽車（包括電動汽車、混動車及天然氣燃料車和液化氣燃料車）注冊量同比上升13.4%，達到12.77萬輛，其中電動汽車注冊量同比大幅上升62.2%至1.75萬輛，混合動力車注冊量上升35%至5.32萬輛。去年前三季度歐盟替代能源汽車總注冊量同比上升19.8%，其中電動汽車增速高達82%，混合動力車增速為22%。
值得一提的是，挪威已成為全球電動汽車占比最高的國家。去年挪威新注冊的新能源車達到2.6萬輛，占注冊新車總量的近五分之一。目前挪威是TSLA除美國本土以外的第二大市場，大眾高爾夫電動汽車型近三分之二都銷往挪威。在挪威，電動汽車享受免除養(yǎng)路費、在特殊情況下使用公共交通車道和免費停車等優(yōu)惠，挪威首都奧斯陸將于近期開放全球最大的電動汽車停車場，有86個免費充電樁。
相比之下美國電動汽車市場表現(xiàn)令人失望，去年銷量環(huán)比下降6%至11.5萬輛，目前電動汽車總銷量只有40萬輛。
碳酸鋰
碳酸鋰行業(yè)洗牌料加劇
近日，碳酸鋰價格再次上漲。雖然市場普遍預期2016年下半年碳酸鋰供應的緊張局面將得到緩解，但短時間看，受需求不斷新增及新增產(chǎn)量釋放不及預期等因素的影響，碳酸鋰供應緊張局面仍將持續(xù)。碳酸鋰價格不斷上漲，然而單純的碳酸鋰生產(chǎn)公司的日子并不好過。隨著上游鋰資源不斷向天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、眾和股份等龍頭集中，行業(yè)洗牌將進一步加劇。
碳酸鋰供應持續(xù)緊張
生意社消息，一月二十一日，自貢同發(fā)榮實業(yè)有限公司工業(yè)級碳酸鋰報價95000元/噸，南京冠華貿易有限公司電池級碳酸鋰報價160000元/噸。數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰市場價格已從去年九月份的5萬元/噸漲到了12萬元/噸，2016年4、五月份的期貨價格已經(jīng)報出15萬元/噸。雖然價格瘋漲，但現(xiàn)貨市場供應依然緊張。
受下游電動汽車的爆發(fā)式上升拉動，碳酸鋰供應吃緊，各大公司碳酸鋰產(chǎn)品供應緊張。目前，全球鋰資源重要被南美鹽湖提鋰三巨頭SQM、FMC和Albemarle，以及國內上市公司天齊鋰業(yè)控股的礦山提鋰巨頭泰利森所壟斷。隨著Orocobre和Albemarle等公司的鋰礦項目釋放產(chǎn)量，以及國內鹽湖提鋰復產(chǎn)，市場預計，2016年下半年起，碳酸鋰供應的緊張局面有望得到緩解。
不過，短時間看，受需求持續(xù)新增以及計劃產(chǎn)量達產(chǎn)低于預期等因素的影響，碳酸鋰供應緊張的局面仍將持續(xù)。
以Orocobre為例，一月十四日，公司公布旗下阿根廷Olaroz鹽湖提鋰設施2015年單月生產(chǎn)以及技改情況顯示，十二月碳酸鋰產(chǎn)量427噸，較十一月上升62噸，但遠不及規(guī)劃的650噸（盈虧平衡線）的生產(chǎn)目標。自2015年二月投入規(guī)模化生產(chǎn)以來，ORE-Olaroz全年累計生產(chǎn)了1746噸碳酸鋰，尚未向全球客戶規(guī)?；┴?，當前并未在"實質意義"上加入全球鋰資源供給陣營。
龍頭公司擴張產(chǎn)業(yè)鏈
雖然碳酸鋰供應持續(xù)緊張，價格不斷上漲，但單純的碳酸鋰生產(chǎn)公司日子并不好過，"得鋰礦者得天下"成為行業(yè)共識。
一月十二日晚間，贛鋒鋰業(yè)通告稱，公司以42040萬元價格競得破產(chǎn)重整公司江鋰科技約4000噸"國潤"牌優(yōu)級氫氧化鋰，單價為10.51萬元/噸。長江證券指出，自2005年收購江西鋰廠改制成立以來，江鋰科技已打造鋰鹽、鎳材兩大核心產(chǎn)品，但在鋰鹽價格連創(chuàng)新高的情況下未能走出來。這固然受到全球到國內大宗商品寒冬期的極大拖累（尤其鎳市），但也反映出在缺乏上游資源的條件下，當前鋰鹽行業(yè)"并不容易成功"。相較而言，贛鋒鋰業(yè)作為碳酸鋰行業(yè)的龍頭之一，在不斷拓展下游的同時，在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭以及國內也通過外延的方式，不斷強化上游礦山、鹽湖儲備，由此成為行業(yè)的整合者。
"單純的碳酸鋰公司，一方面受制于上游鋰礦價格的不斷上漲，另一方面還面對著上游鋰礦資源的短缺，有價無市，很多甚至被迫停產(chǎn)，日子并不好過。"一碳酸鋰生產(chǎn)公司負責人告訴我國證券報記者。
上游鋰礦資源也在不斷收緊，小規(guī)模的碳酸鋰公司日子將更加難過。一月二十日，天齊鋰業(yè)在全景網(wǎng)互動平臺上表示，預計在泰利森整體產(chǎn)銷量保持基本穩(wěn)定甚至略有上升的情況下，可供銷售給第三方的化工級鋰精礦數(shù)量有限。公司表示，泰利森在初步規(guī)劃2016年生產(chǎn)和銷售時將首要保障兩個股東即天齊鋰業(yè)和雅寶的原料需求，也會考慮新增鋰資源供應（如南美鹽湖已建成的新增碳酸鋰產(chǎn)量）和下游市場發(fā)展之間的平衡。
同時，去年十二月五日，眾和股份公布非公開發(fā)行股票預案，擬發(fā)行股份購買四川國理、四川興晟和四川華閩100%股權并募集配套資金。增發(fā)完成后，公司手握金鑫礦業(yè)、德鑫礦業(yè)、四川華閩合計鋰礦儲量折合碳酸鋰當量338萬噸，一躍成為全球第二大鋰礦生產(chǎn)商，在全球鋰礦領域僅次于天齊鋰業(yè)，公司從上游鋰資源到中游碳酸鋰的產(chǎn)業(yè)鏈影響力將大幅提高。
國內補貼逐步"縮水"
在經(jīng)歷了2015年產(chǎn)銷量的爆發(fā)式上升后，從2016年起，國內新能源汽車市場將不得不面對補貼下降的挑戰(zhàn)。
根據(jù)去年四月底財政部公布的《有關2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，2017年-2018年除燃料動力鋰電池車外，其余車型補助標準在2016年基礎上下降20%，2019年-2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。這一規(guī)定較此前征求意見稿里提出的"2017年純電動汽車、插電式混合動力汽車補助標準在2016年基礎上下降10%，2019年補助標準在2017年基礎上再下降10%"的政策，下降速度進一步加快。根據(jù)這一新政，2015年，續(xù)航超過80公里的純電動汽車即可獲得補貼；而2016年，續(xù)航100公里以上的車型才能獲得補貼。此外，2015年續(xù)航里程在100-150公里之間的車型，國家補貼金額為3.15萬元，而2016年僅為2.5萬元，下降6500元。
業(yè)內人士認為，政策補貼減少會給國內新能源汽車市場帶來重要影響。日前，在我國電動汽車百人會媒體懇談會上，我國電動汽車百人會理事長、國務院發(fā)展研究中心原黨組書記陳清泰說："我們的技術沒有那么成熟，現(xiàn)在之所以有這么大的銷售規(guī)模，是政策驅動的結果，不完全是市場驅動。假如政府補貼馬上撤掉，電動汽車市場會受很大影響。"
銀河證券指出，2016年補貼水平下降將對第一季度的產(chǎn)銷量出現(xiàn)一定影響。一方面，2015年第四季度以來的高上升一定程度是地方政府達標壓力和趕乘補貼"末班車"的結果，供過于求的壓力隱現(xiàn)；另一方面，盡管政策密集，但目前為止汽車"使用端"并無重大變化。續(xù)航里程、成本無法短時突破，充電基礎設施的建設也存在時間周期。2015年考核壓力下的沖量是對今年業(yè)績的提前透支，一季度產(chǎn)銷在補貼滑坡的背景下有可能出現(xiàn)下降。
隨著補貼水平下降，技術因素和消費因素將在產(chǎn)品競爭中越發(fā)重要。自主購車因素上升、國際及合資品牌的競爭有利于不斷激勵國內公司改進技術提高新能源汽車質量，降低產(chǎn)品成本。
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