從參股到并購，長信科技(15.800,0.00,0.00%)和比克動(dòng)力的"愛情長跑"終于邁入沖刺階段。今日，長信科技披露了詳細(xì)的重組預(yù)案，公司將以67.5億價(jià)格收購比克動(dòng)力75%股權(quán)，正式切入火爆的鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

重組預(yù)案顯示，長信科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買比克電池、西藏浩澤、寧波賦源、陳奇、高前文等20位投資者持有的比克動(dòng)力75%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)67.5億元。其中，向交易對方支付股份對價(jià)預(yù)計(jì)為38.59億元，發(fā)行價(jià)格為13.6元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行2.84億股。

和此同時(shí)，長信科技擬以詢價(jià)的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股票，募資總額不超過17.56億元，用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價(jià)及本次交易相關(guān)稅費(fèi)。

由于交易前后，長信科技的實(shí)際控制人均為陳奇、高前文等9名一致行動(dòng)人，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化，本次交易不構(gòu)成重組上市。

記者注意到，在本次重組前，長信科技已持有比克動(dòng)力9%股份，本次重大資產(chǎn)重組完成后，長信科技將持有比克動(dòng)力84%股份。而除長信科技外，上市公司高管陳琦、高前文亦分別持有比克動(dòng)力5.63%、4.5%股份。

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長信科技為何如此"癡情"比克動(dòng)力？這恐怕和二者在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng)，以及后者在三元鋰電池領(lǐng)域的龍頭地位密切相關(guān)。而比克動(dòng)力在進(jìn)入業(yè)績爆發(fā)期后給出的高額利潤，也打動(dòng)了上市公司的心。

資料顯示，比克動(dòng)力成立于2005年，注冊資本約2.5億元，是一家致力于三元材料鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家高新技術(shù)公司。目前，控股股東比克電池持有比克動(dòng)力36%的股權(quán)，公司實(shí)際控制人為李向前和魏憲菊。

比克動(dòng)力于2006年建成第一條自動(dòng)化18650電芯生產(chǎn)線；2014年至2015年間推出18650-2.15Ah、2.4Ah三元鋰離子動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，能夠達(dá)到循環(huán)500次放電容量不低于初始容量91.6%的要求；2016年比克動(dòng)力推出18650-2.75Ah三元鋰離子動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，能夠達(dá)到循環(huán)500次放電容量不低于初始容量92.5%的要求。由此可見公司核心競爭力非同一般。

目前，比克動(dòng)力已和眾泰汽車、華泰汽車、安源比克、川汽野馬、海馬汽車(6.220,-0.12,-1.89%)、獵豹汽車、陜汽通家、福田汽車(3.360,-0.03,-0.88%)、河北御捷等大型整車生產(chǎn)廠商展開合作，并和品勝電子等數(shù)碼產(chǎn)品生產(chǎn)廠商以及蘇州捷星等動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商保持良好合作關(guān)系。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，比克動(dòng)力2016年已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)式上升期。2015年至2016年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.3億元、24億元，對應(yīng)凈利潤達(dá)2632萬元、4.68億元。而交易方此次也給出了巨額業(yè)績承諾，比克動(dòng)力2017-2019年度的扣非后凈利潤數(shù)分別不低于7億元、12億元、12.5億元。